Desayuno con AGRO 09/01/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 09/01/2017 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	362,3	0,0	MALASIA – PALMA	708,9	9,4
CBOT ACEITE	768,1	1,5	DALIAN – SOJA	606,9	-9,8
CBOT HARINA	339,4	0,4	DALIAN -MAIZ	211,6	-0,6
CBOT MAIZ	141,3	0,4
CBOT TRIGO	156,8	1,3
FTSE EUROPA	0,20%		DÓLAR/EURO	1,0515	-0,16%
HANG SENG	0,25%		DÓLAR/YUAN	6,938	0,24%
NIKKEI	#¡VALOR!		ORO LONDRES	1175,85	-2,15
S&P	0,35%		PETROLEO BRENT	56,17	-0,93

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Bajan los futuros de soja luego de cancelación masiva de ventas: Los futuros de soja llevaron los mercados de granos de Chicago a la baja, después de algunas cifras de ventas de exportación de Estados Unidos malas, lo que sugiere que la demanda se van a vendedores de América del Sur. Las ventas de exportación de soja de Estados Unidos para 2016-17 estuvieron por debajo de lo que se esperaba, después de la enorme cancelación de un comprador desconocido. La cancelación de 900.000 toneladas de ventas dejo a las ventas netas en sólo 87.500 toneladas, donde los mercados esperaban que las ventas fueran de 800.000 toneladas a 1.200.000 toneladas. «Las ventas de soja fueron simplemente las más bajas del año» dijo Joe Lardy, en CHS Hedging. «Esto realmente duele en la psicología del mercado de la soja», dijo Darrell Holaday, en CHS Hedging. Las bajas ventas pueden cambiar las expectativas para las cifras de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de la próxima semana. «Tenga en cuenta que los alcistas han estado esperando que el USDA pueda incrementar su proyección de exportación de Estados Unidos de su actual proyección de 2.050 M de bushels,» dijo Holaday. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/marketreport/soybean-futures-slump-after-massive-sales-cancellation–3918.html

La demanda de soja captura toda la atención del mercado: Las exportaciones semanales fueron forzados a retroceder el viernes, y el informe fue decepcionante. El mercado esperaba ventas de 650 a 1.000 mil ton de soja y en su lugar sólo se vio 429 mil. Este fue un retroceso considerable de informes de ventas anteriores, y puso tono negativo a la operatoria del día. Hay que tener en cuenta que se reflejan las ventas de la semana pasada entre Navidad y Año Nuevo, lo cual se esperaría deberían ser bajas. Los bajistas verán en esto dos desaceleraciones en el informe de exportación, dando razón para esperar ventas convincentes en el informe de la próxima semana. Los operadores también esperaron la mayor parte del día que las estimaciones de los analistas para el informe de la próxima semana se mostrarán en un número bajista. Estas expectativas también es probable que pesan también sobre el maíz. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/markets/analysis/crops/demand-for-soybeans-captures-all-market-eyes

Los productores brasileros solo vendieron el 34% de la soja anticipada: Los productores brasileños no parecen tener prisa para vender su producción esperada de soja 2016/17. De acuerdo con AgRural, los productores brasileños vendieron anticipadamente 34% de su producción esperada de soja 2016/17 comparado con el 44% el año pasado en este momento y el 40% en promedio. Las lentas ventas no es sorpresa, dado los bajos precios de la soja que se ofrecen en comparación con el año pasado. En el Puerto de Paranagua, en el sur de Brasil, los compradores estaban ofreciendo R $ 74.52 por bolsa (Aproximadamente $ 10.50 por bushel), que es un 24% debajo del máximo de junio de 2016 y el 9% por debajo de los precios del 4 de enero de 2016. Una de las razones de la disminución de precios es el tipo de cambio entre el real brasileño y el dólar de EE.UU. La moneda brasileña se negociaba a más de 4 a 1 con respecto al dólar en enero de 2016. Se está negociando a 3,2 a 1. Cuanto más fuerte sea la moneda local generalmente se traduce en menores precios internos Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jan6_17-Brazilian-Farmers-Have-only-Sold-34-of-Their-Anticipated-Soybeans

 

–         LOCALES

Clima: prevén una evolución compleja: La campaña agrícola 2016/17 viene observando una cambiante evolución climática. Luego de abundantes lluvias en octubre y a comienzos de noviembre hubo registros por debajo de lo normal durante la segunda quincena de noviembre y los primeros 20 días de diciembre. Según el especialista Eduardo Sierra, este cambio no fue provocado por La Niña, cuya intensidad fue demasiado débil como para provocar efectos significativos, sino por un enfriamiento del océano Atlántico frente a las costas argentinas, causado por un notable fortalecimiento de la corriente marina fría de Malvinas, que ascendió hacia el norte, impulsada por los vientos polares, generando una suerte de «Niña atlántica» que redujo las precipitaciones en gran parte de la región pampeana. Con la llegada del verano, el escenario climático volvió a cambiar de signo, debido al fortalecimiento de la corriente marina cálida del Brasil, que bajó desde el Ecuador hacia el Sur, para aportar aguas calientes y desplazar a la corriente de Malvinas. Fuente: LA Nación

El fuego y las inundaciones, las postales negras de un difícil comienzo de año: Comenzó el año 2017 y los temporales, los incendios y la sequía castigan a los productores de diversas zonas del país. De todo un poco, para no relajar los ánimos. Las inundaciones y el fuego muestran las imágenes más impactantes de lo que está sucediendo. En la región central del país, como mínimo, llovieron 200 milímetros en diez días. Esta zona abarca el centro este y sudeste cordobés, el centro de Santa Fe hacia el sur de la provincia, el sudoeste entrerriano y también el noroeste bonaerense. Pero, la zona más castigada es la santafesina. Allí, los picos de lluvias alcanzaron 400 milímetros. Fuente: Clarín rural

En los puertos del Paraná esperan 2 M de camiones con granos en el 2017: La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que, durante 2017, alrededor de dos millones de camiones ingresarán a los puertos de esa ciudad y su zona de influencia, de la mano del aumento de la cosecha de granos. En su informativo semanal, la BCR incluyó un artículo elaborado por el economista Alfredo Sesé en el que toma como base para sus proyecciones las perspectivas de una cosecha que ronde entre 110 y 115 millones de toneladas, “con un significativo aumento en trigo, girasol y maíz, un volumen similar o algo inferior al de 2016 en soja y caídas en sorgo y cebada”.  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la preocupación de continuidad de clima húmedo en regiones productoras de Argentina y coberturas de los fondos

+Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con subas pero dicha firmeza no se trasladó al aceite de soja. En China los precios futuros agrícolas bajaron

+ Hubo nuevas lluvias en nuestro país durante el fin de semana pero con menor cobertura y milimetrajes

+ Los pronósticos para Argentina muestran menos lluvias fuertes para que pueda mejorar la situación de los cultivos durante esta semana

+ Las lluvias pasadas dejaron muchas zonas con inundaciones e impacto en los caminos que retrasan la siembra final de la soja y afecta cultivos implantados

+ El mercado de la soja bajo el viernes por el reporte de exportaciones semanales estadounidenses y las buenas perspectivas de cosecha en Brasil

+ Hubo cancelaciones de negocios de soja de EE.UU., mientras que los operadores hablan que estos ya se volcaron a negocios de Sudamérica

+  El reporte semanal de embarques mostró exportaciones por debajo de lo esperado pro el mercado, con negocios a China pero bajando el volumen de destinos desconocidos.

+ El mercado también estaba fijándose en la posibilidad de que una desaceleración en el movimiento de la soja a los puertos de la costa oeste de los Estados Unidos, debido a las condiciones invernales, haría que China cancelara ofertas previamente reservadas y compraría de Brasil o Argentina en su lugar.

+ El acumulado del os compromisos de exportación continua un 25,7% arriba del año pasado a la misma fecha

+ El mercado se posiciona al informe mensual del USDA del jueves, además del informe trimestral de stocks estadounidenses

+Farm Futures espera que la producción final de soja 2016 de EE.UU. sea de 4.365 M bushels, arriba en 4M respecto de la actual estimación del USDA

+ Continua la cosecha de soja en Brasil, con resultados que proyectan una cosecha record de la oleaginosa

+ FC Stone aumento su proyección de cosecha de soja de Brasil en 700 mil ton a 102,8Mton

+ Analistas esperan que la cosecha de soja de Brasil alcance una cifra récord de 103,5 millones de toneladas en la temporada 2016/2017, en gran medida gracias a las buenas condiciones climáticas, indicó el viernes un sondeo de Reuters.

+ Informa Economics proyecta la cosecha de soja de Argentina en 55m ton, debajo de las 56 M ton del informe anterior.

+ El Gobierno paraguayo emitió una alerta a los productores de soja tras comprobar que existen condiciones favorables para la diseminación de la plaga roya asiática de la soja, que tiende a desarrollarse entre enero y febrero.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 13.017 contratos en el mercado de Chicago al 3 de enero, llevando la posición neta comprada a 87.535 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 5 de enero estaba sembrado el 89% del área de soja (del total de 20.313.638 hectáreas) vs. el 91% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 20.479.094 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 3.180 ton de subproducto de soja, acumulando 24,92 M del ciclo 2015/16. SE autorizaron 11.429 ton de poroto de soja, acumulando 8,59 M ton en el ciclo 2015/16.

+ En la jornada del viernes los futuros en Chicago cerraron con bajas, por datos de exportaciones estadounidenses muy por debajo de lo esperado por el mercado.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 87.500 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 500-1.500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 979.200 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 10.000 contratos de soja, vendieron 4.500 contratos de harina y vendieron 2.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por contagio con el trigo y coberturas de posiciones de los fondos por rebalanceo de posiciones a comienzo del año

+ El comportamiento de la demanda y la evolución del dólar impacta en el precio futuro del maíz

+ La operatoria del viernes en Chicago fue negativa pero los futuros finalizaron la semana con subas

+ Los operadores se posicionan al informe del USDA del próximo jueves con los datos finales de la producción 2016/17

+ Según Farm Futures espera una producción de maíz de 15.050 M bushels, bajando en unos 176 M bushels respecto de la estimación actual del USDA

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz fue desalentador para el cereal, debajo de las expectativas del mercado y un 55% debajo de la semana previa pero superando en un 70% el volumen del año pasado a la misma fecha

+ El acumulado de compromisos de exportación es un 75% superior al año pasado a la misma fecha

+ Informa Economics público su estimación de producción de maíz de Argentina en 36Mton, bajando respecto de los 36,5 M ton del reporte previo

+ Las lluvias en Argentina que provocaron inundaciones preocupan sobre los cultivos implantados

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 21.274 contratos en el mercado de Chicago al 3 de enero, llevando la posición neta vendida a 89.374 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 5 de enero estaba sembrado el 79% del área de maíz (del total sembrado de 7.250.598 hectáreas) vs. el 82% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.938.716 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 400 ton de maíz, acumulando 21,64 M de Ton del ciclo 2015/16

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas,  por datos de exportación decepcionantes, cortando una racha alcista de cinco sesiones consecutivas al alza

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 429.200 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 500-700 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 958.600 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 7.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el impacto del clima en los cultivos de invierno de EE.UU.

+Durante el fin el fin de semana hubo zonas productoras de trigo duro colorado de invierno que no recibieron la cobertura de nieve esperada a pesar de las bajas temperaturas

+El trigo recibe un parcial sostén en los precios por el clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ El Monitor de sequía publicado la semana pasada mostro que el 26% del área productora de trigo de invierno está en condiciones de sequía, incluyendo las principales áreas productoras del oeste de Kansas y oeste de Oklahoma

+ El trigo en EE.UU. está mostrando deterioro en las condiciones por el clima

+ En el pronóstico de 6-10 días se esperan temperaturas más cálidas para el centro y sur de las Planicies pero con escasa humedad

+ Para el informe del USDA del jueves, Farm Futures espera que la siembra de trigo de invierno alcance las 34,8M acres, el nivel más bajo desde 1913.

+ Según una encuesta de Bloomberg, se espera que la siembra de trigo de invierno sea de 34,35 M acres, debajo de los 36,14M del año pasado

+ El reporte semanal de embarque de trigo estuvo debajo de lo esperado por el mercado, solo un 32,3% respecto de las emana previa pero superando en un 140% el volumen del año pasado a la misma fecha

+ Los embarques de trigo están un 11,6% debajo de la semana previa pero arriba del año pasado

+ Informa Economics proyecta una cosecha de trigo de Argentina en 15M ton, unos 2 M ton arriba de la estimación anterior de 13 M ton.

+Hay temores del clima frío en partes de Estados Unidos y Europa oriental, incluyendo Ucrania y Rusia, junto con el flujo de dinero generado por el reequilibrio de los portfolios de los fondos de inversión.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 10.996 contratos en el mercado de Chicago al 3 de enero, llevando la posición neta vendida a 114.588 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 5 de enero estaba cosechado el 94% del área de trigo (del total sembrado de 5.231.564 hectáreas) vs. el 87% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 4.371.147 ha)

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 5 de enero estaba sembrado el 94% del área de cebada (del total sembrado de 992.969 hectáreas) vs. el 93% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 1.467.421 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 128.660 ton de trigo pan, acumulando 3,80 M de ton del ciclo 2016/17

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas,  por toma de ganancias y una apreciación del valor del dólar estadounidense

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 183.700 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 250-525 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 568.100 toneladas

+ El USDA informo el Viernes la venta de 100.000 ton de trigo duro colorado de invierno a destinos desconocidos para embarca 2016/17.

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	06/01/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	362,3	-6,4	140,9	-1,3	155,5	-1,1
FOB MIN	375,0	-5,0	183,0	-1,0	174,0	2,0
FAS TEORICO OF	243,8	-6,0	163,6	-2,5	155,7	-1,5
FAS MERCADO	265,6	-4,1	176,6	-1,9	157,7	0,3
Datos en dolares oficiales