Desayuno con AGRO 09/04/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 09/04/18 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Legisladores estadounidenses escépticos de las promesas de proteger a los productores de la disputa comercial: Los legisladores estadounidenses y la industria agrícola se mostraron escépticos sobre la promesa de la administración Trump de proteger a los agricultores de la creciente disputa comercial entre los Estados Unidos y China, preocupados por la falta de detalles para proteger al sector de exportaciones agrícolas de Estados Unidos. Los principales estados agrícolas apoyaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en gran número en las elecciones de 2016, pero los legisladores de esos estados fueron duros en sus críticas a los aranceles propuestos que han afectado tanto a la industria como a los mercados agrícolas. No está claro qué tipos de opciones existen para proteger el sector, aunque las expectativas eran que el proyecto de ley agrícola general, la principal herramienta de políticas agrícolas y alimentarias del gobierno de EE.UU., podría incluir seguros de cosechas y otros subsidios que podrían abordar las preocupaciones. Ese proyecto de ley se renovará este año. «Esta no es una buena situación. Simplemente no lo es», dijo el senador estadounidense Pat Roberts, un republicano de Kansas que encabeza el Comité de Agricultura del Senado. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-5-us-lawmakers-skeptical-of-promises-to-shield-farmers-from-trade-dispute

Vuelve la volatilidad a los commodities: Los mercados de commodities experimentaron algunos cambios esta semana ya que están digiriendo informes de noticias en curso sobre desavenencias arancelarias entre los Estados Unidos y China, dice Jerry Gulke, presidente del Grupo Gulke. El trigo fue el gran ganador esta semana, mientras que la soja vio un rango de cotización de más de 70 ¢ pero logró cerrar solo 12 ¢ menos. El maíz también vio un amplio rango de 21 ¢ pero cerró la semana sin cambios. «Tenemos fundamentos de nuestro lado», dice Gulke. Jerry Gulke analiza más sobre la volatilidad de esta semana y las fuerzas motrices detrás de los movimientos del mercado junto con su análisis de las actuales divisiones arancelarias entre los Estados Unidos y China. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/gulke-volatility-in-commodities-is-back-naa-jo-windmann/

Los agronegocios en Brasil obtienen ganancias por la guerra entre China y EE.UU.: La disputa afecta el mapa comercial global de productos como el etanol, el humo y el algodón. Los sectores de la economía brasileña que tienen productos en la lista de aumentos de impuestos por los chinos a los estadounidenses todavía hacen las cuentas sobre las ganancias. Las exportaciones de soja deben dar prioridades de envío del producto de América del Sur a China, pero enviar la soja de Estados Unidos a Europa. Lo mismo harán las multinacionales que operan con otros productos agrícolas en diversos mercados. Un segundo punto a considerar es la gran capacidad de exportación de los estadounidenses. Brasil gana mercado, pero no conseguirá sustituir a EEUU. Pero el agronegocio brasileño está confiado debido al potencial del mercado chino. «Para nosotros, puede ser bueno.» La afirmación es de Iro Schünke, presidente del Sinditabaco (Sindicato Interestatal de la Industria del Tabaco). China es el segundo socio de Brasil en el sector. Bélgica, que sirve de puerta de entrada al mercado europeo, es el primero. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/agronegocio-avalia-ganhos-no-embate-entre-eua-e-china.html

–         LOCALES

Llegaron las lluvias y el campo comienza a dejar atrás la sequía: Para alivio del campo, la sequía que venía padeciendo en los últimos cinco meses comenzó a quedar atrás con las lluvias de las últimas horas en la pampa húmeda, que, además, según los especialistas, continuarán en los próximos días. Con registros desde anteanoche que se ubicaron en general entre 20 y 50 mm, con lugares por encima de eso, casi el 50% de la pampa húmeda recibió una cobertura de precipitaciones. Se trata de un proceso de fin de la sequía que, en realidad, empezó el fin de semana pasado también con lluvias de ese nivel, en esa oportunidad sobre el centro norte bonaerense y las provincias de La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Si bien estas lluvias no revierten las fuertes pérdidas para la producción, porque los cultivos de soja y maíz ya pasaron la etapa en la que necesitaban las precipitaciones para generar rinde, al menos sirven para que el suelo pueda recuperar humedad de cara a la siembra de trigo, que empezará el próximo mes. Fuente: La Nacion

La soja late en el corazón global entre el tironeo de las potencias: Primero frenesí, luego un poco de cautela, otra vez la escalada y al final cierta estabilidad precaria. Esa fue la secuencia agitada vivida desde el miércoles por los mercados, granarios y generales, primero, y luego, con el despliegue inquietante de los analistas económico-políticos el tema ganó consideración mediática. El telón de fondo es que así como sucedió en la Argentina hace 10 años, ahora todo el mundo con vocación de informado tomó nota de que la soja es un producto central para la economía. Y eso, para la Argentina, es sin dudas una oportunidad. No todo es lineal, claro, y hay mucha tela para cortar en un escenario aún indefinido, incluso con riesgos, pero prima facie implica que se sigue abriendo la cancha, para que el principal producto exportador de nuestro país juegue en el Mundial, ya no de los agroalimentos, sino de la economía general. Fuente: Clarín Rural

Exportación de carne: Argentina es el país que más crece en el mundo: A fines del año pasado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) pronosticó para 2018 un aumento en el volumen comercializado de carne vacuna a nivel mundial del orden del 2,7 por ciento. Pero los datos de los primeros meses del año en curso permiten afirmar que esa proyección se está quedando corta. En enero-febrero, los cuatro países del Mercosur, más Australia, más Estados Unidos exportaron un 16 por ciento más que en los dos primeros meses del año pasado. Argentina es el país que más creció: 38 por ciento, según publicó Agrovoz. Pero llama la atención la recuperación de Brasil (19 por ciento) y de Australia (16 por ciento), ambos países con problemas en los primeros meses del 2017. Fuente: Edición rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante la expectativa de que se diluya la disputa de los aranceles de importación entre EE.UU. y China

+ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo el domingo que China eliminará sus barreras comerciales, expresando optimismo a pesar de la escalada de las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo que han sacudido los mercados globales la semana pasada.

+ Durante el fin de semana hubo importantes lluvias en las regiones productoras de soja de nuestro país, llegando tarde para la mayoría de los cultivos e impactando en un retraso en la cosecha

+ El mercado de soja continúa con la atención en la disputa comercial entre EE.UU. y China por los aranceles

+ Según el USDA durante febrero se exportaron 4,213 M de ton de soja, bajando 4,61% respecto del año pasado a la misma fecha

+ Mañana se publicara un Nuevo informe mensual del USDA

+ En promedio los analistas esperan ajustes al alza en los stocks finales de soja 2017/18 en EE.UU.

+ Allendale estima que los stocks de soja estadounidense aumentaran a 575 M de bushels respecto de los 555 M del reporte mensual de marzo

+ Para Sudamérica también se esperan ajustes en la producción. Para Brasil en promedio se espera una cosecha de soja de 115,6 M de ton, subiendo 2,6 M de ton respecto del mes pasado. Para Argentina se espera un recorte promedio de 4,34 M de ton, con una producción de 42,66 M de ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 16.627 contratos en el mercado de Chicago al 3 de abril, llevando la posición neta comprada a 143.951 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 37.000 ton de aceite de soja, acumulando 285 mil Ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 90.500 ton de poroto de soja, acumulando 586 mil ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 77.143 ton de subproducto de soja, acumulando 1,73 M de ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas,  a partir de que los comerciantes minimizaran las preocupaciones sobre las escaladas en las disputas comerciales entre China y los Estados Unidos a la luz de nuevos acuerdos de exportación para la oleaginosa norteamericana

+ El USDA informo la venta de 130.632 ton de soja a México para el ciclo 2017/18, con otras 327.000 para el 2017/18 y 131.000 para el 18/19 para destino desconocidos

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y vendieron 3.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en contagio con las mejoras de los demás productos agrícolas

+ El mercado de maíz no está exento a la disputa comercial entre EE.UU. y China

+ Las buenas exportaciones de maíz estadunidense es un factor de sostén para el cereal

+El reporte mensual del Census mostro exportaciones de maíz estadunidense durante febrero que totalizaron 3,769 M de ton, bajando 25,35% respecto del mismo mes del año pasado

+ Los operadores se posicionan al informe mensual del USDA de mañana donde se espera un aumento de los stocks estadounidenses

+ Allendale estima que los stocks de maíz estadounidense aumentaran a 2184 M de bushels respecto de los 2.127 M del reporte mensual de marzo

+ Para Sudamérica también se esperan ajustes en la producción. Para Brasil en promedio se espera una cosecha de maíz de 92,7 M de ton, bajando 1,8 M de ton respecto del mes pasado. Para Argentina se espera un recorte promedio de 2,7 M de ton, con una producción de 33,3 M de ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de maíz en 54.989 contratos en el mercado de Chicago al 3 de abril, llevando la posición neta comprada a 178.435 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 100.700 ton de maíz, acumulando 5,41 M de Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada del viernes  el maíz en Chicago cerró con bajas, a partir de ventas técnicas y retrocediendo luego del alza que tuvieron en el día anterior

+ El USDA informo la venta privada de 100.000 ton de maíz a Egipto para entrega 2017/18

+ Se estima que los fondos vendieron 10.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el impacto del clima en las regiones productoras de trigo de invierno en EE.UU.

+ El mercado de trigo encuentra soporte en el clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ Durante el fin de semana hubo temperaturas muy bajas sobre el centro y norte del país, con máximas diurnas que bajan entre 30 y 40 grados más frías de lo normal en partes de las Planicies durante el fin de semana.

+ Hubo también mucha lluvia y nieve en gran parte de los EE. UU. este fin de semana hasta el próximo lunes. Las regiones del Pacífico Noroeste, Medio Sur y Atlántico Medio probablemente verán la mayor acumulación durante este tiempo.

+ Hoy se espera el informe semanal sobre la condición de los cultivos de trigo de invierno en EE.UU. luego del cierre del mercado

+ El Census informo exportaciones totales de trigo estadounidense durante febrero po 1,789 M de ton, bajando 6,62% respecto del año pasado

+ El mercado espera el reporte mensual del USDA el martes

+ Allendale estima que los stocks de trigo estadounidense aumentaran a 1.060 M de bushels respecto de los 1.034 M del reporte mensual de marzo del USDA

+ En promedio los analistas esperan una reducción de los stocks finales de trigo en 730 mil ton, con estimaciones en 268,16 M de ton en promedio

+ En Francia las exportaciones de trigo blando Durante febrero totalizaron 1,51M de ton. El total de las exportaciones del trigo del año comercial 2017/18, que comienza el 1 de julio, superaron las 10,5 M de ton, del total un 53% fueron a países de la UE.

+ El trigo blando de Francia está en un 78% de bueno a excelente, según FranceAgriMer, sin cambios respecto de la semana anterior

+ El ultimo noviembre, India aumento la tarifa de importación de trigo del 10% al 20%, reduciendo el total de las importaciones del cereal. USDA proyecta que el país solo importara 1,5 M de ton de trigo en el 2018/19.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 641 contratos en el mercado de Chicago al 3 de abril, llevando la posición neta vendida a 74.547 contratos.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, replicando lo sucedido en el mercado de Minneapolis por la preocupación de que los suelos congelados en Dakota del Norte demorarían la siembra en esa área clave de producción.

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago