Desayuno con AGRO 25/02/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 25/02/22 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por toma de ganancias a partir de las recientes subas causadas por la invasión de Rusia a Ucrania que impulso los precios de los aceites vegetales. En Sudamérica continua la preocupación por la cosecha a pesar de las lluvias en Argentina y de los pronósticos para los próximos días

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por toma de ganancias luego de haber alcanzado los niveles máximos de ocho meses contagiado por la baja del petróleo

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por toma de ganancias luego de las fuertes subas del día anterior que llevo a los precios del cereal al nivel máximo desde el 2008, igualmente continua la preocupación por el abastecimiento del cereal desde la zona del conflicto por el cierre de los puertos.

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La crisis entre Rusia y Ucrania sacude los mercados de EE.UU. y aumentan los precios del gas y el petróleo: Una guerra de palabras entre Rusia y Ucrania ahora es una guerra real y tiene ramificaciones significativas en el resto del mundo, incluido EE. UU. Hay implicaciones importantes para los mercados estadounidenses, dijo Jim Wiesemeyer, analista de políticas de Washington para Farm Journal. “Mientras hablamos, el Dow ha bajado 730 puntos”, dice Wiesemeyer. “Viste que los precios del crudo y la energía en Europa esta mañana subieron un poco más del 40% en un día. Los precios de la energía desde una perspectiva agrícola en general han subido debido a la importancia de Rusia y Ucrania en el campo de la exportación de maíz y trigo, y más del 75 % del comercio de aceite de girasol proviene de esa región. Entonces, sí, tenemos implicaciones importantes”. Según un informe de Moneywatch, los precios del petróleo subieron un 7,5 % el jueves por la mañana, superando los 100 dólares el barril por primera vez desde 2014, por la preocupación de que la crisis en Europa del Este pueda interrumpir el suministro de crudo ruso. Rusia representa alrededor del 12% del suministro mundial de petróleo y proporciona alrededor del 40% del gas a la Unión Europea. La mayor parte de ese combustible se entrega a través de oleoductos, incluso en Ucrania, según Eurasia Group Fuente: Agweb https://www.agweb.com/markets/world-markets/russia-ukraine-crisis-shakes-us-markets-gas-and-oil-prices-surge

Un triste día para los rusos y los ucranianos:  Mientras el presidente Biden y los aliados de la OTAN responden a la invasión rusa de Ucrania con sanciones contra el Kremlin, los residentes en Ucrania intentan mantener la calma. Dentro de las líneas de guerra, las cosas están cambiando minuto a minuto. Las autoridades ucranianas ahora han anunciado un toque de queda para su capital, Kiev, que entrará en vigencia a partir de las 10 p.m. hasta las 7 am “La situación es tan complicada que nada es seguro. Todo puede cambiar en solo unos momentos”, dijo Iurii Mykhailov, colaborador de Success Farming de Kiev. Mykhailov afirma que a partir del jueves por la tarde, los rusos han fracasado. “Entonces, lo que se sabe por el momento. La guerra relámpago rusa había fracasado. (Su) idea era apoderarse de las principales ciudades al primer ataque. Fracasó”, dijo Mykhailov a Success Farming en un correo electrónico el jueves. Los rusos se han apoderado del canal de Crimea que abastecía a Crimea con agua dulce y también de la planta hidroeléctrica de Kahovkka, dice Mykhailov. Los puertos del Mar Negro en Ucrania están cerrados. “No hay envíos hacia/desde Ucrania”, informa Mykhailov. Fuente: Agriculture   https://www.agriculture.com/news/crops/a-sad-day-for-russians-and-ukrainians

Con sequía, productores del sur de Brasil no cubren costos de producción: Los productores de maíz de Rio Grande do Sul tendrán una pérdida de R$ 2.200 por hectárea en esta cosecha de verano, el peor resultado en términos de margen operativo entre los estados del centro-sur. Los productores de Goiás tendrán el mejor margen, estimado en R$ 1.800 por hectárea, según datos de la consultora Céleres. Los costos promedio de producción de maíz se duplicaron este año. Goiás tendrá el mejor resultado en ventas, con aumento del 21% en el margen este año, con relación a la cosecha anterior. Rio Grande do Sul tendrá lo peor, con una retracción del 47%. Este valor representa cuánto sobra de los ingresos obtenidos, luego de deducir los costos directos, que incluyen semillas, fertilizantes, pesticidas, mano de obra y otros. El escenario para los productores de soja del Sur no es muy diferente al del maíz. Según Céleres, las de Rio Grande do Sul, el estado con la mayor caída de la productividad. En la región Sur, los márgenes no serán suficientes para cubrir los costos fijos, y los más afectados serán los que siembran en terrenos arrendados. Fuente: Noticias Agrícolas https://www.brasilagro.com.br/conteudo/com-seca-produtores-do-sul-nao-cobrem-custos-de-producao.html

