Desayuno con AGRO 23/05/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 23/05/22 a las 7:45 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por el optimismo de la demanda de la oleaginosa estadounidense y la demora en las siembras dado la continuidad del clima húmedo en las regiones productoras del Medio Oeste. Hoy Indonesia levanta la prohibición a las exportaciones de aceite de palma

🌽 MAIZ: operando con SUBAS recibiendo apoyo de los firmes precios del petróleo, que impulsan la demanda del etanol a base de granos, contagiado también por la suba del trigo.

🌾 TRIGO: operando con SUBAS, impulsados por un dólar más débil, ganancias en el petróleo y debido a que las condiciones climáticas adversas amenazaron la producción en los principales países productores.

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La expansión global de la superficie cultivada se detiene en medio del conflicto del Mar Negro: Por primera vez desde 2019, la superficie cultivada mundial de maíz, soja y trigo se reducirá, según el informe Estimaciones de oferta y demanda de agricultura mundial emitido por el USDA. Este año se cosecharán alrededor de 1380 millones de acres de maíz, soja y trigo en todo el mundo, 628 000 acres menos cosechados que el año pasado. La pérdida se produce después de dos años consecutivos de ganancias en acres para estos tres cultivos, que totalizaron la asombrosa cantidad de 63,5 millones de acres de expansión de nuevos cultivos a nivel mundial. Una contracción en los acres de maíz cosechados a nivel mundial conducirá a una estimación de superficie global más pequeña para 2022/23. Se cosecharán casi 8,9 millones de acres de maíz menos en comparación con el año pasado, lo que hace que el total de 2022/23 sea apenas inferior a 501 millones de acres. Las pérdidas de producción de Ucrania durante la guerra y una cosecha de maíz más pequeña en los EE. UU. son los principales contribuyentes aquí, aunque las ganancias lucrativas de otros cultivos, especialmente las semillas oleaginosas, también son un factor en el alejamiento de estos cultivos primarios en hileras. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/global-acreage-expansion-pauses-amid-black-sea-conflict

China ofrece 10 bln yuan para subvencionar a los productores de cereales: El gobierno central de China ha puesto a disposición 10.000 millones de yuanes (1.490 millones de dólares) para subsidios «únicos» para apoyar a las personas y empresas involucradas en el cultivo y la producción de cereales, según un comunicado publicado el domingo por el Ministerio de Finanzas del país. Los subsidios tienen como objetivo apoyar a los productores de granos durante la cosecha de verano y otoño y el período de siembra, para aliviar cualquier impacto del aumento de los costos y «movilizar aún más el entusiasmo de los agricultores» por cultivar granos, según el comunicado. El anuncio llega en un momento en que los productores de China están lidiando con los altos precios de los fertilizantes, que se han disparado a nivel mundial desde el año pasado. La próxima cosecha de trigo en China será vigilada de cerca después de que las fuertes lluvias del otoño pasado dejaran las cosechas en mal estado antes del invierno. Beijing se ha vuelto a centrar en la seguridad de los granos, una prioridad política principal que se ha vuelto cada vez más prominente desde que comenzó la pandemia de COVID-19 a principios de 2020 y aún más desde el comienzo de la guerra en la potencia productora de granos de Ucrania a fines de febrero. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/china-makes-10-bln-yuan-available-to-subsidise-grain-growers

Aprosoja baja  el maíz de Mato Grosso en 4 millones de toneladas a 36 millones: La Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso (Aprosoja-MT) redujo su estimación de producción de maíz safrinha 2021/22 en el estado en 4 millones de toneladas para 36 millones. Más del 90% del maíz safrinha en el estado se sembró dentro de la ventana de siembra ideal, pero el clima se volvió más seco a partir de marzo y algunas áreas del estado pasaron más de 50 días sin lluvia significativa. Las áreas más afectadas parecen ser el oeste y el sur de Mato Grosso. Los resultados finales del rendimiento no se conocerán hasta que el maíz se coseche a partir de junio. El pronóstico a corto plazo indica temperaturas por debajo de lo normal y condiciones secas continuas. Las temperaturas recientes han sido bajas récord en los 40 ° F e incluso puede haber algunas heladas ligeras en el extremo sureste del estado. Las pérdidas de maíz son irreversibles y cualquier precipitación a partir de este momento no agregará ningún rendimiento. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9214/

• LOCALES

El descenso del valor de los fertilizantes comienza a brindar alivio al negocio agrícola: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/el-descenso-del-valor-de-los-fertilizantes-comienza-a-brinda-alivio-al-negocio-agricola-nid21052022/

El gobierno prepara el terreno para ampliar el cupo de exportación de maíz 2021/22 a 35 millones de toneladas: https://bichosdecampo.com/el-gobierno-prepara-el-terreno-para-ampliar-el-cupo-de-exportacion-de-maiz-2021-22-a-35-millones-de-toneladas/

Impuestos: con retenciones a la cabeza, el agro ya aportó un 42% más que en el primer cuatrimestre de 2021: https://www.clarin.com/rural/agroindustria-aporto-42-ciento-primer-cuatrimestre-2021_0_nJyPuSriQi.html

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy se espera el informe sobre el avance de la siembra de soja en EE.UU. según el USDA. Los analistas esperan entre el 45-50% de cobertura

+ Durante el fin de semana hubo lluvias en estados productores del Medio Oeste estadounidense

+ Durante los próximos días, se espera ver mucha humedad al sur de la I-70, con algunas áreas preparadas para acumular 25 mm o más hasta el martes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ La perspectiva de 8 a 14 días de la agencia predice un clima estacionalmente seco en las Llanuras Centrales entre el 27 de mayo y el 2 de junio, con condiciones generalizadas más cálidas de lo normal en el Medio Oeste y las Llanuras durante ese tiempo.

+ Indonesia debe reanudar las exportaciones de aceite de palma el lunes después de una prohibición de más de tres semanas, pero los comerciantes y las empresas de la industria esperaban detalles sobre las reglas adjuntas para asegurar el suministro interno del aceite comestible para controlar los precios del aceite de cocina.

+ Según comentan los operadores, la soja sigue competitiva frente a otras oleaginosas, lo cual sostiene a las cotizaciones. Asimismo, si bien Indonesia levantó sus restricciones a la exportación, estableció un requerimiento de abastecer un determinado volumen en el mercado interno.

+ China tiene previsto subastar otros 500 mil ton de sus reservas estatales de soja el próximo viernes en un intento por reducir los altos precios y reponer los suministros locales. El país ya concluyó una serie de subastas similares a principios de este año.

+ En abril, las compras chinas de soja brasileña aumentaron un 120 % por encima de la cuenta de marzo, con 6,3 M de ton después de que finalmente llegaran algunos cargamentos retrasados por el clima. China también importó 1,64 M de ton de soja de Estados Unidos el mes pasado, que fue aproximadamente la mitad de sus envíos estadounidenses en marzo.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 16.674 contratos en el mercado de Chicago al 17 de mayo, llevando la posición neta comprada a 147.335 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 53.253 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 1,89 M de ton. se autorizaron unas 43.072 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 7,81 M de ton. se autorizaron unas 1.572 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 424 mil ton

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, apuntalados por una robusta demanda externa

MAIZ

+ Hoy se espera el informe sobre el avance de la siembra de maíz en EE.UU. según el USDA. Los analistas esperan entre el 68-70% de cobertura

+ Durante el fin de semana hubo lluvias en regiones productoras del Medio Oeste

+Las mencionadas negociaciones de la ONU para poder exportar por barco los granos ucranianos presiona a los precios del maíz en Chicago

+ Las siembras de primavera de Ucrania ahora están completas en un 98 % y caerán un 25 % respecto al año anterior debido a la invasión rusa en curso, según el ministerio de agricultura del país. Eso incluye 4,2 M de ha de maíz, 927 mil ha de cebada de primavera y 180 mil ha de primavera.

+ En Francia, el 98% de la cosecha de maíz del país se sembró hasta el 16 de mayo, frente al 91% hace una semana, según la oficina agrícola de FranceAgriMer. Y el 93 % tiene una calificación de buena a excelente, con un descenso de dos puntos semana tras semana.

+ Los datos de exportación de Ucrania mostraron que 643mil TM de granos se enviaron MTD en mayo, por debajo de los 1,8 MTM durante mayo de 2021. De eso, 617 mil TM fueron maíz.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de maíz en 10.300 contratos en el mercado de Chicago al 17 de mayo, llevando la posición neta comprada a 339.711 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 1.000 M de ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 26,99 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, presionado por el clima propicio para el avance de las siembras en el medio-oeste norteamericano

TRIGO

+ Hoy se espera el informe sobre el estado de los cultivos de trigo en EE.UU.

+ Los precios del trigo cayeron por tercera sesión consecutiva el viernes, brindando más evidencia de que cuando los precios de las materias primas suben lo suficiente, son propensos a rondas de toma de ganancias. Sin embargo, los fundamentos que sustentan los niveles de precios actuales siguen vigentes.

+Los rindes en Estados Unidos y otros países productores del hemisferio norte posiblemente se vean afectados por la falta de lluvias. No obstante, se espera una cosecha abultada en Rusia, a la par que la ONU se encuentra negociando la posibilidad de exportar los granos ucranianos que se encuentran aislados por el bloqueo ruso.

+ El Hard Winter Wheat Quality Tour fijó el rendimiento de la cosecha de Kansas en 39,7 bpa, frente a 58,1 bpa en 2021. Eso estuvo por debajo del promedio anterior de 5 años de 47,4 bpa, pero es solo el quinto más bajo desde 2010.

+ Planalytics estima que el rendimiento del trigo de invierno de EE.UU. es de 48,7 bpa, desde su estimación inicial de 48,8 bpa.

+ Las condiciones del trigo blando francés continúan deteriorándose en medio del clima cálido y seco de las últimas semanas. La oficina agrícola FranceAgriMer informa que el 73% de la cosecha 2021/22 ahora está calificada en condiciones buenas a excelentes hasta el 16 de mayo, nueve puntos menos que hace una semana. Otro 18% de la cosecha se califica como regular, y el 8% restante se califica como pobre o muy pobre.

+ Los cargamentos por un total de 300 mil ton de trigo ucraniano con destino a Egipto siguen varados en el puerto, con entregas originalmente previstas para febrero y marzo. El ministro de Abastecimiento de Egipto señaló que se ha otorgado una extensión para la entrega en medio de discusiones de que el grano podría enviarse por ferrocarril a través de Polonia.

+ El Consejo Internacional de Cereales pronosticó la producción de trigo 22/23 en 769 MMT, en comparación con su estimación anterior de 780 MMT. La producción india se redujo a 105 MMT desde 111+.

+ La siembra de trigo canadiense en Saskatchewan estaba completa en un 33 % el 16 de mayo, por debajo de su ritmo promedio de 53 % debido al exceso de lluvia de primavera. India redujo su perspectiva de cosecha de trigo de 111,3 MMT antes a 106,41 MMT. Eso ahora sería una reducción año por año de 109.6 MMT la temporada pasada.

+ Los datos de exportación de Ucrania mostraron que 643 mil TM de granos se enviaron del anio comercial en mayo, por debajo de los 1,8 MTM durante mayo de 2021. De eso, solo 16 mil TM fueron trigo.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de trigo en 11.000 contratos en el mercado de Chicago al 17 de mayo, llevando la posición neta comprada a 26.586 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 9.780 M de ton de trigo pan del ciclo 2021/22 para totalizar 14,501 M de ton.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas que presionaron a las cotizaciones del cereal