Desayuno con AGRO 07/01/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 07/01/20 a las 5:35 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

EE.UU. y China facilitaran pero no terminaran la guerra comercial la semana próxima: El presidente Trump dice que él y los funcionarios chinos firmarán un acuerdo comercial de Fase Uno en la Casa Blanca el 15 de enero que reducirá la guerra arancelaria Sino-EE. UU. Que comenzó en serio a mediados de 2018. El acuerdo obliga a China a comprar hasta $ 50 mil millones al año en exportaciones agrícolas estadounidenses, más de cuatro veces el pronóstico de nivel de ventas para este año, según los funcionarios estadounidenses, pero los detalles no han sido revelados. Una delegación china encabezada por el viceprimer ministro Liu He planea llegar a Washington el 13 de enero para la firma, que Trump anunció unilateralmente en las redes sociales el 31 de diciembre, dijo el South China Morning Post el domingo. «Trump está tratando de tomar el crédito completo del acuerdo de la Fase Uno como una gran» victoria «para los Estados Unidos y para sí mismo, pero los chinos, aunque ansiosos por firmar el acuerdo para garantizar la estabilidad, se han mostrado menos inclinados a hacer un gran espectáculo. » “Representantes de alto nivel de China estarán presentes. ¡En una fecha posterior, iré a Beijing, donde comenzarán las conversaciones sobre la Fase Dos!”, Tuiteó Trump. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/us-and-china-to-ease-but-not-end-trade-war-next-week

El reporte de enero podría traer volatilidad al mercado: Los primeros movimientos programados del mercado para 2020 se producen el 10 de enero, cuando el USDA publica varios informes.
John Payne, de Daniels Trading, dijo que tener los informes de WASDE y las existencias de granos el mismo día puede causar cierta volatilidad y confusión, ya que ambos aportan mucha información nueva importante a los mercados. «Esos son los informes que hay que tener en cuenta porque estas agencias estadísticas múltiples aportan datos», dijo Payne. «Si el WASDE no se modifica, no significa que no puedan reducir un poco las existencias de granos, por lo que hay muchas partes móviles del balance». Payne dijo que está interesado en saber si el USDA puede calcular la cantidad de demanda que Estados Unidos puede esperar de China en el futuro, y hay una posibilidad que podría comenzar a reflejarse en este informe. Dijo que el aumento de la demanda sería más importante para los mercados que la disminución de la oferta en estos informes. Fuente: Agupdate https://www.agupdate.com/iowafarmertoday/markets/crop/january-report-may-bring-volatility-to-the-market/article_3aeb2d76-2b10-11ea-9a42-5b33e39c956b.html

Exportaciones de maíz con record de 44,9 M de ton en Brasil en 2019: Brasil exportó 44,9 millones de toneladas de maíz en 2019, un nuevo récord, con un aumento anual del 88% después de cosechar una cosecha histórica el año pasado y una buena demanda extranjera, según datos publicados por la Secretaría de Comercio Exterior (Secex). Para 2018, cuando Brasil exportó solo 23,9 millones de toneladas, el país había sufrido una pérdida de cosechas. Sin embargo, se espera que las exportaciones récord de Brasil en 2019 ayuden a eliminar las existencias del país, tradicionalmente el segundo mayor exportador del mundo, a pesar de la producción histórica de 100 millones de toneladas el año pasado. El mes pasado, los envíos de maíz brasileño totalizaron 4,37 millones de toneladas, ligeramente por encima de noviembre (4,3 millones) y también del mismo período de 2018 (4,01 millones de toneladas). Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/exportacao-de-milho-tem-recorde-de-449-mi-t-em-2019-soja-soma-779-mi-t.html

• LOCALES

Blindaje tributario aportado por el agro: creció un 160% la recaudación pro derechos de exportación: El adelantamiento de ventas realizadas por productores frente a un escenario (que luego se cumplió) de suba de derechos de exportación, junto con un cambio normativo que aceleró el cobro de ese impuesto, provocó una explosión recaudatoria. En diciembre pasado la recaudación por derechos de exportación –que si bien abarca a todos los bienes y servicios, se nutre fundamentalmente de las exportaciones agroindustriales– fue de 63.099 millones de pesos. En términos reales interanuales, considerando una inflación del 52.1%, el crecimiento de la recaudación por retenciones el mes pasado fue de 162% respecto el mismo mes de 2018. El mes pasado la recaudación por retenciones representó el 61% de los ingresos tributarios registrados el mismo mes en concepto del impuesto a las Ganancias. Fuente: Valor Soja

Retenciones: ¿Qué pasaría si la política redujese 46% su sueldo?: A dos semanas de haberse aprobado la Ley de Solidaridad Social, la Federación de Acopiadores envió una carta al Presidente de la Nación, Alberto Fernández y al Ministro de Agricultura, Luis Basterra para expresar su preocupación por el incremento de los derechos de exportación y cuestionaron las retenciones. «Somos plenamente conscientes de la importancia de reducir el déficit fiscal y hacer frente a las necesidades de los más carenciados, pero para eso queremos esfuerzos compartidos por todos los sectores de la sociedad», manifestaron en su carta. Fuente: Agritotal

El gobierno nacional incluirá la carne en la tarjeta alimentaria: l Gobierno nacional convocó a los frigoríficos y a otros integrantes de la cadena bovina con la intención de poner en marcha algún mecanismo que beneficie a los tenedores de la Tarjeta Alimentaria y que además sirva para estimular el consumo. Para eso, funcionarios nacionales encabezados por la titular del Consejo nacional de coordinación de políticas sociales, Victoria Tolosa Paz, mantuvieron el 26 de diciembre una reunión con representantes de la industria frigorífica, carniceros, productores ganaderos, la Cámara Argentina de Feedlots, consignatarios de hacienda, supermercados y sindicalistas del sector.  Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de demanda de exportación de China luego de la firma del acuerdo comercial con EE.UU. aunque limitado por la expectativa productiva de soja de Brasil

+ Nueva suba de los futuros de aceite de palma en Malasia que contagia al aceite de soja

+ Los precios de la soja se reafirmaron levemente por el optimismo sobre el estado actual de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que debería ver un acuerdo de fase uno firmado la próxima semana, arriba de las preocupaciones sobre el último lote de tensiones en el Medio Oriente

+ Una delegación comercial china planea viajar a Washington el 13 de enero para la firma del acuerdo comercial “Fase Uno” entre Estados Unidos y China siendo una noticia esperada por los operadores y que brinda soporte a la suba en las cotizaciones.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de soja estadounidense estuvo debajo de la semana pasada pero un 41% arriba del año pasado a la misma echa. Del total unas 353.715 ton fueron con destino a China.

+ El próximo viernes 10 de enero se publicara el informe mensual del USDA

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 23045 contratos en el mercado de Chicago al 31 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 16.456 contratos.

+ Los precios del aceite de palma registraron toma de ganancias luego de las fuertes subas pasadas que llevaron los contratos al máximo desde 2017

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, recuperándose de las fuertes bajas evidenciadas el día viernes ante las esperanzas de mejores exportaciones a China superaron las preocupaciones sobre las crecientes tensiones en el Medio Oriente.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 963.830 ton cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.100 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de soja, compraron 2.000 contratos de harina y vendieron 3.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante la expectativa de demanda

+ El mercado de maíz se encuentra expectante sobre el informe del USDA con el objeto de tener más indicaciones sobre el tamaño de la cosecha de maíz del año pasado, retrasado por el clima frío y húmedo, así como las proyecciones de la oferta y la demanda mundial de granos.

+ Los operadores continúan esperando los detalles sobre el acuerdo comercial de “Fase Uno” entre EE.UU. y China que prevé una mayor demanda china de productos agrícolas estadounidenses siendo un indicador que limita las bajas para este mercado.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estuvo arriba de la semana previa y con un incremento del 9,8% respecto del año pasado. El acumulado esta levemente arriba del 2018.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 5326 contratos en el mercado de Chicago al 31 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 109.223 contratos.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas y cautela de los comerciantes a la espera del informe de oferta y demanda del USDA que se publicará el próximo 10 de enero.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 550.930 ton cuando el mercado esperaba un rango de 500-700 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 4.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la preocupación de la demanda ante la tensión entre EE.UU. e Irán

+ El mercado de trigo acusa el impacto de la evolución de los demás mercados

+ El clima en regiones productoras del mundo es importante para los precios.

+ El centro de EE. UU. ha comenzado el año con temperaturas mucho más cálidas de lo normal, pero se espera que el clima más frío se filtre en partes de las llanuras y el medio oeste superior a mediados de mes, de acuerdo con la última perspectiva de 8 a 14 días de NOAA.

+ Las últimas actualizaciones también requieren un clima más húmedo de lo normal para la mayor parte del país entre el 13 y el 19 de enero.

+ El reporte de inspección de embarque de trigo mostro un incremento respecto de la semana previa y del año pasado a la misma fecha.

+ El mercado se posiciona al informe mensual del USDA del viernes

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales dieron vuelta su posición neta vendida de trigo al realizar compras por 12.298 contratos en el mercado de Chicago al 31 de diciembre, llevando la posición neta comprada a 1.607 contratos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.460 ton de trigo pan, acumulando 11,92 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  por ventas técnicas y toma de ganancias sumado a las preocupaciones por las crecientes tensiones en el Medio Oriente

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 345.190 ton cuando el mercado esperaba un rango de 200-500 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago