Desayuno con AGRO 09/03/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 09/03/22 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por la fuertes alza de los subproductos ante la firmeza de la demanda, especialmente de los aceites vegetales ante la reducción de la oferta por la guerra y la menor cosecha de la oleaginosa en Argentina. Indonesia restringe las exportaciones de aceite de palma

🌽 MAIZ: operando con BAJAS en sintonía con la baja del trigo y la caída del petróleo aunque continua la preocupación sobre la oferta del cereal

🌾 TRIGO: operando con BAJAS dado que los precios altos esta reduciendo la demanda del cereal aun cuando continua siendo baja la oferta por la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

¿El USDA de marzo de 2022 aliviará la volatilidad del mercado?: Las últimas dos semanas ciertamente han sido caóticas para los mercados de granos y semillas oleaginosas. El informe mensual de estimaciones de oferta y demanda agrícola mundial del USDA proporcionará pronósticos económicos actualizados para los mercados de granos y semillas oleaginosas. Si bien el sentimiento del mercado en torno al informe del miércoles no es tan volátil como el mercado actual obliga a cambiar los precios debido al conflicto ruso-ucraniano, las cifras actualizadas del USDA podrían ser el punto de inflexión necesario en los mercados actuales para reducir parte de la volatilidad de los precios. Es una toma muy optimista. Las estimaciones comerciales previas al informe sugieren que es más probable que la escasez de cosechas en Sudamerica provoque las revisiones más significativas en el informe de hoy. De hecho, la conjetura promedio de los analistas apunta a que las existencias finales mundiales de trigo aumentaron en 23 millones de bushels, lo que indica que los observadores del mercado no creen que el USDA haga revisiones significativas para dar cuenta de la «operación militar especial» rusa en curso en Ucrania. Pero si el USDA emite su pronóstico con respecto al conflicto actual en el Mar Negro, los mercados podrían girar sobre los cambios fundamentales. Fuente: Farm Progress  https://www.farmprogress.com/commentary/will-march-2022-wasde-ease-market-volatility

El petróleo se dispara, el níquel supera los 100.000 usd la tonelada:  Los precios de las materias primas subieron el martes con el crudo Brent disparado ante la noticia de que Estados Unidos y Gran Bretaña prohibirán o eliminarán gradualmente las importaciones de petróleo ruso, y el níquel alcanzó máximos históricos por encima de los 100.000 dólares la tonelada. La Bolsa de Metales de Londres (LME) suspendió el comercio de níquel en todos los lugares después de que los precios subieran casi un 400% desde el cierre del viernes. La bolsa dijo que la incertidumbre del mercado hacía inapropiado anunciar una fecha para reanudar las operaciones, pero era poco probable antes del 11 de marzo. «El níquel se cotiza claramente en modo de crisis», dijeron los analistas de ING. «Los fundamentos, aunque respaldan precios más fuertes, no justifican este frenesí». El mercado ha enfrentado durante mucho tiempo problemas estructurales, agregaron. El oro extendió su vertiginoso repunte hacia un máximo histórico, mientras que la preocupación por un déficit de suministro de paladio debido a las sanciones a Rusia, el principal productor del metal para catalizadores de automóviles, mantuvo su precio cerca de máximos históricos. El crudo Brent subió un 4% cerca de los 128 dólares el barril. Rusia es el mayor exportador mundial de gas natural y el segundo mayor exportador de petróleo crudo y productos derivados del petróleo. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/commodities-oil-soars-nickel-breaks-above-100000-a-tonne

Invasión rusa: Altos precios agrícolas alcanzan productos brasileños: El conflicto en Ucrania ejerce presión sobre los precios del trigo, el maíz y el aceite vegetal. Los precios internos de los productos agrícolas, que ya habían subido durante los últimos dos años, tomaron un nuevo ritmo de aumento después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El mercado interno está respondiendo más rápidamente a la presión externa de los productos más importantes de los dos países involucrados en el conflicto. Entre ellos se encuentran el trigo, el maíz y el aceite vegetal. Las nuevas subidas de precios traerán más presión al bolsillo del consumidor, que ya vive con aumentos significativos en varios artículos de consumo diario. Lucilio Alves, investigador del Cepea (Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada), dice que, en algunos casos, esos incrementos se irán incorporando poco a poco en el país, pero llegarán al consumidor. El trigo es uno de ellos. La tonelada de cereal ya alcanza R$ 1.760 en el mercado interno. En Argentina, el valor subió a un nivel histórico de US$ 495 por tonelada. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/invasao-russa-alta-de-precos-agricolas-chega-a-produtos-brasileiros.html

• LOCALES

Conflicto en Ucrania disparó los futuros agropecuarios en el Matba Rofex: https://www.revistachacra.com.ar/nota/44925-conflicto-en-ucrania-disparo-los-futuros-agropecuarios-en-el-matba-rofex/

El informe final de INTA revela que los incendios en Corrientes se extendieron por más de un millón de hectáreas: https://bichosdecampo.com/el-informe-final-de-inta-revela-que-los-incendios-en-corrientes-se-extendieron-por-mas-de-un-millon-de-hectareas/

Impacto en Argentina de la invasión rusa a Ucrania: más presión sobre los precios de los alimentos: https://www.clarin.com/economia/conflicto-rusia-ucrania-impactaria-alza-commodities-precios-alimentos_0_5ZMWXFPirE.html

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja se afirmaron un 2% después de una ronda de compras técnicas, con el enfoque aún en gran medida en torno al potencial de producción de Sudamérica a medida que avanza la cosecha

+ Hoy a las 14 hs argentina se publica un nuevo informe mensual del USDA

+ Para el informe mensual del USDA se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de soja 2021/22 desde los 325 millones de bushels a 278 millones (7,57 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 89,5 m de ton stocks finales de soja 2021/22 vs. los 92,83 M de ton del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2021/22 de 129 M de ton vs. las 134 M de ton de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 43,4 M de ton vs. las 45 M del informe anterior.

+ Los exportadores privados anunciaron dos grandes ventas de soja estadounidense. El primero fue por 133 mil ton para entrega a China durante el año comercial 2022/23, que comienza el 1 de septiembre, y el segundo fue por 125 mil ton a destinos desconocidos durante el año comercial actual.

+ Anec de Brasil estima que el país exportará 13,7 M de ton de soja en marzo, un 17% por encima de la proyección anterior del grupo. Sin embargo, Anec no espera que Brasil exporte maíz este mes.

+ Corea del Sur compró 50.000 toneladas de harina de soja de orígenes opcionales en una licitación internacional

+ Según la Asociación de Biodiesel de Malasia, Malasia implementará completamente el plan de biocombustibles B20 para fin de año. Las fuentes esperan un aumento en el consumo de biodiesel de alrededor del 14% a 800 mil TM. La asociación pronostica exportaciones de biodiesel más ligero y un aumento de 200 mil TM en la producción a 250 mil TM y 1,2 MMT respectivamente.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 330.000 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 26,6 M de ton. se autorizaron unas 9.000 ton de aceite de soja del ciclo 2020/21 para totalizar 5,09 M de ton. se autorizaron unas 1.500 ton de poroto de soja del ciclo 2020/21 para totalizar 5,33 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, apuntalado por muy buenas perspectivas exportadoras en los Estados Unidos frente a un panorama bajista de comercio exterior en Sudamérica.

MAIZ

+ Los precios del maíz en Chicago tuvieron una jornada agitada en el día de ayer, con subas y bajas a la espera de los datos del USDA y de la evolución del petróleo

+ Hoy se espera el informe mensual del USDA de marzo

+ Para el informe mensual del USDA se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de maíz 2021/22 desde los 1.540 millones de bushels a 1.480 millones (37,6 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 301,1 m de ton stocks finales de maíz 2021/22 vs. los 302,22 M de ton del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2021/22 de 113 M de ton vs. las 114 M de ton de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 52,1 M de ton vs. las 54 M del informe anterior.

+ Irán emitió una licitación internacional para comprar 60 mil ton de maíz forrajero, 70 mil ton de cebada para alimentación animal y 60.000 toneladas de harina de soja que cierra el 9 de mayo. El país busca envíos rápidos para marzo y abril, ya que busca apuntalar suministros después de la peor sequía en más de una generación.

+ Después de que un anuncio del presidente Biden mostrara que Estados Unidos está prohibiendo el gas y el petróleo de Rusia, Putin respondió suspendiendo todas las exportaciones a países no pertenecientes a la Federación Rusa. Por separado, Ucrania anunció intenciones de emitir certificados de exportación para empresas privadas.

+ Hay rumores de que la Unión Europea podría considerar levantar la prohibición de las importaciones de granos transgénicos de EE. UU. y Sudamérica para ayudar con las interrupciones en el suministro causadas por la guerra en Ucrania, según el ministro de Agricultura de España, Luis Planas. La UE se ha mostrado firme en su oposición al maíz transgénico estadounidense. Se convirtió en una tendencia durante la última década evitar los OGM por parte de muchos importadores de maíz.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 4.000 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 22,62 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró mixto, por las fuertes bajas del mercado del trigo pero limita las mermas de oferta a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania.

TRIGO

+ Los precios del trigo se desplomaron en los mercados estadounidenses cuando finalmente se produjo una ronda de ventas técnicas y toma de ganancias, mientras que no hubo cambios de factores en el mercado

+ Los exportadores privados anunciaron al USDA la venta de 193 mil ton de trigo duro rojo de primavera para enviar a Filipinas durante la campaña comercial 2022/23, que comienza el 1 de junio.

+ Hoy se publica el informe mensual del USDA de marzo

+ Para el informe mensual del USDA se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de trigo 2021/22 desde los 648 millones de bushels a 628 millones (17,1 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 274,5 M de ton stocks finales de trigo 2021/22 vs. los 278,2 M de ton del reporte anterior.

+ La cosecha de Ucrania de 2021 aumentó un 32 % con respecto al año anterior, pero el país ha visto cómo sus esfuerzos de exportación se detenían después de la invasión de Rusia a fines de febrero. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura anunció recientemente que las licencias de exportación para productos agrícolas se emitirán dentro de un día de haber sido solicitadas.

+ En medio de precios globales altísimos y desafíos en la cadena de suministro en la región del Mar Negro, India indicó que ha firmado contratos para exportar 500mil ton de trigo y podría terminar exportando hasta 7 M de ton de trigo este año. «Los compradores, que están preocupados por las interrupciones en el suministro de Ucrania y Rusia, saben que solo India puede ser un proveedor grande y constante de trigo en este momento, y por eso se han vuelto hacia India», dijo un operador a Reuters.

+ Varias licitaciones internacionales cerraron a principios de esta semana sin que se hicieran acuerdos, incluidas las ofertas de Corea del Sur y Túnez. Los precios se consideraron demasiado altos.

+ Mientras los puertos ucranianos siguen cerrados, las sanciones a Rusia desalientan la compra de granos provenientes de este país.

+ en Brasil se aceleran los negocios y se esperan alzas en las exportaciones de trigo y maíz, lo que da alivio a los precios en un contexto de fuertes restricciones de oferta.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 88.071 ton de trigo pan del ciclo 2021/22 para totalizar 13,82 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, luego de seis sesiones al alza y subas históricas, los futuros muestran bajas en un contexto que aún es de incertidumbre por la continuidad de la crisis ruso-ucraniana.