Desayuno con AGRO 06/10/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 06/10/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por compras luego del buen informe de exportaciones semanales en EE.UU. a pesar de la presión de cosecha

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por presión del avance de la cosecha estadounidense aunque fue bueno el reporte de exportaciones semanales que muestra que el cereal aumenta su competitividad en el mercado exportador

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por la tranquilidad de la demanda de exportación estadounidense cuando se espera una mayor oferta desde el Mar Negro cuando Ucrania pueda cargar barcos desde los puertos

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

¿Vender maíz o soja después de la cosecha en EE.UU.?: La cosecha está en pleno apogeo en la mayor parte del Medio Oeste. Las conversaciones con los clientes se han centrado en resultados de rendimiento variables, posibles escenarios de precios para los futuros de maíz y soja este otoño e invierno, y preguntas sobre la venta o el almacenamiento de granos recién cosechados. Dado que los precios probablemente se acercan al mínimo de la cosecha, los productores están reflexionando sobre cuándo y cómo fijar el precio de sus granos recién cosechados. Las conversaciones giran en torno a vender la cosechadora, utilizar el almacenamiento en la granja, sopesar los costos del almacenamiento comercial y las implicaciones de costos de tasas de interés mucho más altas. Todos estos son puntos de conversación con los clientes mientras sopesan los pros y los contras de fijar precios ahora versus almacenar la cosecha. A la conversación se suma la realidad de que algunos productores probablemente necesiten generar flujo de caja y pagar facturas, lo que hará que la venta sea una realidad más temprano que tarde. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/selling-corn-or-soybeans-off-the-combine-

¿Es inminente una recesión? Aquí están las señales de alerta que los economistas agrícolas  estadounidenses están observando ahora: Los rumores de recesión han sido rampantes durante más de dos años. Si bien los economistas agrícolas siguen en desacuerdo en lo que respecta a la probabilidad de una recesión en Estados Unidos, también existen preocupaciones sobre los problemas económicos en todo el mundo. Algunos economistas dudan que los mayores importadores de Estados Unidos puedan evitar una recesión durante los próximos 18 meses. En el último Ag Economists’ Monthly Monitor, una encuesta realizada a casi 60 economistas agrícolas de todo el país, se preguntó a los economistas si los principales importadores de Estados Unidos evitarán una recesión en los próximos 18 meses. De los que respondieron la pregunta, nueve dijeron “sí”, pero ocho respondieron “no”. Cuatro seguían inseguros. Luego se pidió a los economistas que explicaran el razonamiento detrás de su respuesta. Las respuestas revelaron una serie de preocupaciones, incluida la escasez de mano de obra, los riesgos en China y Europa, así como la fortaleza del dólar estadounidense, sobre por qué los economistas piensan que una recesión podría ser inminente para esos países. Fuente: The Daily Scoop https://www.thedailyscoop.com/news/retail-industry/recession-imminent-here-are-red-flags-ag-economists-are-now-watching

Con 51 nuevos mercados, Brasil diversifica sus exportaciones agrícolas al mundo: Brasil, desde principios de 2023, conquistó 51 nuevos mercados para productos agrícolas hasta septiembre de este año. Con una agenda exportadora diversificada, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mapa) intermedió negociaciones en las Américas (Argentina, Canadá, México, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile y Panamá), totalizando 22 mercados. En la región asiática (Indonesia, Singapur, China, India, Malasia, Armenia, Kazajstán y Kirguistán) se conquistaron 14 mercados. En el continente africano (Egipto, Argelia, Angola y Sudáfrica) las negociaciones involucraron siete productos. En Europa (Rusia y Bielorrusia) tenemos dos. En Oceanía (Polinesia Francesa, Nueva Caledonia y Vanuatu) había cuatro mercados. Y en Medio Oriente (Israel y Arabia Saudita), agregamos dos rubros. Las aperturas de mercado son el resultado de transacciones bilaterales que culminan con el acuerdo sobre los requisitos sanitarios a acreditar y el correspondiente certificado sanitario, fitosanitario o veterinario, los cuales serán aceptados por el país importador en los puntos de ingreso de las mercancías. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/com-51-novos-mercados-brasil-diversifica-exportacoes-do-agro-para-o-mundo.html

• LOCALES

Siguen suspendidas gran parte de las ventas de agroinsumos y maquinaria ante la imposibilidad de determinar el valor en pesos de los bienes: https://bichosdecampo.com/siguen-suspendidas-gran-parte-de-las-ventas-de-agroinsumos-y-maquinaria-ante-la-imposibilidad-de-determinar-el-valor-en-pesos-de-los-bienes/

Proponen una hoja de ruta para transparentar el precio del girasol: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/proponen-una-hoja-de-ruta-para-transparentar-el-precio-del-girasol-nid05102023/

Massa volvió a hablar sobre los daños de la sequía y extendió los beneficios del “dólar soja” a las pymes: https://www.infocampo.com.ar/massa-volvio-a-hablar-sobre-los-danos-de-la-sequia-y-extendio-los-beneficios-del-dolar-soja-a-las-pymes/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja en Chicago subieron un 0,5% el jueves, gracias al apoyo indirecto del maíz y el trigo.

+ Los datos semanales de ventas de exportación del USDA tuvieron 808,5 mil toneladas de reservas de soja para la semana que terminó el 28 de septiembre. Eso fue un aumento del 20% durante la semana y un 80% por encima de las ventas de la misma semana del año pasado. Las estimaciones alcanzaron un máximo de 900.000 toneladas al entrar en el informe. La serie semanal marcó los compromisos de la temporada en 18,56 millones de ton, un 28% por detrás del ritmo del año pasado.

+ Los datos del censo mensual mostraron que en agosto se exportaron 1.703 millones de toneladas de soja. Eso fue menos que los 3,2 millones de ton de la temporada pasada y dejó el total del año 22/23 en 54,209 millones de ton.

+ Hay muchos factores a los que vale la pena prestar atención en este momento, según Jim McCormick, estratega de cobertura de AgMarket.net. «El mejor escenario para el productor sería que el rendimiento tuviera una tendencia a la baja y la demanda retrocediera», afirma. «El peor de los casos sería que el tamaño de la cosecha se recuperara y la demanda siguiera decepcionando».

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 23.625 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 2,31 M de ton. se autorizaron unas 78.000 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 12,21 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por datos de la demanda de exportación mientras que limita las subas el avance de la cosecha

MAIZ

+ Los precios del maíz subieron de manera constante durante la sesión del jueves, superándose las pérdidas moderadas de la noche a la mañana y terminando con ganancias de alrededor del 2% después de que el USDA informara un sólido conjunto de datos de exportación esta mañana.

+ No se esperan muchas lluvias en el centro de EE. UU. entre el viernes y el lunes, aunque partes del este del cinturón de maíz y el valle del río Ohio podrían acumular hasta 10 mm pulgadas durante este tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ La nueva perspectiva de 8 a 14 días de la agencia predice precipitaciones casi normales para la mayor parte del Medio Oeste y las Llanuras entre el 12 y el 18 de octubre, con condiciones más cálidas de lo normal probablemente para la mitad occidental del país durante este tiempo.

+ «Con los precios probablemente cerca del mínimo de la cosecha, los productores estadounidenses están reflexionando sobre cuándo y cómo fijar el precio de su grano recién cosechado», según Naomi Blohm, asesora principal de mercado de Stewart Peterson. «Las conversaciones giran en torno a vender la cosechadora, utilizar el almacenamiento en la granja, sopesar los costos de almacenamiento comercial y las implicaciones de costos de tasas de interés mucho más altas».

+ Las exportaciones semanales de EE.UU. mostraron que se reservaron 1,816 millones de ton de maíz durante la semana que finalizó el 28 de septiembre. Esto estuvo cerca del extremo superior de las estimaciones previas al informe e incluyó 1,28 MMT previamente anunciados para México. México también había reservado 611 mil TM de nueva cosecha de maíz durante la semana. Esto elevó el total de compromisos de maíz de 23/24 a 14,38 millones de toneladas para la temporada, frente a los 13 millones de toneladas en la misma época del año pasado.

+ Los datos del censo mensual arrojaron envíos de agosto de 2,547 millones de ton. Eso terminó la temporada con 1.657 bbu de exportaciones.

+ Los datos semanales de la EIA mostraron que los productores de etanol promediaron 1,009 millones de barriles por día durante la semana que terminó el 29 de septiembre. Las existencias de etanol eran 164.000 barriles más ajustadas, hasta 21,884 millones.

+ Los informes sugieren que las fuertes lluvias en el sur de Brasil están provocando inundaciones, que en algunos casos dañan la primera cosecha de maíz y provocan la resiembra de ciertos campos.

+  Safras y Mercado estimaron la producción de maíz de la cosecha de verano de Brasil en 26,86 MTM, por debajo de su pronóstico anterior de 26,9 MTM. Ahora tienen una producción total de maíz (3 cultivos) pronosticada en 135,7 MTM, 300 mil TM por encima del pronóstico anterior.

+La BCBA informó que la siembra de maíz grano comercial registró un avance de 6,6 puntos porcentuales en la semana, concentrados principalmente sobre el centro de país. A la fecha, ya fue sembrado el 13,9 % del total estimado a nivel nacional, que representa un retraso respecto a las últimas cinco campañas de -7,5 p.p.

+Según la BCBA hasta el momento, debido a la baja demanda de humedad que presentan en estos momentos, gran parte de los planteos tempranos se encuentran en buenas condiciones.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por el buen reporte de exportaciones semanales que muestra que el cereal estadounidense comienza a estar competitivo en el mercado exportador mundial

TRIGO

+ Los precios del trigo subieron significativamente ayer en Chicago gracias a un sólido conjunto de datos sobre ventas de exportación proporcionados por el USDA, junto con las preocupaciones actuales de que las condiciones de El Niño podrían provocar pérdidas de rendimiento en el hemisferio sur.

+ Las ventas semanales de trigo se mostraron en 273.000 TM para la semana que finalizó el 28 de septiembre. Eso estuvo cerca del extremo inferior del rango esperado. El USDA mostró que 167.000 toneladas de la venta semanal fueron HRS, lo que dejó los compromisos totales de HRS en 3,43 millones de toneladas o el 52% de la proyección de WASDE. Los compromisos totales para todo el trigo fueron de 9,44 MMT hasta el 28 de septiembre, o el 41% de la proyección de WASDE.

+ Los datos del censo mensual confirmaron que en agosto se exportaron 1,454 millones de toneladas de trigo. Eso fue un 15% menos que en julio y fue el total de agosto más débil desde 1971. El envío total de la temporada es de 4,34 M de ton, o 1,1 M de ton por detrás del ritmo del año pasado.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania informó que se habían plantado 2,99 millones de hectáreas con cereales de invierno. Esto incluye 1,7 millones de hectáreas de trigo de invierno, un +58% respecto al año pasado.

+ Interfax informó que las exportaciones rusas de cereales ascendieron a 17,7 millones de ton para el año comercial hasta el 21 de septiembre, que incluyen 13,5 millones de ton de trigo.

+ La estimación actual de producción de trigo de Ucrania es de 21,7 millones de toneladas, un poco por debajo de los 22,5 millones de toneladas que utiliza el USDA.

+ Rusia, que es el principal exportador de trigo del mundo, espera otra cosecha excelente en 2023. El ministro de agricultura del país estima ahora que producirá 90 M de ton esta temporada.

+ La BCBA informo que el 26,6 % de la superficie sembrada con trigo transita desde espigazón en adelante. Del área en pie, un 33,1 % presenta condición de cultivo Regular/Mala, y el 39,1 % se encuentra sobre una condición hídrica Regular/Seca.

+ La Bolsa de Comercio de Rosario estima la cosecha de trigo argentino en 15 MTM, pero citó preocupaciones por la falta de lluvias.

+ Según GEA, la región núcleo esta alerta de pérdidas masivas en trigo por falta de agua  El agua fue insuficiente: del millón de ha sembradas, hay 400.000 ha regulares, 100.000 ha malas y se registran los primeros lotes pastoreados. En las áreas más afectadas estiman rindes de 5 a 15 qq/ha. Y en las más beneficiadas por lluvias, alertan una caída brusca de potencial: sin napas ni reservas, el cultivo depende solo de nuevas lluvias.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por la preocupación de la oferta en el hemisferio sur mientras que todavía no avanzan las exportaciones de Ucrania