Desayuno con AGRO 26/10/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 26/10/20 a las 8:15 hs.

  Precio VAR usd      
CBOT SOJA 398,3 0,22    
CBOT ACEITE 763,8 11,90    
CBOT HARINA 423,5 -2,42    
CBOT MAIZ 164,5 -0,47    
CBOT TRIGO 229,4 -3,00      
  Var % COTIZACION Var
FTSE EUROPA -0,57%   DÓLAR/EURO 1,1823 -0,33%
HANG SENG 0,54% DÓLAR/YEN 104,88 0,13%
NIKKEI -0,09% ORO LONDRES 1905,7 0,6
S&P -0,94%   PETROLEO BRENT 39,14 -0,71

 

NOTICIAS

  • INTERNACIONALES

El clima salvaje provoca inflación de alimentos: El clima salvaje está causando estragos en los cultivos de todo el mundo, haciendo que sus precios se disparen. En los campos de trigo en Estados Unidos y Rusia, es una sequía que está arruinando las cosechas. Los campos de soja de Brasil también están secos, tocados por poco más que una lluvia ocasional. En Vietnam, Malasia e Indonesia, el problema es exactamente lo contrario. Los aguaceros torrenciales están provocando inundaciones en campos de arroz y rodales de palmeras aceiteras. La repentina aparición de estas tensiones de suministro es un gran golpe para una economía global que ha estado luchando por recuperar su equilibrio después del impacto de los cierres de Covid-19. A medida que se disparan los precios de todo, desde el azúcar hasta el aceite de cocina, millones de familias de clase trabajadora que ya se habían visto obligadas a reducir las compras de alimentos durante la pandemia se ven sumidas en una situación de mayor dificultad financiera. Es más, estos aumentos amenazan con impulsar los índices de inflación más amplios en algunos países y podrían dificultar que los bancos centrales sigan proporcionando estímulos monetarios para apuntalar el crecimiento. Fuente: Farm Progess https://www.farmprogress.com/crops/wild-weather-sparking-food-inflation

China aumentó un 51% las importaciones de soja de Brasil en setiembre: Las importaciones chinas de soja de Brasil aumentaron un 51,4% en septiembre respecto al año anterior, según mostraron los datos de la aduana. China trajo 7,25 millones de toneladas de soja de Brasil en septiembre, frente a los 4,79 millones de toneladas del año pasado, mostraron datos de la Administración General de Aduanas. Los procesadores chinos reservaron grandes volúmenes de soja brasileños a principios de año gracias a los márgenes elevados por la sólida demanda para alimentar a una piara de cerdos domésticos que se recupera del impacto de un brote de peste porcina africana. En total, China trajo 9,8 millones de toneladas de soja de todos los orígenes durante el mes de septiembre, un 19% más que el año anterior. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/chinas-sept-soybean-imports-from-brazil-soar-51-yy

La siembra de soja en Paraná continua lenta al 32%: Los productores de Paraná habían sembrado el 32% de su soja 2020/21 a principios de esta semana, según el Departamento de Economía Rural (Deral). Esto es el doble del 16% sembrado la semana anterior. En este momento en 2019, la soja estaba sembrada en un 45% y en 2018, estaba plantada en un 59%. La siembra es más lenta de lo normal este año debido al inicio tardío de las lluvias de verano. Muchos productores todavía esperan que llueva lo suficiente para asegurar la germinación y el establecimiento de los rodales, especialmente en la parte norte del estado. El pronóstico a corto plazo prevé una actividad de lluvias limitada en todo el estado. La siembra retrasada de la soja significa que el maíz safrinha, que se siembra después de la cosecha de la soja, también se sembrará más tarde de lo deseado. Si el maíz safrinha se planta después de mediados de febrero, existe un mayor riesgo de que ocurran temperaturas bajo cero antes de que el maíz esté maduro. El estado de Paraná es el segundo productor de maíz safrinha después de Mato Grosso.  Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Oct23_20-Soybean-Planting-in-Parana-Continues-Slow-at-32

 

  • LOCALES

El sector cárnico y el gobierno todavía negocian una baja de retenciones: El pasado 1° de octubre Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación, anunciaba una baja temporal de retenciones a la soja y la vuelta del diferencial de los derechos de exportación en favor de la industria sojera, además de la puesta en marcha de las compensaciones para pequeños productores. Sin embargo, también se esperaba una disminución del 9 al 5% para los DEX a la carne enfriada y congelada envasada al vacío. Según comentó el titular de la Mesa de Ganados y Carnes, Dardo Chiesa, la decisión se frenó sobre la hora por pedido de la Secretaría de Comercio Interior que encabeza Paula Español, ante el temor de que la medida pudiese generar un aumento del precio de la carne en el mercado interno. Fuente: Infocampo

