Desayuno con AGRO 29/06/18

Desayuno con AGRO 29/06/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 29/06/18 a las 7:45 hs.

Precio VAR usd Precio VAR usd
CBOT SOJA 317,3 0,8 MALASIA – PALMA 574,9 -4,9
CBOT ACEITE 640,7 1,1 DALIAN – SOJA 552,8 15,4
CBOT HARINA 367,2 1,9 DALIAN -MAIZ 267,1 1,7
CBOT MAIZ 136,9 1,1
CBOT TRIGO 178,8 2,6
FTSE EUROPA 0,68% DÓLAR/EURO 1,1638 0,61%
HANG SENG 1,61% DÓLAR/YUAN 6,6262 -0,02%
NIKKEI 0,15% ORO LONDRES 1.252,20 1,20
S&P 0,62% PETROLEO BRENT 79,13 1,28

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Midiendo los pronósticos de rindes de maíz y soja en EE.UU. por la condiciones de los cultivos: Los recientes índices de condición de los cultivos continúan respaldando la noción de un excelente potencial de rendimiento para el maíz y la soja este año. Los artículos previos de farmdoc daily han enfatizado la información limitada en las calificaciones de las condiciones de cultivo a principios de la temporada y el contenido informativo de las calificaciones de los cultivos a lo largo de la temporada de crecimiento. El propósito de este artículo es explorar la precisión de las calificaciones buenas más excelentes para pronosticar el rendimiento final en maíz y soja utilizando las clasificaciones de condición de cultivo más recientes y las calificaciones de condición de cultivo final. El informe de condiciones de cultivo publicado el 25 de junio colocó el maíz en buenas y excelentes condiciones en un 77%. La calificación más alta para la Semana 25 desde el inicio del programa en 1986 fue del 86% en el año inicial. La calificación más baja ocurrió en 1988 al 26%. La calificación actual es nueve por ciento superior al promedio de diez años para la Semana # 25. Dado que muchos de los principales estados productores de maíz, con la excepción de Missouri (46%) y Kansas (55%), tienen altas clasificaciones de buenas a excelentes, existe la posibilidad de un gran rendimiento de maíz. Fuente: Farmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2018/06/measuring-the-accuracy-of-forecasting-corn-and-soybean-yield.html

Los aranceles podrían disminuir el valor de las exportaciones agrícolas de EE.UU. a China en un 40%: Los aranceles bilaterales pueden reducir el valor de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a China en aproximadamente un 40%, según un informe publicado por la Academia de Ciencias Agrícolas de China, un grupo de expertos del gobierno. Los envíos de soja, algodón, carne de res y cereales de EE. UU. A China pueden bajar cada uno en un 50% en valor, dijo en un informe publicado en su cuenta oficial WeChat, citando los resultados de una simulación. El precio de la soja importada podría aumentar un 5,9% y los precios del algodón importado podrían aumentar un 7,5%, con efectos menores pronosticados para otros productos agrícolas, dijo. China podría tomar medidas que incluyan el suministro de proveedores de países dentro de la iniciativa “One Belt, One Road”, aumentando las compras de sustitutos de la soja y respaldando la producción nacional de semillas oleaginosas, según el think tank. También sugirió que el gobierno mantenga sus precios mínimos de compra de trigo y arroz y subsidie ​​a los productores. Fuente: Farm Futures http://www.farmfutures.com/trade/tariffs-could-reduce-value-us-farm-exports-china-40

El PBI de agronegocios en Brasil debe crecer un 3% en el 2018: El agronegocio brasileño debe crecer un 3,17% en PIB-volumen en 2018, según indican datos del primer trimestre del año, analizados por el Cepea (Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada) de la Esalq / USP, en asociación con la Confederación de la Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA) En 2018, el impulso al sector viene de los eslabones industriales, ante la relativa estabilidad prevista para el PIB-volumen del segmento primario. Según los investigadores del Cepea la agroindustria brasileña viene demostrando reacción desde el segundo semestre de 2017, influenciada por los signos de recuperación de la economía brasileña. Es importante evaluar que, aun con evolución en volumen presentada por el agronegocio como un todo, este movimiento no viene siendo acompañado al mismo ritmo por la evolución en número ocupaciones en el mercado de trabajo del sector, con excepción de la agroindustria, que tuvo un crecimiento más expresivo en producción y empleo. Fuente: InfoMoney http://www.infomoney.com.br/mercados/agro/noticia/7496550/pib-agronegocio-deve-crescer-2018

 

–         LOCALES

Tras la sequía, prevén mejores condiciones climáticas para la campaña 2018/19: El campo cierra una de las campañas más brutales de los últimos años, tras una sequía que ha generado pérdidas que se calculan entre los US$6000 y los US$7500 millones. En este marco, Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del INTA, pronosticó mejores noticias con respecto al clima para la próxima cosecha en el evento Negocios del Campo, organizado por LA NACION. “Comienza una campaña muy promisoria en cuanto a disponibilidad de agua. Los suelos están en óptimas condiciones”, remarcó. Aunque dijo que “a partir del Centro Oeste hay sectores deficitarios”, señaló que los caudales de la Cuenca del Plata oscilan en valores normales y que en altas cumbres se están registrando nevadas muy buenas que pueden “favorecer estos oasis productivos del Oeste.” Fuente: La Nación

Granos: como deshacerse de un forward sin entregar la mercadería cuando fracasa la cosecha: A partir de fines del presente mes de junio el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) implementará una nueva herramienta destinada a facilitar las operaciones de compraventa de granos. Por medio de una nueva modalidad, denominada Intercambio de Riesgo Crédito por Futuros (IRCF), los compradores y vendedores de soja, maíz, trigo, sorgo, cebada y girasol podrán cambiar contratos bilaterales (conocidos en la jerga financiera como “OTC”, mientras que en el ámbito del agro se los denomina “forwards”) por contratos de futuros u opciones sobre futuros registrados en el Matba, quien actuará como contraparte de la operatoria. Fuente: Agritotal

Presentan la mesa provincial de extrusores: Encabezada por el Subsecretario de Calidad Agroalimentaria del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, se lanzó en Pergamino la Mesa Provincial de Extrusores, con la participación de la Cámara que los agrupa, representantes del Ministerio, Municipio, del INTA y de la Universidad Nacional del Noroeste (Unnoba). En la oportunidad, se definieron acciones tendientes a dinamizar la actividad para que el sector sea más competitivo. La Provincia de Buenos Aires tiene una capacidad de producción de aceite de soja adicional de 61.300 tn/año y de 145 mil toneladas de expeller por año. En materia de generación de empleo, esta actividad implica 300 puestos directos y más de 1000 indirectos. Fuente: Super Campo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas en seguimiento con la suba de la soja en el mercado de China aunque no hay nueva noticias sobre la relación comercial con EE.UU.

+ Hoy se publicara el informe del USDA sobre stocks trimestrales y área de siembra 2018.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 1.225 millones de bushel de soja (33,34 millones de toneladas), arriba de los 966 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja que alcance las 89,69 millones de acres (36,30 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 88,98  millones pero debajo del año pasado cuando se implantó 90,14 millones acres

+ La Guerra Comercial sigue siendo el principal punto de monitoreo de los operadores en el corto plazo. Además, la posibilidad de expansión de una sequía sobre el Cinturón Agrícola en julio

+ Los precios de la soja en Estados Unidos han estado bajo la presión por la amenaza de aranceles de importación más altos del principal comprador, China, que entrarán en vigencia el 6 de julio en medio de una batalla comercial con Washington.

+ Los precios de la soja brasileña se mantienen muy firme por la falta de acuerdo entre EE.UU. y China.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 99% a  nivel nacional, prácticamente finalizada con un rinde promedio del ciclo de 21,4 qq/ha, el más bajo desde la sequía 08/09. La Institución mantuvo la proyección de producción de soja 2017/18 en 36 M ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 2.000 ton de aceite de soja, acumulando 1,58 mil ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 264.500 ton de subproducto de soja, acumulando 1,58 mil ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 40.000 ton de poroto de soja, acumulando 1,58 mil ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, producto de posicionamientos de los fondos de cara al próximo reporte de stocks y siembra del USDA

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 358.500 ton de cosecha vieja y 542.300 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 400-1.000 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 529.300 toneladas

+ China canceló 120.000 toneladas de compras de soja estadounidense

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y compraron 2.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas antes del importante informe del USDA de hoy

+ Hoy será importante el informe del USDA sobre área de siembra del cereal en el 2018.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 5.268 millones de bushel de soja (133,81 millones de toneladas), arriba de los 5.229 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz que alcance las 88,56 millones de acres (35,84 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 88  millones pero debajo del año pasado cuando se implantó 90,16 millones acres

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. también continua siendo un factor importante para el mercado

+ El último monitor de sequía de EE.UU indica que el 48.7% del país está sufriendo un cierto nivel de condiciones de sequía, ligeramente por encima del total de la semana anterior del 47.1%.

+ Las condiciones secas no son prevalentes en todo el Corn Belt en este momento, con la excepción de Missouri, además de partes del sur de Iowa y el oeste de Illinois.

+ El pronóstico de la NOAA de julio predice un clima en su mayoría superior al normal en la mayoría del centro de los EE.UU. el próximo mes.

+ Es probable que el centro de  EE.UU. presenten una tendencia al calentamiento durante el fin de semana hasta principios de la próxima semana, con temperaturas más cálidas que el promedio, como mínimo, antes de  las vacaciones del Día de la Independencia.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 55,6% a  nivel nacional, aumentando 4,3% en la semana pero debajo del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2017/18 en 32 M ton, bajando 7 M de ton respecto del año pasado.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.049 ton de maíz, acumulando 13,80 M de Ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por posicionamientos de los fondos de cara a los próximos informes del USDA del viernes

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 849.900 ton de cosecha vieja y 636.800 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.400 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 505.600 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 13.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante la pasadas bajas por la gran oferta del cereal disponible

+ El mercado de trigo continúa presionado por el avance de la cosecha de trigo de invierno en EE.UU. y las perspectivas de buena calidad del de primavera

+ El mercado espera el informe del USDA para conocer el detalle de las siembras de trigo en el 2018.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 1.225 millones de bushel de trigo (29,69 millones de toneladas), abajo de los 1.181 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo que alcance las 47,12 millones de acres (19,07 millones de hectáreas), abajo del informe de marzo de 47,34  millones pero arriba del año pasado cuando se implantó 46,01 millones acres

+ Analistas esperan que el trigo de invierno muestre un área sembrada de 32,633 M de acres y el de primavera en 12,431 M de acres. El trigo total se espera con una baja de 237 mil acres en relación al informe de marzo.

+ Las exportaciones de trigo blando 2017/18  de la UE muestran un ritmo un 16% debajo del año pasado, alcanzando  las 20 M de ton.

+ Agritel proyecto que la cosecha de trigo de Ucrania será de 24,7M de ton para el 2018, bajando respecto de las 26,15M del año pasado.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 67,5% a  nivel nacional, aumentando en la semana pero con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,1 M ha, arriba respecto del ciclo anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 3.415 ton de trigo pan, acumulando 10,79 M de Ton en el ciclo 2017/18.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por la presión de la cosecha de trigo de invierno en los Estados Unidos

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 563.700 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 250-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 461.600 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL 28/06/2018
Mercados SOJA Var usd MAIZ Var  usd TRIGO  Var usd
CBOT 316,5 -2,3 135,8 -3,0 176,2 0,0
FOB MIN 376,0 -5,0 159,0 -4,0 253,0 -4,0
FAS TEORICO OF 285,3 10,9 147,7 1,5 239,4 4,8
FAS MERCADO 278,7 5,4 154,6 2,5 213,9 1,8
Datos en dolares oficiales