Desayuno con AGRO 06/07/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 06/07/22 a las 8:00 hs.

NOCTURNA CME	USD/TON	VAR usd
CBOT SOJA	531,4	2,65
CBOT ACEITE	1316,1	1,76
CBOT HARINA	455,9	3,52
CBOT MAIZ	232,3	-0,78
CBOT TRIGO	301,8	5,29
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	1,72%		DÓLAR/EURO	1,02	-0,63%
HANG SENG	-1,22%		DOLAR INDEX	106,9	0,34%
NIKKEI	-1,20%		ORO LONDRES	1760,1	-4
DOW JONES	-0,08%		PETROLEO WTI	99,8	0,32

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por compras luego que le USDA informara que el 63% de la cosecha esta de buena a excelente, por debajo del 65% de la semana anterior cuando los analistas en promedio esperaban una disminución de 1 punto. Sin embargo, las lluvias beneficiosas en partes del medio oeste de EE.UU. durante el fin de semana del Día de la Independencia impulsaron las perspectivas de cosecha.

🌽 MAIZ: operando con BAJAS, con precios que cotizaron cerca de un mínimo de varios meses o en la sesión anterior debido a las preocupaciones sobre una recesión mundial y la baja del precio del petróleo. El cultivo en EE.UU. mostro un deterioro de 3 puntos respecto de la semana previa, con el 64% de B/E

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por compras de cobertura luego de la baja de la jornada previa pero limitada por el avance de la cosecha del cereal en el hemisferio norte

 

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

EE.UU. insta al G20 a presionar a Rusia para reabrir rutas marítimas para la entrega de granos: La seguridad alimentaria y energética ocupará un lugar destacado en una reunión del ministro de Relaciones Exteriores del G20 en Bali esta semana y los miembros del grupo deben insistir en que Rusia apoye los esfuerzos de la ONU para reabrir las rutas marítimas bloqueadas por la guerra de Moscú en Ucrania, dijo un alto funcionario estadounidense. Ramin Toloui, subsecretario de Estado para asuntos económicos y comerciales, dijo a los periodistas que el secretario de Estado, Antony Blinken, planteará la seguridad energética en la principal sesión de ministros del G20 el viernes y en reuniones bilaterales en Bali. «Los países del G20 deberían responsabilizar a Rusia e insistir en que apoye los esfuerzos en curso de la ONU para reabrir las rutas marítimas para la entrega de granos», dijo, refiriéndose a una iniciativa para tratar de llevar alimentos y fertilizantes ucranianos y rusos a los mercados globales. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/world/europe/us-calls-g20-press-russia-reopen-sea-lanes-grain-delivery-2022-07-05/

Los precios de referencia más altos tienen un costo: Desde principios de este año, los grupos agrícolas preocupados por el aumento de los costos de producción han pedido que los precios de referencia más altos, que se utilizan para calcular los subsidios a los cultivos, se incluyan en la ley agrícola de 2023. El Congreso está a meses de redactar el proyecto de ley agrícola, por lo que ha habido poca discusión sobre el impacto presupuestario. Pero podría ser significativo, según economistas universitarios que analizaron un concepto relacionado: el escalador de precios de referencia que se incluyó en la ley agrícola de 2018. La escalera mecánica aumenta los precios de referencia cada vez que el precio promedio de la temporada de cinco años para un cultivo es más del 15% más alto que la tasa legal, establecida en $ 3,95 por bushel para el maíz, $ 9,24 para la soja y $ 5,50 para el trigo. Los economistas agrícolas dijeron que la escalera mecánica impulsaría los precios de referencia a partir del año de cosecha 2024. El precio de referencia de la soja subiría un 10%, el maíz un 8% y el sorgo un 3%, dijeron, pero los precios de referencia del trigo y el arroz de grano largo no cambiarían. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/higher-reference-prices-come-with-a-cost

La superficie cultivada de soja 2022/23 en Brasil aumentará un 3 %: Una encuesta de Reuters de ocho analistas en Brasil estimó que los productores en Brasil aumentarían su superficie cultivada de soja 2022/23 en un 3%. A pesar de los costos de producción más altos en comparación con el año pasado, se espera que los altos precios de las materias primas animen a los productores a sembrar más soja. La estimación promedio fue que la superficie cultivada de soja en Brasil en 2022/23 sería de 42,2 millones de hectáreas. Los márgenes para la cosecha de soja 2022/23 serán menores que en 2021/22 debido a los costos más altos, pero aún se espera que los productores generen buenas ganancias en 2022/23. La mayor parte de la superficie ampliada será el resultado de la conversión de pastos degradados a la producción de cultivos en hileras con algo de desmonte adicional en el noreste de Brasil. Existía la preocupación de que los suministros de fertilizantes para la cosecha 2022/23 pudieran verse limitados debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, pero esas preocupaciones ahora han disminuido.  Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9263/

 

• LOCALES

 

La sequía golpea por tercer año consecutivo y solo al 33% del país no le falta humedad en el suelo: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/la-sequia-golpea-por-tercer-ano-consecutivo-y-solo-al-33-del-pais-no-le-falta-humedad-en-el-suelo-nid05072022/

 

La incertidumbre frena las ventas de fertilizantes, mientras que los agroquímicos solo se entregan en canje por granos: https://bichosdecampo.com/la-incertidumbre-frena-las-ventas-de-fertilizantes-mientras-que-los-agroquimicos-solo-se-entregan-en-canje-por-granos/

 

Frigoríficos advierten que no llegan a implementar el “troceo” y que podría agravar la inflación del asado: https://www.infocampo.com.ar/frigorificos-advierten-que-no-llegan-a-implementar-el-troceo-y-que-podria-agravar-la-inflacion-del-asado/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 63% en la categoría de bueno a excelente, bajando dos puntos respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 69% en dicha categoría.

+ La soja está en un 96% en emergencia vs. el 98% del año pasado y el 96% del promedio. El 16% está en floración vs. el 27% del año pasado y el 22% del promedio. Un 3% esta formando vainas, igual que el año pasado y el promedio

+ Ayer el aceite de soja, se produjo una de las bajas mas pronunciada de la historia para el producto cayendo usd 91 por ton. Luego del feriado norteamericano del 4 de julio, los precios se vieron presionados ante el buen pronóstico del clima para la cosecha de Estados Unidos, sumado a las preocupaciones sobre la demanda del principal importador mundial, China.

+ Los temores por la inflación mundial y la disminución de los precios del petróleo presionaron el cereal a la baja.

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación del USDA mostró que se envió con 354.987 TM de soja durante la semana que finalizó el 30/6. Eso fue 120.569 TM por semana por debajo, pero estuvo por encima de las 219 mil TM enviadas durante la misma semana del año pasado. México fue el principal destino de la semana con el 36% del total. Los envíos de soja MYTD alcanzaron los 51,7 MMT en comparación con los 57,6 MMT en el mismo punto del año pasado.

+Barchart elevó las cifras de producción de soja de su nueva cosecha a 4,606 bbu en 89,94 millones de acres cosechados. Eso es un aumento de 91 mbu (2%) con respecto a su estimación anterior.

+ Los números de acres de StatsCan mostraron que Canadá sembró 21,416 millones de acres de canola para 2022. Eso fue menos que los 22,48 millones del año pasado. El área de soja se mantuvo cerca de 5,3 millones de acres, un 0,9% menos que el 21/22.

+Más de 5 millones de barriles de petróleo que formaron parte de una liberación histórica de reservas de emergencia de EE. UU. para reducir los precios internos del combustible se exportaron a Europa y Asia el mes pasado, según datos y fuentes, incluso cuando los precios de la gasolina y el diésel en EE. UU. alcanzaron niveles récord.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 6.740 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 1,10 M de ton. se autorizaron unas 430 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 2,32 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por la fuerte caída del aceite de soja que presiono al poroto más las buenas condiciones climáticas para el desarrollo de los cultivos en EE.UU.

 

MAIZ

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 64% en la categoría de bueno a excelente, bajando tres puntos respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 64% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 7% polinizando, debajo del 9% del año pasado a la misma fecha y del 11% del promedio de los últimos cinco años.

+ Más lluvias están en camino en el cordón maicero estadounidense, según los pronósticos a corto plazo de la NOAA. La mayoría de los cielos despejados darán paso a fuertes lluvias y tormentas eléctricas a partir del martes en las Llanuras y se extenderán hasta el Cinturón de Maíz del Este

+ Las lluvias continúan inundando el pronóstico hasta el final de la semana para el cinturón de maíz. Durante las próximas 24 horas, se espera hasta 25 mm de acumulación entre las Dakotas y Nebraska, extendiéndose hasta Ohio.

+Los pronósticos de 6 a 10 días y de 8 a 14 días de la NOAA actualizados continúan con una tendencia cálida para cordón productor durante la segunda semana de julio. Si bien partes del oeste anticipan una probabilidad de lluvia superior al promedio, las posibilidades de lluvia en el medio oeste superior son cada vez más escasas.

+ Pero eso no son todas malas noticias: es justo cuando comenzará la polinización del maíz, por lo que el clima seco será un evento climático bienvenido para los productores de maíz en todo el país. Por supuesto, esa condición solo se cumplirá si el Medio Oeste recibe lluvias sustanciales esta semana y ningún otro evento climático desafortunado durante el pico de polinización.

+ El pronóstico actualizado de producción de maíz 22/23 de Barchart prevé 14,705 bbu en 82,4 millones de acres. Eso fue un 1,4% más que su estimación anterior con un aumento del 0,2% en el área.

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación del USDA mostró que se embarcaron 676.824 TM de maíz durante la semana que terminó el 30/6. Eso fue un 45,7 % inferior a la semana y un 46 % inferior al de la misma semana del año pasado. México fue el principal destino de la semana con casi la mitad del total. Los envíos de maíz acumulados alcanzaron 48,1 MMT al 30/6, en comparación con 58,3 MMT.

+ Las señales de un aumento en los stocks mundiales, con fuerte aporte de la cosecha de Brasil que tocó las 117Mt, terminaron de añadir presión bajista a los precios en el dia de ayer.

+ Safras y Mercado estiman la cosecha de maíz de Brasil en 117,24 MTM, 880 mil TM menos que su estimación anterior. Tuvieron segunda cosecha 900 mil TM más bajo a 82.15 MMT.

+ AgRural tuvo la 2ª cosecha con un 30,7% cosechado al 7/4.

+ Patria, otra consultora en Brasil, estimó que la cosecha de la 2ª cosecha está completa en un 34,1%.

+ El agregado agrícola del USDA dejó sus antiguas cifras de producción de cultivos de maíz en 116 MMT para Brasil.

+ El agregado agrícola del USDA en Brasil aumentó su pronóstico de producción de maíz para el año de comercialización (MY) 2022/23 a 120 millones de toneladas (MMT) en función de la fuerte demanda, el aumento de los precios en los mercados nacionales e internacionales y la disminución de la incertidumbre sobre la disponibilidad de fertilizantes. Para MY 2021/22, el área sembrada de maíz de Brasil está lista para alcanzar nuevos récords.

+ Es probable que la sequía en curso en las regiones del norte de China conduzca a menores volúmenes de producción para el país este año, especialmente con más olas de calor que se espera que afecten la mitad superior del país durante las próximas dos semanas. Eso significa que China podría depender más de las exportaciones agrícolas de EE. UU. en los próximos meses. Si las relaciones diplomáticas entre los dos países pueden mejorar antes de ese momento, los agricultores estadounidenses podrían beneficiarse de mayores volúmenes de exportación.

+ Los datos de acres de StatsCan de Canadá mostraron que se sembraron 3.633 millones de acres de maíz en la temporada de cultivo 22/23. Eso es un aumento del 4,1 % anual y de 3,56 millones de acres en 2020/21.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 76.435 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 27,67 M de ton y unas 150.000 ton del ciclo 2022/23 para totalizar 5,05 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por las precipitaciones del fin de semana mejoraron las perspectivas de rendimiento de la cosecha en el Medio Oeste estadounidense y además se esperan más lluvias esta semana a medida que el cultivo se acerca a determinar su rendimiento.

 

TRIGO

+ La cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos alcanza al 54% del área sembrada, arriba del 43% del año pasado a la misma fecha y del 48% promedio de los últimos cinco años.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 31% en la categoría de bueno a excelente, subiendo un punto respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 47% en dicha categoría.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 66% en la categoría de bueno a excelente, subiendo siete puntos respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 16% en dicha categoría.

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación del USDA mostró que se exportaron 111.830 TM de trigo durante la semana que terminó el 30/6. Eso fue inferior a las 353 mil TM de la semana pasada y las 368 mil TM durante la misma semana del año pasado. México fue el principal destino de la semana con el 61% del total. Las exportaciones de trigo acumuladas hasta el 30/6 alcanzaron 1,45 MMT en comparación con 1,908 MMT en el mismo punto del año pasado.

+ La FAO expresó que Ucrania posee almacenadas 18 Mt de la cosecha de granos del año pasado, y el país espera cosechar otras 60 Mt en la temporada actual, lo que agregó presión bajista a los precios en la jornada de ayer

+ Funcionarios turcos incautaron un barco de transporte en la región del Mar Negro para una investigación. El barco transportaba más de 7000 toneladas de grano y navegaba bajo bandera rusa desde Berdiansk (un puerto ucraniano bajo control ruso). Todavía llegan informes ya que la investigación está incompleta, pero Turquía quiere asegurarse de que no se robe grano ucraniano.

+ Las ventas externas de trigo blando de la Unión Europea finalizaron la campaña 2021/22 con alzas, llegando a 27,5Mt.

+ Los datos de StatsCan mostraron que el área total sembrada con trigo fue de 25,395 millones de acres. Eso fue un 8,7% anual y está por encima del área de 2020. Específicamente, el trigo de primavera subió un 10,5 % anual a 18 212 millones de acres, con 6 millones específicamente para el trigo duro.

+ El agregado agrícola del USDA en Brasil pronostica que la superficie sembrada de trigo de Brasil para 2022/23 aumentará un 18 % con respecto a 2021/22 a 3,2 millones de hectáreas debido al conflicto en Ucrania y al aumento de los precios mundiales del trigo.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, debido a las señales de acuerdos más firmes en el Mar Negro para transportar los cereales ucranianos

 

CIERRE AL	5/7/2022
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	578,8	-18,7	289,8	-7,3	291,7	-13,8
FOB MIN	573,0	-24,0	257,0	-9,0	435,0	-15,0
FAS TEORICO OF	367,1	-9,2	211,2	-7,2	357,7	-12,0
FAS MERCADO	365,1	-9,5	214,3	-2,0	309,5	0,0
Datos en dolares oficiales