Desayuno con AGRO 25/10/19

Desayuno con AGRO 25/10/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 25/10/19 a las 7:30 hs.

  Precio VAR usd   Precio VAR usd
CBOT SOJA 343,0 0,1 MALASIA – PALMA 552,4 6,2
CBOT ACEITE 692,5 -3,3 DALIAN – SOJA 480,3 -0,3
CBOT HARINA 340,5 1,0 DALIAN -MAIZ 258,5 -0,1
CBOT MAIZ 152,4 0,1    
CBOT TRIGO 190,0 0,4      
FTSE EUROPA -0,53%   DÓLAR/EURO 1,112 0,11%
HANG SENG -0,49% DÓLAR/YUAN 7,0703 0,01%
NIKKEI 0,22% ORO LONDRES 1504,806 1,56
S&P 0,19%   PETROLEO BRENT 61,67 0

 

NOTICIAS

  • INTERNACIONALES

China dispuesta a comprar usd 20.000 millones de productos agrícolas de EE.UU. en un año: China apunta a comprar al menos $ 20 mil millones en productos agrícolas en un año si firma un acuerdo comercial parcial con Estados Unidos, y consideraría aumentar aún más las compras en futuras rondas de conversaciones, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Los $ 20 mil millones llevarían sus importaciones de productos agrícolas de EE. UU. A alrededor del nivel en 2017, antes de que EE.UU. comenzará a imponer aranceles. En el segundo año de un posible acuerdo final, cuando se eliminen todos los aranceles punitivos, esas compras podrían ascender a $ 40- $ 50 mil millones. La gente no dijo cuándo comenzaría el primer año o cuándo China comenzaría a contar las importaciones agrícolas hacia los $ 20 mil millones. Las dos naciones están trabajando actualmente en los detalles de un acuerdo limitado, después de conversaciones en Washington a principios de este mes en las que Estados Unidos acordó no aumentar los aranceles en octubre, y dijo que China acordó aumentar las compras y otras concesiones. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/breaking-china-willing-buy-20-billion-us-ag-year-one

Retraso de la cosecha en EE.UU. tiene que avisar perdida al USDA: El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dijo que los productores que actualmente participan en el seguro federal de cosechas y están experimentando un retraso en la cosecha de sus cosechas deben comunicarse con su proveedor de seguros aprobado (AIP) para presentar un Aviso de pérdida y solicitar más tiempo para cosechar. Los productores en varios estados, incluidos Colorado, Iowa, Minnesota, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wisconsin y Wyoming, se han visto afectados por condiciones extremadamente húmedas y nevadas a principios de este otoño. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/delay-in-harvest-file-a-notice-of-loss-usda

Mato Grosso representa el 52% de las exportaciones de maíz de Brasil: El estado de Mato Grosso es el estado productor de maíz más grande de Brasil y, según el Ministro de Industria y Comercio del estado, el estado también es responsable del 52% de las exportaciones de maíz de Brasil hasta ahora en 2019. Durante los primeros nueve meses de 2019, Mato Grosso ha exportó 15.1 millones de toneladas de maíz en comparación con 9.8 millones de toneladas durante el mismo período en 2018.
Durante los primeros nueve meses de este año, los mayores importadores de maíz de Mato Grosso han sido Vietnam, Egipto e Irán. Con tres meses restantes en 2019, el estado ya ha exportado el 86% de las exportaciones totales de maíz registradas en 2018. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Oct24_19-Mato-Grosso-Accounts-for-52-of-Brazils-Corn-Exports

 

  • LOCALES

El déficit general de lluvias pego fuerte en el rinde de trigo en todas las regiones: Avanza la campaña de trigo y se enfrenta a las etapas finales del ciclo. “Si bien se está muy lejos de superar los 42 quintales por hectárea, que dejó la campaña 2016/17 o los 45 quintales por hectárea de la 2017/18, la proyección de rinde promedio de trigo para este ciclo para la región núcleo se sitúa en 36 quintales“, subraya el informe, de este jueves, de la Bolsa de Comercio de Rosario. En el sudeste cordobés, noroeste de Buenos Aires y el extremo sudoeste de Santa Fe, si bien las lluvias de los últimos días mejoraron la condición del cereal, las mismas no son suficientes para completar el ciclo del cultivo. Fuente: Infocampo

Carne bovina: como es la nueva tipificación que premiara la calidad: Un un plazo de 180 días a partir de este jueves 24 de octubre; es decir, a fines de abril de 2020, ocurrirá un cambio de relevancia histórica para la cadena cárnica argentina: comenzará a regir el nuevo sistema de tipificación de la carne bovina. Así lo establece una resolución publicada en el Boletín Oficial y en la que se aclara que los frigoríficos no estarán obligados a adherirse al mismo, sino que será optativo. «Es algo novedoso en relación a que habla de calidad en carnes, algo que en Argentina no existía. Fundamentalmente, fija condiciones objetivas de calidad que los privados pueden utilizar como parámetro para que al productor se le pague más o menos por sus animales», indicó Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra). Fuente: Agritotal

Por la crisis financiera, el maní se achica casi 50 mil hectáreas: A principios de octubre, la Cámara Argentina del Maní (CAM) emitió un comunicado en el que advirtió que podría reducirse la siembra debido a la decisión de los bancos de no otorgar o reducir las prefinanciaciones para operaciones de comercio de exterior.  El maní es un producto que se exporta casi en su totalidad y, por eso, cualquier política restrictiva en relación al dólar impacta de lleno en la cadena. El alerta que había encendido la CAM en ese momento ahora se confirmó: la primera estimación de siembra de la entidad, elaborada en base a información aportada por las compañías del sector, indica una caída del 12,2 por ciento. El área 2019/20 proyectada es de 340.459 hectáreas, 47 mil menos que las 388 mil del ciclo pasado. Y 100 mil por debajo de las 440 mil de la temporada 2017/18. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de soja estadounidense por parte de china pero debajo de lo esperado por los operadores

+ El mercado de soja sigue con la atención en la demanda de china

+ El USDA sigue informando negocios de exportaciones estadounidenses con destino a China. Ayer informo 264.000 ton de soja 2019/20 con destino asiático

+ El volumen de ventas al exterior se refleja en el informe semanal de exportaciones

+ En el último reporte hubo negocios al exterior que estuvieron muy por debajo de las expectativas del mercado, bajando un 70% respecto de la semana previa mientras que el acumulado esta un 4,9% arriba del año pasado a la misma fecha

+ El Consejo Internacional de Granos espera que la producción mundial de soja en 2019/20 retroceda un 6,9% menos año tras año, alcanzando 341 M de ton, principalmente debido a la menor producción esperada en los EE. UU.

+ Los operadores están esperando la confirmación del USDA de las compras derivadas del 10 M de ton libre de impuesto de China para la soja estadounidense. Un contingente arancelario de 10MMT implica que las compras más allá de la cuota de 10 MMT están sujetas a aranceles, pero reciben una tasa más baja o cero hasta esa cuota

+ Las importaciones de soja de China en septiembre desde Estados Unidos aumentaron desde hace un año, según mostraron los datos de aduanas. El principal comprador mundial de soja, trajo 1,73 millones de toneladas de semillas oleaginosas de los Estados Unidos en septiembre, frente a las 132.248 toneladas del año pasado, según mostraron datos de la Administración General de Aduanas.

+ En Mato Grosso hay pronosticadas lluvias que mejoraran la humedad de los suelos necesaria para avanzar con la siembra de soja y el desarrollo de los cultivos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 165.000 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para acumular negocios de exportación por 1,48 M de ton. SE autorizaron 35.300 ton de aceite de soja del ciclo 2018/19 para acumular 4,02 M de ton. Se autorizaron 139.000 ton de subproductos de soja del ciclo 2018/19 para acumular 21,53 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por decepcionantes ventas de exportación publicadas en el día de hoy por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 475.194 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800 mil a 1,6 M ton

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y compraron 7.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones pero limitadas por el avance de la cosecha estadounidense

+ El maíz tiene presión del avance de la cosecha estadounidense aunque sea más lenta de lo habitual a esta época del año

+La mayor oferta presiona los precios al no encontrar tanta demanda, especialmente de exportación

+El reporte semanal de exportaciones estadounidense de maíz subieron un 58,2% respecto del a semana previa y supero en un 54,4% el volumen del año pasado a la misma fecha, pero el acumulad esta debajo del año pasado en casi un 60%

+ El IGC estimo que los stocks finales mundiales de maíz 2019/20 bajaron 8 M de ton respecto de la estimación de setiembre, a un total de 278 M de ton. LA producción y el consumo también fueron a la baja en 1 M de ton cada uno

+ El IGC redujo ligeramente sus estimaciones para la producción mundial de maíz 2019/20, con un potencial de rendimiento más bajo en Argentina parcialmente compensado por un aumento esperado en China.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 34,6% a nivel nacional, aumentando 6% en la semana y con un adelanto de 0,2% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,4 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 199.160 ton de maíz del ciclo 2018/19 para acumular 35,68 M de ton y 105.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 10,57 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas y por el contagio del mercado de trigo

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 582.897 ton cuando el mercado esperaba un rango de 450 a 850 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas pero limitadas las subas por la gran oferta global

+ El trigo en el mercado está presionado por la disponibilidad del cereal en EE.UU. y el mundo

+Hay competencia en el mercado exportador a pesar que se teme por la producción en el hemisferio sur

+ Las exportaciones semanales estadunidenses estuvieron debajo de las expectativas del mercado.

+ El IGC reviso sus estimaciones en setiembre bajando los stocks mundiales de trigo 2019/20 en 1M de ton a un total de 271M de ton. Además reviso la estimación de producción y consumo del cereal, bajando ambas cifras en 1 M de ton. La producción baja por menor cosecha en Australia y Argentina a causa de la sequia

+ La producción de trigo de Australia se estima en 17 M de ton, debajo del año pasado

+ La cosecha de trigo de Ucrania en el 2019 se espera en 28,1 M de ton, según el ministro de agricultura, arriba en 3,5 M de ton respecto del año anterior

+Ukr AgroConsult reporta que las exportaciones de trigo de Rusia bajaron un 12% respecto del año pasado

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que continúa la cosecha de trigo en el norte del país con buenos rindes. Hacia el centro-este del área agrícola mejoró la humedad y se acelera el desarrollo. Al oeste y sur de la misma, más del 35 % del área mantiene una condición entre regular y mala.

+ En la provincia de Buenos Aires se esperan mermas del potencial de rendimiento cada vez más importantes y los cuadros más comprometidos podrían destinarse a pastoreo o cobertura.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 20.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 7,25 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por ventas de exportación de los Estados Unidos que estuvieron por debajo de las expectativas de los analistas

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 262.440 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300 a 600 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago