Desayuno con AGRO 16/04/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 16/04/18 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

La demanda y una menor superficie puede encender el mercado de maíz: El maíz continuó un revés técnico que se hizo más fácil con las bajas en el trigo y la soja. Una vez más, tan pronto como julio se movió a $ 3.95 o menos por bushel, se encontró un gran soporte en este mercado, lo que demuestra el entusiasmo de los compradores por intervenir incluso en un pequeño retroceso. Cada 1/4 de centavo más bajo tenía 2,000 o más órdenes de compra, mostrando cuántos compradores había en el pequeño revés del viernes. Parte del apoyo podría haber sido en anticipación de que la próxima semana comenzará a agregar aún más apoyo a este mercado, si las previsiones meteorológicas siguen siendo frías / húmedas. Los compradores no necesitan un pronóstico frío / húmedo para ver que el maíz vuelva a crecer, la demanda fuerte y los acres bajos deberían ofrecer muchas razones para seguir mejorando. Si hay un pronóstico de siembra deficiente la próxima semana, podría acelerar un rebote. Es por eso que algunos compradores estaban ansiosos por comprar el viernes. A corto plazo, el maíz podría comenzar a estar más influenciado por el clima la próxima semana, por lo que querremos estar atentos a ese pronóstico en el Medio Oeste.  Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/demand-and-lower-acreage-could-spark-corn-market

El superávit comercial de China con EE.UU. se dispara en el primer trimestre: El superávit comercial de China con Estados Unidos subió casi un 20 por ciento en el primer trimestre, y algunos analistas especularon que los exportadores estaban apresurando los envíos para adelantarse a los aranceles amenazados que están despertando temores de una guerra comercial en toda regla. Es poco probable que las últimas lecturas sobre la salud del sector comercial de China alivien las tensiones luego de semanas de amenazas arancelarias por parte de Washington y Beijing, aunque sugieren que la economía de China aún se encuentra en una forma relativamente sólida. A pesar de que el superávit comercial de China se redujo en general en los primeros tres meses del año, su superávit con los EE. UU. aumentó un 19,4 por ciento a $ 58.25 mil millones en comparación interanual, según datos de aduanas. Mientras que China estaba ocupada vendiendo más a los EE. UU., estaba comprando más de otros países, y corrió un déficit de $ 9.86 mil millones con el resto del mundo en el trimestre.  Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade/chinas-trade-surplus-with-u-s-soars-in-first-quarter-but-march-exports-falter-idUSKBN1HK0A2

Las soja brasilera ganaría u$s 2.700 M por la disputa comercial.: Las exportaciones de soja de Estados Unidos a China pueden caer en hasta dos tercios si Pekín lleva ante su propuesta de una tarifa del 25% sobre el commodity, según un estudio por académicos de la Universidad Purdue, en Indiana. Las tarifas significarían que las exportaciones de soja de Estados Unidos podrían caer en un 37%, con un impacto superior a los 3.000 millones de dólares al año sobre la economía estadounidense, concentrado en áreas rurales, según el estudio. «Estados Unidos podría sufrir una reducción de bienestar económico del orden de 3.100 millones de dólares al año, coincidiendo con la misma pérdida que podría sufrir China», dijo el profesor Tyner, señalando que el beneficio económico para Brasil sería de » US $ 2.700 millones al año. «Si China impone esas tarifas, el verdadero ganador es Brasil». Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/soja-brasileira-ganharia-us-27-bi-com-briga-comercial.html

–         LOCALES

Las lecciones que deja la sequía: Se largó la cosecha de maíz y soja en medio de una sequía histórica. Los cultivos que hace dos meses nos encaminaban a un nuevo record nacional, ahora nos entregan rindes mediocres y algunos, inclusive, no llegarán a la cosecha. A partir de fin de año, las lluvias comenzaron a negarse y las tormentas pasaron de largo en casi toda la pampa húmeda, dejando sólo algunos milímetros por aquí y por allá, mientras regiones enteras quedaron sin una gota. Todavía no terminó la cosecha gruesa de este año, pero podemos estimar las pérdidas de producción en una magnitud de 10 millones de toneladas de soja y otro tanto de maíz, lo que representa unos 5.000 millones de dólares en términos relativos a ingresos de divisas potenciales. Aunque gran parte de eso se está compensando con la suba de los precios en los mercados internacionales, no se compensarán los camiones que transporten menos carga, las plantas de silos con menor movimiento y los productores más afectados, que se quedarán casi sin producción. Fuente: Clarín Rural

Estiman que los bitrenes reducen 30% el gasto del gasoil: a Bolsa de Comercio de Rosario estimó que el uso de los bitrenes podría significarle a los dadores de carga un ahorro de aproximadamente el 30 por ciento en el consumo de gasoil. Si bien un camión “normal” gasta más combustible que uno de estas características, al cargar hasta dos tercios más de granos, el saldo final de litros consumidos por tonelada es inferior, razona el estudio elaborado por Julio Calzada y Alfredo Sesé. El informe se da a conocer un día después de que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, visitara dos fábricas de estos vehículos y destacara la potencialidad que tienen.  Fuente: Agrovoz

El 29% de la exportación argentina de trigo está en manos de una corporación estatal China: Ya se cubrió el 75% del volumen proyectado de exportación cuando faltan nueve meses para el ingreso de la nueva cosecha argentina 2018/19. Según publicó el sitio Valorsoja.com, a la fecha se registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de trigo argentino 2017/18 por 8,87 millones de toneladas sobre un saldo exportable total proyectado por el Ministerio de Agroindustria (Minagro) de11,80 millones de toneladas. Las declaraciones de DJVE de trigo 2016/17 fueron lideradas por la filial de la corporación estatal china Cofco con 2,58 millones de toneladas (29.1% del total), mientras que en los siguientes lugares del ranking se ubican Cargill (18.5%), Bunge (13.9%), LDC Argentina (12.1%), y la Asociación de Cooperativas Argentinas (7.8%). Fuente: Edición Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de cobertura luego de las pasadas bajas pero limitadas a la caída de los demás productos

+ El mercado de soja continúa siguiendo lo que sucede en la disputa comercial entre EE.UU. y China

+ Producto de la disputa comercial, Brasil es el favorecido por el aumento de las primas de soja para el mercado exportador, donde China está realizando nuevos negocios con dicho origen

+  La especulación ahora se concentra en las variaciones climáticas para el comienzo de la siembra en EE.UU., junto con la disputa comercial vigente entre China y Estados Unidos.

+ Cualquier señal de una tendencia climática favorable o perjudicial para la ventana de siembra de la soja y el maíz en los EE.UU., el mercado va a reaccionar de manera negativa o positiva en los precios, respectivamente.

+ Hoy se publicara el informe mensual de molienda de marzo de NOPA, los analistas esperan en promedio 168.247 M de bushels en comparación con los 166.305 M del mes anterior y un 10% arriba del año pasado a la misma fecha.

+ Ucrania reporto la primera exportación de harina de soja a China, unas 48.000 ton. 

+ Las importaciones de soja de China durante  marzo totalizaron 5,66 M de ton, según dato de la aduana, un 4,5% arriba de febrero pero un 10% debajo del año pasado a la misma fecha.

+ En Brasil la cosecha de soja se estima con un avance del 85%, arriba del promedio en un 1%

+ Argentina lleva compradas 240 mil ton de soja de EE.UU. para embarque en la nueva cosecha 2018/19 y 120 mil ton de Brasil

+ Según Oil World, Paraguay proveerá de 2,7 a 2,8M de ton de soja a Argentina este año

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 1.653 contratos en el mercado de Chicago al 10 de abril, llevando la posición neta comprada a 142.298 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 12 de abril estaba cosechado el 28% del área de soja (del total sembrado de 16.527.878 hectáreas) vs. el 9% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 18.056.462 ha)

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 18.678 ton de aceite de soja, acumulando 326 mil ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 230.195 ton de subproductos de soja, acumulando 2,24 M ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas,  por ventas técnicas y de tomas de ganancia que se dispararon luego de que el contrato más cercano alcanzará su valor máximo en un mes, debido a la mayor demanda de exportación y de la industria estadounidense

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, vendieron 1.500 contratos de harina y vendieron 1.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en contagio con los demás productos pero limitada por el clima húmedo en muchas regiones que limita el avance de la siembra en EE.UU.

+ Hoy se espera el informe semanal de los cultivos en EE.UU. para seguir el avance de la siembra del maíz ante un clima inicialmente adverso.

+ En las recientes actualizaciones meteorológicas, el patrón establecido sobre las principales regiones productoras estadounidense sigue siendo el mismo. La falta de lluvias prevalece sobre las Llanuras (lado oeste del país), mientras que las precipitaciones expresivas están diseñadas para el Cinturón Agrícola y todo el Delta del Mississippi (lado este del país).

+ Se espera que el clima primaveral continúe subiendo durante esta semana, con temperaturas más frías de lo normal este fin de semana dando paso a más temperaturas promedio estacionales a mediados de la próxima semana. También es posible que llueva durante los próximos siete días, con secciones grandes al este del río Mississippi para obtener una acumulación total de 3 pulgadas o más hasta el 20 de abril.

+ China vendió el viernes otras 2,627 M de ton de maíz de sus reservas estatales, totalizando el 85% del total ofrecido del 2014 y unas 301 mil ton del 2013.

+AgRural estima que la cosecha de maíz de primera de Brasil alcanza el 72%, debajo del ritmo promedio del 75% a la fecha.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de maíz en 28.511 contratos en el mercado de Chicago al 10 de abril, llevando la posición neta comprada a 206.946 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 12 de abril estaba cosechado el 31% del área de maíz (del total proyectado de 8.851.735 hectáreas) vs. el 21% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 8.481.854 ha)

+En la jornada del viernes  el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas al ser arrastrados por la presión bajista proveniente de los mercados del resto de las commodities agrícolas y ante la falta de nuevas noticias que le den sustento al mercado del cereal.

+ Se estima que los fondos vendieron 11.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por las lluvias en las regiones productoras de EE.UU. durante el fin de semana

+ Además impacta en los mercados en general el ataque de EE.UU. a Siria

+ La moneda Rusia se está devaluando frente a las demás monedas, dejando más competitivas las exportaciones de trigo de dicho origen

+Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos de trigo de invierno y el avance de la siembra de primavera

+El clima continúa lejos del ideal para los cultivos de trigo estadounidenses

+ El trigo en Kansas sufrió temperaturas bajas durante el fin de semana pero los modelos de fin de semana aumentan las probabilidades de lluvia este fin de semana, con tendencias más húmedas.

+ Se espera que algunas partes del país productora de trigo duro colorado de invierno hayan capturado un poco de humedad durante el fin de semana debido a una tormenta en las Planicies del Norte.

+ IKAR de Rusia aumento su proyección de exportación de trigo del país a 39,5M de ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 16.333 contratos en el mercado de Chicago al 10 de abril, llevando la posición neta vendida a 58.214 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 30.350 ton de trigo pan, acumulando 8,90 M de Ton en el ciclo 2017/18

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, como consecuencia de ventas técnicas y ante pronósticos de mayor humedad para fines de la próxima semana en el cinturón de trigo de invierno de las planicies del sur de los Estados Unidos.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago