Desayuno con AGRO 13/05/22
Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.
Claves del MERCADO AGRICOLA
COTIZACIONES del 13/05/22 a las 7:55 hs.
NOCTURNA CME | 604,9 | VAR usd | |||
CBOT SOJA | 596,7 | 3,74 | |||
CBOT ACEITE | 1822,1 | 2,86 | |||
CBOT HARINA | 440,2 | 3,40 | |||
CBOT MAIZ | 312,6 | 1,05 | |||
CBOT TRIGO | 431,5 | -1,46 | |||
Var % | COTIZACION | Var | |||
FTSE EUROPA | 1,67% | DÓLAR/EURO | 1,0386 | 0,03% | |
HANG SENG | 2,68% | DOLAR INDEX | 104,7 | -0,10% | |
NIKKEI | 2,64% | ORO LONDRES | 1815,3 | -9,5 | |
DOW JONES | 0,73% | PETROLEO WTI | 108,1 | 2,00 |
CHICAGO NOCTURNO
🌱 SOJA: operando con SUBAS por los menores stocks de la oleaginosa estadounidense para el ciclo 21/22 ante el aumento de las exportaciones aunque limitados por la mayor cosecha 22/23 proyectada por el USDA
🌽 MAIZ: operando con SUBAS por compras a partir de los datos informados ayer por el USDA con la menor cosecha proyectada para el cereal 22/23 debajo de lo esperado por los analistas y la caída de la producción de Ucrania
🌾 TRIGO: operando con BAJAS por toma de ganancias luego de las fuertes subas de ayer cuando el USDA proyecto para el 22/23 una menor cosecha mundial del cereal y stocks finales mas bajos desde la campaña 2016/17
NOTICIAS
- INTERNACIONALES
Retrasos en la siembra: ¿Qué tan alto se recuperará el maíz?: Los futuros de maíz tuvieron un revés en el precio recientemente, como puede ser un hecho común a principios de mayo. Esto generalmente se debe a la venta masiva «estacional». La venta masiva de precios de principios de mayo también está relacionada con la idea de que, en la mayoría de los años, la cosecha de maíz comienza a plantarse en el suelo con facilidad. Una cosecha sembrada a tiempo les da a los comerciantes la seguridad de que habrá una gran producción para la próxima temporada, salvo sorpresas de la Madre Naturaleza más adelante en el verano. Actualmente, no es ningún secreto que el ritmo de la temporada de siembra de maíz en los EE. UU. ha sido más lento de lo esperado. Las lluvias recientes han ralentizado enormemente el ritmo de siembra. Sin embargo, a pesar del hecho de que la cosecha de maíz de EE. UU. tiene solo un 22 % sembrado según el informe semanal más reciente sobre el progreso de la cosecha del USDA, los comerciantes en su mayoría han ignorado esto, en lugar de apostar a que el productor estadounidense ganará el día y obtendrá la cosecha. Después de todo, la historia nos ha demostrado que si el agricultor estadounidense tiene una semana de buen clima y condiciones de siembra, casi la mitad de la cosecha de maíz se puede sembrar en una semana. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/planting-delays-how-high-will-corn-rally
Las primas en los rendimientos de maíz en Iowa ya se fueron, según analistas: Es poco probable que los productores de maíz en Iowa obtengan los altos rendimientos de los últimos años porque su siembra se ha retrasado significativamente por el frío y la lluvia, según un agrónomo de la Universidad Estatal de Iowa. El impacto de ese retraso dependerá en gran medida del progreso de los productores en las próximas dos semanas y de las condiciones climáticas durante los próximos meses, que se pronostica que serán más secos de lo normal. “Sospecho que probablemente perdimos el alto, alto potencial de rendimiento”, dijo Mark Licht, especialista en sistemas de cultivo de ISU Extension que estudia las tendencias de rendimiento. “No quiero decir que todavía no podamos tener rendimientos por encima de la línea de tendencia, simplemente no creo que veamos los rendimientos récord que hemos visto en los últimos dos años. Creo que tal vez le hemos quitado el extremo superior. Cuánto aún está por determinar”. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/crops/corn/prime-corn-yields-are-likely-gone-for-iowa-farmers-agronomist-says
Advertencia de heladas/heladas para el maíz Safrinha en el sur de Brasil: El Servicio Meteorológico Nacional de Brasil (Inmet) ha emitido una alerta de heladas para la próxima semana en el sur de Brasil. El aire frío intenso debería comenzar a llegar al sur de Brasil los días 15 y 16 de mayo y las temperaturas más bajas se producirán el 19 de mayo. Esto es muy temprano en la «temporada de invierno» de Brasil para temperaturas tan bajas y los metrólogos atribuyen el clima frío a una continuación de La Niña en el Océano Pacífico. Es posible que haya heladas en las áreas de maíz safrinha de Paraná, Mato Grosso do Sul, el sur de Sao Paulo y Paraguay. Las estimaciones de maíz Safrinha ya han disminuido debido a las condiciones secas, si se verifica el pronóstico de heladas, podría haber más reducciones en las estimaciones de maíz Safrinha. La temporada de lluvias de verano terminó temprano este año en el centro de Brasil y parte del maíz safrinha recibió su última lluvia hace 30-40-50 días. Normalmente, la última lluvia ocurre a principios de mayo, pero este año, las últimas lluvias ocurrieron a fines de marzo. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9207/
- LOCALES
El trigo HB4 copó el debate en A Todo Trigo: las voces a favor y en contra: https://www.infocampo.com.ar/el-trigo-hb4-copo-el-debate-en-a-todo-trigo-las-voces-a-favor-y-en-contra/
Los exportadores empezarán a analizar los camiones de trigo en busca del HB4, mientras los acopiadores descuentan que “el costo de esta fiesta lo van a pagar los productores”: https://bichosdecampo.com/los-exportadores-empezaran-a-analizar-los-camiones-de-trigo-en-busca-del-hb4-mientras-los-acopiadores-descuentan-que-el-costo-de-esta-fiesta-lo-van-a-pagar-los-productores/
Esperan que el trigo y la cebada aporten al país US$6236 millones: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/proyectan-que-el-trigo-y-la-cebada-aportaran-al-pais-us6236-millones-nid12052022/
CLAVES DEL MERCADO
SOJA
+ el mercado de la oleaginosa continúa asimilando los datos del informe del USDA pero con el foco puesto en el clima en las regiones productoras de EE.UU. para el avance de la siembra.
+ El informe mensual del USDA proyecto una cosecha de soja estadounidense 2022 en 4.640 millones de bushels (126,2 M ton) arriba del promedio esperado por el mercado y del año pasado. El rinde promedio fue de 51,5 bu/acre arriba del 51,4 del año pasado.
+ Los stocks finales de soja estadounidense 21/22 serán de 235 millones de bushels (6,4 millones de toneladas) vs. los 260 millones del reporte de abril.
+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de soja 22/23 en EE.UU. de 310 millones de bushels (8,44 millones de toneladas) debajo del promedio de 317 millones de bushels esperado por el mercado.
+ El USDA aumento la proyección de exportaciones de soja estadounidense para el ciclo 2021/22 en 680 mil ton a un total de 58,24 M de ton.
+ Según el USDA los stocks finales de soja mundiales 21/22 serán de 85,24 M ton desde los 89,58 M ton anteriores y los 88,8 M ton esperado en promedio por los operadores. Para el ciclo 22/23 la cifra proyectada fue de 99,60 M ton arriba de los 97,2 M ton esperado en promedio por los operadores.
+ Para Sudamérica, el USDA dejo sin cambios la producción de soja 2021/22 de Brasil en 125 M ton, mientras que la producción de Argentina la bajo a 42 M de ton desde los 43,5 M de ton del informe previo.
+ La demanda de poroto de soja en la campaña venidera en los Estados Unidos espera persistir muy elevada, lo que sigue poniendo presión al abastecimiento para exportación, biodiesel y procesamiento, apuntalando los precios.
+ La CONAB de Brasil elevó su pronóstico para la producción de soja 21/22 en 1,4 MMT a 123,83 MMT esta mañana. RGDS se redujo en 500 mil TM, mientras que Mato Grosso y MGDS aumentaron cada uno en 888 mil y 775 mil TM. Los rendimientos de soja aumentaron. A pesar de eso, seguía siendo su cultivo de menor rendimiento desde el 15/16.
+ El USDA informó un mínimo de las ventas de exportación de soja de cosecha vieja. Los datos de FAS mostraron que se reservaron 143.699 TM durante la semana que terminó el 5/5, el comercio buscaba entre 100 mil y 600 mil TM entrando. Las ventas de nuevos cultivos se contabilizaron en 77.300 TM, dejando 11,226 MMT para el año comercial. USDA tenía 47,764 MMT de exportaciones de soja MYTD hasta el 5/5, que es el 82% del pronóstico WASDE actualizado.
+ China anunció una subasta de soja importada de 500 mil TM de las reservas estatales programada para el viernes.
+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 64,9% a nivel nacional, aumentando 10,2% en la semana. La Institución mantuvo la proyección de producción de soja 2021/22 en 42 M ton
+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 6.144 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 1,79 M de ton. se autorizaron unas 208.132 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 6,49 M de ton. se autorizaron unas 357 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 389 mil ton
+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por los menores stocks proyectados para la cosecha estadounidense a pesar de proyectar una mayor cosecha 22/23 para EE.UU.
MAIZ
+ El mercado, después del informe del USDA, continua con la atención puesta en el clima en las regiones productoras estadounidenses
+ Hay pronósticos de clima húmedo en las regiones del Medio Oeste
+ El Monitor de sequía de EE. UU. se actualizó y cubre la semana hasta el 10 de mayo. A nivel nacional, el 61,2 % está experimentando algún nivel de sequía, principalmente relegado a la mitad occidental del país. A nivel regional, el 82,6 % de las Planicies se ve afectado, mientras que solo el 8,8 % del Medio Oeste sufre sequía en este momento.
+ El informe mensual del USDA proyecto una cosecha de maíz estadounidense 2022 en 14.460 millones de bushels (367m3 M ton) debajo del promedio esperado por el mercado y del año pasado. El rinde promedio fue de 177 bu/acre igual que el año pasado.
+ Los stocks finales de maíz estadounidense 21/22 serán de 1.440 millones de bushels (36,5 millones de toneladas) sin cambios respecto del reporte de abril.
+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de maíz 22/23 en EE.UU. de 1.360 millones de bushels (34,5 millones de toneladas) arriba del promedio de 1.357 millones de bushels esperado por el mercado.
+ Según el USDA los stocks finales de maíz mundiales 21/22 serán de 309,39 M ton desde los 305,46 M ton anteriores y los 303,8 M ton esperado en promedio por los operadores. Para el ciclo 22/23 la cifra proyectada fue de 305,13 M ton arriba de los 296,9 M ton esperado en promedio por los operadores.
+ Para Sudamérica, el USDA dejo sin cambios la producción de maíz 2021/22 de Brasil en 116 M ton, igual que la producción de Argentina de 53 M de ton del informe previo.
+Las estimaciones mundiales de la nueva cosecha apuntan a una mayor producción de 16,22 millones de toneladas, a pesar de las previsiones anuales más bajas en EE. UU. y Ucrania. El USDA prevé 19,5 MMT de producción de maíz en Ucrania, frente a los 42 MMT producidos este año.
+ El USDA recortó con fuerza su estimación de exportaciones de maíz de Ucrania, cuarto exportador global de maíz. De 23 Mt en la campaña 2021/22, para el año comercial próximo se esperan 9 Mt de maíz desde este país atravesado por el conflicto militar.
+ El USDA informó que se vendieron 192.739 TM de maíz viejo durante la semana que terminó el 5/5. Eso fue un 75% menos que la semana anterior como mínimo de año comercial y por debajo del mínimo esperado de 350 mil MT. Las reservas de nuevos cultivos también fueron de 46 mil TM bajas en el informe AM. El USDA confirmó que 4,991 MMT de maíz de nueva cosecha están en los libros para el NMY. Los envíos de cosecha vieja son el 57% del total según la estimación del USDA.
+ La CONAB de Brasil aumentara incorrectamente su área de maíz en sus estimaciones matutinas, su nuevo pronóstico de producción de maíz para el 21/22 es de 114,588 MMT, no los 116,2 MMT informados anteriormente. CONAB ahora espera su segunda cosecha en 87,7 MMT, de 88,535 MMT reportados en abril.
+ El informe CASDE de China redujo su pronóstico de importación en un 10 % anual para la próxima temporada, ahora a 18 MMT, citando altos precios internacionales.
+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 25,8% a nivel nacional, aumentando 0,8% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2021/22 en 49 M ton
+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 3.838 M de ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 26,98 M de ton.
+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por la proyección de producción 22/23 de maíz estadounidense debajo de lo esperado por el mercado en el informe del USDA
TRIGO
+ Los precios del trigo subieron fuerte ayer en Chicago debido a las nuevas preocupaciones sobre la calidad de los cultivos y el potencial de producción de EE.UU.
+ El informe del USDA fue positivo para los precios del cereal por las proyecciones para el 2022/23
+ El informe mensual del USDA proyecto una cosecha de trigo estadounidense 2022 en 1.729 millones de bushels (47,06 M ton) debajo del promedio esperado por el mercado pero arriba del año pasado. El rinde promedio fue de 46,6 bu/acre arriba del 44,3 del año pasado.
+ Los stocks finales de trigo estadounidense 21/22 serán de 655 millones de bushels (17,83 millones de toneladas) vs. los 678 millones del reporte de abril.
+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de trigo 22/23 en EE.UU. de 619 millones de bushels (16,85 millones de toneladas) debajo del promedio de 659 millones de bushels esperado por el mercado.
+ Según el USDA los stocks finales de trigo mundiales 21/22 serán de 279,72 M ton desde los 278,42 M ton anteriores y los 278,3 M ton esperado en promedio por los operadores. Para el ciclo 22/23 la cifra proyectada fue de 267,02 M ton debajo de los 272,10 M ton esperado en promedio por los operadores.
+ A nivel mundial, el USDA fijó la producción de trigo de Ucrania en 21,5 MMT. Eso es 11,5 MMT o 35% menos que la producción de su cosecha anterior.
+ La producción mundial total se calcula 4,46 MMT menos año/año como 774,8 MMT. Argentina ha bajado 2 MMT, la producción de trigo de Australia se proyecta 6 MMT menos, Canadá se calcula 11 MMT más, USDA ve 2 MMT menos año/año en la UE, mientras que Rusia ha subido 5 MMT a 80 MMT.
+ Por la peor condición de cultivo en más de tres décadas, el USDA publicado mostró un recorte de cosecha de trigo de invierno de más de 21% respecto a la estimación anterior. La sequía habría afectado ya a más del 69% de las áreas con trigo de inverno en Estados Unidos. Una menor cosecha estadounidense pone más presión sobre los precios trigueros en un complejo contexto global.
+ Las ventas de trigo de cosecha vieja del informe de ventas de exportación fueron un mínimo de 14.108 TM. El comercio esperaba ver al menos 25 mil TM entrando. Las nuevas reservas de cultivos fueron 124.257 TM desde la semana que terminó el 5/5.
+ La Bolsa de Comercio de Rosario calcula la cosecha de trigo 22/23 de Argentina en 19 MMT, en comparación con 21 MMT durante actual.
+El equipo de Refinitiv Commodities Research pronosticó la producción de trigo de Ucrania en 23,4 MMT para la temporada 22/23. Si se realizara, sería su producción más ligera desde el 14/13 y por debajo de los 33 MMT de este año.
+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por la menor producción mundial proyectada para el 22/23 en el informe del USDA ante bajas cosechas de países productores
CIERRE AL | 12/5/2022 | |||||
Mercados | SOJA | Var usd | MAIZ | Var usd | TRIGO | Var usd |
CBOT | 593,0 | 2,7 | 311,6 | 1,0 | 433,1 | 20,9 |
FOB MIN | 633,0 | 4,0 | 311,0 | -3,0 | 460,0 | 4,0 |
FAS TEORICO OF | 414,4 | -2,6 | 257,8 | -2,2 | 380,0 | 4,0 |
FAS MERCADO | 421,5 | -2,1 | 260,0 | -2,8 | 380,8 | 4,7 |
Datos en dolares oficiales |