Desayuno con AGRO 02/07/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 02/07/18 a las 7:45 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	316,5	1,0	MALASIA – PALMA	576,9	1,5
CBOT ACEITE	639,8	-2,2	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	369,7	2,9	DALIAN -MAIZ	263,2	0,0
CBOT MAIZ	138,5	0,6
CBOT TRIGO	185,6	2,8
FTSE EUROPA	-0,97%		DÓLAR/EURO	1,1644	-0,35%
HANG SENG	1,61%		DÓLAR/YUAN	6,6643	0,66%
NIKKEI	-2,21%		ORO LONDRES	1.249,90	-4,60
S&P	0,08%		PETROLEO BRENT	78,66	-0,57

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Después del informe de área del USDA, el mercado se centra en el clima: El viernes, el USDA publicó su informe anual de acres de junio que describe cuántos acres de cada cultivo se pretende cosechar en el otoño. De acuerdo con el presentador de AgriTalk, Chip Flory, mientras que la reacción inmediata al informe fue mixta, el enfoque comercial rápidamente cambió al clima. «Cuando hablamos sobre el informe de superficie cultivada, regresemos hasta marzo y las intenciones de siembra informan para poner un poco de perspectiva sobre lo que realmente significan estas cifras», dijo. «Cuando obtuvimos la perspectiva de las siembras informamos que la actitud de todos era ‘nos falta alrededor de un millón y medio, tal vez tanto como dos millones y medio de acres de la mezcla total de cultivos.’ Bueno, los encontramos». Los acres de maíz aumentaron 1.1 millones en comparación con las intenciones de marzo, las siembras de soja aumentaron 575,000 acres en comparación con las intenciones, acres de algodón aumentaron en 50,000 acres y 600,000 acres de trigo de primavera se agregaron en comparación con las intenciones. Fuente: Agweb  https://www.agweb.com/article/following-usda-acreage-report-trade-focus-shifts-to-weather/

La cuenta final: llego el ultimo barco de soja estadounidense a China antes del arancel: Un cargamento de soja de Estados Unidos comprado por el almacenador estatal de granos llegará a China el próximo jueves, la última entrega antes de que los aranceles de importación amenacen los suministros de uno de los principales proveedores de China, según datos de envío y dos fuentes familiarizadas con el asunto. Está previsto que el pico Pegaso que transporta 70,000 toneladas de semillas oleaginosas aterrice en el puerto de Dalian a las 4 p.m. (0800 GMT) el 5 de julio – justo antes de que las nuevas tarifas más altas entren en vigencia el 6 de julio, de acuerdo con los datos de envío de Eikon. Una de las fuentes con conocimiento del asunto dijo que Sinograin era el comprador. Beijing dice que impondrá un impuesto de importación adicional del 25 por ciento sobre más de 500 productos estadounidenses, incluida la soja, el 6 de julio. La medida fue en respuesta al plan de Washington de imponer aranceles sobre $ 50 mil millones de productos chinos, ya que la disputa comercial entre los países las dos principales economías se intensifican. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/final-countdown-last-us-soybean-cargo-heads-for-china-before-tariff-jump

La UE debe cambiar a Brasil por EE.UU. como principal abastecedor de soja: La disputa comercial entre EEUU y China no sólo genera malas noticias para los productores de soja norteamericanos. Las tarifas inminentes probablemente limitarán las exportaciones estadounidenses de la commodity a China, pero las oportunidades están surgiendo en la Unión Europea, la segunda mayor importadora del mundo. La disputa elevó los precios en Brasil, el mayor exportador, forzando a las procesadoras de la UE a buscar oferta en otros lugares. Con eso, Estados Unidos probablemente superará a Brasil como el mayor vendedor al bloque formado por 28 países en la próxima cosecha, según Rabobank International. «Si China aplica tarifas, creemos que la UE importará más granos de EEUU que de Brasil», dijo Michael Magdovitz, analista de oleaginosas en Londres de Rabobank, un banco para comerciantes de commodities agrícolas. «El descuento en el precio del grano americano en relación al brasileño provocará eso.» Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/ue-deve-trocar-brasil-por-eua-como-principal-fornecedor-de-soja.html

 

–         LOCALES

Los cereales conquistan  más tierras en la zona núcleo: a campaña 2018/19 se encamina a confirmar la tendencia alcista que vienen mostrando los cereales desde que el cambio de gobierno, en 2015, eliminó las trabas comerciales cristalizadas en retenciones y Registros de Operaciones de Exportación (Roe). El informe semanal para la zona núcleo de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indica que es muy probable que se alcance una superficie de 1,35 millones de hectáreas, la mayor en 10 años, en la región más productiva del país.  El éxito se debe, según la GEA, a que el clima ha acompañado como no lo hizo en, al menos, las tres campañas anteriores.  En la 2015, la falta de agua permitió implantar sólo 70 por ciento de la intención de siembra; mientras que en 2016 y 2017, ocurrió lo contrario: inundaciones y napas al borde de la superficie, restaron unas 100 mil hectáreas que podrían haberse pintado de verde. Fuente: Agrovoz

Agroindustria: el semáforo que enciende el dólar: Campo y dólar, quién gana y quién pierde en esta relación de alto voltaje. Está claro que el sector agropecuario, es altamente dinámico y frente a reglas de juego claras, es el que mayor aceleración puede imprimirle a los cambios. Si bien un tipo de cambio competitivo mejora las performance de las actividades agrícolas y regionales principalmente, un tipo de cambio volátil implica incertidumbre y bajo ella la toma de decisiones se posterga. La heterogeneidad de las producciones argentinas hace que frente al salto pronunciado hacia arriba que experimentó el tipo de cambio peso-dólar, el semáforo encienda sus luces de distintos colores, los clásicos verde, amarillo y rojo, casi a la par. Y todo depende de qué actividad estemos analizando. Fuente: Clarín Rural

Retenciones: Macri se reúne el martes con la Mesa de Enlace: La Mesa de Enlace agropecuaria quiere una reunión con Mauricio Macri, el Presidente dio el ok, y el encuentro se realizará el martes próximo, a las 12.30, en la Casa Rosada. El principal tema a tratar seguramente será retenciones. Según anticipa Clarín Rural, podrá hablarse de la reforma a la ley de semillas, sobre lo cual hay un principio de consenso para reconocer las patentes biotecnológicas y pagar por ellas. Pero el asunto de fondo es que las entidades de productores quieren escuchar cara a cara que no se detendrá la baja gradual de los derechos de exportación a la soja. Argumentan que necesitan saberlo antes de programar la próxima siembra, «en beneficio de todo el país, porque desde que se redujo ese tributo el campo devolvió con más inversiones y más dólares que lo que hubiera pagado por retenciones». Fuente: Edicion Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por las altas temperaturas en las regiones productoras de EE.UU. y los pronósticos de clima seco durante el mes de julio

+ La Guerra Comercial sigue siendo el principal punto de monitoreo de los operadores en el corto plazo.

+ Los precios de la soja en Estados Unidos han estado bajo la presión por la amenaza de aranceles de importación más altos de China, que entrarán en vigencia el 6 de julio en medio de una batalla comercial con Washington.

+ Hoy se publicara el informe semanal sobre el estado de los cultivos

+ Durante el fin de semana hubo alta temperaturas que se expandieron en gran parte de las zonas productoras. SE esperan algunas lluvias pero debajo de lo normal en los próximos días

+ Hoy se publicará el informe mensual de molienda de soja de mayo, con un promedio esperado de 173,9 M de bushels.

+ Las expectativas de un buen rendimiento para los cultivos estadounidenses este año han aumentado recientemente la presión sobre los precios, tras las abundantes lluvias en el cinturón agrícola

+ El informe del USDA del viernes mostro stocks debajo de lo esperado así como área de siembra para el 2018.

+ Los stocks trimestrales al 1 de junio de soja fueron de 1.222 millones de bushels (33,26 millones de toneladas) debajo del promedio de 1.225 millones de bushels esperado por el mercado pero arriba de los 966 millones del año pasado a la misma fecha.

+ El informe de Área de Siembra 2018 para la soja proyecto 89,557 M acres (36,24 M ha), debajo del promedio esperado por el mercado de 89,691 M acres y del año pasado cuando se implanto 90,142 M acres.

+ Esta semana para EE.UU. es más corta por conmemorarse el miércoles 4 de julio el Día de la Independencia, con mercados cerrados y ruedas reducidas de operaciones

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 23.035 contratos en el mercado de Chicago al 26 de junio, llevando la posición neta vendida a 75.425 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 8.000 ton de aceite de soja, acumulando 1,58 mil ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas,  por ventas de fondos al final de la sesión pero la oleaginosa gran parte del día cotizó al alza luego de los informes de stocks y siembra del USDA

+ El USDA reporto  la venta de 130.632 ton de soja estadounidense 18/19 a México

+ Se estima que los fondos vendieron 2.500 contratos de soja, vendieron 1.500 contratos de harina y compraron 1.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el clima cálido en regiones productoras de maíz estadounidense

+ Durante el fin de semana hubo altas temperaturas en las regiones productoras de EE.UU. con algunas lluvias que continuaron afectando las zonas donde había alta humedad.

+ El pronóstico del clima a corto plazo requiere muchas temperaturas superiores a la media para extenderse hasta la próxima semana, registrando máximas diurnas más cálidas de lo normal en grandes porciones de las Planicies y el Medio Oeste durante este tiempo.

+ De acuerdo con el último mapa de precipitaciones acumuladas de 7 días de NOAA, porciones de Iowa, Minnesota y Wisconsin podrían recibir la mayor cantidad de lluvia adicional entre ahora y el 6 de julio, agregando más acumulación total.

+ El pronóstico de la NOAA de julio predice un clima en su mayoría superior al normal en la mayoría del centro de los EE.UU.

+ El Proyecto de Ley Agrícola de 2018 da un paso más hacia la aprobación, ya que el Senado adelantó su versión el jueves por la noche con una votación de 86-11.

+ El informe del USDA del viernes mostró un stock trimestral de maíz por arriba de lo esperado por el mercado así como el área de siembra del cereal en el 2018.

+ Los stocks trimestrales al 1 de junio de maíz fueron de 5.306 millones de bushels (134,78 millones de toneladas) arriba del promedio de 5.268 millones de bushels esperado por el mercado y de los 5.229 millones del año pasado a la misma fecha.

+ El informe de Área de Siembra 2018 para la maíz proyecto 89,128 M acres (36,07 M ha), arriba del promedio esperado por el mercado de 88,562 M acres pero debajo del año pasado cuando se implanto 90,167 M acres.

+AGRural estima que la cosecha de maíz de safrinia en Brasil alcanza el 9,5%, debajo del año pasado a la misma fecha de 16,2% y del promedio de 13,3%

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales cancelaron su posición neta comprada de maíz al vender 43.045 contratos en el mercado de Chicago al 26 de junio, llevando la posición neta vendida a 8.042 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 28 de junio estaba cosechado el 69% del área de maíz (del total proyectado de 9.022.477 hectáreas) vs. el 66% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 8.481.854 ha)

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 6.000 ton de maíz, acumulando 13,80 M de Ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 70.000 ton de maíz para embarque de la nueva campaña, acumulando 1,26 M de Ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, compras técnicas y un clima desfavorable para el corto plazo en el “Corn Belt”.

+ Se estima que los fondos compraron 20.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad de compras ante noticias de menor producción en algunos países exportadores

+ El mercado de trigo encuentra presión por el avance de la cosecha de trigo de invierno

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el avance de la cosecha y estado de los cultivos en EE.UU.

+El reporte del viernes del USDA para el trigo no tuvo mucho impacto en el mercado

+ Los stocks trimestrales al 1 de junio de trigo fueron de 1.100 millones de bushels (29,94 millones de toneladas) arriba del promedio de 1.091 millones de bushels esperado por el mercado pero debajo de los 1.181 millones del año pasado a la misma fecha.

+ El informe de Área de Siembra 2018 para el trigo total proyecto 47,821 M acres (19,35 M ha), arriba del promedio esperado por el mercado de 47,124 M acres y del año pasado cuando se implanto 46,01 M acres.

+ La siembra de trigo de primavera se proyecta en 13,202 M de acres (5,34 M de hectáreas) arriba de lo esperado por el mercado, con sorpresa por la cifra relevada.

+ Stats Canadá informo que la siembra total de trigo 2018 del país sería de 24,71 M de acres (10 M de ha), debajo de las expectativa del mercado pero un 10,4% arriba del año pasado. El trigo de primavera sube un 9,5% y el durum un 8,8% respecto del año pasado.

+ Strategie Grains recortó su pronóstico para la cosecha francesa de trigo de este año en más de 4 millones de toneladas a 33,2 millones de toneladas, según las fuentes del mercado. Eso estuvo muy por debajo de otras estimaciones del mercado mientras que la cosecha del año pasado fue de 36,6 millones de toneladas.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 2.944 contratos en el mercado de Chicago al 26 de junio, llevando la posición neta vendida a 39.583 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 28 de junio estaba sembrada el 64% del área de trigo (del total sembrado de 6.134.583 hectáreas) vs. el 58% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 5.927.610 ha)

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 28 de junio estaba sembrado el 44% del área de cebada (del total a sembrar de 1.071.860 hectáreas) vs. el 41% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 1.019.710 ha)

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 2.065 ton de trigo pan, acumulando 10,79 M de Ton en el ciclo 2017/18.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, por compras técnicas y una menor producción esperada de Francia.

+ Se estima que los fondos compraron 15.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	29/06/2018
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	315,5	-1,0	137,9	2,1	182,8	6,6
FOB MIN	370,0	-6,0	163,0	4,0	253,0	0,0
FAS TEORICO OF	284,7	9,8	150,0	7,7	236,9	6,2
FAS MERCADO	280,6	17,3	149,0	2,4	206,2	1,7
Datos en dolares oficiales