• LOCALES

Preocupado por los precios el gobierno refuerza controles sobre alimentos: https://www.agritotal.com/nota/preocupado-por-los-precios-el-gobierno-refuerza-controles-sobre-alimentos/

AFIP anunció un paquete de alivio impositivo para empresas agropecuarias afectadas por la sequía: En qué consisten las medidas: https://bichosdecampo.com/afip-anuncio-un-paquete-de-alivio-impositivo-para-empresas-agropecuarias-afectadas-por-la-sequia-en-que-consisten-las-medidas/

Incendios: la Mesa de Enlace y el Gobierno acordaron medidas para acelerar la ayuda a Corrientes: https://www.infocampo.com.ar/incendios-la-mesa-de-enlace-y-el-gobierno-acordaron-medidas-para-acelerar-la-ayuda-a-corrientes/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja tropezaron en una ronda de ventas técnicas y toma de ganancias el jueves después de probar grandes ganancias durante la rueda. Los precios de la harina de soja también cayeron más de un 1%, mientras que los precios del aceite de soja subieron a niveles récord debido a las preocupaciones sobre el suministro mundial de aceite vegetal.

+ Antes del informe de exportación del USDA, los analistas creen que la agencia mostrará ventas de soja que oscilarán entre 950 a 2.000 ton para la semana que finaliza el 17 de febrero. Los analistas también esperan ver entre 100 000 y 500 000 toneladas de ventas de harina de soja, más 8000 TM a 60.000 TM de venta de aceite de soja.

+ El foro USDA Ag Outlook informo que las siembras de soja mejoren de 87,2 millones de acres el año pasado a 88 millones de acres en 2022. Antes de las estimaciones del USDA, los analistas esperaban que la agencia mostrara 89,2 millones de acres de soja

+ El USDA calculó para la soja 2022 en una producción de 4,490 bbu (122,2 M de ton). La superficie en acres se asume en 88 millones de acres, solo un aumento anual de 800 mil acres con un rendimiento de cultivo nuevo de 51.5 bpa.

+ Al ser Rusia y Ucrania jugadores importantes en el mercado de aceite de girasol (representan el 80% de las exportaciones), el conflicto bélico podría limitar fuertemente la oferta global de este producto, lo cual da un fuerte impulso a los aceites vegetales, incluido el de soja.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que 57,6 % del área de la soja se encuentra atravesando estadios críticos para la definición de rendimientos, mientras casi 5,5 MHa reportan una condición hídrica regular/sequia

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo un progreso intersemanal de 2,8 puntos porcentuales en la cosecha de girasol, el área cosechada abarca el 26,9 % a escala nacional, con un rinde promedio de 21,1 qq/Ha. La proyección de producción se mantiene en 3,3 M Tn.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 407.084 ton de subproducto de soja del ciclo 2020/21 para totalizar 26,05 M de ton y se autorizaron 967.250 ton del ciclo 2021/22 para totalizar 2,89 M de ton. se autorizaron unas 66.569 ton de aceite de soja del ciclo 2020/21 para totalizar 4,98 M de ton y se autorizaron 628.626 ton del ciclo 2021/22 para totalizar 1,04 M de ton. se autorizaron unas 30.000 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 161 mil ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias luego de haber alcanzado un máximo desde 2012 durante la rueda ante la invasión de Rusia a Ucrania

MAIZ

+ Los precios del maíz operaron con fuertes subas durante la rueda de ayer pero se enfriaron a medida que avanzaba la sesión y los operadores tomaron ganancias en algunas posiciones.

+ Hoy se espera el informe semanal de exportación del USDA, los analistas esperan ver ventas de maíz que oscilen entre 500 a 1.200 mil ton para la semana que finaliza el 17 de febrero.

+ En el Ag Outlook Forum, el USDA ofreció nuevas estimaciones sobre las estimaciones de superficie cultivada para 2022. Se espera que las siembras de maíz caigan de 93,4 millones de acres en 2021 a 92,0 millones de acres para el 2022. Antes de las estimaciones del USDA, los analistas esperaban que la agencia mostrara 91,8 millones de acres de maíz y 89,2 millones de acres de soja

+ El USDA espera que las exportaciones agrícolas de EE. UU. alcancen un valor récord de $ 183,5 mil millones en el año fiscal 2022. Se espera que los dos principales destinos de los productos agrícolas de EE. UU. este año sean China ($ 36,0 mil millones) y México ($ 27,0 mil millones).

+ La producción de etanol aumentó por segunda semana consecutiva, según los últimos datos de la Administración de Información de Energía de EE.UU. La producción promedió 1,024 millones de barriles por día durante la semana que finalizó el 18 de febrero, frente al promedio diario de 1,009 millones de barriles de la semana anterior. Las existencias fueron más altas en la actualización semanal, con un aumento de 24k barriles a 25,507 millones.

+ La Comisión Europea elevó su pronóstico para la producción de maíz de la UE en 2021/22 a 72,5 M de ton, un 5,1% más que su proyección anterior. Las estimaciones de importación de maíz de la UE para el año comercial actual no han cambiado, en 14,5 M de ton; sin embargo, también se debe tener en cuenta que Ucrania es el principal proveedor de maíz de la UE.

+ Rusia y Ucrania representan en conjunto alrededor del 19% de las exportaciones mundiales del cereal, por lo que la interrupción en el flujo de granos en aquella región disminuiría considerablemente la disponibilidad de granos a nivel global, lo cual impulsa a los precios.

+ China anunció intenciones de «controlar estrictamente» la industria del etanol de maíz, citando la seguridad alimentaria.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de cosecha de maíz cubre el 3,2 % del área apta, reflejando un progreso intersemanal de 1,4 p.p. Lluvias acumuladas, junto al pronóstico húmedo para los próximos días, permiten sostener la proyección de producción en 51 MTn.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, alcanzan un nuevo máximo en nueve meses y medio. Al igual que el caso del trigo, el conflicto bélico en la región del Mar Negro

TRIGO

+ Los precios del trigo se dispararon por las preocupaciones de que la invasión de Rusia a Ucrania afectará las capacidades de exportación de ambos países, que combinados representan casi el 30% de las exportaciones mundiales de trigo.

+ El ejército ucraniano suspendió el envío y el movimiento de embarcaciones comerciales en cinco puertos hasta nuevo aviso mientras evalúa los riesgos en medio de la invasión rusa de esta semana. Ucrania es un importante exportador tanto de maíz como de trigo, y sus exportaciones de cereales suelen rondar los 5 o 6 millones de toneladas al mes.

+ Ucrania y Rusia representan en conjunto el 29% de las exportaciones globales del cereal. El ejército ucraniano suspendió las actividades comerciales en los puertos del país, mientras que Rusia limitó los movimientos de buques en el Mar de Azov, aunque mantiene a sus puertos del Mar Negro abiertos.

+ Hoy se espera el informe semanal de exportaciones del USDA, los analistas esperan que la agencia muestre ventas de trigo que oscilen entre 100 a 550 mil ton para la semana que finaliza el 17 de febrero.

+ El USDA proyecta que las siembras de trigo para 2022/23 alcanzarán los 48 millones de acres, con una tendencia de 1,3 millones de acres más que los totales de 2021/22. Se espera que los precios favorables mantengan al alza la superficie cultivada con trigo. Si la producción alcanza la estimación del USDA de 1940 millones de bushels la próxima temporada (52,8 M de ton), eso aumentaría las existencias finales de 2022/23 a 731 millones de bushels (19,9 M de ton) frente los 648 M actuales

+ La Comisión Europea ha reducido sus estimaciones para la producción de trigo blando de la UE 2021/22 en un 0,5% a 129,8 M de ton. El pronóstico de exportación de trigo del grupo para este año comercial se mantuvo estable, en 32 M de ton.

+ Tailandia compró 60 mil ton trigo para alimentación animal, probablemente procedente de Australia, en una licitación reciente.

+ El GASC de Egipto pospuso su licitación de trigo después de recibir solo una oferta francesa en medio de los acontecimientos geopolíticos de la noche a la mañana en Ucrania. Los barcos mercantes rusos están detenidos en el mar de Azov.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 196 ton de trigo pan del ciclo 2021/22 para totalizar 13,60 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, alcanzando un máximo en más de nueve años y medio impulsado por las preocupaciones que genera el avance ruso sobre Ucrania y una interrupción en el flujo del comercio en la región