Desayuno con AGRO 01/03/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 01/03/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por coberturas de posiciones vendidas luego de las pasadas bajas ante la presión del avance de la cosecha brasilera de la oleaginosa

🌽 MAIZ: operando con SUBAS en sintonía con la mejora de los demás productos pero limitada por la baja competitividad del cereal estadounidense en el mercado exportador

🌾 TRIGO: operando con SUBAS recuperándose de su nivel más bajo desde septiembre de 2021, aunque las lluvias en partes del cinturón de trigo de invierno de EE.UU. y las expectativas de una renovación del acuerdo de exportación de granos del Mar Negro limitan las mejoras de precios

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La guerra entre Rusia y Ucrania y los cambios en el suministro de maíz y trigo de Ucrania: impactos en los mercados agrícolas mundiales: Los impactos del conflicto entre Rusia y Ucrania en el suministro de maíz y trigo de Ucrania se reevalúan en el primer aniversario de la guerra. La producción y las exportaciones de maíz y trigo de Ucrania son de gran interés porque comprenden una parte significativa del mercado mundial de estos cultivos. En general, las exportaciones de maíz y trigo de Ucrania en la campaña comercial 2021/22 cayeron un 20 % con respecto a las proyecciones realizadas antes del conflicto. Para 2022/23, inicialmente se anticiparon grandes disminuciones en las exportaciones de aproximadamente la mitad a dos tercios, pero esos peores temores iniciales sobre la pérdida o el abandono de los suministros agrícolas ucranianos no se han hecho realidad. Después de repuntar en los meses posteriores al comienzo de la guerra, los precios de las materias primas se han moderado a niveles anteriores a la guerra, que siguen siendo altos en términos históricos. En el futuro, los mercados de maíz y trigo equilibrarán la respuesta de la oferta a los altos precios que ocurren en otras regiones importantes de producción con las perspectivas de pérdidas de suministro inducidas por la guerra en Ucrania. Fuente: Farmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2023/02/the-russia-ukraine-war-and-changes-in-ukraine-corn-and-wheat-supply-impacts-on-global-agricultural-markets.html

Los 10 gráficos principales del Foro de Perspectivas Agrícolas del USDA: Seth Meyer, economista jefe del USDA, inauguró el Foro de Perspectivas Agrícolas 2023, un año después de la invasión rusa de Ucrania. Si bien las réplicas de COVID-19 y la guerra en Ucrania inyectaron una incertidumbre «tremenda» en los mercados agrícolas mundiales, Meyer tiene la esperanza de que 2023 no se verá igual. “Los precios de los cultivos y el ganado siguen siendo fuertes a pesar de la caída desde los máximos recientes y el sector agrícola, en su conjunto, entra en el nuevo año con buena salud financiera con una sólida posición de caja y un sólido balance después de un año de ingresos agrícolas netos en efectivo récord. en 2022”, dice Meyer. Sin embargo, la sequía, los costos de los insumos y los patrones climáticos inusuales continúan obstaculizando las proyecciones del USDA. Y el clima, según Meyer, siempre tiene la última palabra. En el pico de sequía en 2021, alrededor del 65% del país estaba en condiciones de sequía. A partir de noviembre de 2022, casi el 63 % de los EE. UU. estaba experimentando condiciones de sequía. Y el USDA no está convencido de que el patrón comience a cambiar a neutral lo suficientemente rápido como para tener un impacto en 2023. “La sequía en curso en el oeste de los EE. UU. se ha trasladado aún más a las áreas de ganado y trigo y parece que no hay margen inmediato para una mejora significativa”, dice Meyer. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/news/policy/politics/top-10-charts-kickoff-usdas-ag-outlook-forum

Cosecha de soja alcanza 17% del área en PR; el retraso deja en riesgo la siembra de la segunda cosecha de maíz:  La cosecha de soja 2022/23 alcanzó el 17% de las áreas paranaenses, un aumento de 10 puntos porcentuales en una semana, pero con un retraso con relación a años anteriores que deja la siembra de maíz de segunda cosecha en un período de mayor riesgo climático en varias regiones, dijo el Departamento de Economía Rural (Deral). En igual período del ciclo anterior, el relevamiento de la dependencia estatal no se realizó por el feriado de Carnaval, sin embargo, en 2021 la cosecha de oleaginosas estuvo en 23% en esta época del año, mostraron datos difundidos este martes. En 2020, según Deral, el trabajo estaba aún más avanzado, con un 42% de las áreas cosechadas, y en 2019 ese porcentaje ya superó el 50%. “La cosecha de soja evolucionó bien en los últimos 15 días, sin embargo el clima no ayudó. El retraso en la cosecha de soja no debe traducirse en mayores problemas para el cultivo. Sin embargo, esto está provocando un retraso en la siembra de maíz de segunda cosecha”, dijo el analista de Deral, Edmar Gervásio. Precisó que, en este momento, el impacto se localiza en las regiones occidental y centro occidental del Estado. La siembra de maíz de segunda cosecha alcanzó el 26% de las cosechas en Paraná, frente al 12% de la semana pasada. En el mismo período de 2021, este número fue del 28%; en 2020, en un 61%; y en 2019 al 73%.Fuente: Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/342359-colheita-de-soja-atinge-17-da-area-no-pr-atraso-deixa-plantio-de-milho-2-safra-em-risco.html#.Y_6RHD1By3A

• LOCALES

Otro golpe de knockout para los cultivos: comenzó una nueva ola de calor: https://www.infocampo.com.ar/otro-golpe-de-knockout-para-los-cultivos-comenzo-una-nueva-ola-de-calor/

Advierten que la sequía golpeará “irremediablemente” a la población: cómo lo hará: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/admiten-que-la-sequia-golpeara-irremediablemente-a-la-poblacion-como-lo-hara-nid27022023/

Un gran conflicto que viene en camino: Tres gráficos para entender la desesperación presente en el sector transportista: https://bichosdecampo.com/un-gran-conflicto-que-viene-en-camino-tres-graficos-para-entender-la-desesperacion-presente-en-el-sector-transportista/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja siguieron a los precios del maíz a la baja el martes, cerrando con pérdidas de alrededor del 2% y alcanzando un mínimo de siete semanas luego de una ronda de ventas técnicas.

+ El poroto enfrentó una presión bajista fundamental a medida que los suministros cosechados recientemente por Brasil estuvieron disponibles en el mercado global.

+ Los operadores estiman el promedio del informe de grasas y aceites del miércoles para una trituración de soja de enero de 189,6 mbu. El rango completo de estimaciones es de 188,4 a 191 Mbu, y los miembros de NOPA ya informaron que se procesaron 179 Mbu de soja en enero. Las existencias de aceite de soja se estiman en 2.368b lbs en promedio.

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea durante el año comercial 2022/23 tienen una tendencia moderadamente inferior al ritmo del año pasado hasta ahora después de alcanzar los 7 M de ton hasta el 26 de febrero. Las importaciones de harina de soja de la UE también tienen una tendencia a la baja año tras año, con 10,17 millones de toneladas por encima período.

+ Safras y Mercado de Brasil reportaron un 30,3% de la cosecha nacional de soja cosechada al 24/2. Eso es un aumento del 20,9% de la semana pasada y está ligeramente por debajo del ritmo promedio del 31,4%. Mato Grosso fue 76% cosechado. El BAGE redujo su estimación para la cosecha de soja de Argentina en 4,5 MMT a 38 MMT.

+ La Anec de Brasil estima que las exportaciones de soja del país para febrero alcanzarán los 7,72 M de ton. Eso está moderadamente por debajo de la proyección anterior del grupo realizada una semana antes. Anec también espera que las exportaciones de harina de soja alcancen 1,279 millones de toneladas este mes.

+ Indonesia ha implementado con éxito el programa de biodiesel B35, a partir del 1 de febrero.

+ India decidió eliminar una cuota de importación libre de impuestos de 2 millones de toneladas de aceite de girasol crudo para el próximo año fiscal a partir del 1 de abril, mientras el mayor importador mundial de aceites vegetales intenta apoyar a los productores locales de semillas oleaginosas

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 30.545 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 4,51 M de ton. se autorizaron unas 195.451 ton de subproductos de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 22,81 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por la presión del avance de la cosecha de la oleaginosa en Brasil

MAIZ

+ Los precios del maíz cayeron un 2% en medio de una amplia ronda de ventas de fondos a medida que febrero llega a su fin.

+ Los datos de NASS Crop Progress de TX mostraron que el 5% de la cosecha de maíz 23/24 se sembró a partir del 26/2. Eso es 1% por delante del ritmo promedio.

+ Se espera que la administración de Biden recomiende el miércoles para su aprobación una regla que permitiría ampliar las ventas de gasolina con una mezcla más alta de etanol en ciertos estados del medio oeste de EE. UU., según una solicitud de los gobernadores de esos estados, dijeron el martes cuatro fuentes familiarizadas con el asunto. No se espera que la reglamentación aprobada entre en vigencia hasta el verano de 2024, dijeron las fuentes.

