Desayuno con AGRO 25/03/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 25/03/22 a las 7:50 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por ventas técnicas ante la toma de ganancias en el mercado de aceite luego que el reporte de exportaciones semanales fue debajo de lo esperado por los operadores y presionado por la baja de los demás mercados

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por toma de ganancias luego del reporte de exportaciones semanales de EE.UU. debajo de lo esperado por el mercado y ante la caída del precio del petróleo y del trigo

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por ventas técnicas luego de las pasadas subas pero con la continuidad de la preocupación por la oferta del cereal desde el Mar Negro

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La volatilidad de los precios no puede subir los acres en el 2022 en EE.UU.: Una encuesta de productores realizada por Farm Futures antes del informe Prospective Plantings del USDA de la próxima semana sugiere que los productores planificaron con anticipación los altos costos de los insumos para 2022 y no se han sentido afectados por los cambios recientes en los precios de los productos básicos al tomar decisiones sobre la superficie cultivada para 2022. De los 973 agricultores que participaron en la encuesta, realizada por correo electrónico del 28 de febrero al 17 de marzo, el 62 % espera que las ganancias sean más bajas en 2022 que en 2021. De esos encuestados, el 95 % citó los costos más altos de los insumos como la razón principal de las ganancias más bajas en 2022.  Los precios de los futuros de maíz han luchado para recuperar la superficie cultivada de soja, ya que la cosecha de Ucrania permanece en el limbo y la sequía persistente ha dañado gravemente los cultivos de maíz y soja de Sudamérica. Al cierre del mercado el martes, la relación soja-maíz de nueva cosecha se situó en 2,24, claramente a favor de una mayor superficie de maíz en 2022. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/planting/price-volatility-may-not-shake-2022-acres

Grupos agrícolas de EE.UU. instan a sembrar en tierras protegidas mientras la guerra corta el suministro de Ucrania: Los grupos agrícolas están instando al Departamento de Agricultura de EE. UU. a que permita a los productores la capacidad de sembrar en acres reservados para la conservación, para ayudar a llenar la ausencia de maíz, trigo y aceite de girasol ucranianos en medio de la invasión rusa del país. En una carta dirigida al Secretario de Agricultura de EE.UU., Tom Vilsack, siete organizaciones de cabildeo agrícola que representan a productores, productores de piensos, exportadores de granos, molineros, panaderos y procesadores de semillas oleaginosas de EE. acres de “tierras agrícolas de primera calidad” actualmente inscritas en el Programa de Reserva de Conservación (CRP, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Servicios Agrícolas sin penalización. El programa paga a los agricultores por tierras en barbecho durante un período de 10 años. Si se siembran esos acres, con el rendimiento promedio de maíz de 2021, eso podría significar una producción adicional de 18,7 millones de toneladas de grano. La carta, firmada por la American Farm Bureau Federation, la National Grain and Feed Association y otros, hace eco de una solicitud del 8 de marzo del senador estadounidense John Boozman de Arkansas, así como llamadas de economistas agrícolas. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/us-farm-groups-urge-sowing-on-protected-land-as-war-cuts-off-ukraine-supply

La escasez de fertilizantes amenaza el suministro mundial de alimentos: Las sanciones occidentales contra Rusia han detenido los envíos de importantes insumos en todo el mundo.  Los precios vertiginosos de los fertilizantes llevan a los productores de todo el mundo a reducir el uso del insumo y la superficie sembrada, consecuencias del conflicto Ucrania-Rusia que alertan sobre riesgos de escasez de alimentos, según expertos del sector agrícola. El fertilizante es fundamental para mantener altos rendimientos de maíz, soja, arroz y trigo. Los productores buscan adaptarse.  El punto focal se puede ver en Brasil, una potencia agrícola donde algunos productores están aplicando menos fertilizantes a su maíz, y algunos legisladores están presionando para abrir tierras indígenas protegidas a la extracción de potasa. En Zimbabue y Kenia, los pequeños productores están volviendo a usar estiércol para nutrir sus cultivos. En Canadá, un agricultor de canola ya se abasteció de fertilizante para la temporada 2023, anticipando precios aún más altos en el futuro.  Los productores de otros lugares están haciendo movimientos similares. Reuters habló con 34 personas en seis continentes, incluidos productores de granos, analistas agrícolas, comerciantes y grupos agrícolas. Todos expresaron su preocupación por el costo y la disponibilidad de fertilizantes. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/escassez-de-fertilizantes-ameaca-oferta-global-de-alimentos.html

• LOCALES

Retenciones: se presentó una nueva acción judicial para frenar el cobro que hace el Gobierno: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/retenciones-se-presento-una-nueva-accion-judicial-para-frenar-el-cobro-que-hace-el-gobierno-nid24032022/

Ya está todo listo para que Argentina comience a concretar embarques de maíz con destino a España: https://bichosdecampo.com/ya-esta-todo-listo-para-que-argentina-comience-a-concretar-embarques-de-maiz-con-destino-a-espana/

La oposición le prometió a la Mesa de Enlace “dar la batalla legislativa para frenar este atropello”: https://www.infocampo.com.ar/la-oposicion-le-prometio-la-mesa-de-enlace-dar-la-batalla-legislativa-para-frenar-este-atropello/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja se enfrentaron a recortes de alrededor del 1% después de una ronda de ventas técnicas. La venta informada a destinos desconocidos anunciada ayer no logró mover la aguja en la otra dirección.

+ Los exportadores privados anunciaron al USDA la venta de 318 mil ton de soja para su envío a destinos desconocidos durante la campaña comercial 2021/22, que comenzó el 1 de septiembre.

+ El informe semanal de ventas de exportación del USDA mostró ventas de soja de cosecha vieja en 412.213 TM desde la semana que terminó el 17/3. Eso estuvo por debajo del rango de estimaciones previas al informe y fue un mínimo de MY. El negocio de nuevos cultivos fue una cancelación neta de 13 mil TM, en comparación con las ventas esperadas entre 300 mil y 800 mil TM.

+ El mercado se posiciona al informe del USDA del próximo jueves.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.039 millones de bushel de soja (51,38 millones de toneladas), arriba de los 1.562 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja en EE.UU. para el 2022 que alcance los 88,9 millones de acres (35,98 millones de hectáreas), arriba del año pasado cuando se implantó 87,2 millones acres

+ Según la encuesta de Farm Futures, de los 973 agricultores que participaron en la encuesta, realizada por correo electrónico del 28 de febrero al 17 de marzo, el 62 % espera que las ganancias sean menores en 2022 que en 2021. De esos encuestados, el 95% citó costos de insumos más altos como la razón principal de las ganancias más bajas en 2022.

+ Los resultados de la encuesta sugieren que los productores estadounidenses podrían sembrar 90,379 millones de acres de maíz (casi 3 millones de acres menos que el año pasado) y 92,208 millones de acres de soja (más de 5 millones de acres más que el año pasado). Por tercera vez en la historia de Estados Unidos se sembrará más soja que maíz.

+ Las estimaciones de superficie cultivada de maíz y soja se mantuvieron sin cambios con respecto a la encuesta FF de enero de 2022, lo que sugiere que los altos precios llevaron a la mayoría de los productores estadounidenses a fijar planes de superficie cultivada antes del inicio del conflicto del Mar Negro.

+ El gobierno ruso propone introducir cuotas de exportación de aceite de girasol de 700.000 ton, en un nuevo intento de estabilizar los precios internos del aceite de girasol, según un comunicado oficial del Ministro de Agricultura de Rusia del 23 de marzo. Esta cuota entraría en vigor desde ahora hasta el 1 de septiembre.

+ El Ministro Coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia dijo que la mezcla de aceite de palma debería alcanzar el 23% para fines de 2025 a medida que la nación trabaja para lograr el biodiesel B30. Los mandatos de mezcla actuales exigen el 11%. El vicepresidente de la Asociación de Productores de Biocombustibles de Indonesia calcula una extracción aproximada del 17 % de la producción total de aceite de palma para lograr las mezclas B30 en 2022.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que las cosechadoras comienzan las labores de recolección sobre el centro del área agrícola de soja, heladas sobre el sur de Buenos Aires y La Pampa podrían afectar a los cuadros de soja de segunda. La Institución mantuvo la proyección de producción de soja 2021/22 en 42 M ton

+ DJVE: en el día miércoles se autorizaron unas 12.032 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 1,14 M de ton. se autorizaron unas 22.195 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 3,97 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por la presión de los demás mercados que finalizaron con bajas a pesar de la buena demanda de exportación de la soja estadounidense

MAIZ

+ Los precios del maíz bajaron ayer en Chicago luego de una ronda mediocre de datos de exportación del USDA impulsara una ronda de ventas técnicas.

+ Los datos de exportaciones semanales mostraron que 979.473 TM de maíz viejo se vendieron para exportación durante la semana que terminó el 17 de marzo. Eso fue la mitad que la semana pasada y una cuarta parte de la misma semana la temporada pasada. Los operadores esperaban entre 800mil y 1,8 MMT. Las ventas de maíz de nueva cosecha fueron un mínimo de 6 semanas de 6.096 TM. Eso fue exclusivamente a México y por debajo de las 100 mil TM esperadas. Las exportaciones de maíz se mostraron como 1,492 MMT durante la semana, dejando el envío total en 30,3 MMT al 3/17.

+ Una encuesta de productores realizada por Farm Futures antes del informe Prospective Plantings del USDA de la próxima semana sugiere que los productores planificaron con anticipación los altos costos de los insumos para 2022 y no se han sentido afectados por los cambios recientes en los precios de los productos básicos al tomar decisiones sobre la superficie cultivada para 2022.

+ Los resultados de la encuesta sugieren que los productores estadounidenses podrían sembrar 90,379 millones de acres de maíz (casi 3 millones de acres menos que el año pasado) y 92,208 millones de acres de soja (más de 5 millones de acres más que el año pasado).

+ El maíz enfrenta el mayor potencial de apreciación de precios, mientras que los resultados de los precios del trigo y la soja dependerán de la dinámica del mercado de exportación mundial.

+ El mercado se posiciona al informe del USDA del próximo jueves.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 7.864 millones de bushel de maíz (199,75 millones de toneladas).

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz en EE.UU. para el 2022 que alcance los 92 millones de acres (37,23 millones de hectáreas), debajo del año pasado cuando se implantó 93,4 millones acres

+ La consultora privada APK-Inform estimó la producción de granos de Ucrania en 2022 en 38,9 MMT, un 55% menos que la temporada pasada, con el trigo un 54% menos a 14,9 MMT y el maíz un 56% a 18,5 MMT. Las exportaciones de granos de 2022/23 se fijaron en 29,9 MMT, un 32% menos año tras año, e incluyeron 10 MMT de trigo y 19 MMT de maíz.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 10,1% a  nivel nacional, aumentando 3,2% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución bajo la proyección de producción de maíz 2021/22 a 49 M ton, 2 M de ton menos que la estimación anterior

+ DJVE: en el día miércoles se autorizaron unas 6.565 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 22,85 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias y contagio con las bajas de los demás mercados agrícolas y las menores exportaciones semanales reportadas

TRIGO

+ Los precios del trigo experimentaron recortes de moderados a importantes después de caer por tercera sesión consecutiva el jueves. Los precios se mantienen muy cerca de los máximos de varios años, a pesar de la caída a la baja esta semana.

+ El USDA informó que se vendieron para exportación 155.654 TM de trigo antiguo en su informe semanal de ventas de exportación. Eso estuvo dentro del rango de estimaciones y aumentó un 6% en la semana. Las ventas de cosechas nuevas se contabilizaron en 367.312 TM para la semana que terminó el 17/3. Eso estuvo por encima de las estimaciones previas al informe y dejó los compromisos un 25% por encima del de esta temporada en 1,373 MMT. En cuanto a los envíos de exportación, el USDA informó que se enviaron 366.053 TM durante la semana. Eso llevó el total acumulado a 15,146 MMT a partir del 17/3.

+ Egipto ha estado en conversaciones con Estados Unidos, India, Argentina y Francia mientras busca fuentes alternativas fuera de la región del Mar Negro. «No hay necesidad de licitaciones en este momento, pero estamos planificando todo el año, por lo que estamos abiertos a todas las posibilidades y preparando planes de respaldo», según el ministro de Suministros, Ali Moselhy.

+ El mercado se posiciona al informe del USDA del próximo jueves.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.039 millones de bushel de trigo (28,28 millones de toneladas), debajo de los 1.311 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo en EE.UU. para el 2022 que alcance los 47,9 millones de acres (19,38 millones de hectáreas), arriba del año pasado cuando se implantó 46,7 millones acres

+ Según la encuesta de Farm Futures la superficie cultivada de trigo en 2022: 47,6 millones ac. (34,4M ac. trigo de invierno, 11,7M ac. trigo de primavera, 1,5M ac. trigo duro) La expansión de la superficie cultivada de trigo duro y trigo de primavera se verá limitada por la sequía y los costos de los insumos. Es la mayor superficie total de trigo desde 2018.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias aunque continua la preocupación sobre la oferta del cereal en el mundo por la guerra