Crecieron envíos de trigo, maíz y soja: De acuerdo con un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA), las exportaciones totales argentinas alcanzaron US$ 37.229 millones en los primeros ocho meses de 2020, de los cuales el 44% (US$ 26.858 millones) se atribuyen al complejo sojero, maicero y triguero. En este período, tanto el maíz como el complejo triguero alcanzaron ventas al exterior con volúmenes importantes, con envíos de 28,9 y 9,6 millones de toneladas respectivamente.  Del total exportado en el acumulado a agosto de 2020, un 27% fue contribución del complejo sojero, 12% del maíz y 5% del complejo triguero, por lo que la suma de estos tres grupos concentró el 44% de las exportaciones totales. Fuente: Súper Campo

Márgenes agrícolas: la suba de los granos le da aire a la rentabilidad: La fuerte suba que arrastran las cotizaciones de los granos en las últimas semanas llevó a que mejore notablemente el pronóstico de márgenes y de rentabilidad para la próxima campaña en la provincia de Córdoba. Así lo muestra un informe que el economista de la Bolsa de Cereales provincial, Gonzalo Agusto, presentó durante una jornada organizada esta semana por la entidad provincial junto a Coninagro. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continua demanda de soja por parte de China que tiene a EE.UU. como el único oferente, limitadas las mejoras por las lluvias en regiones productoras de Sudamérica

+ Subas del aceite impulsa también las cotizaciones del poroto de soja

+ Durante el fin de semana hubo lluvias importantes en las regiones productoras de Sudamérica

+ Hoy se espera el informe semanal sobre los cultivos en EE.UU. SE espera el 87% completo

+ El viernes la solidez del mercado disponible en EE.UU. ofició de soporte para los futuros. El aumento en la oleaginosa también generó un efecto contagio en los precios de harinas y aceites de soja, que cerraron con marcadas subas.

+ Las lluvias en Brasil permitirá el avance de la siembra de la soja en las distintas regiones productoras

+ Las importaciones chinas de soja de Brasil aumentaron un 51,4% en septiembre respecto al año anterior, según mostraron los datos el domingo. China compro 7,25 millones de toneladas de soja de Brasil en septiembre, frente a los 4,79 millones de toneladas del año pasado, mostraron datos de la Administración General de Aduanas.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 5.448 contratos en el mercado de Chicago al 20 de octubre, llevando la posición neta comprada a 231.892 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 5.000 ton de aceite de soja, acumulando 3,95 M de Ton en el ciclo 2019/20.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas,  como consecuencia de la fuerte demanda, tanto doméstica como externa, lo que impulsó los precios para la oleaginosa estadounidense.

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y compraron 2.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión del avance de la cosecha estadounidense con mejores condiciones climáticas en Sudamérica luego de las lluvias del fin de semana

+ Durante el fin de semana hubo precipitaciones en regiones productoras de EE.UU. y también en Sudamérica que mejora las condiciones de los suelos para avanzar con las siembras del cereal

+ Hoy se espera el informe sobre el avance de la cosecha de maíz en EE.UU. Se espera el 73% cosechado

+ Los precios del maíz subieron por octava vez en las últimas nueve sesiones debido al optimismo continuo de las exportaciones, incluso cuando la cosecha de este año en Estados Unidos es buena. Los precios han tenido una clara trayectoria ascendente desde principios de agosto.

+ Según datos de la aduana de China, el gigante asiático importó 1 M de ton de maíz en septiembre, y se espera que la sólida demanda por parte de dicho país continúe en los próximos meses.

+ Las ofertas de maíz domesticas se mantuvieron estables a firmes en el centro de EE. UU. Después de subir de 3 a 7 centavos más. La demanda sigue siendo alta, especialmente después de que algunos agricultores sufrieron lluvias en sus campos la semana pasada.

+ Hablando de China, las importaciones de maíz del país durante los primeros nueve meses de 2020 han alcanzado los 6,7 M de ton, lo que lo coloca en camino de eclipsar el total de 2019 en un 72,5%. Las importaciones de septiembre se dispararon un 675% interanual después de alcanzar 1 M de ton. «China va a importar muchos más granos como cebada, sorgo y maíz en el nuevo año comercial, ya que los precios domésticos (del maíz) seguirían siendo altos», según Xie Jinjiang, analista del sitio web comercial Myagric.com.

+ El gobierno de China está discutiendo permisos para millones de toneladas de importaciones adicionales de maíz durante el próximo año, dijeron a Reuters tres fuentes de la industria, en medio de un aumento en la demanda de alimento para animales y después de que las tormentas y los daños por sequía redujeron los suministros internos.

+ La cosecha de maíz de Ucrania ha alcanzado el 52% de finalización hasta el 22 de octubre, con una producción corriente de 13 M de ton en 2,8 M de hectáreas hasta ahora. Se espera que la producción total de granos caiga un 9,3% por debajo de la cosecha récord de 2019.

+ La consultora francesa FranceAgriMer estima que el 77% de la cosecha de maíz de 2020 del país se ha cosechado hasta el 19 de octubre, frente al 64% de hace una semana.

+ El USDA el viernes anunció la venta de 100 mil ton de maíz a destinos desconocidos en su informe diario según el sistema de declaraciones.

+El agregado agrícola del USDA ve un rendimiento más bajo en Ucrania, reduciendo la producción en un 17% en comparación con la estimación oficial del USDA. FAS prevé que las existencias finales de Ucrania 2020/21 sean 696 mil ton más ligeras que las oficiales del USDA, a 867.000 ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de maíz en 47.956 contratos en el mercado de Chicago al 20 de octubre, llevando la posición neta comprada a 218.825 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 75.590 ton del ciclo 2019/20, llevando el acumulado a los 33,34 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, por la robustez de la demanda externa del cereal estadounidense

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el impacto de lluvias en regiones productoras del cereal que ayudan a los cultivos en distintas partes del mundo. Preocupa el rebrote de COVID en Europa

+ Los precios del trigo continuaron subiendo el viernes por preocupaciones sobre el clima seco en Estados Unidos, Rusia y Sudamérica, entre otros lugares.

+ El mercado recibe sostén por noticias de demanda de exportación de distintos países compradores

+ Las importaciones de trigo de China en los primeros nueve meses de 2020 han aumentado un 168% año tras año, con 6 M de ton.

+ El progreso de la siembra de trigo de Francia en 2020/21 ha alcanzado un 45% de finalización hasta el 19 de octubre, lo que supuso un aumento sustancial del 19% de la semana anterior, según la consultora FranceAgriMer. El progreso de la siembra de cebada también logró avances significativos después de pasar del 17% hace una semana al 60%.

+ Egipto compró 165 mil ton de trigo a Rusia en una licitación internacional. El grano se enviará en diciembre.

+ Taiwán compró 90 mil ton de trigo de molienda de Estados Unidos en una licitación internacional. El grano se enviará entre diciembre y enero.

 

+ Jordania emitió una nueva licitación para comprar 120 mil ton de trigo de molienda de origen opcional que cierra el 28 de octubre. El grano se enviará en febrero o marzo. El país no realizó compras en una licitación similar que cerró el miércoles.

+ Corea del Sur compró 65 mil ton de trigo forrajero de origen opcional en un acuerdo privado. El grano llegará en mayo. Otro comprador surcoreano compró una cantidad idéntica de trigo para piensos de los Estados Unidos en un acuerdo privado separado que también se cerró el jueves.

+ El agregado agrícola del USDA estima que la producción de trigo de Ucrania es un 8% por debajo de la estimación oficial del USDA en 24.972 MMT respectivamente. También ve existencias iniciales más ajustadas, reduciendo las existencias finales de Ucrania 2020/21 a 905.000 ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de trigo en 11.138 contratos en el mercado de Chicago al 20 de octubre, llevando la posición neta comprada a 49.728 contratos.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, impulsados por una fuerte demanda externa del grano en EE.UU. ante la preocupación de la oferta futura por el clima en regiones productoras

+ Se estima que los fondos compraron 6.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL 23/10/2020
Mercados SOJA Var usd MAIZ Var  usd TRIGO  Var usd
CBOT 398,2 3,7 165,0 1,2 232,5 3,7
FOB MIN 462,0 5,0 235,0 0,0 254,0 -4,0
FAS TEORICO OF 329,1 3,9 189,4 0,1 205,2 -3,2
FAS MERCADO 340,5 2,6 206,1 0,0 218,9 -0,4
Datos en dolares oficiales