Desayuno con AGRO 19/06/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 19/06/2015 a las 7:20 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	358,3	-1,0	MALASIA – PALMA	597,0	1,3
CBOT ACEITE	717,2	6,2	DALIAN – SOJA	678,0	-5,8
CBOT HARINA	358,9	-1,1	DALIAN -MAIZ	383,9	-0,5
CBOT MAIZ	140,4	-0,6
CBOT TRIGO	178,4	-0,9
FTSE EUROPA	0,56%		DÓLAR/EURO	1,1313	-0,43%
HANG SENG	0,25%		DÓLAR/YUAN	6,2105	0,02%
NIKKEI	0,92%		ORO LONDRES	1198,15	-3,7
S&P	0,99%		PETROLEO BRENT	63,5	-0,76

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Cuán grande puede ser la perdida de los granos por el brote de gripe aviar: El brote de gripe aviar actual en los EE.UU. hasta el momento ha superado el brote anterior récord en 1983 por 30 M de aves, con 47 M de aves se pierden después de 222 casos confirmados que han sido documentados a través de 15 estados. Múltiples industrias han interrumpido la producción de pavo, la producción de huevos, y potencialmente, la industria de pollos de engorde de este otoño – pero ¿cómo se traduce esto a las pérdidas de la industria de granos? Estimaciones conservadoras son que por cada ave perdida un bushel de maíz no se utiliza, es decir, el brote podría resultar en la pérdida del uso de 50 M de bushels de maíz de este año. Pero si se toma el posible consumo de más de 1 bushel de maíz por ave, además de la lentitud de la recuperación del rebano, las pérdidas del mercado de granos podría superar los 100 M de bushels. A pesar de estas cifras, el USDA estima que el uso residual de maíz de 1,8 millones de bushels el USDA no se ha revisado a la baja según el informe anual de granos forrajeros, debido a los segmentos bajos de la industria que la gripe ha golpeado, y los esfuerzos de una rápida repoblación de aves. Fuente: Oilseed and grain

Strat Grains recorta la expectativa de producción de trigo de la UE : Strategie Grain Granos hizo un llamado de atención al aumento de las previsiones para la cosecha de trigo de la Unión Europea, advirtiendo sobre el impacto de clima seco en «varios» países, entre ellos los principales productores de trigo como Francia y Alemania. La consultora recorto en 1 M ton a 141,6 M de toneladas su pronóstico para la producción de trigo blando de la UE este año, con una rebaja de 300.000 toneladas a 7,7 M de toneladas en la estimación de trigo duro. Las revisiones siguen una larga serie de mejoras a las estimaciones de cosecha, tanto de Strategie Grain y otros, como el USDA que hace dos semanas elevó su pronóstico para la producción de trigo la Unión Europea – incluyendo ambos tipos blandos y de trigo duro – en 400.000 toneladas a 150,7 M toneladas. El USDA citó condiciones «favorablemente húmedas» en Francia, el principal país productor de la UE, y el tercer productor como el Reino Unido, agregando que «la sequedad en las zonas centrales de Europa, sobre todo en Polonia y Alemania, ha causado mayor preocupación, la humedad del suelo será siendo adecuada para un mayor crecimiento de los cultivos”. Fuente: Agrimoney

Productores brasileros tienen mayores expectativas sobre la cosecha de maíz de safrinia: Los agricultores brasileños están comenzando a cosechar sus cultivos de maíz se safrinia y tienen expectativas muy altas para el cultivo. Mato Grosso es el principal productor de maíz de segunda cosecha en Brasil y el Instituto de Mato Grosso de Economía Agrícola (IMEA) informó esta semana que la cosecha de maíz ha comenzado un poco más lento que en años anteriores debido a la siembra tardía, pero el actual clima seco podría aumentar la tasa de secado del grano de maíz. En su informe de junio, la Conab estimo que la cosecha de maíz de Brasil 2014/15 se estableció un nuevo récord de 80,2 millones de toneladas, mientras que otros analistas esperan una mayor producción. La Conab estimo que la cosecha de maíz de segunda en Mato Grosso será 17,8 M de toneladas, pero IMEA estimar que la cosecha es mucho mayor en 20,3 M de toneladas. Paraná que es el segundo estado productor de maíz de segunda con el Departamento de Economía Rural (DERAL) anticipa una producción de 10,39 M de toneladas, lo que sería un poco más que en 2013/14. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

Agricultura eleva estimación de cosecha de soja a 61M de toneladas: La Argentina alcanzará una cosecha récord de 61 millones de toneladas de soja en la temporada 2014/15, por encima de los 60 millones estimados el mes pasado, gracias a un incremento en el cálculo del área sembrada, dijo este jueves el Ministerio de Agricultura. Las expectativas de una cosecha histórica de la oleaginosa en el país han presionado a los precios en el mercado de futuros de Chicago. La cartera agrícola dijo que ajustó al alza la superficie implantada con soja, a 20,1 millones de hectáreas, desde los 20 millones estimados previamente. Los agricultores están a punto de finalizar la recolección del grano -con un 98 por ciento ya cosechado, según datos oficiales- y están avanzando en la recolección del maíz, cuya producción sería de 33 millones de toneladas en el ciclo 14/15. Fuente: Edición Rural

En la zona núcleo el área de siembra de trigo caería un 30%: Excesos y falta de agua traban la implantación del cereal en una de las principales regiones productivas del país. Las heladas se hicieron sentir en los lotes de la región, desapareciendo la soja guacha y las malezas gramíneas de verano. Hoy (18/6) es el día más frío del año, con mínimas de -4°C, según publica un informe de la Red GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). «Falta humedad en algunas zonas del este de Córdoba y centro-sur de Santa Fe, por lo tanto la siembra de trigo no puede completarse y se podría agravar la caída de área. En contraste, el norte bonaerense y sur santafesino están atrasados en las labores trigueras por los excesos hídricos. Empezaron a observarse los primeros rindes de los maíces sembrados en diciembre, ubicándose en 84 qq/ha», señala el informe. Fuente: Infocampo

Un paso mas hacia la transparencia del mercado de granos: Se realizó la presentación oficial del «SIO GRANOS» en la Bolsa rosarina, con la presencia de autoridades y funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Nación, la CNV, SENASA y el Banco Mundial. La actividad fue organizada por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario y tuvo lugar en el Recinto de Operaciones del Mercado Físico de Granos de la Bolsa, donde se acercaron más de 200 operadores y corredores de cereales. En el estrado, estuvieron presentes el presidente de la BCR, Raúl Meroi, el presidente del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Carlos Dallaglio; el subsecretario de Agricultura de la Nación, Juan Carlos Maceira; el director Nacional de Información y Mercados, Diego Fernández; y el director de la CNV, Guillermo Pavan. Fuente: ON 24

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la caída de los mercados accionarios en China ante regulaciones que impactan en la operatoria, aunque la soja tiene su sostén propio por el clima en las regiones productoras estadounidenses que demoran las siembras y pueden deteriorar los cultivos recién implantados

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con subas y contagian al aceite de soja que es el único producto del complejo que sube

+ Los futuros de soja continúan subiendo por las recientes lluvias en el Medio Oeste que generan preocupación sobre el avance de la siembra y el estado de los cultivos

+ Los cultivos recién implantados necesitan clima más seco, mientras que muchos lotes van a ser reimplantados

+ La tormenta tropical Bill esa desapareciendo en el Medio Oeste a fin de la semana y se analizara el impacto en los campos. Es necesario clima más seco y cálido.

+ El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias en partes del Medio Oeste y centro de las Planicies para los próximos siete días. En el pronóstico de 6-10 días se espera más seco en el Medio oeste y sube la temperatura

+ Las crecidas de los ríos están haciendo más lento los embarques de los granos y algunas entregas entran en riesgo y se mantienen firmes los precios físicos de los granos.

+ El CME declaró fuerza mayor para algunas estaciones de embarque del maíz y la soja por la suba del agua o inundaciones en las cargas del río Illinois.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 98,5% a nivel nacional, aumentando 1,9% en la semana. La proyección de cosecha la mantuvo en 60,8M ton

+ El Ministerio de Agricultura local en su informe mensual aumento su estimación de producción de soja 2014/15 a 61M ton desde las 60M ton anteriores, por los altos rindes que se están obteniendo y un aumento de 100.000 hectáreas en el área de siembra que totalizo 20,1 M ha.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, por señales técnicas que generaron nuevas compras ante la preocupación del impacto del clima en los cultivos y en el retraso de las siembras

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 132.900 ton de cosecha vieja y 532.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 250-600 mil ton

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y vendieron 6.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias ante la interpretación que las lluvias no son tan malas para los cultivos del cereal recién implantados aunque le impacto en la condición de los cultivos se puede notar en el informe del lunes. Hay mejores pronósticos climáticos para fines de la próxima semana

+ El precio del maíz se tomó un respiro el día de ayer con toma de ganancias luego de dos jornadas pasadas con subas

+ Los pronósticos a largo plazo están reduciendo el monto de las lluvias en el Medio Oeste y agregando temperaturas más cálidas

+ El ultimo pronostico del Servicio Meteorológico de Estados Unidos muestra lluvias en partes el Medio Oeste para los próximos siete días pero bajando el pronóstico respecto del día anterior. El pronóstico de 6-10 días continúa mostrando lluvias en el Medio Oeste pero sumando temperaturas por arriba de lo normal

+ Partes de Kansas, Nebraska y Iowa escapan de lluvias en los próximos días pero en el Medio Oeste continua la humedad y Fuertes tormentas que regresan el sábado

+ Las regiones del Medio Oeste productoras de maíz y soja necesitan clima más seco. El maíz sembrado temprano se muestra muy bien pero el sembrado más tarde se muestra con exceso de humedad.

+ Las exportaciones semanales de maíz de cosecha vieja y nueva estuvieron por arriba de la semana anterior y en el máximo de las expectativas del mercado. Los embarque están arriba del año pasado pero las ventas nueva están por debajo del año pasado a la misma fecha

+ La EPA estuvo en reuniones en Washington DC con distintos senadores para que tengan posibilidad de discutir los nuevos targets de biocombustibles establecidos. La propuesta del mandato presentado hace algunas semanas atrás está todavía en el periodo de observación

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 43,1% a nivel nacional, aumentando 2,5% en la semana pero todavía con un retraso de 1,3% respecto del año anterior a la misma fecha. La proyección de producción se mantiene en 25 M ton.

+ El Ministerio de Agricultura local en su informe mensual estima que la producción de maiz 2014/15 será de 31 millones de toneladas, quedando sin cambios respecto del informe anterior

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, por toma de ganancias dado que el clima se considera que no tuvo tanto impacto sobre los cultivos de maíz estadounidenses

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 627.200 ton de cosecha vieja y 200.400 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 350-850 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, a pesar que el impacto del clima húmedo se está notando en los cultivos y en el retaso de la cosecha del cereal de invierno. Presiona la oferta que se espera del hemisferio norte que compite con EE.UU.

+ El trigo comienza a estar presionado por la cosecha de invierno que se retrasó por las lluvias pero se espera una rápida reanudación de las actividades

+ Igualmente continúan los pronósticos de lluvias para algunos días más en el centro y sur de las Planicies

+ La cosecha en las planicies está retrasada por las lluvias y la humedad de los campos. Hay reportes de avances aislados con buenos resultados de rinde en los estados de Kansas y Oklahoma pero también hay reportes de bajos rindes y test de peso de grano

+ En el Mercado exportador se muestra mucha competencia pero también pocos negocios.

+Las ventas semanales de trigo estadounidense estuvieron dentro del rango esperado por el mercado, siendo Japón el principal comprador

+ Japón compro ayer 113.000 ton de trigo en una licitación semanal, de los cuales 61.374 ton fueron de Estados Unidos

+ El mayor límite que hoy encuentra el trigo es el crecimiento de la oferta por parte de otros países productores que son más competitivos en el mercado exportador del cereal que presiona los valores futuros en Estados Unidos

+ La consultora Strategie Grains redujo sus estimaciones de exportación y producción de trigo para la campaña en Europa. La entidad augura una caída de 1,1 millones de toneladas tanto en la producción en la Eurozona como en las exportaciones fuera de ella, debido a la falta de competitividad de su cereal con respecto a aquel proveniente de Rusia y Ucrania.

+ La comercialización del nuevo trigo en Rusia se muestra lenta por incertidumbre acerca del funcionamiento del nuevo sistema de retenciones a la exportación que entrará en vigencia a partir del mes próximo.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 34,7% a nivel nacional, aumentando 12,6% en la semana y con un adelanto de 0,4% respecto del año anterior a la misma fecha. La institución redujo su proyección de área de siembra a 3,9 M ha, reflejando una merma anual del 11,5%

+ La Bolsa de Comercio de Rosario a través de GEA informo que la intención de siembra de trigo de la región núcleo arroja una caída de superficie triguera del 30%. La cebada se mantendría o aumentaría levemente su participación en las rotaciones.

+ El Ministerio de Agricultura local en su informe mensual publicó su primera estimación de área de siembra de trigo 2015/16 proyectando una cobertura de 5 M ha, bajando 4,9% respecto del ciclo anterior con un avance de la implantación del 25/27%.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias luego de las subas pasadas y perspectivas de mejor clima luego del paso de la tormenta tropical Bill sobre regiones productoras el cereal

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 315.900 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 200-400 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo

CIERRE AL	18/06/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	359,3	3,2	140,9	-0,5	179,3	-1,2
FOB MIN	370,0	6,0	167,0	0,0	226,0	0,0
FAS TEORICO OF	224,6	-0,3	116,4	0,0	154,9	0,1
FAS MERCADO	215,4	0,0	99,4	0,0	107,2	0,0
Datos en dolares oficiales