Desayuno con AGRO 27/09/22
Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.
Claves del MERCADO AGRICOLA
COTIZACIONES del 27/09/22 a las 8:05 hs.
NOCTURNA CME | USD/TON | VAR usd | |||
CBOT SOJA | 522,6 | 4,11 | |||
CBOT ACEITE | 1390,4 | 12,44 | |||
CBOT HARINA | 463,2 | 3,08 | |||
CBOT MAIZ | 265,5 | 1,25 | |||
CBOT TRIGO | 319,8 | 4,62 | |||
Var % | COTIZACION | Var | |||
FTSE EUROPA | -0,11% | DÓLAR/EURO | 0,9633 | 0,15% | |
HANG SENG | 0,03% | DOLAR INDEX | 113,7 | -0,36% | |
NIKKEI | 0,53% | ORO LONDRES | 1644,6 | 11,2 | |
DOW JONES | 0,92% | PETROLEO WTI | 77,81 | 1,10 |
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CHICAGO NOCTURNO
🌱 SOJA: operando con SUBAS por el lento avance de la cosecha estadounidense que alcanza el 8%, debajo del 15% del año pasado a la misma fecha y del 13% del promedio de los últimos cinco años
🌽 MAIZ: operando con SUBAS por compras a partir de un avance de la cosecha estadounidense mas lento de lo esperado, reportando el USDA un 12% debajo del 17% del año pasado a la misma fecha y del 14% del promedio de los últimos cinco años. El mercado en promedio esperaba el 13% de avance de la recolección
🌾 TRIGO: operando con SUBAS por coberturas de posiciones luego de las pasadas bajas aunque continua limitando las mejoras la preocupación por el menor crecimiento de la economía global
NOTICIAS
- INTERNACIONALES
Ucrania insta a la UE a ayudar a hacer permanentes las rutas de alimentos de emergencia: Ucrania instó el lunes a la Unión Europea a apoyar sus planes para hacer permanentes las rutas de emergencia para las exportaciones de granos a través del bloque, con inversiones en al menos cinco terminales fronterizas y un oleoducto a través del cual fluiría el aceite de girasol. El ministro de agricultura de Ucrania, Mykola Solsky, dijo a sus homólogos de la UE y a la Comisión Europea que su país necesitaba apoyo financiero para reducir su dependencia de las exportaciones del Mar Negro que Rusia había bloqueado y podría obstaculizar nuevamente. Sus exportaciones de granos y semillas de girasol aumentaron de 200.000 toneladas en el mes posterior a la invasión de Rusia el 24 de febrero a 4,5 millones de toneladas en agosto, ayudadas por un acuerdo de julio para desbloquear puertos, pero la mayoría siguen corredores terrestres a través de Europa. «Creemos que estos corredores deberían volverse estables y permanentes», dijo Solsky en una conferencia de prensa después de una reunión en Bruselas. Dijo que Ucrania necesitaba ayuda para aumentar su flota de camiones, agregar un aumento de 12.000 a 16.000 ahora podría permitir que 10-20 millones de toneladas de cereales crucen las fronteras terrestres por año. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/ukraine-urges-eu-to-help-make-emergency-food-routes-permanent
Los precios del nitrógeno en EE.UU. ahora experimentan un resurgimiento para el otoño, y el gas natural no es el único impulsor: Los altos precios de los insumos continúan siendo un punto doloroso para los productores que planifican sus necesidades de cosecha para 2023, y los precios del nitrógeno ahora están experimentando un resurgimiento de cara al otoño. Los expertos dicen que el precio del gas natural no es el único factor que impulsa el mercado, ya que los productores buscan reservar sus necesidades de otoño. Los precios del nitrógeno evitaron un gran desastre el viernes cuando las empresas ferroviarias y los sindicatos ferroviarios llegaron a un acuerdo tentativo y evitaron una posible huelga. Incluso con las noticias positivas, el gráfico de StoneX Group muestra que los precios están subiendo hacia los máximos que vieron los productores la primavera pasada. ¿Qué está impulsando los aumentos de precios ahora? Los economistas agrícolas dicen que el gas natural solía ser el principal indicador, pero ya no es así. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/news/crops/corn/nitrogen-prices-now-seeing-resurgence-fall-and-natural-gas-isnt-only-driver
Exportaciones de maíz en Brasil alcanzan 5,1 M de ton en Sep/22 y ya superan en 78,99% el total de Sep/21: Brasil exportó 5.101.740,9 toneladas de maíz sin moler (excepto maíz dulce) en lo que va de septiembre, según el informe difundido por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex). Por tanto, el volumen acumulado en los primeros 16 días hábiles del mes ya supera en un 78,99% el total de 2.850.171,7 toneladas que se exportaron a lo largo del mes de septiembre de 2021. Como resultado, el promedio diario de despachos fue de 318.858,8 toneladas, lo que frente al mismo período del año anterior representa un aumento del 134,9% frente a las 135.236,3 de septiembre de 2021. El analista de mercado de Grão Direto, Ruan Sene, cree que el volumen despachado en septiembre debe superar las 6.161.341,9 toneladas registradas en agosto y cerrar el ciclo con récords de exportación brasileña ante la demanda europea y la posibilidad de que China importe nacionalmente maíz en 2022. Fuente: Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/milho/328254-exportacao-de-milho-vai-a-5-1-milhoes-de-toneladas-em-set-22-e-ja-ultrapassa-o-total-de-set-21-em-78-99.html#.YzIlaTRBxPY
- LOCALES
La Sociedad Rural alertó por el impacto en el agro de la crisis de los neumáticos: https://www.infocampo.com.ar/la-sociedad-rural-alerto-por-el-impacto-en-el-agro-de-la-crisis-de-los-neumaticos/
Se recupera la compraventa de campos y hay una demanda insatisfecha para la principal región del país: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/se-recupera-la-compraventa-de-campos-y-hay-una-demanda-insatisfecha-para-la-principal-region-del-nid26092022/
El INTA brinda una serie de estrategias para estabilizar los rendimientos en soja: https://www.revistachacra.com.ar/nota/47961-el-inta-brinda-una-serie-de-estrategias-para-estabilizar-los-rendimientos-en-soja/
CLAVES DEL MERCADO
SOJA
+ Más malas noticias en Wall St. se extendieron a los mercados de granos el lunes, provocando otra ola de ventas técnicas en medio de temores de una posible recesión tanto en los Estados Unidos como en el extranjero.
+ El clima dañino de los huracanes está en camino a Florida, pero es probable que el medio oeste y las llanuras vean poca o ninguna precipitación adicional entre el martes y el viernes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.
+ La nueva perspectiva de 8 a 14 días de la agencia predice una ronda de clima cálido y seco estacional para el centro de los EE. UU. entre el 3 y el 9 de octubre.
+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 55% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 58% en dicha categoría.
+ La soja está en un 63% perdiendo hojas vs. el 73% del año pasado y el 65% del promedio.
+ La cosecha de soja en EE.UU. alcanza el 8%, debajo del 15% del año pasado a la misma fecha y del 13% del promedio de los últimos cinco años. El mercado esperaba en promedio un 11% en la recolección
+ Los datos de las inspecciones semanales del USDA arrojaron 257.547 TM de exportaciones de soja para la semana que finalizó el 22 de septiembre. Eso estuvo por debajo de las 520k TM de la semana pasada y de las 486k TM durante la misma semana del año pasado. La exportación acumulada ha alcanzado 1.171 MMT hasta el 22/9.
+ Dos consultoras brasileñas informan que las siembras de soja 2022/23 del país están completas en un 1,5% a 2% hasta el momento, lo que supera el promedio histórico de 0,8%. Se espera que los productores siembren soja en una cantidad sin precedentes de 42,8 M de ha esta temporada, y las estimaciones de producción gubernamentales prevén un esfuerzo récord de 150 M de ton.
+ Los precios de la harina de soja en China han alcanzado niveles récord, lo que provocó que las industrias redujeran las compras en los últimos meses. Las importaciones chinas de soja en agosto cayeron un 25 % año tras año, y los totales de los primeros ocho meses de 2022 han bajado casi un 9 %. China es, con mucho, el principal comprador de soja del mundo.
