Desayuno con AGRO 09/05/22

Desayuno con AGRO 09/05/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 09/05/22 a las 7:55 hs.

NOCTURNA CME 604,9 VAR usd      
CBOT SOJA 590,2 -5,65    
CBOT ACEITE 1778,8 -4,62    
CBOT HARINA 450,2 -5,73    
CBOT MAIZ 304,4 -4,48    
CBOT TRIGO 410,8 3,74      
  Var % COTIZACION Var
FTSE EUROPA -1,72%   DÓLAR/EURO 1,0544 -0,04%
HANG SENG -3,81% DOLAR INDEX 103,85 0,18%
NIKKEI -2,53% ORO LONDRES 1858,3 -24,5
DOW JONES -1,62%   PETROLEO WTI 107,3 -2,45

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por la presión del avance de la siembra en EE.UU. y si hay demora en la implantación del maíz podría aumentarse la cobertura con la oleaginosa. La caída en los mercados financieros y en el aceite de soja presiona también al poroto.

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por mejores condiciones climática en las regiones productoras de EE.UU. que permite el avance de la siembra del cereal

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por preocupación sobre la oferta global ante un desarrollo de los cultivos de invierno en el hemisferio norte debajo de lo esperado que puede impactar en los números de las cosechas

 

 NOTICIAS

  • INTERNACIONALES

El Corn Belt observa una reducción significativa en la intensidad de la sequía: Un productor de Nebraska, dice que el estado recibió su primera buena lluvia desde septiembre pasado esta semana. “Hasta ahora, todo el mundo ha estado siguiendo los movimientos durante la plantación”, dice Sauder. “Ahora que ha llegado esta lluvia, será bastante salvaje cuando las cosas se sequen. La gente estará lista para salir a los campos para terminar de sembrar”. El estado tuvo alrededor de cinco días esta semana adecuados para el trabajo de campo, según el Informe de Progreso de Cultivos. A pesar de ser adecuado, dice Sauder, recién ahora los campos han tenido suficiente humedad para aprovechar esos días. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), los productores de Nebraska han plantado alrededor del 28 % de su maíz y alrededor del 19 % de su soja. Durante la última semana, el estado tuvo un salto significativo en la siembra de soya (alrededor del 16 % en el suelo) y Sauder dice que la lluvia solo fomentará más siembras. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/weather/news/corn-belt-sees-a-significant-reduction-in-drought-intensity

El 30 % de los productores estadounidenses sigue teniendo problemas para encontrar insumos agrícolas esenciales para este año: Los precios del diesel están en niveles récord. Los precios del fertilizante para maíz son el doble de lo que pagaron los productores el año pasado. El progreso de la siembra se encuentra al ritmo más lento desde 2013, con repuestos de maquinaria agrícola en espera o escasos. El último Barómetro de la economía agrícola muestra que las preocupaciones de los agricultores parecen estar eclipsando el optimismo actual sobre los precios de las materias primas que alcanzan máximos de una década. El Barómetro de economía agrícola de abril de Purdue University-CME Group mostró un repunte en la confianza de los productores, pero la lectura mensual aún estaba un 32% por debajo del mismo período del año pasado. Los agricultores muestran expectativas más altas para el desempeño financiero de sus fincas, pero continúan expresando su preocupación por los precios de los insumos no solo este año, sino también en 2023. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/news/crops/planting/30-farmers-still-having-trouble-finding-essential-crop-inputs-year

Productores de Mato Grosso aumentarán la superficie sembrada de soja en un 2,5% en 2022/23: Los productores brasileños comenzarán a sembrar su cosecha de soja 2022/23 en unos cuatro meses y ya se están publicando estimaciones sobre la próxima producción de soja de Brasil. El estado de Mato Grosso es el mayor productor de soja de Brasil y el Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea) estima que la superficie cultivada de soja en el estado aumentará un 2,5 % en 2022/23 a 11,13 millones de hectáreas. Los productores del estado se sienten alentados por los altos precios de la soja y sus productos. El aumento de la superficie provendrá principalmente de la conversión de pastos a cultivos en hileras en las áreas donde domina la ganadería, como el noreste, noroeste y norte de Mato Grosso. IMEA estima el rendimiento de soja 2022/23 en el estado en 58,6 bolsas por hectárea, lo que representa una disminución del 1,2 % en comparación con la última cosecha. El menor rendimiento es el resultado de la incertidumbre sobre el clima y el nivel de inversiones de los agricultores debido a los altos costos de los fertilizantes. La cosecha de soja 2022/23 en Mato Grosso se estima en 39,48 millones de toneladas Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9201/

 

  • LOCALES

La comercialización de soja medida en toneladas es tan baja como la registrada durante la severa sequía de 2008/09: https://bichosdecampo.com/la-comercializacion-de-soja-medida-en-toneladas-es-tan-baja-como-la-registrada-durante-la-severa-sequia-de-2008-09/

El trigo de campaña 22/23 necesita mensajes claros con urgencia: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/el-trigo-de-campana-2223-necesita-mensajes-claros-con-urgencia-nid07052022/

Ingresarían US$ 16.000 millones extras por la suba de los precios internacionales de los granos: https://www.clarin.com/rural/ingresarian-us-16-000-millones-suba-precios-internacionales_0_xNSTNgU0Mi.html

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy se espera el informe semanal de avance de la siembra de la oleaginosa en EE.UU.

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias aisladas en zonas productoras estadounidenses

+ Los precios de la soja siguieron con bajas por ronda de ventas técnicas y toma de ganancias impulsada en gran medida por la expectativa de que el ritmo de siembra aumentará significativamente esta semana después de que el clima se vuelva más cálido y seco en gran parte del Medio Oeste.

+ Safras & Mercado de Brasil redujo sus estimaciones de producción de soja para 2021/22 en otro 2,2% para llegar a 122,3 M de ton, lo que se suma a la pila de proyecciones que están por debajo de los 122,4 M de ton.

+ China planea subastar 312 mil ton de sus reservas estatales de soja importada el 13 de mayo. Eso es un 37 % menos que la última subasta de soja realizada por el gobierno. Algunos operadores especulan que la reducción se debe a la disminución de la demanda de molienda.

+ Un importante volumen de ventas técnicas hizo retroceder al poroto de soja el viernes en Chicago, arrastrando también a la harina. No conforme con ello, la probable aceleración del ritmo de siembra por la mejora climática también afectaría a la soja, permitiendo prontas mejoras en los niveles de siembra.

+ StatsCan informó que las existencias de soja eran de 2,014 MMT al 31 de marzo, lo que coincidía con el suministro de marzo del año pasado. Las existencias de canola cayeron casi un 50% desde marzo de la temporada pasada, con 3,94 MMT informados. Las expectativas comerciales eran ver entre 4.271 y 5.1 MMT.

+ Corea del Sur compró 61.000 toneladas de harina de soja, probablemente procedente de Sudamérica, en una licitación internacional que buscaba comprar casi el doble de esa cantidad. El grano debe llegar el 1 de octubre.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 20.224 contratos en el mercado de Chicago al 3 de mayo, llevando la posición neta comprada a 153.253 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 2.963 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 1,72 M de ton. se autorizaron unas 15.424 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 6,05 M de ton. se autorizaron unas 300 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 350 mil ton

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas ante la expectativa de mejores condiciones climáticas para las siembras en EE.UU.

 

MAIZ

+ Hoy se espera el informe semanal del USDA sobre el avance de las siembras del cereal. SE espera un aumento pero debajo del año pasado a la misma fecha.

+ Los precios del maíz están presionados por el avance de la siembra en EE.UU. impulsando ventas de posiciones en el mercado de Chicago

+ Hubo focos de lluvia el sábado y  se espera que continúen hasta el martes, especialmente en partes de las Planicies del Norte y el este de Corn Belt, con algunas áreas preparadas para acumular otra 25  mm o más durante ese tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA.

+ La perspectiva de 8 a 14 días de la agencia anticipa un clima más húmedo estacional para las Llanuras del Norte y la parte superior del Medio Oeste entre el 13 y el 19 de mayo, y también es probable que haya condiciones generalizadas más cálidas de lo normal.

+Las siembras de primavera de Ucrania alcanzaron los 4,07 M de ha hasta el 5 de mayo. Eso incluye 1,9 M de ha de maíz y 2,4 M de ha de girasol. Los productores ucranianos también han sembrado una cantidad modesta de soja, cebada y trigo de primavera en las últimas semanas. El sindicato de comerciantes de granos del país, UGA, espera que las siembras totales de maíz alcancen los 3,9 M de ha esta temporada.

+ Safras & Mercado de Brasil redujo sus estimaciones para la producción de maíz 2021/22 del país, moviéndola a 118,1 M de ton. La producción de maíz de verano fue ligeramente mejor que las proyecciones anteriores, mientras que la cosecha de safrinha tuvo una tendencia a la baja.

+ La cosecha de maíz de Francia de 2022 ahora está sembrada en un 84 % hasta el 2 de mayo, logrando avances sólidos desde el ritmo de la semana pasada del 60 % y ligeramente por debajo del ritmo de 2021 del 87 %.

+ Corea del Sur compró 137 mil ton de maíz para alimentación animal, probablemente procedente de Sudamérica, en una licitación internacional. El grano es para llegar en agosto. Corea del Sur también compró 66 mil ton de maíz para alimentación animal de orígenes opcionales en un acuerdo privado. Ese grano llegará a finales de agosto.

+ Los suministros de maíz canadienses se contabilizaron en 9,282 MMT al 31/3. Eso fue un aumento de 8,148 MMT a partir del 21 de marzo.

+ La FAO de la ONU aumentó el remanente de granos 21/22 en 5,2 MMT a 856 MMT, citando los suministros de maíz de Ucrania y la falta de exportaciones de la segunda mitad, entre otras cosas.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maíz en 7.137 contratos en el mercado de Chicago al 3 de mayo, llevando la posición neta comprada a 353.518 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 4.726 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 23,05 M de ton

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, por mejores perspectivas para las siembras del cereal en EE.UU.

 

TRIGO

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU. con expectativa de mejora en el trigo de invierno

+ Los operadores continúan observando existencias mundiales relativamente ajustadas y las continuas dificultades de Ucrania para exportar su grano.

+El abastecimiento de trigo por parte de la India y Francia espera pronto limitar con fuerza la merma en el comercio exterior por el conflicto ruso-ucraniano, lo que lleva a presionar los precios del cereal

+ La consultora rusa SovEcon elevó levemente sus estimaciones para las exportaciones de trigo del país en 2021/22, que ahora fija en 34,1 M de ton. SovEcon es aún más optimista sobre las perspectivas de exportación de trigo de Rusia para 2022/23, y ofrece una estimación de 41 M de ton

+ Los resultados de una encuesta agrícola de Statistics Canada muestran que las existencias de trigo del país cayeron a 10,1 M de ton hasta fines de marzo, una caída interanual de casi el 39%. Eso fue incluso más bajo de lo que esperaban los analistas después de que ofrecieron una estimación comercial promedio de 10,4 M de ton antes del informe. StatsCan señaló que la caída en los suministros se debió a una menor producción después de luchar con mucho clima cálido y seco la temporada pasada.

+ La calidad de la cosecha de trigo blando francés cayó dos puntos en la semana hasta el 2 de mayo, pasando al 89% en condiciones de buenas a excelentes, según la oficina agrícola FranceAgriMer del país. Sin embargo, eso todavía está muy por encima de las calificaciones de hace un año del 79%. Los productores se preparan para un clima cálido y seco que se pronostica para finales de mayo.

+ El Club de Agronegocios de Ucrania informó que se habían sembrado 5,7 millones de HA de granos de primavera hasta el 5/2. Eso es un aumento con respecto a los 3,6 millones de HA de la semana pasada, pero se compara con los 8 millones del mismo punto del año pasado.

+ La FAO de la ONU recortó su perspectiva para la producción mundial de trigo 22/23 en 2 MMT a 782 MMT, citando la sequia de EE. UU. en el territorio HRW del sur y la guerra en Ucrania. La FAO también aumentó su ejecución 21/22 en 5,2 MMT a 856 MMT para todos los cereales. El trigo indio fue el que más se movió desde el pronóstico de abril de la ONU.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de trigo en 3.724 contratos en el mercado de Chicago al 3 de mayo, llevando la posición neta comprada a 18.566 contratos.

+ DJVE: en el día del viernes se autorizaron unas 30.000 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 8,19 M de ton

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, por la persistencia de la preocupación por la humedad de suelos de las Planicies, lo que viene llevando al trigo de invierno a su peor condición de cultivo en más de 30 años

 

CIERRE AL 6/5/2022
Mercados SOJA Var usd MAIZ Var  usd TRIGO  Var usd
CBOT 608,3 -8,4 311,9 -4,5 403,1 0,4
FOB MIN 636,0 -7,0 308,0 -6,0 456,0 -1,0
FAS TEORICO OF 412,8 -3,6 254,8 -4,8 376,0 -0,4
FAS MERCADO 421,7 -3,4 263,5 -1,3 374,3 -0,9
Datos en dolares oficiales