Desayuno con AGRO 30/09/22

Desayuno con AGRO 30/09/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 30/09/22 a las 7:55 hs.

NOCTURNA CME USD/TON VAR usd      
CBOT SOJA 520,5 2,20    
CBOT ACEITE 1408,3 0,66    
CBOT HARINA 451,4 0,53    
CBOT MAIZ 265,3 1,73    
CBOT TRIGO 334,0 4,62      
  Var % COTIZACION Var
FTSE EUROPA 0,64%   DÓLAR/EURO 0,9762 -0,54%
HANG SENG 0,33% DOLAR INDEX 112,35 0,08%
NIKKEI -1,83% ORO LONDRES 1674,8 6,2
DOW JONES 0,67%   PETROLEO WTI 81,41 0,14

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por sostenimiento de ventas de exportación estadounidense arriba de lo esperado por el mercado y con posicionamiento al informe del USDA de hoy

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por preocupación de la oferta global ante una nueva escalada de ataques en la región del Mar Negro y la firmeza de los precios internos en EE.UU. a pesar del avance de la cosecha del cereal

🌾 TRIGO: operando con SUBAS preparado para una segunda ganancia mensual, ya que las preocupaciones sobre los suministros de la región del Mar Negro y el clima adverso en los principales países exportadores respaldaron los precios.

 

 NOTICIAS

  • INTERNACIONALES

¿Serán alcistas los informes del 30 de septiembre del USDA para la soja?: Los informes del USDA del 30 de septiembre se encuentran entre mis publicaciones de datos del USDA favoritas del año. Los volúmenes de existencias del último año de comercialización brindan la visión más clara de los patrones de demanda de granos y comparan esos valores con el comienzo del año. Para la comunidad agrícola, hay algunos elementos clave de los informes del USDA del viernes que podrían alterar la dirección de los precios a medida que avanza el año comercial 2022/23. Lo más destacado de este informe USDA-NASS será la producción de trigo. Los mercados esperan que el USDA reduzca algunas de sus estimaciones anteriores publicadas en agosto para dar cuenta de lo que quizás haya sido una sobreestimación de los rendimientos de los cultivos de invierno. Se espera que las cosechas de trigo rojo duro de primavera registren una ligera revisión al alza. Eso podría ser un augurio bajista para los futuros de Minneapolis, aunque es probable que la acción del precio esté determinada por la estabilidad diplomática en el Mar Negro en los próximos días. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/will-usdas-september-30-reports-be-bullish-soybeans

Comienza la cosecha de soja en Illinois, la condición del maíz se hunde a 11 % muy pobre/pobre: Solo dos de los 102 condados de Illinois tienen designaciones de desastre del USDA. Hasta ahora, 2022 ha sido el 47.º año más lluvioso registrado en el estado. D1 (sequía moderada) saltó para cubrir más del 8% del estado esta semana, con una superficie ampliada en el sur de Illinois. Los cultivos en hileras y los pastos muestran estrés por sequía, y la vida silvestre se está comiendo más cultivos, informó el jueves el Centro Nacional de Mitigación de Sequías. Las condiciones D0 (anormalmente secas) abarcan más del 26 % del estado, desde el centro-oeste hasta el noreste de Illinois, con una zona adicional en la parte sur del estado. Este total es un 2,5% superior a la semana anterior. Más del 65% del estado está libre de estrés por humedad. El último Informe de Progreso de Cultivos calificó el suministro de humedad del suelo en 11% muy bajo, 10% bajo, 64% adecuado y 15% excedente. El suministro de humedad del subsuelo se calificó como 12% muy corto, 21% corto, 66% adecuado y 1% excedente.Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/weather/news/illinois-soybean-harvest-begins-corn-condition-plunges-to-11-very-poorpoor

El trigo se expande hacia la región del Cerrado en el centro de Brasil: El único cultivo importante para el que Brasil no es autosuficiente es el trigo, pero eso puede estar cambiando. El Servicio Brasileño de Investigación Agropecuaria, Embrapa, ha desarrollado con éxito variedades de trigo de alto rendimiento aptas para la producción en la región del cerrado del centro de Brasil. Estas nuevas variedades de trigo se adaptan al clima cálido y seco durante la estación seca en el centro de Brasil. El trigo se sembraría después de que se coseche una primera cosecha de soja en enero o febrero. El trigo tendría entonces 3-4 meses de lluvia antes de que regrese la estación seca anual a partir de mayo. El trigo maduraría y se cosecharía durante la estación seca, lo que ayudaría a mantener una alta calidad del grano. Se estima que Brasil tiene potencial para sembrar 1 millón de hectáreas de trigo de riego y 2,5 millones de hectáreas de trigo de secano en la región del cerrado. Esto representaría una producción adicional de 4 millones de toneladas. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9363/

 

  • LOCALES

 

El trigo ya ni siquiera aspira a rindes promedio: https://www.infocampo.com.ar/el-trigo-ya-ni-siquiera-aspira-a-rindes-promedio/

 

Movilización: decenas de productores se manifestaron en contra de la ley de humedales: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/movilizacion-decenas-de-productores-se-manifestaron-en-contra-de-la-ley-de-humedales-nid29092022/

 

Insólito: El gobierno le “corrió el arco” a los exportadores de maíz para intentar incrementar la recaudación por retenciones: https://bichosdecampo.com/insolito-el-gobierno-le-corrio-el-arco-a-los-exportadores-de-maiz-para-intentar-incrementar-la-recaudacion-por-retenciones/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de setiembre en promedio los analistas esperan 242 millones de bushel de soja (6,59 millones de toneladas), debajo de los 257 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Las ventas semanales de soja en EE. UU. fueron de 1 MMT desde la semana del 22 de septiembre. Eso fue un 24,7% superior a la venta de la semana pasada y un 3% superior a la misma semana del año pasado. China y México fueron los principales compradores con 548 mil TM y 217 mil TM respectivamente. Las exportaciones de la semana fueron 269,200 TM, principalmente a Japón y China.

+ Abiove de Brasil dijo que los márgenes de molienda se debilitaron y se volvieron negativos, lo que resultó en una producción diaria reducida. Brasil procesa 202 mil TM de soja por día en circunstancias normales según Abiove.

+ Safras y Mercado estimaron que el 2% de la cosecha de soja brasileña del 22/23 se sembró el 26/9. Ag Rural estimó que el 1,5% estaba en el suelo. Esos se comparan con el ritmo promedio de 0,8%, con Paraná muy por delante de lo normal.

+ El Departamento de Economía Rural de Brasil (Deral) informa que el estado de Paraná tiene un potencial de producción de soja para 2022/23 de alrededor de 21,5 M de ton, que se mantiene estable con respecto a su estimación anterior de agosto. Paraná es el tercer estado productor de soja de Brasil.

+ Varios procesadores de soja brasileños están interrumpiendo temporalmente sus operaciones después de que los márgenes de molienda se volvieran negativos en medio de la débil demanda de biodiesel y los amplios inventarios de aceite de soja en esos sitios. Abiove dijo a Reuters ayer que las paradas no son infrecuentes cuando los precios del aceite de soja caen mientras los precios de la soja se mantienen altos (lo que perjudica los márgenes).

+ “La cosecha brasileña de este año es importante porque las existencias mundiales son muy escasas”, según Jacqueline Holland, analista del mercado de granos de Farm Futures. “Se espera que los suministros mundiales de soja, medidos por la relación existencias-uso, crezcan un 0,8 % para fines de la campaña comercial 2022/23 hasta el 18,1 %. Pero esta métrica global continúa muy por debajo del máximo anterior del 23,1 % establecido al final de la campaña de marketing de 2018/19, lo que representa solo un crecimiento de la oferta del 6 % entre los dos períodos

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 192.137 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 5,54 M de ton. se autorizaron 407.500 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 19,88 M de ton. se autorizaron 76.378 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 3,67 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por un robusto volumen de ventas externas en una cosecha que avanza con rindes por debajo del año pasado en Estados Unidos apuntala todos los precios

 

MAIZ

+ Los precios del maíz bajaron levemente el jueves, en parte debido a la debilidad de otros productos básicos. Las pérdidas se minimizaron gracias a una buena dosis de datos de ventas de exportación del USDA y los continuos desafíos de producción y exportación en Ucrania.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de setiembre en promedio los analistas esperan 1.512 millones de bushel de maíz (38,41 millones de toneladas), arriba de los 1.235 millones del año pasado a la misma fecha.

+ El último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA muestra totales de lluvia severa para el Atlántico Medio y humedad moderada probable para la región de las Montañas Rocosas entre el viernes y el lunes, pero es dudoso que el Medio Oeste y las Llanuras vean lluvias adicionales durante este tiempo.

+ La perspectiva de 8 a 14 días de la agencia predice más de lo mismo para el centro de EE. UU., con un clima cálido y seco estacional para el medio oeste y las llanuras entre el 6 y el 12 de octubre.

+ El USDA informó que se vendieron 512 mil TM de maíz para exportación durante la semana del 22 de septiembre. Eso fue un aumento de 182 mil TM la semana pasada y fue un 38% más que la misma semana del año pasado. Las expectativas de los analistas estaban entre 250 mil MT y 800 mil MT. México fue el principal comprador de la semana. La FAS también registró 160k TM de ventas 23/24 a México.

+ EIA informó que los productores de etanol promediaron 855 mil barriles de producción por día durante la semana que finalizó el 23 de septiembre. Esa fue la producción promedio diaria más baja (y el consumo de maíz implícito más bajo) desde la semana del 26 de febrero de 2021. Varias plantas están tomando tiempo de inactividad para el mantenimiento antes de la disponibilidad de granos de nueva cosecha. Las existencias de etanol aumentaron durante la semana en 190k barriles a 22,691m.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 5,8% a  nivel nacional, aumentando en la semana pero todavía con un retraso de 11% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 7,5 M ha, bajando 2,6% respecto del ciclo anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 821.303 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 8,94 M de ton

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró mixto, con las posiciones más cercanas del maíz terminan con leves bajas por la fortaleza del dólar y las preocupaciones por una recesión a nivel global

 

TRIGO

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de setiembre en promedio los analistas esperan 1.776 millones de bushel de trigo (48,34 millones de toneladas), arriba de los 1.774 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el informe mensual del USDA se espera una producción de trigo total 2022/23 de Estados Unidos en promedio de 1.778 millones de bushels (48,39 M ton), debajo de los 1.783 millones del ultimo informe de setiembre. Del total el trigo de invierno es de 1.191 M bushels (32,41 M ton), debajo del volumen anterior.

+ El informe semanal de ventas de exportación del USDA tuvo 279,8 mil TM de reservas de trigo desde la semana que terminó el 22 de septiembre. Eso fue un 52% por encima de la semana pasada y un 4% por debajo de la misma semana del año pasado. Las expectativas eran de ventas entre 175 mil y 500 mil TM. Guatemala fue el principal comprador de la semana. Los envíos de exportación de trigo fueron de 620 mil TM para la semana para un total de temporada de 7.127 MTM.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo A la fecha, el 45,9 % del área sembrada de trigo en pie mantiene una condición de cultivo Regular/Mala. Por otro lado, el 57,8% transita desde encañazón en adelante. La proyección de producción se ubica en 17,5 MTn.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 28 ton de trigo pan del ciclo 2021/22 para totalizar 14,55 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por un dólar fortalecido y una potencial demanda a la baja por la desaceleración económica siguen impulsando a la baja los precios del cereal.