Desayuno con AGRO 10/01/22
Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.
Claves del MERCADO AGRICOLA
COTIZACIONES del 10/01/22 a las 7:55 hs.
NOCTURNA CME | Precio | VAR usd | |||
CBOT SOJA | 517,1 | -0,95 | |||
CBOT ACEITE | 1301,5 | 5,95 | |||
CBOT HARINA | 467,8 | -0,66 | |||
CBOT MAIZ | 239,1 | 0,23 | |||
CBOT TRIGO | 277,4 | -1,32 | |||
Var % | COTIZACION | Var | |||
FTSE EUROPA | 0,00% | DÓLAR/EURO | 1,1329 | -0,31% | |
HANG SENG | 1,08% | DOLAR INDEX | 95,92 | 0,21% | |
NIKKEI | -0,03% | ORO LONDRES | 1799,7 | 2,3 | |
DOW JONES | -0,10% | PETROLEO WTI | 78,76 | -0,14 |
CHICAGO NOCTURNO
🌱 SOJA: operando con BAJAS por toma de ganancias luego de las pasadas subas pero continua la preocupación por la mejor oferta potencial en Sudamérica por el impacto del clima seco en regiones productoras de Brasil y Argentina
🌽 MAIZ: operando con SUBAS por expectativa de mayor demanda estadounidense que ajuste los stocks finales en el próximo informe del USDA
🌾 TRIGO: operando con BAJAS por la firmeza del dólar que puede afectar la demanda de exportación del cereal estadounidense a pesar que hay importadores comprando trigo en el mundo con distintas licitaciones
NOTICIAS
- INTERNACIONALES
La soja en $ 14.00 en EE.UU. pero cuidado con la caída de enero: Los problemas climáticos cálidos y secos de Sudamérica han sido beneficiosos para los precios de futuros de la soja en EE. UU. Los futuros de la soja han tenido una tendencia alcista desde diciembre. Con existencias finales ajustadas en los Estados Unidos y existencias finales globales más pequeñas, el mundo necesita una cosecha récord de Sudamérica para aliviar la disminución de la oferta mundial. El reciente estrés por calor está provocando temores de que se reduzca la cosecha de soja en Brasil y Argentina, y potencialmente no la cosecha monstruosa que muchas naciones importadoras esperaban. ¡Este miedo ha empujado los precios de la soja a través de la marca de precio de $ 13,00 hasta los $ 14,00! A medida que los precios suben y las imágenes aparecen en las redes sociales sobre suelos y cultivos resecos en partes de Brasil y Argentina, hay mucha gente en el mundo de la agricultura que está “aumentando”. Si la sequía continúa, es posible que los precios suban en los próximos meses, pero hay tres cosas a tener en cuenta en las próximas semanas. El informe del USDA del 12 de enero es de hecho «el más grande». Todas las categorías de la hoja de cálculo se pueden modificar; rendimiento, oferta total, producción de cultivos antiguos, demanda de cultivos nuevos y suministros mundiales. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/1400-soybeans-beware-january-drop
Se desconoce cuando llega el día del final de la suba de precios de los fertilizantes: Es bien sabido que los productores tendrán que pagar más para producir las cosechas de este año. Los agricultores que asisten a la convención anual de la American Farm Bureau Federation de esta semana quieren saber cuánto durará el alza del precio de los insumos. Debido a un aumento repentino de la demanda mundial de fertilizantes en 2021 a medida que cayó la oferta mundial, el precio de algunos nutrientes de los cultivos aumentó hasta un 150% año tras año. Durante meses, muchos expertos han estado explicando que hay un mundo más hambriento que necesita un aumento en la producción de cultivos. El lado de la demanda en la historia de los fertilizantes es más fácil de contar que el lado de la oferta, dicen los expertos. Es el lado de la oferta de la historia de los fertilizantes lo que comienza a eliminar los problemas reales de precios más altos. Si bien Estados Unidos es el tercer mayor productor de fertilizantes del mundo, utiliza solo el 10% de los suministros de fertilizantes del mundo. Sin embargo, debido a que los agricultores estadounidenses lideran el mundo en la producción de maíz y soja, el uso de fertilizantes en el país supera su producción. De hecho, el 70% del uso de nutrientes en EE. UU. Puede atribuirse a la producción de maíz, soja y trigo. Por lo tanto, EE. UU. Es un importador neto de fertilizantes. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/an-end-date-to-higher-fertilizer-prices-is-unknown-afbf-economists-say
Las exportaciones de soja de Brasil podrían no empezar tan temprano como se esperaba: La soja 2021/22 en Brasil se sembró muy rápidamente en septiembre y octubre pasado y los exportadores también esperaban un comienzo rápido para las exportaciones de soja, pero eso ahora puede estar en duda. Hay aproximadamente 3 millones de toneladas en la línea de soja para enero en los puertos brasileños, pero a partir de ahora, no hay suficiente soja para comenzar a cargar buques. La soja producida en el estado de Paraná suele ser la primera en llegar al puerto de Paranagua porque se cosecha a unos cientos de kilómetros en la parte occidental del estado. Desafortunadamente, el oeste de Paraná está bajo una sequía extrema y los primeros rendimientos de la soja son muy decepcionantes y de mala calidad. La soja temprana en Paraná maduró unos 20 días antes de lo previsto debido a la sequía con rendimientos en el rango de 6 a 25 bolsas por hectárea (5 a 22 bu / ac). Algunos de los peores campos ni siquiera se cosecharon, sino que se cortaron para poder sembrar una cosecha de maíz safrinha. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9066/
- LOCALES
El Consejo Agroindustrial criticó a las entidades que se fueron y defendió su gestión: https://www.infocampo.com.ar/el-consejo-agroindustrial-critico-a-las-entidades-que-se-fueron-y-defendio-su-gestion/
Fuerte protesta de los productores en medio de la sequía: se endurecen con el Gobierno y le reclaman medidas a la Mesa de Enlace: https://www.clarin.com/rural/fuerte-protesta-productores-medio-sequia-endurecen-gobierno-reclaman-medidas-mesa-enlace_0_HhnHFimPm.html
La reactivación de la pandemia está afectando el mercado mundial de carnes: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/ganaderia/la-reactivacion-de-la-pandemia-esta-afectando-el-mercado-mundial-de-carnes-nid08012022/
CLAVES DEL MERCADO
SOJA
+ Durante el fin de semana no hubo lluvias en las regiones productoras de soja de Sudamérica
+ El hecho de que las lluvias traigan alivio recién en la segunda mitad de enero sigue impulsando al alza los precios.
+ A las perspectivas productivas adversas en Sudamérica se le suma el buen dinamismo comercial en Estados Unidos, que sigue anotando ventas externas, lo que apuntala aún más los precios.
+ El mercado se posiciona al informe mensual del USDA de diciembre que se publicara el miércoles a las 14 hs argentina
+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de diciembre en promedio los analistas esperan 3.129 millones de bushel de soja (85,16 millones de toneladas), arriba de los 2.947 millones del año pasado a la misma fecha.
+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de soja 2021/22 desde los 340 millones de bushels a 348 millones (9,47 millones de toneladas) en promedio por los analistas.
+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera una producción de soja 2021 de Estados Unidos en promedio de 4.433 millones de bushels (120,65 M ton), arriba de los 4.425 millones del reporte previo. El rinde promedio se espera en 51,3 b/acre vs. 51,2 b/a anterior y el área cosechada en 86,44 M de acres vs. 86,43 M de diciembre.
+ Para el informe mensual del USDA del miércoles los analistas en promedio esperan para el mundo 99,93 M de ton stocks finales de soja 2021/22 vs. los 102 M de ton del reporte anterior.
+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2021/22 de 141,6 M de ton en promedio vs. las 144 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 48,1 M de ton vs. las 49,5 M del informe anterior.
+ Los datos del censo mostraron que las exportaciones de soja de noviembre fueron de 390,8 mbu. Eso fue un poco más que en octubre, pero un 2% por debajo del récord de 2020. Los envíos totales de soja durante el primer trimestre alcanzaron los 856,5 mbu.
+ El sistema de informes obligatorios del USDA notificó al mercado de una venta de 120.000 toneladas de soja nueva cosecha el viernes a destinos desconocidos.
+ AgRural de Brasil redujo su estimación de cosecha de soja en 11,3 MMT a 133,4 MMT citando la sequía en el sur. Si se diera cuenta, estaría por debajo de la producción récord de 137,3 MMT de Brasil.
+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 839 contratos en el mercado de Chicago al 4 de enero, llevando la posición neta comprada a 98.919 contratos.
+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 9.100 ton de aceite de soja del ciclo 2020/21 para totalizar 4,64 M de ton. se autorizaron unas 101.170 ton de subproducto de soja del ciclo 2020/21 para totalizar 23,25 M de ton
+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, y se acercan a máximos de siete meses. El clima en Brasil y Argentina sigue afectando el desarrollo del poroto y comprometiendo los rindes productivos.
MAIZ
+ El clima sigue siendo un factor de seguimiento para los precios del maíz en el mercado de Chicago
+ No obstante, el maíz tiene más tiempo para beneficiarse de las lluvias en Sudamérica que la soja, lo que limitaría las subas al prevenir caídas más importantes en la producción sudamericana de maíz.
+ El USDA anunció el viernes una venta de exportación privada por 176.784 TM de maíz viejo a México
+ Los datos del censo mostraron que los envíos de maíz de noviembre fueron de 181,9 mbu. Eso fue un 21% más que en octubre y un 22% desde noviembre de 2020. Los envíos de maíz MYTD durante el primer trimestre totalizaron 432,5 mbu.
+ El mercado de posiciona al informe del USDA del miércoles
+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de diciembre en promedio los analistas esperan 11.602 millones de bushel de maíz (294,7 millones de toneladas), arriba de los 11.294 millones del año pasado a la misma fecha.
+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de maíz 2021/22 desde los 1.493 millones de bushels a 1.472 millones (37,39 millones de toneladas) en promedio por los analistas.
+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera una producción de maíz 2021 de Estados Unidos en promedio de 15.069 millones de bushels (382,77 M ton), arriba de los 15.062 millones del reporte previo. El rinde promedio se espera en 177 b/acre vs. 177 b/a anterior y el área cosechada en 85,186 M de acres vs. 85,08 M de diciembre.
+ Para el informe mensual del USDA del miércoles los analistas en promedio esperan para el mundo 304,1 M de ton stocks finales de maíz 2021/22 vs. los 305,54 M de ton del reporte anterior.
+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2021/22 de 116,1 M de ton en promedio vs. las 118 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 53,5 M de ton vs. las 54,5 M del informe anterior.
+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maíz en 7.440 contratos en el mercado de Chicago al 4 de enero, llevando la posición neta comprada a 365.905 contratos.
+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 230 ton de maíz del ciclo 2020/21 para totalizar 40,27 M de ton
+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, por la demanda del cereal estadounidense con buenas noticias desde el mercado exportador
TRIGO
+ El mercado de trigo tiene factores propios que lo diferencian, con una demanda mundial firme y preocupación por el desarrollo de los cultivos de invierno
+ En EE.UU. llegaron las bajas temperaturas y las nevadas a las regiones productoras, sin embargo continúa mostrándose bajo nivel de humedad en los suelos donde esta implantado el trigo de invierno
+ En el mercado exportador, continúan varios países importadores buscando el trigo con nuevas compras de trigo
+ El mercado de posiciona al informe mensual del USDA del miércoles
+ Para el informe del USDA de siembras de trigo de invierno, se espera una cobertura con trigo total de 34,25 M de acres (13,86 M de ha), el trigo duro colorado en 24 M de acres (9,73 M de ha), el trigo blando colorado en 6,55 M de acres (2,65 M de ha)y el trigo blanco 3,57 M de acres (1,45 M de ha)
+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de diciembre en promedio los analistas esperan 1.421 millones de bushel de trigo (38,67 millones de toneladas), debajo de los 1.703 millones del año pasado a la misma fecha.
+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 2021/22 desde los 598 millones de bushels a 608 millones (16,55 millones de toneladas) en promedio por los analistas.
+ Para el informe mensual del USDA del miércoles los analistas en promedio esperan para el mundo 278,67 M de ton stocks finales de trigo 2021/22 vs. los 278,18 M de ton del reporte anterior.
+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 8.072 contratos en el mercado de Chicago al 4 de enero, llevando la posición neta vendida a 19.845 contratos.
+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 1.095.500 ton de trigo pan del ciclo 2020/21 para totalizar 12,82 M de ton
+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, por el impulso de la demanda internacional y el contagio con los demás productos
CIERRE AL | 7/1/2022 | |||||
Mercados | SOJA | Var usd | MAIZ | Var usd | TRIGO | Var usd |
CBOT | 515,0 | 8,9 | 238,9 | 1,2 | 278,7 | 4,6 |
FOB MIN | 610,0 | 7,0 | 271,0 | 1,0 | 306,0 | -2,0 |
FAS TEORICO OF | 379,7 | 5,6 | 220,4 | 1,0 | 249,8 | -1,6 |
FAS MERCADO | 390,2 | 8,3 | 226,5 | 0,5 | 237,1 | 0,0 |
Datos en dolares oficiales |