Desayuno con AGRO 27/05/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 27/05/22 a las 7:45 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS, cerca de sus niveles más altos en tres meses, luego de un repunte en los precios del aceite y cuando los pronósticos meteorológicos más recientes para las principales áreas de cultivo del norte se volvieron húmedos nuevamente, amenazando con retrasar la siembra.

🌽 MAIZ: operando con SUBAS, en sintonía con la mejora de los demás productos y del petróleo a pesar que los datos desalentadores de exportaciones semanales limitan las subas de los precios. Hay posicionamiento al fin de semana largo en EE.UU. por el feriado del lunes

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por la preocupación sobre la oferta global del cereal a pesar que se analiza de que Rusia permita la exportación de productos de Ucrania

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La rescisión del contrato de CRP para compensar la crisis alimentaria mundial obtiene la aprobación del USDA: El jueves, el USDA anunció que ofrecerá la rescisión voluntaria del contrato CRP a los participantes que se encuentran en el último año de su contrato CRP para ayudar a los productores a tomar decisiones informadas sobre el uso de la tierra y las opciones de conservación en medio de la invasión rusa de Ucrania y otros factores. “La invasión injustificada de Ucrania por parte de Putin ha cortado una fuente crítica de trigo, maíz, cebada, semillas oleaginosas y aceite, y hemos escuchado de muchos productores que quieren comprender mejor sus opciones para ayudar a responder a las necesidades alimentarias mundiales”, dijo Zach. Ducheneaux, administrador de la FSA del USDA. Los productores con acres de CRP a punto de vencer encontrarán una carta en su buzón de correo de la FSA, que describe información sobre flexibilidad de CRP, opciones orgánicas y reinscripción continua de CRP para acres sensibles. Los participantes que busquen esta rescisión voluntaria por única vez y obtengan la aprobación del USDA no tienen que reembolsar los pagos de alquiler. Pero deben hacer solicitudes de terminación voluntaria por escrito a través de su oficina local del USDA. Si se otorga la aprobación para la terminación voluntaria de CRP, los productores pueden avanzar con la transición después de la temporada de anidación para plantar un cultivo de otoño antes del 1 de octubre de 2022. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/news/policy/politics/crp-contract-termination-offset-global-food-crisis-gains-usdas-approval

Cisne negro en el Mar Negro: fertilizantes: Con los suministros de fertilizantes para la temporada de siembra de primavera asegurados en su mayoría en todo el hemisferio norte, la guerra tuvo poco impacto en los precios de los fertilizantes a nivel agrícola. En el mes siguiente a la invasión de Rusia a Ucrania, un índice de precios quincenales de fertilizantes y combustibles en Illinois encontró solo un aumento del 0,9% en los precios minoristas de NPK y diésel. La demanda de siembra de primavera desencadenó mayores aumentos de precios después de ese período. Pero la disponibilidad de insumos sigue siendo una preocupación más apremiante para los productores del hemisferio sur, que ya se están preparando para la temporada de siembra durante el tercer trimestre de 2022 y dependen en gran medida de los suministros internacionales de fertilizantes. Brasil es el mayor importador de fertilizantes del mundo y depende de las compras internacionales para el 85% de sus necesidades de fertilizantes. Su cosecha de soja de 2023, que se plantará este otoño, necesitará suministros de potasa en septiembre para garantizar rendimientos de línea de tendencia. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/farm-business/black-swan-black-sea-fertilizer

Cae al menos 35% rendimiento de maíz en partes del oeste de Mato Grosso: Los productores de maíz del municipio de Campo Novo do Parecis, en el oeste de Mato Grosso, comenzaron la temporada de cultivo del maíz safrinha con grandes esperanzas para su cosecha. El maíz se sembró dentro de la ventana de siembra ideal, hubo abundantes lluvias durante febrero y principios de marzo, y los precios del maíz fueron altos. Desafortunadamente, la lluvia cesó durante la segunda quincena de marzo y no hubo lluvia durante abril y mayo. La última lluvia significativa en el municipio fue hace más de 60 días. El presidente de la Unión Rural de Campo Novo do Parecis estima que los rendimientos de maíz en el municipio se reducirán en al menos un 35% o más y que algunos de los campos más afectados podrían ni siquiera ser cosechados. Además de los bajos rendimientos, la calidad de la semilla también podría ser baja. El Instituto de Economía Agropecuaria de Mato Grosso (Imea) estimó que el 1,2% del maíz había sido cosechado en el estado a principios de esta semana. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9223/

• LOCALES

Retenciones: la silenciosa resistencia “desde adentro” de un ministro y el dato revelador de un productor: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/retenciones-la-silenciosa-resistencia-desde-adentro-de-un-ministro-y-el-dato-revelador-de-un-nid26052022/

La guerra en Ucrania impacta en las exportaciones de carne argentina: envíos a Rusia cayeron 90%: https://www.infocampo.com.ar/la-guerra-en-ucrania-impacta-en-las-exportaciones-de-carne-argentina-envios-a-rusia-cayeron-90/

Lo de Alberto sí que era desacoplar: Un estudio económico muestra que la suba del trigo no alcanza para justificar los aumentos registrados en el pan y otros alimentos: https://bichosdecampo.com/lo-de-alberto-si-que-era-desacoplar-un-estudio-economico-muestra-que-la-suba-del-trigo-no-alcanza-para-justificar-los-aumentos-registrados-en-el-pan-y-otros-alimentos/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El lunes es feriado en EE.UU. por conmemorarse el Memorial Day

+ Los precios de la soja registraron aumentos sustanciales debido a la creciente preocupación por la falta de progreso en la siembra en lo que va de la temporada. Hasta el domingo, solo el 39 % de la cosecha estaba en el suelo, en comparación con el promedio anterior de cinco años del 51 %, y el clima húmedo ha impedido que muchas sembradoras trabajen.

+ Es posible que haya lluvias dispersas en partes del medio oeste y las llanuras entre el viernes y el lunes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA. Es probable que el cinturón de maíz del medio oeste superior y el lejano este vean los totales más altos durante este tiempo.

+ La nueva perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA pronostica precipitaciones casi normales para la mayor parte del centro de los EE. UU. entre el 2 y el 8 de junio, con un clima estacionalmente fresco probable para las llanuras del norte y el medio oeste superior.

+ Los datos de ventas de exportación semanales mostraron que se reservaron 276.839 TM de soja de cosecha antigua durante la semana que finalizó el 19/5. Los operadores esperaban entre 200 mil y 800 mil MT en el informe. Las exportaciones de cultivos nuevos se contabilizaron en 539.504 TM para un total MYTD de 49,26 MTM. El WASDE de mayo tuvo exportaciones de soja por un total de 58,24 MTM.

+ El Centro Nacional de Comercio de Granos de China anunció que subastará otros 500 mil ton de sus reservas de soja importada el 1 de junio para impulsar los suministros locales. El país ha ofrecido una serie de subastas de soja de tamaño similar a lo largo de 2022 hasta el momento.

+ La administración Biden propuso una nueva regla para ayudar a los productores avícolas, que es parte de un esfuerzo más amplio para abordar la concentración en los mercados agrícolas. “Durante mucho tiempo, los granjeros y ganaderos han visto el valor y las oportunidades que tanto trabajan para crear alejarse de las comunidades rurales donde viven y operan”, dice el Secretario de Agricultura Tom Vilsack.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 89,9% a  nivel nacional, aumentando 12,2% en la semana. La Institución mantuvo la proyección de producción de soja 21/22 de 42 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, con ganancias y tocan un máximo en 3 semanas apuntalados por perspectivas de que el clima en algunas de las principales regiones productivas estadounidenses vuelva a tornarse demasiado húmedo y continúe demorando las siembras

MAIZ

+ Los precios del maíz sufrieron un revés técnico que provocó una caída del 1% al cierre del jueves en el mercado de Chicago. Una ronda de datos de ventas de exportación del USDA mucho más baja de lo esperado fue en gran parte la culpable.

+ El USDA informó que se vendieron 151.646 TM de maíz viejo para exportación durante la semana que terminó el 19/5. Los analistas buscaban al menos 150.000 MT para el informe. Las nuevas reservas de cultivos fueron de solo 58.293 TM en comparación con las 588.000 de la semana pasada y las 200.000 a 800.000 TM esperadas. El envío de la semana se confirmó en 1,821 MMT, lo que elevó el total de MYTD a 44,7 MMT. Eso sigue el ritmo del año pasado en un 9%, igualando la caída de envíos del 9.2% anual del USDA.

+ El pronóstico de 7 días de NOAA muestra la humedad para MN, ND y SD en la próxima semana, alcanzando un máximo de 50 mm acumuladas a medida que la siembra del Norte se retrasa.