+ En la disputa en curso entre Estados Unidos y México con respecto a una prohibición inminente de maíz transgénico importado, la Secretaría de Economía de México emitió un comunicado de que Estados Unidos está amenazando con una disputa comercial por razones «políticamente motivadas» y que la posición de México no viola los términos del T-MEC. Los dos países acordaron un “diálogo transparente y franco” para resolver el asunto.

+ El USDA publicará su encuesta de Prospective Plantings a fines de marzo, señala el analista del mercado de granos Bryce Knorr. Algunos factores deberían dominar la dirección que toma el mercado de granos hasta ese momento. “Junto con el clima sudamericano, el debate sobre la superficie en acres debería absorber la mayor parte del oxígeno en el mercado, salvo algunas noticias comodín de Wall Street, Ucrania o cualquier otro lugar del mundo”, dice.

+ Las exportaciones de granos del Mar Negro de Ucrania se informaron en 525.688 TM para la semana que terminó el 26/2. Eso fue inferior a las 760 mil TM de la semana pasada y elevó los envíos totales bajo el acuerdo de corredores a 22,5 MTM de grano.

+Según los datos más recientes de la Comisión Europea, las importaciones de maíz de la UE durante el año comercial 2022/23 fueron de 17,9 M de ton hasta el 26 de febrero. Eso es muy superior al ritmo del año pasado hasta el momento.

+ La Anec de Brasil estima que las exportaciones de maíz del país alcanzarán los 1,97 M de ton en febrero, por debajo de la estimación del grupo de 1,98 M de ton la semana pasada.

+ Tres importadores de granos de Corea del Sur compraron un total de 195 mil ton de maíz para alimentación animal de orígenes opcionales en una serie de licitaciones internacionales. El grano es para la llegada en varias fechas en junio.

+ Safras y Mercado tuvieron la primera cosecha de maíz de Brasil al 27,6% cosechada el 24/2. Eso sigue el ritmo del 39% del año pasado, pero está por encima del ritmo promedio de 5 años del 25%. El ritmo de siembra de la 2ª cosecha se marcó en 39% para la región Centro-Sur, frente a 48,7% en promedio.

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró con bajas, por presión de la oferta de países exportadores que compiten con el cereal estadounidense

TRIGO

+ Los precios del trigo volvieron a tener una tendencia a la baja el martes, ya que los contratos CBOT han estado en números rojos en cinco de las últimas seis sesiones, pero las pérdidas fueron algo limitadas

+ Los operadores también están monitoreando de cerca si el acuerdo actual para viajes seguros en embarcaciones en el Mar Negro se extenderá más allá del 18 de marzo.

+ El pronóstico de 7 días de la NOAA tiene más humedad a lo largo del borde de algunos estados productores. Ese sistema empuja un equivalente de lluvia de 1 a 1 3/4 pulgadas en las regiones del este de TX / OK / KS. Las regiones SRW se pronostican en más de 2”.

+ En su último informe de calificación de la calidad del trigo de invierno, publicado el lunes por la tarde, el USDA señaló que solo el 19 % del trigo de invierno en Kansas (el estado de producción número 1 del país) tenía una condición de buena a excelente hasta el 26 de febrero, dos puntos menos que el final de enero. Mientras tanto, las calificaciones de calidad mejoraron significativamente en Oklahoma y también aumentaron en Texas, Montana y las Dakotas.

+Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea durante el año comercial 2022/23 alcanzaron los 20,5 M de ton hasta el 26 de febrero. Eso es un 7,1% más que el ritmo del año pasado hasta el momento.

+ Ucrania envió un llamamiento a las Naciones Unidas y Turquía instando a las entidades a iniciar negociaciones para ampliar el acuerdo que permite el paso seguro de buques de transporte a través del Mar Negro, que de otro modo expirará el 18 de marzo.

+ Las exportaciones de granos del Mar Negro de Ucrania se informaron en 525.688 TM para la semana que terminó el 26/2. Eso fue inferior a las 760 mil TM de la semana pasada y elevó los envíos totales bajo el acuerdo de corredores a 22,5 MTM de grano.

+ Es probable que la cosecha de trigo de Australia enfrente riesgos por el clima seco debido al patrón climático de El Niño en la segunda mitad de 2023 después de tres años de producción récord, dijo el miércoles una consultora.

+ La Anec de Brasil estima que las exportaciones de trigo del país alcanzarán los 550 mil ton en febrero, moderadamente por debajo de la proyección anterior del grupo de hace una semana.

+ Varios países compraron trigo en el mercado internacional recientemente, entre ellos Turquía, Corea del Sur y Japón

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por las lluvias en partes del cinturón de trigo de invierno de EEUU