Desayuno con AGRO 14/12/21

Desayuno con AGRO 14/12/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 14/12/21 a las 7:30 hs.

NOCTURNA CME Precio VAR usd      
CBOT SOJA 456,0 -0,95    
CBOT ACEITE 1164,2 -11,90    
CBOT HARINA 400,3 1,21    
CBOT MAIZ 229,5 -0,78    
CBOT TRIGO 287,4 -2,27      
  Var % COTIZACION Var
FTSE EUROPA 0,28%   DÓLAR/EURO 1,1312 0,25%
HANG SENG -1,33% DOLAR INDEX 96,2 -0,12%
NIKKEI -0,73% ORO LONDRES 1785,1 -3,2
DOW JONES -0,89%   PETROLEO WTI 71,1 -0,20

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por presión de las mejores condiciones climáticas en las regiones productoras de Sudamérica que ayuda al desarrollo de los cultivos de la oleaginosa

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por mejores perspectivas de la producción en Sudamérica y nuevas bajas del petróleo

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por presión de la mayor oferta del cereal ante el avance de la cosecha del hemisferio sur y el aumento de las cosechas en otros países reportadas en el ultimo informe del USDA. La demanda del cereal continua firme por las compras de países importadores

 

 NOTICIAS

  • INTERNACIONALES

Los 9 indicadores del mercado de granos a tener en cuenta, desde ahora hasta el año nuevo: Los productores están llenos de incertidumbre en este momento. ¿Qué cultivos deberíamos sembrar la próxima primavera? ¿Deberíamos fijar el precio de los cereales viejos? ¿Cuándo deberíamos empezar a fijar el precio de una nueva cosecha? ¿Caerán alguna vez los precios de los insumos? Actualmente, los granos continúan comercializándose cerca de valores históricos más altos. Los precios del maíz y la soja se están consolidando de forma lateral, y los precios del trigo mantienen una tendencia alcista a largo plazo tras una reciente corrección de precios. ¿Qué pasará después? Nadie puede decirlo con certeza, pero aquí hay nueve indicadores que podrían ofrecer pistas.1- Oferta: Si bien esto puede parecer básico, los meses de enero y febrero encierran claves críticas para brindar información sobre la producción de granos tanto nacional como mundial. El primero es el informe WASDE del USDA del 12 de enero de 2022. Este informe mostrará las cifras finales de producción para el año de cosecha, lo que significa que si hay alguna superficie de última hora o cambios bruscos en el rendimiento de la cosecha que se cultivó en los Estados Unidos en 2021, se anunciará en este informe. Además, la información trimestral de las existencias de cereales se anunciará en esta fecha, lo que proporciona pistas adicionales sobre los suministros de cultivos disponibles. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/9-grain-market-indicators-watch-now-through-new-year

Los precios de los fertilizantes, aún no se resuelven: El escritor de DTN, Russ Quinn, informó la semana pasada que “los precios minoristas promedio de la mayoría de los fertilizantes continuaron aumentando a un buen ritmo durante la primera semana parcial de diciembre de 2021, según los vendedores encuestados por DTN. Una vez más, los fertilizantes nitrogenados mantuvieron su lugar como claros líderes. “Cinco de los ocho principales fertilizantes registraron un aumento considerable en comparación con el mes pasado. DTN designa un movimiento sustancial como algo del 5% o más. Liderando el camino más alto, como lo ha hecho durante varias semanas, fue el anhidro, que aumentó un 18% con respecto al mes anterior. El precio promedio del fertilizante nitrogenado fue de $ 1313 por tonelada, que sigue siendo el más alto de todos los tiempos en el conjunto de datos de DTN. El Sr. Quinn señaló que, “UAN32 fue un 9% más caro en comparación con el mes pasado con un precio promedio de $ 661 / tonelada, esto también es un récord histórico. Tanto el UAN28 como la urea fueron un 6% más altos mirando hacia atrás en un mes, con UAN28 con un precio promedio de $ 575 / ton y la urea a $ 873 / ton, ambos máximos históricos”. Fuente: Farm Policy News https://farmpolicynews.illinois.edu/2021/12/fertilizer-prices-still-no-reprieve/

Los productores brasileños han vendido el 30,4% de su producción de soja 2021/22: Los productores de soja brasileños han tardado en adelantar el contrato de su producción de soja prevista para 2021/22. Según Flavio Franca Junior, analistas de granos de DATAGRO, los productores han contraído un 30,4% de su producción de soja prevista para 2021/22 en comparación con el 56,3% del año pasado y el 36,1% del promedio. Esto representa un avance de solo 2.2% durante el mes de noviembre. Los productores son reacios a contratar por adelantado sus semillas de soja porque recuerdan el año pasado cuando vendieron demasiada cosecha al principio de la temporada de crecimiento y vieron que los precios de la soja se duplicaban cuando se recogía la cosecha. Para la cosecha de soja del año pasado que se cosechó a principios de 2021, los productores han vendido el 94,5% de su producción en comparación con el 99,3% del año anterior y el 95,2% del promedio. Esto representó un avance del 1,7% para el mes de noviembre. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9036/

 

  • LOCALES

La importancia del agro para la economía argentina: https://bcrnews.com.ar/agroindustria/la-importancia-del-agro-para-la-economia-argentina/

La preocupante estimación del río Paraná para 2022: https://www.infocampo.com.ar/la-preocupante-estimacion-del-rio-parana-para-2022/

Los nuevos precios del biodiésel dan un respiro a los fabricantes pero sin un mayor corte el sector seguirá en estado “vegetativo”: https://bichosdecampo.com/los-nuevos-precios-del-biodiesel-dan-un-respiro-a-los-fabricantes-pero-sin-un-mayor-corte-el-sector-seguira-en-estado-vegetativo/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja cayeron casi un 2% en una ronda de ventas técnicas, que fue provocada en gran parte por el clima favorable en Sudamérica, donde Brasil ya se prepara para una producción récord.

+ La oleaginosa recibió presión de los subproductos y de una demanda mas tranquila dado que China hace varios días que no informa nuevas compras

+ Las exportaciones de soja de la semana que terminó el 9 de diciembre fueron de 1,724 MMT. Eso fue un 27% por debajo del total de la semana pasada y 734 mil TM por debajo de los envíos de la misma semana del año pasado. 734.062 TM del total de la semana se dirigieron a China, siendo Egipto el destino de 225.917 TM. Los datos de FAS confirmaron que se exportaron al menos 25,448 MMT de soja para la campaña de comercialización hasta el 12/9. El ritmo de la temporada pasada fue un récord de 32,325 MMT.

+ DJVE: en el día de ayer autorizaron 14.488 ton de subproducto de soja, acumulando 22,30 M de ton del ciclo 2020/21. se autorizaron 2.554 ton de aceite de soja, acumulando 4,45 M de ton del ciclo 2020/21

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por las recientes lluvias ocurridas en nuestro país sumado al buen clima en el centro y norte de Brasil mejoraron las perspectivas productivas para Sudamérica.

 

MAIZ

+ El cereal en Chicago opero con bajas ayer por la presión de las perspectivas de mejor clima en Sudamérica

+ Los precios del maíz enfrentaron una caída de alrededor del 1% después de una ronda de ventas técnicas impulsadas en parte por el clima en Sudamérica que impulsó un ritmo de siembra más rápido de lo normal en Argentina y respalda las altas expectativas de un repunte en la producción brasileña.

+ Las inspecciones de exportación de maíz aumentaron alrededor del 5% semana tras semana, alcanzando 810 mil ton. Eso fue en el extremo inferior de las conjeturas comerciales, que oscilaron entre 700 mil y 1,2 M de ton. China y México fueron los dos principales destinos. Los totales acumulados para el año comercial 2021/22 todavía están moderadamente por debajo del ritmo del año pasado, con 10,2 M de ton.

+ La asociación europea de la industria de granos, Coceral, proyecta una producción de maíz fraccionalmente mayor en la Unión Europea y el Reino Unido en 2022 en comparación con 2021, con una estimación actual de 66,4 M de ton.

+ Las exportaciones de maíz de Ucrania durante la campaña comercial 2021/22 han totalizado hasta ahora 7,9 M de ton y, en última instancia, podrían llegar a 30,8 M de ton, según el último informe del Ministerio de Agricultura del país. Las exportaciones totales de granos tienen una tendencia alrededor de un 21% más alta año tras año hasta ahora.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 6.000 ton de maíz, acumulando 39,83 M de Ton en el ciclo 2020/21 y unas 360.000 del ciclo 2021/22 para totalizar 15,30 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, presionado por ventas técnicas. Además, la falta de novedades en el plano externo y el buen clima para el desarrollo del cultivo en Sudamérica suman a la inercia bajista.

 

TRIGO

+ Los precios del trigo ayer en Chicago recibió soporte de compras técnicas ante preocupación por el clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ La sequía en expansión en las Llanuras Centrales estadounidenses ayuda a los precios del cereal

+ Después de numerosos tornados y otras inclemencias del tiempo que arrasaron el Medio Oeste este fin de semana, muchos esperan cielos más tranquilos por delante. Es posible que haya algo de lluvia y / o nieve adicional en gran parte del medio oeste y las llanuras entre el martes y el viernes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ La perspectiva de la agencia de 8 a 14 días predice que habrá más clima cálido estacional en gran parte de la zona del maíz entre el 20 y el 26 de diciembre, y las condiciones más secas de lo normal se restablecerán en todo el centro de los EE. UU. La próxima semana.

+ Las inspecciones de exportación de trigo cayeron ligeramente semana tras semana, con 245 mil ton. Eso estuvo cerca de la mitad de las estimaciones comerciales, que oscilaron entre 150 mil y 400 mil ton. Japón fue el principal destino. Los totales acumulados para la campaña comercial 2021/22 están un 17% por debajo del ritmo del año pasado

+ La asociación europea de la industria de granos Coceral espera una menor producción de trigo blando en la Unión Europea y el Reino Unido para 2022, con una caída interanual anticipada de 2.4%. Coceral cita una disminución esperada en el potencial de producción para Francia y la región de los Balcanes como impulso de este cambio.

+ De enero a octubre, las exportaciones rusas de trigo totalizaron 26,8 M de ton según los últimos datos oficiales de aduanas. Curiosamente, ese volumen es una disminución del 8,7% en comparación con los primeros 10 meses de 2020, pero el valor general de las exportaciones de este año es de aproximadamente $ 868 millones más debido a los precios más altos de las materias primas.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania informa que el país ha exportado 15 M de ton de trigo en lo que va de la campaña comercial 2021/22 y podría ver que las exportaciones totales de trigo alcancen los 24,5 M de ton. La producción total de granos en 2021 aumentó aproximadamente un 24,5% más año tras año.

+IKAR de Rusia estimó la cosecha de trigo de 2021 entre 75,5 y 76,7 MMT, que es superior a su estimación anterior de 75-75,6 MMT.

+ Fuentes comerciales indican que China ha estado comprando activamente trigo australiano de calidad para piensos a pesar de las recientes fricciones comerciales y políticas entre los países.

+ Turquía realizó una compra de 320.000 ton, que se suma a las recientes compras por parte de China y Argelia y da indicios de que la demanda global del cereal se mantiene robusta.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 28 ton de trigo pan, acumulando 9,06 M de Ton en el ciclo 2021/22

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, impulsados por noticias acerca de una sólida demanda externa

 

CIERRE AL 13/12/2021
Mercados SOJA Var usd MAIZ Var  usd TRIGO  Var usd
CBOT 457,1 -8,7 230,3 -1,9 289,8 1,3
FOB MIN 544,0 -8,0 256,0 -2,0 317,0 -1,0
FAS TEORICO OF 354,4 -1,9 207,7 -1,4 259,0 -0,4
FAS MERCADO 355,2 -1,5 214,1 -1,4 236,8 -3,9
Datos en dolares oficiales