+ La OPEP+ se apegará a un acuerdo de producción de petróleo acordado el año pasado en su reunión del 2 de junio y aumentará los objetivos de producción de julio en 432.000 barriles por día, dijeron a Reuters seis fuentes de la OPEP+, rechazando los pedidos occidentales de un aumento más rápido para reducir el aumento de los precios

+ La guerra de Rusia en Ucrania ha provocado una sacudida mundial en los precios de los fertilizantes y muchos países están reorganizando sus fuentes esta próxima temporada.

+ Se espera que la producción de maíz de Sudáfrica tenga una tendencia casi un 10 % menor año tras año, y el Comité de Estimaciones de Cultivos del país ahora espera una cosecha total de 14,7 M de ton. Sudáfrica es el principal productor de maíz del continente.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 30,1% a  nivel nacional, aumentando 2,7% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2021/22 en 49 M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 228 M de ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 27 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, luego de que el USDA informara que las ventas externas durante la semana anterior estuvieron por debajo de lo estimado por los operadores

TRIGO

+ Los precios del trigo siguen presionados por la expectativa del flujo del cereal pueda ser mayor por un acuerdo entre Rusia y la ONU. Hubo ventas técnicas masivas en Chicago

+ Los datos de ventas de exportación del USDA hizo que los contratos de trigo de invierno se erosionaran moderadamente a la baja, mientras que un lento ritmo de siembra hizo que los contratos de trigo de primavera subieran.

+ Las ventas de trigo de cosecha vieja cayeron a un mínimo del año comercial después de enfrentar pequeñas reducciones netas después de cancelaciones de México y destinos desconocidos que compensaron con creces las ventas a Italia, Nigeria y Filipinas. Las ventas de cosecha nueva fueron de 246.263 TM durante la semana del 19/5. Eso dejó el libro a plazo en 3 MMT al comienzo de la temporada, un 14% menos que el ritmo del año pasado.

+ Los campos de trigo en el centro de Kansas recibirán agua de acuerdo con el pronóstico de 7 días de la NOAA. Una bolsa de lluvia acumulada de 50 a 70 mm en el centro del estado traerá al menos media pulgada al resto de KS. El noreste de TX y OK también obtendrán precipitaciones residuales del sistema, pero la mayor parte de TX se perderá. La cosecha está en marcha en partes de TX y el sur de OK.

+ Ucrania está tratando desesperadamente de exportar sus vastos almacenes de cereales por carretera, río y ferrocarril para ayudar a evitar una crisis alimentaria mundial, pero no tiene posibilidades de alcanzar sus objetivos a menos que se levante el bloqueo de Rusia de sus puertos del Mar Negro, dijo un funcionario del gobierno. Antes de que Rusia enviara tropas a Ucrania el 24 de febrero, el país tenía la capacidad de exportar hasta 6 millones de toneladas de trigo, cebada y maíz al mes, pero las exportaciones colapsaron a solo 300.000 toneladas en marzo y 1,1 millones en abril.

+ Egipto permitirá envíos de trigo con un nivel de humedad de hasta el 14% durante un año, frente al 13,5%, debido a las condiciones actuales de suministro mundial, según mostró el jueves un documento del Ministerio de Comercio al que tuvo acceso Reuters. Egipto suele obtener la mayor parte de sus suministros de Rusia y Ucrania, donde el conflicto ha interrumpido sus compras de trigo del Mar Negro, que es relativamente más barato, y ha inflado los precios mundiales.

+ ¿Quién tiene la culpa de la crisis alimentaria mundial que se avecina? Rusia está señalando con el dedo a Occidente después de que Naciones Unidas reprendiera al país por bloquear los puertos ucranianos. “Rechazamos categóricamente estas acusaciones y, por el contrario, acusamos a los países occidentales de haber tomado una serie de acciones ilegales que condujeron a esto”, según un portavoz del Kremlin.

+ India exportó $ 650 millones en trigo en marzo y abril antes de anunciar que restringiría ciertas ventas en el futuro, ya que se trata de una cosecha local dañada por la sequía y el calor recientes.

+ Varios países continúan buscando el cereal en el mercado internacional

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 5,3% a  nivel nacional, con un retraso de 4,8% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,35 M ha, bajando respecto del ciclo anterior.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, presionado por cuestiones técnicas y mejores condiciones climáticas en regiones productoras