Desayuno con AGRO 10/04/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 10/04/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por expectativas de ajustes en los stocks estadounidenses a pesar de la presión de la oferta brasilera donde con el avance de la cosecha algunos analistas están aumentando las proyecciones de producción 22/23

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por presión de las buenas condiciones para el avance de la siembra del cereal estadounidense

🌾 TRIGO: operando con SUBAS ante la preocupación por la oferta desde el Mar Negro, cuando Polonia prohibió las importaciones de granos de Ucrania por el impacto en los precios domésticos

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Polonia detendrá temporalmente las importaciones de cereales de Ucrania: Las importaciones de grano ucraniano a Polonia se detendrán temporalmente para mitigar el impacto en los precios, pero aún se permitirá el tránsito, dijo el ministro de Agricultura de Polonia, Robert Telus. Telus asumió el cargo el jueves después de que su predecesor renunciara en medio de las protestas de los producdtores por la caída de los precios de los productos agrícolas. «Acordamos limitar y, por ahora, detener las exportaciones a Polonia», dijo Telus a los periodistas después de reunirse con su homólogo ucraniano. «Se permitirá el tránsito, pero se controlará de cerca en ambos países, para que el grano de Ucrania no se quede en Polonia». Grandes cantidades de granos ucranianos, que son más baratos que los producidos en la Unión Europea, terminaron quedándose en los estados de Europa Central en medio de cuellos de botella logísticos, afectando los precios y las ventas para los productores locales. Esto creó un problema político para los nacionalistas gobernantes de Polonia Ley y Justicia (PiS) en un año electoral.  Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/poland-to-halt-ukraine-grain-imports-temporarily

9 gráficos para analizar las proyecciones para el 2023 de FAPRI en EE.UU.:  “Lo que sube, generalmente vuelve a bajar en los mercados agrícolas”, comparte el director de FAPRI-MU, Pat Westhoff. “Los precios proyectados para la mayoría de los cultivos, las aves de corral y los productos lácteos retroceden en 2023 desde los picos recientes, al igual que algunos gastos de producción”. Si las condiciones climáticas permiten que el rendimiento de los cultivos vuelva a los niveles de tendencia en 2023, es probable que los precios del maíz, la soja, el trigo, el algodón y muchos otros cultivos bajen. Durante los próximos diez años, los precios nominales promedio de los cultivos son mucho más bajos que en 2022/23, pero se mantienen por encima del promedio de 2017/18 a 2021/22. Eso es según el informe 2023 U.S. Baseline Outlook compilado por el Instituto de Investigación de Políticas Agrícolas y Alimentarias (FAPRI) de la Universidad de Missouri. Según las proyecciones del informe, Westhoff cree que después de las condiciones atípicas, el regreso a la normalidad afectará tanto a los productores como a los consumidores. En el articulo hay nueve conjuntos de datos y proyecciones clave que brindan información sobre las perspectivas. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/markets/market-outlooks/9-charts-analyze-2023-fapri-baseline

Safras & Mercado eleva proyección de soja 22/23 de Brasil a 155,08 millones de ton:  La producción de soja de Brasil para 2022/23 debería alcanzar un récord de 155,08 millones de toneladas, estimado este jueves por la consultora Safras & Mercado, por encima de los 152,43 millones proyectados el mes anterior. Además, la consultora destacó en un comunicado separado que ya se vendió el 44,3% de la producción estimada para este ciclo, contra el 35,4% del mes anterior y un promedio histórico de 59,6%. Para la nueva temporada 2023/24, cuya siembra comienza recién en septiembre, las ventas anticipadas alcanzaron el 4,2% de la cosecha estimada, frente a un promedio de 15,1% para el período del año, dice Safras. Fuente: Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/345904-safras-mercado-eleva-projecao-para-soja-2223-do-brasil-a-15508-mi-t.html#.ZDM0IuZBy3A

• LOCALES

El petitorio que Federación Agraria traerá a Buenos Aires reclama un “plan de salvataje para pequeños y medianos productores”: https://bichosdecampo.com/el-petitorio-que-federacion-agraria-traera-a-buenos-aires-reclama-un-plan-de-salvataje-para-pequenos-y-medianos-productores/

Los exportadores de soja alertan sobre un posible cierre de plantas industriales en el segundo semestre: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/los-exportadores-de-soja-alertan-sobre-un-posible-cierre-de-plantas-industriales-en-el-segundo-nid09042023/

Por el dólar agro, el Gobierno espera que ingresen US$ 9.000 millones: https://www.clarin.com/rural/dolar-agro-gobierno-espera-ingresen-us-9-000-millones_0_vWXWfwauum.html

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja en Chicago siguieron a la baja del maíz debido a las expectativas de mejores pronósticos del Medio Oeste a fines de abril, lo que ayudará al progreso de la siembra.

+ Las ventas semanales de soja estadounidenses fueron decepcionantes, con ventas de cultivos viejos que cayeron un 42% por debajo del promedio de las cuatro semanas anteriores a 155 mil ton. Las ventas de nuevas cosechas redujeron 49 mil ton. Eso estuvo por debajo de todo el rango de expectativas previas comerciales, que estuvo entre 200 mil a 800 mil ton.

+ Los compromisos de cultivos antiguos acumulados se mostraron en 49,92 MMT al 3/30. Eso es el 91% del pronóstico WASDE de marzo para el año. La nueva cosecha vio 48 mil TM de cancelaciones en la semana, con ventas a futuro aún en 1,7 MMT. La cosecha 22/23 tenía 8,46 MMT en los libros en este momento el año pasado.

+ Los envíos de exportación de soja registraron un 26% por debajo del promedio de las cuatro semanas anteriores a 20,5 millones de bushels. China, Indonesia, Alemania, México y Japón fueron los cinco principales destinos.

+ Los datos del censo oficial de exportaciones de soja estadounidenses mostraron que se exportaron 5,387 M de ton de soja durante el mes de febrero. Los envíos totales estuvieron un 5,1% por encima del ritmo del año pasado hasta el 2 de febrero.

+ Anec de Brasil estima que las exportaciones de soja del país aumentarán a 13,73 M de ton en abril. Eso sería un aumento año tras año del 21%, si se realiza. También se espera que las exportaciones brasileñas de harina de soja obtengan ganancias año tras año este mes, con un estimado de 1,856 millones de toneladas.

+ Safras & Mercado de Brasil estima ahora que la producción de soja del país en 2022/23 alcanzará un récord de 155,1 M de ton, una de las estimaciones más alcistas que existen en este momento. También es un 1,7% más alto que el pronóstico anterior del grupo de 152,4 M de ton.

+ El Agregado Agrícola del USDA estimó la cosecha de soja de Paraguay 23/24 en 10 MMT, de 8,8 MMT para 22/23.

+El mercado se posiciona al informe mensual del USDA del martes 11 de abril

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 46.442 contratos en el mercado de Chicago al 4 de abril, llevando la posición neta comprada a 145.964 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 5.390 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 584 mil ton. se autorizaron unas 37.175 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 3,14 M de ton

+En la jornada del jueves la soja en Chicago cerró con cerró con bajas, por ventas técnicas antes del fin de semana largo en EE.UU. y bajas exportaciones semanales estadounidenses

MAIZ

+ Los precios del maíz en Chicago cayeron más de un 1,25% el jueves con pronósticos de clima más cálido y seco que ayudarán a que más sembradores ingresen a los campos en los próximos días y semanas.

+ Hoy se espera el informe semanal del USDA sobre el avance de la siembra del maíz en EE.UU.

+  Las exportaciones de maíz de cosecha antigua aumentaron un 20 % semana tras semana, pero aún estaban un 26 % por debajo del promedio de las cuatro semanas anteriores, con 1,24 M de ton. Las ventas de nuevas cosechas aportaron 25 mil ton para un recuento total 1,27 M de ton. Eso fue cerca de la mitad de las estimaciones comerciales, que oscilaron entre 800 mil y 1,75 M de ton. Los totales acumulados para el año comercial 2022/23 todavía están sustancialmente por debajo del ritmo del año pasado, con 20,4 M de ton.

+ Los envíos de exportación de maíz cambiaron un 8% por encima del promedio de las cuatro semanas anteriores a 44,8 millones de bushels. México, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y Guatemala fueron los cinco principales destinos.

+ Los datos del Censo Mensual de exportaciones estadounidenses confirmaron 3,27 M de ton exportaciones de maíz para el mes de febrero. Eso fue un 3,3% más que el envío de enero, pero aún así fue la mitad del récord mensual establecido el año pasado. Las exportaciones de MYTD se rezagaron el año pasado en 10,51 M de ton.

+ La Anec de Brasil estima que las exportaciones de maíz del país solo alcanzarán los 208 mil ton en abril, lo que representaría una disminución interanual del 78 %, si se concreta. Anec también espera ver exportaciones de trigo en alrededor de 206 mil ton este mes.

+ El mercado se posiciona al informe mensual del USDA que se publicara el martes a las 13 hs arg

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales dieron vuelta su posición neta vendida de maíz al realizar compras por 34.835 contratos en el mercado de Chicago al 4 de abril, llevando la posición neta comprada a 21.547 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 500 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 11,05 M de ton.

+ En la jornada del jueves maíz en Chicago cerró con bajas, por debilidad de los demás mercados más una presión de ventas técnicas

TRIGO

+ Los precios del trigo fueron mixtos en los distintos mercados estadounidenses el jueves luego de una ronda desigual de maniobras técnicas.

+ Las ventas semanales de EE.UU. combinadas de trigo de cosecha antigua y nueva alcanzaron los 204 mil ton la semana pasada. Eso fue hacia el extremo inferior de las estimaciones de los analistas, que osciló entre 100 mil a 600 mil ton. Las ventas acumuladas para el año comercial 2022/23 ahora tienen una tendencia ligeramente inferior al ritmo del año pasado, con 15,4 M de ton.

+ Los envíos de exportación de trigo estuvieron un 39% por debajo del promedio de las cuatro semanas anteriores, con 7,3 millones de bushels. China, Filipinas, México, República Dominicana y Colombia fueron los cinco principales destinos.

+ Los datos del censo mensual mostraron 1,87 M de ton de exportaciones de trigo para febrero. Eso fue un aumento del 5 % con respecto a las exportaciones de enero y un 1 % más que el 22 de febrero. El total de la temporada completa se mantiene un 2,7% por debajo del ritmo del año pasado con 16,1 M de ton enviados.

+ Egipto compró 600 mil ton de trigo procedente de Rusia en una licitación internacional que se cerró recientemente. El grano se divide en dos envíos iguales que se envían en mayo.

+ En el mercado internacional hubo otros compradores del cereal, entre ellos Japón

+ China realizará una subasta para vender otros 40 mil ton de sus reservas estatales de trigo importado el 12 de abril. El país ha ofrecido una serie de otras subastas de trigo en los últimos meses en un intento por impulsar la oferta local y enfriar los altos precios.

+ el mercado se posiciona al informe mensual del USDA de mañana martes

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 2.790 contratos en el mercado de Chicago al 4 de abril, llevando la posición neta vendida a 87.083 contratos.

+ En la jornada del jueves el trigo en Chicago cerró con bajas, por ventas ante mejores condiciones pronosticadas para el desarrollo de los cultivos estadounidenses