Desayuno con AGRO 28/03/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 28/03/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por mejoras de los subproductos y demanda de exportación estadounidense a pesar de la oferta disponible de Brasil con el avance de la cosecha

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por tomad de ganancias ante perspectivas de mayor oferta en EE.UU. y mejora de las condiciones de los cultivos en Argentina luego de las recientes lluvias

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por la incertidumbre sobre el destino del corredor del Mar Negro para los envíos de granos, mientras que la perspectiva algo seca para los cultivos de Kansas, ayuda a sostener los precios del trigo,

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

En el 2023 acres de maíz pasan a un segundo plano ante la sequía y la expansión de la soja: La sequía y los costos de los insumos son las fuerzas impulsoras para los productores en las Llanuras esta primavera y es probable que esos factores sacudan las estimaciones de acres más allá de las proyecciones de Farm Futures publicadas a principios de este año. La encuesta Farm Futures March 2023, realizada del 4 al 14 de marzo por correo electrónico, encontró que los productores están optando por cultivos más resistentes a la sequía esta primavera, ya que los niveles reducidos de humedad del suelo presentan un desafío sustancial para los productores en la próxima temporada de cultivo de 2023. Los costos elevados de los insumos también están jugando un factor en las decisiones sobre la superficie cultivada esta primavera. Como resultado, Farm Futures espera que la superficie cultivada de maíz en 2023 disminuya un 1 % con respecto al año pasado a 87,7 millones de acres. Nuestra encuesta, que contó con las respuestas de 801 productores en los EE.UU., revela que los acres de soja aumentarán un 2,5 % desde el año pasado a 89,6 millones de acres. El sorgo también verá un aumento sustancial en la superficie cultivada este año en las llanuras, con Farm Futures pronosticando un aumento anual del 35% en la superficie cultivada a 8,5 millones de acres. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/planting/2023-corn-acres-take-a-backseat-to-drought-soybean-expansion

El dominio de Estados Unidos en la carrera de exportación agrícola se está suavizando: Estados Unidos perdió su lugar como el mayor exportador de trigo del mundo hace una década, y ahora su liderazgo en las exportaciones de maíz, algodón y frutos secos está siendo cuestionado, según un nuevo informe del USDA. “Los cambios en los patrones globales de producción y los mercados agrícolas afectaron la competitividad de las exportaciones de EE. UU. durante las últimas dos décadas”, dijo el Servicio de Investigación Económica, señalando la creciente competencia de Brasil, Argentina, la UE y Australia. Brasil podría suplantar a Estados Unidos este año comercial como el principal exportador de maíz por segunda vez y, a pesar de algunas desventajas, “el liderazgo brasileño en las exportaciones de maíz puede no ser temporal”, dijeron tres economistas agrícolas de la Universidad de Illinois a mediados de marzo. China se convirtió en el principal importador de maíz brasileño en enero. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/us-dominance-in-ag-export-race-is-softening

China compra el 70% de las exportaciones de soja de Brasil y el 63% del mineral de hierro:  El presidente brasileño tenía previsto reunirse con su homólogo chino esta semana en Beijing para discutir temas comerciales bilaterales, pero el presidente Lula tuvo que cancelar su participación debido a un caso de neumonía leve. Su equipo comercial, incluido el Ministerio de Agricultura, continuará con la misión comercial y se reunirá con el presidente Xi Jinping. Las relaciones entre los dos países son simbióticas, China necesita las materias primas de Brasil y Brasil necesita los negocios de China. China es el destino de más de una cuarta parte de las exportaciones de Brasil por más de 90 mil millones de dólares en 2022. Brasil tiene un superávit de balanza comercial con China de 30 mil millones de dólares, que es la mitad de su superávit comercial. La soja fue el producto número uno que exportó Brasil en 2022 y China representó el 70% de las exportaciones de soja de Brasil. El petróleo fue la segunda mayor exportación con un 40% destinado a China. El mineral de hierro ocupó el tercer lugar con un 63% destinado a China. En los últimos diez años, las exportaciones de soja de Brasil a China se han duplicado, las exportaciones de petróleo han aumentado un 300 % y las exportaciones de mineral de hierro han aumentado un 40 %. Las exportaciones de carne vacuna han aumentado un 7.140% desde las 17.000 toneladas de hace diez años a 1,2 millones de toneladas en 2022. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9544/

• LOCALES

Por la sequía, semilleros y compañías de insumos admiten que la disponibilidad de semillas está en riesgo y recomiendan planificar con tiempo: https://bichosdecampo.com/por-la-sequia-semilleros-y-companias-de-insumos-admiten-que-la-disponibilidad-de-semillas-esta-en-riesgo-y-recomiendan-planificar-con-tiempo/

La principal región triguera llegará con buena humedad para arrancar la campaña: https://www.agritotal.com/nota/la-principal-region-triguera-llegara-con-buena-humedad-para-arrancar-la-campana/

China volvió a encender la aspiradora de carne y se disparan las exportaciones: https://www.infocampo.com.ar/china-volvio-a-encender-la-aspiradora-de-carne-y-se-disparan-las-exportaciones/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja de Chicago subieron casi un 1% más en una ronda de compras técnicas impulsadas por una cosecha brasileña más lenta de lo normal, con la fuerza de contagio de un amplio conjunto de otros productos básicos que brindan apoyo adicional.

+ Los datos de las Inspecciones Semanales mostraron que se exportaron 888.707 TM de soya durante la semana que terminó el 23/3. Eso fue un aumento de 720 mil MT la semana pasada y fue un 41% superior a la misma semana del año pasado. La exportación acumulada alcanzó los 44,95 MMT al 23/03, en comparación con los 43,47 MMT del año pasado.

+ La consultora brasileña AgRural informó hoy que la cosecha de soja 2022/23 del país está completa en un 70% hasta el 23 de marzo, ocho puntos más que la semana anterior. Eso es moderadamente por debajo del ritmo del año pasado del 75% hasta ahora.

+ Patria Agronegocios informó que la cosecha de soja brasileña alcanzó el 71% del área esperada. Eso sigue el ritmo del 77% del año pasado.

+ El mercado se posiciona al informe del USDA del viernes de stocks trimestrales y perspectivas de siembra

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.728 millones de bushel de soja (47 millones de toneladas), debajo de los 1.932 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja en EE.UU. para el 2023 que alcance las 88,3 millones de acres (35,73 millones de hectáreas), arriba del informe del AG Forum de 87,5 millones y del año pasado cuando se implantó 87,5 millones acres

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con cerró con subas, apoyada por un salto en los precios del aceite de soja y la exportación de soja desde Estados Unidos ya supera a la de la campaña pasada,

MAIZ

+ Los precios del maíz en Chicago continuaron subiendo el lunes gracias a otra venta anunciada a China. Y aunque el último conjunto de datos de inspección de exportaciones del USDA no impresionó, la fuerza de desbordamiento de un amplio conjunto de otros productos básicos fue suficiente para desencadenar una ronda de compras técnicas.

+ Los exportadores privados anunciaron la venta de 112 mil ton de maíz para su envío a destinos desconocidos durante la campaña comercial 2022/23, que comienza el 1 de septiembre.

+ Los datos de las Inspecciones de Exportación Semanales mostraron que se exportaron 666.325 TM de maíz durante la semana que terminó el 23/3. Eso fue inferior a 1,19 MMT la semana pasada y fue solo el 41% de la misma semana del año pasado. México fue el principal destino de la semana. USDA tuvo el envío total de la temporada en 18,194 MMT, en comparación con 29,045 MMT el año pasado.

+ AgRural de Brasil informa que el progreso de siembra de la segunda cosecha de maíz del centro-sur de 2023 del país alcanzó el 96% hasta el 23 de marzo. Toda la segunda cosecha de maíz se había sembrado en esta época el año pasado.

+ El mercado espera el informe del USDA del viernes

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 7.473 millones de bushel de maíz (189,82 millones de toneladas), debajo de los 7.758 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz en EE.UU. para el 2023 que alcance las 90,9 millones de acres (36,79 millones de hectáreas), debajo del informe del AG Forum de 91 millones y del año pasado cuando se implantó 88,6 millones acres

+ Las exportaciones de granos de Ucrania para la temporada 2022/23 cayeron un 17,7% a 36,9 millones de toneladas al 27 de marzo, lo que refleja una cosecha más pequeña y las dificultades logísticas causadas por la invasión de Rusia, según mostraron datos del Ministerio de Agricultura.

+ Según la Secex Brasil ya exportó 1.139.989,1 toneladas de maíz hasta este mes de marzo. Por tanto, el volumen acumulado en tan solo los primeros 18 días hábiles del mes ya representa un 7.983% más que el total de 14.278,9 toneladas que se exportaron durante todo el mes de marzo de 2022.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 120.000 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 11 M de ton.

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró con subas, por el sostenido nivel de comercialización al exterior desde los Estados Unidos

TRIGO

+ Los precios del trigo registraron un aumento de dos dígitos en la mayoría de los contratos en Chicago en el día de ayer luego de una ronda de compras técnicas impulsada en gran medida por la fuerza de contagio de otras materias primas.

+ La incertidumbre sobre si un acuerdo de envío actual del Mar Negro continuará extendiéndose se sumó al sentimiento alcista del mercado

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación tuvo 392.484 TM de envíos de trigo para la semana que terminó el 23/3. Eso fue 17 mil más que la semana pasada y 49 mil MT con respecto a la misma semana del año pasado. El informe mostró que el 36% era HRW y el 31% era trigo blanco. México y China fueron los principales destinos de la semana. Las exportaciones de trigo acumuladas se marcaron en 16,679 MMT a partir del 23/3, por debajo del ritmo del año pasado en 220 mil MT.

+ El mercado espera el informe del USDA del viernes de stocks trimestrales y área de siembra 2023

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 928 millones de bushel de trigo (25,26 millones de toneladas), arriba del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo en EE.UU. para el 2023 que alcance los 48,9 millones de acres (19,79 millones de hectáreas), debajo del Ag Forum de 49,5 millones pero arriba del año pasado cuando se implantó 45,7 millones acres

+ La consultora rusa Sovecon estima que las exportaciones de trigo del país en marzo alcanzarán los 4,3 M de ton. Eso sería un aumento mensual del 48% y la mejor participación desde noviembre pasado, si se concreta. Rusia es el exportador de trigo número 1 del mundo.

+ Rusia podría considerar una suspensión temporal de las exportaciones de trigo y girasol, tras las caídas de los precios internacionales en las últimas semanas, dijo el viernes el diario económico ruso Vedomosti, citando a dos fuentes no identificadas que asistieron a una reunión del gobierno sobre la medida. Otras fuentes afirmaron que no es este el plan, sino que el gobierno ruso busca que los exportadores paguen a los productores precios lo suficientemente altos como para cubrir los costos promedio de producción.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, en un contexto de coberturas de posiciones cortas y con incertidumbre sobre las exportaciones del Mar Negro.