Desayuno con AGRO 17/07/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 17/07/19 a las 6:00 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

La OMC abre el camino para las sanciones chinas contra aranceles estadounidenses de la era Obama: Los Estados Unidos no cumplieron totalmente con una decisión de la Organización Mundial del Comercio y podrían enfrentar sanciones de China si no eliminan ciertos aranceles que infringen las reglas de la OMC, dijeron los jueces de apelaciones de la OMC. China acudió a la OMC en 2012 para desafiar los aranceles antisubvenciones de EE. UU. A las exportaciones chinas, incluidos paneles solares, torres eólicas, cilindros de acero y extrusiones de aluminio, exportaciones que en ese momento tenían un valor de $ 7,3 mil millones. La oficina del Representante de Comercio de EE. UU. (USTR) Robert Lighthizer dijo que la decisión de la OMC reconocía que Estados Unidos había demostrado que China usaba empresas estatales para subsidiar y distorsionar su economía. Pero el fallo también dijo que Estados Unidos debe aceptar los precios chinos para medir los subsidios, aunque USTR considera que esos precios están «distorsionados». «Esta conclusión ignora los hallazgos del Banco Mundial, los documentos de trabajo de la OCDE, las encuestas económicas y otras pruebas objetivas, todas citadas por los Estados Unidos», dijo la declaración de los Estados Unidos. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-wto-opens-way-for-chinese-sanctions-against-us-tariffs-in-obama-era

Brasil fortalece el liderazgo en la exportación de soja: Brasil, el mayor exportador de soja, está fortaleciendo su liderazgo frente a los EE. UU. Después de que los gigantes comerciales invirtieron miles de millones de dólares en la construcción de nuevas terminales y el desarrollo de rutas a puertos en el norte a través de la región del Amazonas. «Los puertos del norte de Brasil están permitiendo que el país exporte grandes volúmenes de grano sin los retrasos históricos de carga o las colas de los buques», dijo Sergio Mendes, director general del grupo de exportación de granos Anec. «Los comerciantes están enviando a través del norte los mismos volúmenes de soja que generalmente exportan desde Santos, el puerto más grande de América Latina» en el sur, dijo. «Esta es una gran conquista».
Bunge Ltd. inició la expansión en 2014 mediante el uso de embarcaciones en una vía de agua del Amazonas para trasladar la soja 1.000 kilómetros al puerto de Barcarena en el estado de Para desde Mato Grosso, el estado con mayor producción. Compañías como Cargill Inc. y Louis Dreyfus Co. hicieron inversiones para construir terminales y flotas de barcazas. Las operaciones ferroviarias han mejorado, y la administración vial se trasladó a empresas privadas del gobierno, ayudando a la logística, dijo Daniel Furlan, gerente de economía de Abiove en Sao Paulo. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/exports/brazil-strengthens-soybean-export-lead

Exportaciones de maíz de julio en Brasil ya supera a junio: Las exportaciones de maíz de Brasil en las primeras dos semanas de julio totalizaron 1.88 millones de toneladas, superando el total despachado en todo el mes de junio, y los envíos de granos aumentaron su ritmo tradicionalmente en la segunda mitad del año. Según los datos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex), vinculados con el Ministerio de Economía, los envíos en nueve días hábiles del mes totalizaron 208,5 mil toneladas diarias, en comparación con las 72 mil toneladas diarias. Los volúmenes exportados en el mes acumulado representan casi cuatro veces más que el registrado en julio del año pasado (53,2 mil toneladas / día), cuando la exportación mensual de Brasil ascendió a poco más de 1 millón de toneladas, en medio de pérdidas por sequia Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/exportacao-de-milho-no-acumulado-de-julho-ja-supera-volume-de-junho-.html

–         LOCALES,

La inflación de junio fue la más baja del año, con el 2,7%: El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió esta tarde la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes pasado. Según el informe, la inflación para el mes de junio fue de 2,7%, lo que acumuló un total de 22,4% para la primera mitad del año. Esto representa la cifra más baja de 2019, y la tercera desaceleración mensual consecutiva. El IPC de marzo había alcanzado un pico de 4,7% tras la fuerte suba del tipo de cambio que había tenido lugar en las semanas previas. Desde esa medición, la inflación mensual se redujo paulatinamente. En abril marcó un 3,4% y en mayo 3,1%. Fuente: BCR News

La exportación represento el 27% de la producción de carne: La exportación, que ya representa el 27% de la demanda, va ocupando el centro de la escena. «Pero el dinamismo de este sector no alcanza todavía para arrastrar al 73% restante, que es el consumo interno, cuya demanda está muy floja», graficó Ignacio Iriarte en su informe ganadero para Fifra. «En cualquier otro momento de la historia, -explicó el analista-, los magros 50 kg per cápita equivalente anual disponibles para el consumo doméstico, hubieran provocado una explosión en los precios del ganado, como en el 2010-2011, pero hoy ‘el consumo se ha entregado sin pelear’ al decir de una matarife». Fuente: Agritotal

En Córdoba, la soja dejo hasta usd 200 más por hectáreas que el año pasado: a cosecha de soja terminó en Córdoba con rindes históricos y eso se tradujo en un muy buen resultado económico para los productores de la oleaginosa. Según un informe de la Bolsa de Cereales provincial, el margen bruto para un planteo de primera en campo propio se elevó 26 por ciento a 394 dólares por hectárea. Son 80 dólares por hectárea más que en el ciclo 2017/18.  “Si bien el precio de cosecha disminuyó en 87 dólares por tonelada, este efecto fue contrarrestado por un incremento del rendimiento, que aumentó los ingresos totales en 109 dólares por hectárea. De haberse obtenido el rendimiento promedio de los últimos 10 años, el margen hubiese sido un 43% menor al obtenido”, indica el reporte.  Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejor clima en las regiones productoras de EE.UU. para el desarrollo de los cultivos

+ El mercado de soja esta con seguimiento de lo que sucede con el clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ Los pronósticos climáticos en EE.UU. son mejores para los cultivos de soja

+ Hay pronósticos de lluvias en el norte de las regiones productoras del cordón maicero y en el este para la próxima semana

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 18.800 ton de aceite de soja, acumulando 2,59 M de Ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 52.885 ton de subproductos de soja, acumulando 13,34 M ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas y la llegada de  necesarias lluvias a las áreas productivas del Medio Oeste estadounidense generó un cierto alivio en los mercados.

+ Se estima que los fondos vendieron 10.500 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejores condiciones climáticas en las regiones productoras para el desarrollo de los cultivos

+El clima en las regiones productoras de EE.UU. es el que marca el ritmo de los precios en el mercado de maíz

+ Los mejores pronósticos climáticos impulsaron ventas técnicas

+Una gran parte del Medio Oeste y las Llanuras se encuentran bajo calor excesivo más adelante esta semana, con índices de calor altos durante los próximos días.

+ Según el último mapa de precipitación acumulada de cinco días de la NOAA, una gran parte de la parte superior del medio oeste reunirá lluvia adicional hasta el domingo, y algunas lluvias de la zona centro-sur se verán durante este tiempo.

+ El clima más favorable y la mejora en la condición del cultivo de maíz también presiona al maíz

+ En Brasil avanza la cosecha de maíz con muy buenos resultados productivos

+ FC Stone estimo que la producción de maíz de Brasil 2018/19 es de 99,7 M de ton, subiendo 1,5 M de ton respecto de la estimación previa

+ Según GEA, de la Bolsa de Comercio de Rosario, estima un 7% de suba para la nueva siembra maicera 2019/20 respecto de su ciclo anterior. Así, se cultivaría un total de 7,4 M de ha versus los casi 6,9 millones del año pasado. Se proyecta una cosecha de 51 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, a causa de pronósticos de llegada de precipitaciones a las áreas productivas estadounidenses, lo cual representa un gran alivio para los productores

+ Se estima que los fondos vendieron 18.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por presión de la cosecha estadounidense y contagio con los demás productos

+  El mercado de trigo opera afectado por el comportamiento de los precios de los granos gruesos

+ También recibe presión del avance de la cosecha de trigo aunque este demorada

+ En las Planicies del norte el retraso es importante. En Kansas el 81% de trigo esta cosechado  mientras que en Oklahoma y Texas esta finalizada

+ Hay algunos reportes de deterioro del trigo de primavera

+ GASC de Egipto lanzo otra licitación para comprar trigo para fines de agosto

+ La Unión de Granos de Rusia dice que anticipa que las exportaciones de trigo de 2019/20 oscilarán entre 37 y  38 M de ton, con el potencial de llegar a 40 M de ton en esta campaña. Se espera que la producción total de este año alcance los 78 M de ton.

+ La asociación alemana de cooperativas agrícolas espera que la producción de trigo de 2019 del país se recupere un 17,7% por encima de la cosecha de estrés por sequía del año pasado, alcanzando 23,9 M de ton. Pero una ronda de clima cálido y seco reciente hizo que el grupo redujera sus estimaciones en un 3,4% a partir de junio.

+ Según GEA, de la Bolsa de Comercio de Rosario, la siembra de trigo alcanza el  90% de avance de siembra en un área que se ajustó en 6,87 M ha, el mayor nivel de siembra de los últimos 18 años y subiendo un 6,4% respecto del año pasado a la misma fecha. SE proyecta una cosecha de 21,5 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, siguiendo la performance de los contratos de granos gruesos a pesar de que el ritmo de cosecha se encuentra considerablemente por debajo del promedio de los últimos cinco años

+ Se estima que los fondos vendieron 1.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago