Desayuno con AGRO 12/04/22

Desayuno con AGRO 12/04/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 12/04/22 a las 7:55 hs.

NOCTURNA CME 604,9 VAR usd      
CBOT SOJA 614,5 6,31    
CBOT ACEITE 1664,4 26,45    
CBOT HARINA 511,6 5,62    
CBOT MAIZ 304,5 3,62    
CBOT TRIGO 409,4 12,12      
  Var % COTIZACION Var
FTSE EUROPA -0,47%   DÓLAR/EURO 1,0867 -0,17%
HANG SENG 0,52% DOLAR INDEX 100,1 0,16%
NIKKEI -1,81% ORO LONDRES 1959,5 11,3
DOW JONES 0,04%   PETROLEO WTI 97,9 3,70

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por el impulso de la demanda dado por la expectativa de un mayor consumo de biocombustibles en EE.UU. El presidente de Estados Unidos dará a conocer planes para extender la disponibilidad de gasolina mezclada con biocombustibles durante el verano para frenar los crecientes costos del combustible y reducir la dependencia de fuentes de energía extranjeras.

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por el nulo avance de la siembra del cereal en EE.UU. que reporto el USDA ayer con tan solo el 2% implantado, igual que la semana previa

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por compras ante la baja condición de los cultivos del trigo de invierno en EE.UU. en la categoría de bueno a excelente y la preocupación sobre la oferta ante la continuidad de la guerra

 

 NOTICIAS

  • INTERNACIONALES

La guerra lleva el índice alimentario de la ONU al nivel más alto: El índice de precios de los alimentos de la ONU, que ya se encuentra en un nivel récord, aumentó un 12,5 % en reacción a la invasión rusa de Ucrania, y los precios mundiales del trigo se dispararon casi un 20 %, dijo la Organización para la Agricultura y la Alimentación. Los precios del trigo eran tan altos, dijeron los analistas del USDA en un informe separado, que los consumidores en el África subsahariana pueden encontrar más barato comer arroz, normalmente el grano básico más caro. Los precios mundiales de las materias primas subieron a sus niveles más altos jamás vistos cuando la invasión conmocionó a los mercados de granos y aceites vegetales, dijo la FAO en su informe mensual del Índice de precios de los alimentos. Los precios del trigo se dispararon 19,7% y el maíz 19,1% durante marzo. Rusia y Ucrania normalmente representan el 30% del trigo en el mercado mundial y suministran el 20% del maíz que se vende internacionalmente. Los precios del arroz se mantuvieron sin cambios y fueron un 10% más bajos que hace un año. “El fenómeno reciente de precios estables del arroz y precios más altos del trigo pueden afectar las elecciones de los consumidores”, dijo el informe Grain: World Markets and Trade del USDA. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/war-drives-un-food-index-to-highest-level-ever

Argentina y Brasil podrían expandir producción de trigo por guerra en Ucrania: Se espera que la guerra en Ucrania amplíe la producción de trigo en Argentina y Brasil, las principales naciones productoras de trigo en América del Sur. Es probable que ambas naciones ya aumenten la siembra de trigo en esta temporada, que comienza en mayo de 2022. El alto precio del trigo después de un impacto significativo en los mercados de productos básicos agrícolas causado por la invasión rusa de Ucrania es sin duda un incentivo para aumentar la siembra de trigo en Argentina y Brasil. , así como en los Estados Unidos. Sin embargo, los altos precios de los insumos, en particular el precio de los fertilizantes, podrían contrarrestar parcialmente los incentivos para aumentar la siembra de trigo en América del Sur. Fuente: Farmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2022/04/argentina-and-brazil-will-expand-wheat-production-due-to-the-war-in-ukraine.html

Por qué la guerra en Ucrania puede ser beneficiosa para Brasil: El país es uno de los pocos que se beneficiará de los cambios geopolíticos derivados de la invasión rusa. Los productos de exportación y una economía cerrada son el diferencial brasileño.  Mirando los desarrollos económicos después de la invasión rusa de Ucrania, sorprendentemente pocos países se han beneficiado tanto de los cambios que han tenido lugar desde entonces en los flujos comerciales como Brasil, y es probable que esta tendencia continúe. Esto se puede ver en la sorprendente apreciación del real: el dólar ha caído un 20% frente a la moneda brasileña desde el cambio de año. El real también ganó en paralelo con el creciente riesgo de guerra en Europa. Lo mismo se aplica a Bovespa, cuyo índice ha subido un 17% desde principios de 2022. La industria exportadora brasileña se beneficia del aumento de los precios de las materias primas y de la energía: los principales productos agrícolas o derivados brasileños -soja, maíz, carne, pero también jugo de naranja, por ejemplo-, que ya estaban en un nivel alto, se han apreciado más aún desde principios de año. Lo mismo sucedió con el mineral de hierro y con casi todos los minerales y metales que Brasil también exporta. Además, Brasil es en gran parte autárquico en su producción de petróleo. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/por-que-a-guerra-na-ucrania-pode-ser-benefica-para-o-brasil.html

 

  • LOCALES

Los granos no tienen la culpa: en la carne y el pan, los impuestos pesan el doble que el maíz y el trigo: https://www.infocampo.com.ar/los-granos-no-tienen-la-culpa-en-la-carne-y-el-pan-los-impuestos-pesan-el-doble-que-el-maiz-y-el-trigo/

Terminales desiertas donde sale el 85% de las exportaciones del país, la postal del paro de transportistas: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/terminales-desiertas-donde-sale-el-85-de-las-exportaciones-del-pais-la-postal-del-paro-de-nid11042022/

Grata sorpresa: Se patentaron un centenar de nuevas cosechadoras durante marzo: https://bichosdecampo.com/grata-sorpresa-se-patentaron-un-centenar-de-nuevas-cosechadoras-durante-marzo/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja sufrieron fuertes recortes ayer en Chicago debido a que el clima húmedo en el centro de los EE.UU. podría aumentar la probabilidad de un intercambio de acres a finales de esta primavera.

+ Se prevé que las hectáreas de soja superen a las de maíz por tercera vez en la historia.

+ Si no se llega a sembrar todo el maíz proyectado por climas fríos y precios de insumos, podría ampliarse aún más la superficie de soja 2022/23 de los Estados Unidos, lo que ampliaría la oferta global.

+ Los datos semanales de exportación totalizaron 766.232 TM de soya durante la semana que terminó el 7/4. Eso fue un aumento de 741 mil la semana pasada y de 337 mil durante la misma semana del año pasado. China fue el principal destino de la semana con 424.449 TM del total.

+ En lo que va del año comercial 2021/22 se exportaron 44,9 Mt de soja, un 78% de la previsión de exportaciones del USDA. Esto se encuentra por debajo de las casi 55 Mt que se habían exportado en esta fecha el año pasado, que a la vez representaba cerca del 89% de las exportaciones proyectadas, lo que da cuenta de un dinamismo comercial con menos movimiento en lo que va del año.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 5.925 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 1,31 M de ton. se autorizaron unas 20.600 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 4,36 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por expectativas de aumento de área de siembra de soja estadounidense arriba de lo esperado hoy por el mercado por la demora en la siembra de maíz

 

MAIZ

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que el maíz está sembrado en un 2%, sin cambios respecto de la semana pasada y debajo del 4% del año y del 3% de promedio de los últimos cinco años.

+ Las llanuras del norte y la parte superior del medio oeste deberían acumular una cantidad considerable de humedad a finales de esta semana, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA. El Medio Sur también podría ver lluvias significativas entre hoy y el jueves.

+ La perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA pronostica que el clima estacionalmente seco regresará a las Llanuras y al cinturón de maíz occidental entre el 18 y el 24 de abril, con condiciones más frías de lo normal para la mayor parte del país la próxima semana.

+ El clima frío en los Estados Unidos apuntalan las posiciones más lejanas del mercado de Chicago. En este último sentido, se cree que las bajas temperaturas en el cinturón maicero norteamericano podrían demorar las tareas de siembra del cereal.

+ Los importadores chinos reservaron 1,02 MMT de maíz de exportadores privados estadounidenses. La compra se dividirá en 680 mil TM de cosecha 21/22 y 340 mil TM para 22/23.

+ Los datos de las Inspecciones de exportación semanales del USDA mostraron que se enviaron 1,418 MMT de maíz durante la semana que finalizó el 7/4. Eso fue inferior a los 1,54 MMT de la semana pasada y a los 1,728 MMT de la misma semana del año pasado. China fue el principal destino de la semana para los envíos de maíz.

+ La Asociación de Granos de Ucrania estima 22/23 envíos de maíz a 20 MMT, por debajo de los 23 MMT proyectados por el USDA para esta temporada, que a su vez se redujo de 27,5 MMT en el informe WASDE del viernes.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 65.868 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 22,94 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró mixto, con leves tomas de ganancias hacen retroceder a las posiciones más cercanas. Sin embargo, el posicionamiento neto se mantiene robusto, lo que limita las bajas en demás posiciones

 

TRIGO

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 32% en la categoría de bueno a excelente, subiendo dos puntos respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado a la misma fecha estaba en el 53%.

+ Es la peor calificación de calidad para el trigo de invierno en en esta época del año desde 1996.

+ El trigo de primavera en EE.UU. está sembrado en un 6%, avanzando 3 puntos en la semana, debajo del 10% del año pasado pero arriba del 5% del promedio de los últimos cinco años.

+ Se pronostica que Dakota del Norte tendrá algo de humedad en los próximos 7 días, y el QPF de la NOAA exige acumulaciones generalizadas de 50 mm (principalmente en forma de nieve). El este del cordón maicero de SRW obtendrá aún más precipitaciones, con el borde IL/KY alcanzando un máximo de 100 mm potencial. Los totales de lluvia desde IL/IN/OH se sumergen en el rango de 25 mm. El pronóstico de 7 días del NOAA se mantiene seco en el territorio HRW del sur, y solo el NE y el E. KS del norte obtienen menos de 25 mm.

+ Los precios del trigo subieron debido a las malas calificaciones de calidad de EE. UU., junto con las preocupaciones sobre el potencial de exportación en Ucrania,

+ Ucrania presenta desafíos para la siembra de los campos dado que hay minas terrestres rusas en algunos campos.

+ El USDA informó que se enviaron 411.012 TM de trigo durante la semana que terminó el 4/7. Eso fue un aumento de 93.000 TM semana/semana y solo 50.000 TM menos que la misma semana de la temporada pasada. E

+ Antes de la guerra, la capacidad mensual de exportación de granos de Ucrania era de alrededor de 6 millones de toneladas En marzo, el país solo exportó 300.000 TM de granos. Pero Ucrania espera reducir a 600.000 TM en abril y aumentar la capacidad a 2 millones de TM a finales de este año.

+ La Asociación de Granos de Ucrania estima 22/23 envíos de trigo a 10 MMT, por debajo de los 19 MMT proyectados por el USDA para esta temporada, que a su vez se redujo de 20 MMT en el informe WASDE del viernes.

+ La consultora rusa Sovecon estima que las exportaciones de trigo del país en abril alcanzarán los 1,9 M de ton. Eso sería una disminución mensual del 14%, si se concreta, pero aún muy por encima de los totales del año anterior.

+ Gracias en gran parte a una cosecha de trigo récord de 111,3 M de ton la temporada pasada, India está en una buena posición para exportar mucho más grano de lo habitual mientras continúa la guerra en Ucrania. Incluso después de un ritmo de exportación récord de 7,9 M de ton en el año fiscal hasta marzo, las existencias gubernamentales se encuentran en un nivel sin precedentes de 19 M de ton.

+ China vendió 527 mil ton de sus reservas estatales de trigo en una subasta la semana pasada, más del 95% del total disponible en oferta. China ha ofrecido otras 11 subastas de granos de tamaño similar a principios de este año mientras intenta apuntalar las necesidades internas y sofocar los altos precios de los piensos.

+ El GASC de Egipto emitió una licitación internacional de trigo, aunque, según se informa, solo está considerando las ofertas de la UE. Argelia también está en el mercado del trigo.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 10.000 ton de trigo pan del ciclo 2022/23 para totalizar 6,02 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por la crisis ruso-ucraniana que continúa complicando el abastecimiento global del cereal

 

CIERRE AL 11/4/2022
Mercados SOJA Var usd MAIZ Var  usd TRIGO  Var usd
CBOT 608,2 -12,4 301,0 -1,7 397,3 10,9
FOB MIN 649,0 -11,0 309,0 -4,0 405,0 4,0
FAS TEORICO OF 460,2 -6,4 252,8 -2,4 317,1 4,6
FAS MERCADO 431,9 -3,2 261,7 3,6 330,5 1,8
Datos en dolares oficiales