+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 595.729 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 5,02 M de ton. se autorizaron 639.000 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 18 M de ton
+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, anotando su cuarta baja consecutiva y su octava caída en diez ruedas. La potencial merma en la economía mundial lleva a liquidaciones de contratos con la oleaginosa y los subproductos
MAIZ
+ Los precios del maíz sucumbieron a otra ronda de ventas técnicas el lunes después de que un amplio conjunto de otras materias primas bajaran, y sufrieron un revés de dos dígitos al cierre.
+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 52% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 59% en dicha categoría.
+ El maíz está en un 92% dentando frente al 96% del año pasado y el 94% del promedio. El 58% está madurando frente al 72% y el 61% respectivamente
+ La cosecha de maíz en EE.UU. alcanza el 12%, debajo del 17% del año pasado a la misma fecha y del 14% del promedio de los últimos cinco años. El mercado en promedio esperaba el 13% de avance de la recolección
+ El clima en el Medio Oeste estadounidense ayuda al avance de la cosecha aunque mostro demora respecto de lo esperado
+ Menos consumo alimentario y menos transporte, y consecuentemente menos consumo de etanol, llevará a menos demanda de maíz, lo que lleva a los precios hacia abajo. Asimismo,
+ USDA reportó 459.420 TM de exportaciones de maíz para la semana que terminó el 22/9. Eso estuvo por debajo de las 549.476 TM enviadas la semana pasada y estuvo por debajo de las 705k TM enviadas durante la misma semana del año pasado. Los envíos de maíz MYTD alcanzaron 1,606 MMT hasta el 22 de septiembre.
+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 60 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 32,77 M de ton
+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró con bajas, por la recesión global que tendría un fuerte impacto bajista por menos demanda en el grano de mayor producción mundial
TRIGO
+ Los precios del trigo se redujeron drásticamente por una ola de ventas técnicas provocada en gran medida por la ansiedad económica global (que podría afectar negativamente la demanda) junto con un fortalecimiento del dólar estadounidense
+ La cosecha del trigo de primavera en Estados Unidos alcanza al 96% del área sembrada, debajo del 100% del año pasado a la misma fecha y del 97% del promedio de los últimos cinco años.
+ El trigo de invierno en EE.UU. está sembrado en un 31%, avanzando 10 puntos en la semana, debajo del 32% del año pasado pero arriba del 30% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 9% emergido frente al 8% del año pasado y el 6% del promedio.
+ Los datos de las Inspecciones de Exportación Semanales tuvieron 520.464 TM de exportaciones de trigo para la semana que terminó el 22 de septiembre. Eso fue inferior a las 836 mil TM de la semana anterior, pero aumentó un 36% con respecto a la misma semana del año pasado. La exportación semanal se dividió en 33% HRS, 29% HRW y 27% blanco. China fue el principal destino de la semana. Los envíos acumulados de trigo alcanzaron los 7,778 MMT, en comparación con los 8,134 MMT del año pasado.
+ La consultora rusa Sovecon estima que el país exportará 4,3 M de ton de trigo en septiembre. Si se realiza, sería un aumento mensual del 23% pero aún así un 7,5% menos año tras año. Rusia es el exportador de trigo número 1 del mundo.
+ Una agencia de seguridad alimentaria de las Naciones Unidas ha emitido una licitación internacional para comprar 100 mil ton de trigo para moler de orígenes opcionales que cierra el miércoles. El grano se entregará en octubre y noviembre y será donado a varios países del este de África, Asia y Medio Oriente.
+ Taiwán emitió una licitación internacional para comprar 52 mil ton de trigo de molienda de grado 1, procedente de los Estados Unidos, que cierra el 29 de septiembre. El grano se enviará en noviembre.
+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 2.400 ton de trigo pan del ciclo 2021/22 para totalizar 14,55 M de ton
+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por los temores cada vez más reforzados sobre una potencial recesión mundial reducirían la demanda internacional de trigo