Desayuno con AGRO 10/04/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 10/04/18 a las 7:30 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

China culpa a EE.UU. de las fricciones comerciales, con negociaciones actualmente imposibles: China intensificó sus ataques contra la administración Trump el lunes por miles de millones de dólares en tarifas amenazadas, diciendo que Washington tiene la culpa de las fricciones comerciales y repitió que era imposible negociar en «las circunstancias actuales». Los comentarios se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo el domingo que China eliminaría sus barreras comerciales, y expresó su optimismo de que ambas partes puedan resolver el problema a través de conversaciones. Los investigadores y medios estatales chinos hablaron sobre el posible impacto de las medidas comerciales de los EE. UU. En la segunda economía más grande del mundo y describieron la postura de la administración Trump sobre el comercio como el producto de un «trastorno de ansiedad». «En las circunstancias actuales, ambas partes aún no pueden tener conversaciones sobre estos temas», dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, a los periodistas en una conferencia de prensa habitual. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/china-blames-u-s-for-trade-frictions-says-negotiations-currently-impossible-idUSKBN1HG0WB

Mientras que China y EE.UU. se pelean por las tarifas, otros sacan provecho de la soja de EE.UU.: Las crecientes tensiones entre los Estados Unidos y China han desencadenado una oleada de compras de soja de los compradores europeos, en una de las primeras señales de que las amenazas arancelarias comerciales lanzadas entre las dos principales economías del mundo están perturbando los flujos comerciales mundiales de productos básicos. Las noticias de ventas confirmadas el viernes por el Departamento de Agricultura de EE. UU. Ayudaron a apuntalar los precios de la soja de la Chicago después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles sobre otros $ 100 mil millones de productos chinos. El USDA dijo que 458,000 toneladas de soja de Estados Unidos se vendieron a destinos no revelados, lo que los operadores y analistas de granos dijeron que incluía procesadores de soja de la UE como Holanda y Alemania.  Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/rpt-as-us-and-china-trade-tariff-barbs-others-scoop-up-us-soybeans

Crece en Brasil la siembra de soja no transgénica: La siembra de soja convencional (no transgénica) crece en Brasil. Es que tradings están pagando más por ella, incentivadas por la demanda europea. El Instituto Soja Libre, que reúne a exportadores y productores de semillas, estima que en la cosecha 2018/19 la siembra alcanza el 18% del área con la oleaginosa en Mato Grosso, principal productor. En el ciclo anterior, el cultivo convencional en el Estado quedó en el 15% del total, o 1,4 millones de hectáreas. Ricardo Franconere, gerente de Marketing de GDM Seeds, dice que hace tres años el área era mucho menor, lo que llevó tradings a pagar más para que los agricultores volvieran a plantar variedades sin transgén. En 2017, el valor extra ofrecido por el grano convencional, además de la cotización en la Bolsa de Chicago, superó los R $ 10 / bolsa. Hace cinco años, era de alrededor de $ 2 / bolsa. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/cresce-no-brasil-o-plantio-de-soja-nao-transgenica.html

–         LOCALES

A preparar todo para la campaña fina 2018/19: Mañana martes se prevé que un sistema frontal afecte el centro del país con abundante nubosidad y marcado descenso de las temperaturas. Se presenta probabilidad de lluvias y tormentas –algunas podrían ser intensas con abundante caída de agua y ráfagas– sobre el sudeste bonaerense. En la Patagonia se espera el ingreso de una masa de aire más fría acompañada por vientos del sector sudoeste. El miércoles un sistema frontal continuaría afectando el centro del país con abundante nubosidad y marcado descenso de las temperaturas. Se prevén nuevamente lluvias y tormentas, algunas podrían ser severas, sobre el centro y sudeste bonaerense. Fuente: Valor Soja

Declaran la emergencia a campos de 11 departamentos en Córdoba: La Comisión de Emergencia Agropecuaria de Córdoba le solicitará al Poder Ejecutivo de la Provincia que declare zona de emergencia y/o desastre agropecuario a 19 pedanías de 11 departamentos de Córdoba. Según explicó el secretario de Agricultura, Marcos Blanda, la superficie que se contemplará en emergencia significa unas 2,5 millones de hectáreas en las que posiblemente la falta de lluvias haya provocado algún daño a cultivos, pasturas o actividades ganaderas.  Como este año la emergencia es por sequía, y no por inundaciones, el criterio que se utilizó fue el de pedanías y departamentos, y no de cuencas hidrológicas, como en los últimos dos ejercicios. Fuente: Agrovoz

En marzo bajo la hacienda y subió un 4,4% la carne al público: En marzo pasado, por la sequía los productores tuvieron que adelantar los destetes de los terneros y achicar las existencias de cabezas en sus campos. Así, el precio de los terneros se redujo entre 3 y 5 pesos por kilo, en tanto que en el Mercado de Hacienda de Liniers la baja de las cotizaciones en general promedió un 7,8%. Pese a la caída de la hacienda, en cambio aumentó un 4,4% la carne a los consumidores, según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), que analizó la dinámica de precios en el Gran Buenos Aires en marzo versus febrero último. Según dijo a LA NACION Miguel Schiariti, presidente de Ciccra, el incremento de los precios, el más importante a nivel mensual desde mayo de 2017, fue por una suba de costos tanto para los frigoríficos como las carnicerías. Fuente: Edición rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante la menor presión de la disputa comercial entre EE.UU. y China

+ Hoy se espera la publicación del informe mensual de Oferta y demanda del USDA

+ Para el informe mensual del USDA de hoy se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de soja 17/18 desde los 555 millones de bushels a 574 millones (15,62 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 92,95 M de ton de stocks finales de soja 2017/18 vs. los 94,40 M del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2017/18 de 115,25 M de ton vs. las 113 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 42,66 M de ton vs. las 47 M del informe anterior.

+ La administración estadounidense quiere  garantizar que los productores del país no serán perjudicados por cualquier eventual imposición arancelaria por parte china.

+El reporte semanal de inspección de embarque de soja estuvo debajo de la semana pasada y del año pasado a la misma fecha

+ En Brasil, el cambio sigue devaluando al Real ante incertidumbres políticas que rodean la elegibilidad de Lula, que ya cumple su condena

+AGRural aumento su proyección de producción de soja de Brasil 2017/18 a 117,9 M de ton, 1,1M de ton más que el reporte de marzo.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas,  como consecuencia de nuevos negocios que aumentan la demanda de exportación del poroto norteamericano y tras un alivio en las preocupaciones sobre una guerra comercial con China

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 373.940 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300-500 mil ton y debajo del informe anterior

+ El USDA informo la venta de 232.500 ton de soja para el ciclo 2017/18 con destino desconocidos

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de soja, compraron 5.000 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, a la espera del informe del USDA donde se pueden aumentar los stocks finales, y ante el buen avance de la siembra en EE.UU.

+ El maíz en EE.UU. está sembrado en un 2%, debajo del 3% del año pasado y del promedio de los últimos cinco años.

+ Hoy el mercado espera el informe mensual del USDA pero sin dejar de atender la evolución del clima en las regiones productoras estadounidenses para el avance de la siembra de maíz

+ El escenario meteorológico estadounidense continúa dividiéndose en dos situaciones: 1) En las Llanuras, oeste del país, la falta de lluvias prevalece, sin humedad ideal para una plantación de la cosecha principal; 2) En el Cinturón Agrícola, lado este, las temperaturas permanecen más frías que la media para el actual período, dificultando el derretimiento de la corteza de hielo sobre el suelo e impidiendo el proceso de siembra adecuado.

+ Para el informe mensual del USDA de hoy se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de maíz 17/18 desde los 2.127 millones de bushels a 2.189 millones (55,60 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 197,29 M de ton de stocks finales de maíz 2017/18 vs. los 199,17 M del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2017/18 de 92,71 M de ton vs. las 94,5 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 33,74 M de ton vs. las 36 M del informe anterior.

+ El reporte de inspección semanal de embarque de maíz estadounidense estuvo un 34,07$ arriba de la semana pasada y un 59,7% del año pasado a la misma fecha.

+AGRural aumento su proyección de producción de maíz de Brasil 2017/18 de primera a 20,7 M de ton, subiendo 200 mil ton pero bajando el maíz de safrinia a 59,9 M de ton, disminuyendo 300 mil ton

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con subas, replicando la tendencia en los demás mercados de commodities agrícolas, a lo que se sumaron las preocupaciones por posibles demoras en la siembra en los Estados Unidos por las bajas temperaturas.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 1.937.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 1.500-1.800 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el deterioro de los cultivos de invierno debajo de lo esperado por el mercado

+ El mercado de trigo encuentra soporte en el clima en las regiones productoras de EE.UU. y en el deterioro de los cultivos

+ Las preocupaciones sobre el clima en las regiones productoras de EE.UU. dominaron ayer el mercado, estimulando nuevas compras de trigo rojo duro de invierno y cobertura corta en SRW. Mientras unas pocas tormentas sobrevolaron Kansas en la actualidad, se espera que gran parte de la región al sur de la I-80 para HRW experimente precipitaciones inferiores a la media en las próximas dos semanas, mientras que gran parte del norte de las Planicies y el Medio Oeste sufre temperaturas por debajo del promedio.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 30% en la categoría de bueno a excelente, bajando dos puntos respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba también un deterioro. El año pasado a la misma fecha estaba en el 53%.

+ El trigo de invierno esta un 3% despuntando vs. el 8% del año pasado y el 4% del promedio de los últimos cinco años

+ El trigo de primavera en EE.UU. está sembrado en un 2%, debajo del 4% del año pasado y del 6% de promedio de los últimos cinco años.

+ Para el informe mensual del USDA de hoy se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 17/18 desde los 1.034 millones de bushels a 1.036 millones (28,20 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 268,16 M de ton de stocks finales de trigo 2017/18 vs. los 268,89 M del reporte anterior.

+El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estuvo arriba de la semana previa pero un 34,76% debajo del año pasado a la misma fecha

+ Según GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario en los primeros 9 días de abril ya llovió el 56% del trimestre enero-marzo. El 60% de la región núcleo recibió lluvias por encima de los 50 mm de los 150 mm que necesita para lanzarse con todo el potencial en la próxima campaña de trigo.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 200.000 ton de trigo pan, acumulando 8,87 M de Ton en el ciclo 2017/18

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, impulsados por compras técnicas y por las preocupaciones respecto a las bajas temperaturas que afectan los ya castigados cultivos de las planicies norteamericanas

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 430.080 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-600 mil ton y levemente arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 11.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago