Desayuno con AGRO 03/08/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 03/08/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS en sintonía con los demás productos a partir de compras por expectativa de un buen reporte de exportaciones semanales en EE.UU. aunque el clima se espera favorable en las regiones productoras

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por compras a partir de la incertidumbre sobre lo que sucede con la oferta del MAR Negro pero limitada por las mejores condiciones climáticas para las regiones productoras del Medio Oeste estadounidense

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por compras de cobertura luego de la reciente baja mientras que continua en conflicto en la región del MAR Negro por los ataques rusos

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los precios de los fertilizantes continúan cayendo durante todo el año desde el pico de 2022: Después de alcanzar máximos históricos en el segundo trimestre de 2022, los precios de los principales productos fertilizantes han tenido una tendencia constante a la baja durante el último año. Los fundamentos de la oferta y la demanda, así como cierta resolución de los impactos y las incertidumbres en curso asociados con el conflicto entre Rusia y Ucrania, han sido factores contribuyentes. Dado que las expectativas del mercado apuntan a precios más bajos de las materias primas para 2024 y precios más altos del gas natural durante los próximos 6 meses, el precio de al menos una parte de las necesidades de fertilizantes de 2024 puede merecer cierta consideración en este momento. Los precios de los principales productos fertilizantes en Illinois comenzaron a aumentar en 2021, alcanzando su punto máximo en varios puntos en el segundo trimestre de 2022. El amoníaco anhidro superó los $1635 por tonelada en junio de 2022 y desde entonces ha disminuido en casi un 47 % a $870 por tonelada el 27 de julio de 2023. La urea y el nitrógeno líquido, a $497 por tonelada y $536 por tonelada al 27 de julio, han disminuido poco más del 50% y casi el 22%, respectivamente, de sus picos en 2022. Fuente: FArmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2023/08/fertilizer-prices-continue-year-long-decline-from-2022-peak.html

Rusia ataca el puerto del Danubio en Ucrania, elevando los precios mundiales de los cereales: Rusia atacó el miércoles el principal puerto interior de Ucrania a través del río Danubio desde Rumania, elevando los precios mundiales de los alimentos a medida que aumenta el uso de la fuerza para evitar que Ucrania exporte cereales. Los ataques destruyeron edificios en el puerto de Izmail y detuvieron los barcos mientras se preparaban para llegar allí para cargar grano ucraniano desafiando un bloqueo de facto que Rusia volvió a imponer a mediados de julio. El viceprimer ministro ucraniano, Oleksandr Kubrakov, dijo que los ataques con aviones no tripulados rusos dañaron casi 40.000 toneladas de granos que estaban destinados a países de África, así como a China e Israel. “Los terroristas rusos han atacado una vez más los puertos, los cereales y la seguridad alimentaria mundial”, dijo el presidente Volodymyr Zelenskiy en Telegram. La agencia de noticias estatal rusa RIA dijo que la infraestructura portuaria y de granos afectada en el puerto albergaba mercenarios extranjeros y equipo militar y que también había sido atacado un astillero de reparación de barcos. Reuters no pudo verificar el informe. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/russia-strikes-ukraine-s-danube-port-sending-global-grain-prices-higher-7568636

Incluso con la caída de los precios, las exportaciones brasileras avanzan: Si no fuera por la fuerte caída de los precios de las materias primas en el mercado exterior, Brasil superaría con creces el récord de exportaciones del año pasado de US$ 159 mil millones. La soja muestra este escenario de caída de precios, que en julio fueron un 22% inferiores a los de igual mes de 2022. Aun así, las exportaciones de la oleaginosa ya acumulan US$ 38 mil millones este año, superando los US$ 35 mil millones de el mismo período del año pasado. El aumento de las divisas se debe a la aceleración del volumen vendido. Son 73 millones de toneladas, 20% más que en el mismo período de 2022. En los últimos 12 meses, Brasil ya exportó 91 millones de toneladas de soja, con ingresos récord de US$ 50 mil millones. El efecto de la caída de los precios internacionales también es severo para las proteínas animales. El valor actual de una tonelada de carne vacuna es 28% menor que hace un año. En este mismo período, la carne de pollo cayó 13% y la de cerdo subió 4%, según datos de la Secex (Secretaría de Comercio Exterior). Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/mesmo-com-queda-de-precos-exportacoes-avancam.html

• LOCALES

Un éxito para el gobierno: Las ventas de maíz desde que se implementó la cuarta edición del “dólar agro” superaron las cuatro millones de toneladas: https://bichosdecampo.com/un-exito-para-el-gobierno-las-ventas-de-maiz-desde-que-se-implemento-la-cuarta-edicion-del-dolar-agro-superaron-las-cuatro-millones-de-toneladas/

Carne: las subas de la hacienda ya comienzan a sentirse en góndolas y mostradores: https://www.infocampo.com.ar/carne-las-subas-de-la-hacienda-ya-comienzan-a-sentirse-en-gondolas-y-mostradores/

Lluvias: El Niño pasó de fuerte a moderado e impactará en una previsión para la Argentina: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/un-inesperado-cambio-golpeara-las-lluvias-esperadas-para-la-argentina-nid01082023/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja en Chicago siguieron a la baja de un amplio conjunto de otras materias primas el miércoles tras una ronda de ventas técnicas.

+ Las estimaciones previas al informe para las ventas de exportación de soja oscilan entre 75.000 TM y 300.000 TM para la cosecha anterior y entre 1 MMT y 2 MMT para la nueva cosecha. FAS actualizará los datos hasta el 27 de julio

+ El USDA informó que la molienda de soja de junio fue de 174,53 Mbu. Eso estuvo dentro del rango de expectativas, pero estuvo por debajo de la suposición comercial promedio. La molienda de junio subió 470k bushels año/año, pero estuvo por debajo de los 189.3 Mbu en mayo. Junio tuvo 1 día menos de aplastamiento, pero a 5,82 Mbu/día fue el ritmo más bajo desde septiembre del 22. La moienda de la temporada completa alcanzó 1.858 Mbu con 2 meses restantes en la temporada de informes. Las existencias de aceite de soja del informe Grasas y aceites fueron de 2,203 billones de libras, por debajo de los 2,386 billones de mayo.

+ Los datos del gobierno brasileño mostraron que las exportaciones de soja del país alcanzaron los 9,9 m de ton en julio. Esa fue una mejora año tras año de casi el 32%.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 50 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 1,91 M de ton. se autorizaron unas 20 ton de poroto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 1,09 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, como consecuencia de previsiones de un clima más fresco y húmedo en el Medio Oeste de Estados Unidos en agosto

MAIZ

+ Los operadores esperan entre 150.000 y 500.000 TM de ventas de maíz de cosecha antigua para la semana que terminó el 27/7. Las reservas de nuevos cultivos se estiman entre 200 mil TM y 700 mil TM al entrar en la actualización.

+ Los precios del maíz en Chicago cayeron por las expectativas de buenas previsiones meteorológicas y la debilidad de un amplio conjunto de otras materias primas.

+ Partes de las Planicies del Norte y Central recibirán abundantes lluvias a finales de esta semana, y es probable que algunas áreas vean 50 mm o más entre el jueves y el domingo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA. En contraste, gran parte de Michigan, Indiana y Ohio no recibirán humedad medible durante este tiempo.

+ La perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA predice un clima húmedo estacional generalizado en el centro de los EE. UU. entre el 9 y el 15 de agosto, con condiciones más frías de lo normal probablemente para las llanuras del norte y la parte superior del medio oeste.

+ La producción de etanol en EE.UU. se movió moderadamente a la baja semana tras semana, pero se mantuvo relativamente fuerte, con un promedio diario de 1,067 millones de barriles para la semana que finalizó el 28 de julio. La producción se ha mantenido constantemente por encima del punto de referencia de 1 millón de barriles por día desde finales de mayo. Las existencias de etanol tuvieron una tendencia a la baja del 2% la semana pasada.

+ El NASS del USDA informó que se utilizaron 441,48 Mbu de maíz para la producción de etanol en junio. Eso fue un aumento del 0,6% con respecto al mes pasado y ligeramente por encima de la suposición promedio comercial, pero disminuyó un 0,6% desde el 22 de junio. El total acumulado del USDA para el año alcanzó los 4,278 Mbu, o el 81,9 % del pronóstico WASDE. El ritmo promedio de 5 años sería el 82,8% del total del año completo con 2 meses restantes.

+ El gobierno de Biden está analizando si acceder a una petición de la industria estadounidense de biocombustibles que facilitaría que el combustible de aviación sostenible fabricado con etanol a base de maíz califique para los subsidios bajo la ley climática de la Casa Blanca.

+ Barchart elevó su estimación de rinde de maíz a 178,4 bpa. Eso elevó su pronóstico de producción de maíz estadounidense para 2023 en 33 Mbu a 15,026 mil millones (381,6 M de ton)

+ El agregado agrícola del USDA aumentó las siembras de maíz 23-24 Argentina proyectadas en 250.000 hectáreas, elevando la estimación de producción no oficial a 55 MMT. Las exportaciones proyectadas han bajado 500.000 TM a 40 MTM.

+ Rusia anunció intenciones de imponer un arancel del 8% a los fertilizantes exportados durante los próximos 18 meses

+ Argelia emitió una licitación internacional para comprar hasta 120 mil ton de maíz para alimentación animal que puede obtenerse de Argentina o Brasil, y que cierra el jueves. El grano se enviará en tres envíos a partir de finales de este mes.

+ Taiwán compró 60 mil ton maíz para alimentación animal, probablemente procedente de Brasil, en una licitación internacional. El grano es para envío en octubre. Se presentaron ocho ofertas estimadas, todas las cuales incluían granos de Argentina o Brasil.

+ Ayer la agencia calificadora Fitch rebajó la calificación crediticia máxima del gobierno de Estados Unidos, agregando presión en los mercados de materias primas.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 591.064 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 16,08 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por séptima sesión consecutiva, presionados por las previsiones meteorológicas favorables a los cultivos

TRIGO

+ Los precios del trigo en Chicago continuaron a la baja el miércoles después de sufrir otra ronda de ventas técnicas.

+  Antes del informe de exportación del USDA, los analistas esperan ver ventas de trigo que oscilen entre 200 a 500 mil ton para la semana que finaliza el 27 de julio.

+ El viceprimer ministro de Ucrania dijo que los ataques rusos a almacenes y elevadores de granos esta mañana dañaron alrededor de 40 mil ton de granos que se dirigían a varios destinos, incluidos África, China e Israel.

+ El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó su deseo de volver a un acuerdo de envío del Mar Negro que expiró a mediados de julio, pero también exigió que “Occidente cumpla con todas las obligaciones con Rusia” descritas en ese acuerdo antes de considerar otra extensión. Rusia ha presentado acusaciones sobre restricciones de pagos, seguros y logística como barreras para volver a entrar en el acuerdo.

+ El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles a su par turco, Tayyip Erdogan, que Moscú estaría dispuesto a retomar el acuerdo de granos del Mar Negro tan pronto como se cumplieran las obligaciones en relación con las exportaciones de grano de la propia Rusia.

+ Egipto compró 360 mil ton de trigo en una licitación internacional. La mayor parte del grano provino de Rusia, y el trigo rumano recogió el resto. El grano es para envío en septiembre.

+ La unión de granos de Kazajstán estima la producción de trigo en 14,5 MMT para 2023. Eso dejaría las exportaciones cerca de 9 MMT.

+ Eslovaquia obtuvo fondos aprobados para expandir las exportaciones de granos de Ucrania. Actualmente, 50 mil TM de grano de origen ucraniano se exportan mensualmente a través de Eslovaquia. Ucrania y Croacia están en conversaciones para permitir el uso de puertos croatas para enviar granos ucranianos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, luego de experimentar fuertes alzas durante la noche debido a un nuevo ataque de Rusia contra un puerto ucraniano.