Desayuno con AGRO 29/04/15

Desayuno con AGRO 29/04/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 29/04/2015 a las 7:45 hs.

Precio VAR usd Precio VAR usd
CBOT SOJA 359,1 -0,1 MALASIA – PALMA 583,8 -5,6
CBOT ACEITE 689,2 0,7 DALIAN – SOJA 681,5 1,1
CBOT HARINA 351,0 -0,3 DALIAN -MAIZ 397,8 -0,3
CBOT MAIZ 142,6 0,5
CBOT TRIGO 174,0 0,7
FTSE EUROPA -0,13% DÓLAR/EURO 1,1008 0,25%
HANG SENG -0,15% DÓLAR/YUAN 6,1997 -0,07%
NIKKEI 0,38% ORO LONDRES 1204,8 -4,2
S&P 0,28% PETROLEO BRENT 64,45 -0,19

 

NOTICIAS

  • INTERNACIONALES

 

Ingresos brutos para el maíz 2015, características de distintos casos: En el 2015, los ingresos brutos para el maíz de alta productividad en campos de Illinois se esperan en promedio en un rango de usd 800 por acre. A este punto, tanto el precio como los rindes son inciertos, resultando en varios posibles niveles de ingresos de los cultivos, ingresos de pagos de seguros y pagos de programas de cultivos. Por lo tanto, los actuales ingresos brutos pueden variar desde la proyección media de usd 800. Los cambios en los precios históricos y los rindes sugieren que los ingresos brutos pueden caer hasta un rango de usd 317 por acre. Desde la perspectiva histórica, bajos ingresos brutos por debajo de los usd 750 mayormente se asocian con precios a cosecha considerablemente debajo de las proyecciones de precios y de rindes cercanos a los niveles de tendencia. Los casos de ingresos medios mayormente se asocian con rindes cercanos o arriba de los niveles de tendencia y precios a cosecha cerca o levemente debajo de los precios proyectados. Altos ingresos brutos sobre los usd 900 por acre requieren ambos, precios a cosecha arriba de los precios proyectados o rindes significativamente arriba de los niveles de tendencia. Una sequía significativa podría resultar en un año de altos ingresos. Sin embargo, aun los casos de altos ingresos brutos proyectados en el 2015 están mayormente por debajo del promedio de ingresos de los años entre el 2010 al 2013. En el artículo se detallan los números para los distintos casos. Fuente: Farmdoc Daily

Indicadores climáticos sugieren que El Niño se está formando: Los indicadores climáticos están cerca de niveles asociados con el evento climático El Niño, según el Australian Bureau of Meteorology. Las temperaturas del Océano Pacifico actualmente exceden el umbral de El Niño, según la organización, mientras que los vientos están siendo más débiles en las últimas semanas, sugiriendo un acoplamiento entre el océano y la atmosfera puede ocurrir. Si este patrón continuo, según el organismo, El Nino se desarrolla. El meteorólogo a comienzos del mes subió la chance de que el evento climático arribara en al menos el 70%, potenciándose a principios de junio. El Nino puede causar menores lluvias en Australia y Asia, y más lluvias en Sudamérica. Esas condiciones podrían ser desfavorables para la producción de trigo en Australia y la producción global de azúcar dando soporte a los precios, que estuvieron bajando las últimas semanas. Fuente: Agweek

Paraná mantiene la estimación de safra de trigo 2015 record en 4M ton: El gobierno de Paraná, el mayor productor de trigo de Brasil, mantiene su estimación de producción de 4M ton del cereal, que sería un record, superando el total registrando en el 2014. Para la estimación, Paraná podría cosechar casi 300mil ton más que el año pasado, a pesar de un atraso en las siembras que puede ser recuperado en las próximas semanas, con las lluvias registradas recientemente, según el Departamento de Economía Rural (Deral). El estado había sembrado, hasta el inicio de la semana, un 5% del área prevista, que revela un retraso de los trabajos desde el 13% del año pasado a la misma fecha. Fuente: Brasilagro

 

  • LOCALES

 

Kicillof incumplió una promesa por el precio del trigo: l 30 de enero pasado, luego de su primera reunión con la Federación Agraria Argentina (FAA), el ministro de Economía, Axel Kicillof, prometió autorizar permisos de embarque, conocidos como ROE, sólo a aquellos exportadores que pagaran el precio pleno que correspondía por el trigo. En ese momento, como en la actualidad, los productores denunciaban que se ofrecían valores con fuertes descuentos. Casi tres meses después de esa promesa, desde el 30 de enero pasado los productores no recibieron el precio FAS teórico, el valor que puede pagar el exportador descontadas las retenciones y los gastos de puertos, pero igual se autorizaron nuevos ROE. Sólo un 17% de los permisos aprobados se acercó, pero no igualó, a los valores que hubieran correspondido. Fuente: La Nación

“Dominar el flujo de la soja es dominar la alimentación global”: El ingeniero agrónomo Fernando Vilella, director del simposio Mercosur y China más Países Árabes en 2030, Estrategias en los Negocios para un Mundo en Desarrollo, explicó el contexto bioeconómico global en que se desenvuelven la producción, consumo y comercio internacional de alimentos y su proyección hacia los próximos años. Destacó el creciente desarrollo de la agricultura y ganadería argentinas en las últimas décadas, cuya aplicación de conocimientos podría contribuir a lograr hacia 2030 “un desarrollo territorial y social más equilibrado, con un sistema sustentable de producción agropecuaria, que en muchos casos también presenta soluciones para terceros países con escalas semejantes a la argentina”. “Deberíamos tener presente estos avances al diseñar políticas económicas y diplomáticas -que involucran la necesidad de conectarnos con los mercados- y sociales, respecto de la necesidad de generar trabajo de calidad”, dijo. Fuente: Super Campo

SE agudiza la caída del comercio de carne en Argentina: Las recientes declaraciones de la Presidente durante su gira rusa quejándose de que EE.UU. tiene vedado el ingreso de “bifes” nacionales volvió a poner el tema en debate. “Estados Unidos tiene vedado el ingreso de carnes argentinas por cuestiones fitosanitarias”, y alabó nuestros cortes diciendo que “nadie duda de la calidad de las carnes argentinas; una de las cosas que podemos exhibir es el churrasco en la Argentina, el bife de lomo, el bife de chorizo”. Sin embargo, hace ya tiempo que en los restaurantes de Europa que se promocionan como “Argentinian Grill”, la carne que en realidad se sirve es brasilera, uruguaya o paraguaya. Sudamérica sigue proveyendo al mundo de “bifes”, pero el reinado de la pampa húmeda argentina en la materia, que duró casi un siglo, entró en su ocaso hace casi diez años. Fuente: Conexión Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas pasadas y por la suba del ratio soja/maíz que lleva a pesar que algunos productores podrían sembrar más soja que maíz

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con bajas a pesar que el agregado agrícola del USDA proyecta en su informe una caída de producción con menores exportaciones para el 2015/16

+ Dos días consecutivos con noticias de ventas de soja estadounidense dieron nuevamente soporte a los precios de la oleaginosa

+ El avance de la siembra de maíz con buen ritmo ante la expectativa del clima favorable de esta semana lleva a muchos operadores a realizar opresiones de spread entre productos

+ El ratio soja/maíz estuvo aumentando en las últimas semanas, aparentemente tratando de comprar algunos acres para la oleaginosa.

+ Con la siembra del maíz disminuyen las expectativas de más siembra de soja en Estados Unidos.

+ El mercado está siguiendo también el spread julio/noviembre de la soja, con nivel que motiva la actividad de especuladores

+ La cosecha de soja de Brasil y Argentina continúa presionando al mercado. El buen clima permite un rápido avance esta semana en nuestro país.

+ Los camioneros en Brasil continúan tratando de detener el flujo de soja a los puertos, pero las autoridades están removiendo los bloqueos. El número de cortes es menor que a la anterior medida de febrero.

+ Los fondos siguen de cerca el progreso del brote de gripe aviar en los Estados Unidos, el cual de resultar positivas pruebas que actualmente se están llevando a cabo, podría llegar a afectar a más de 15 millones de aves.

+ Rumores de que China recortara los impuestos al valor agregado a los productos agrícolas a partir del 1 de octubre desde el 13% al 11%, que en teoría podría dar soporte a mayores compras de soja estadounidense de la próxima campaña.

+ Las compras de soja de China de la actual cosecha están más lentas a pesar que los premios en el mercado mundial continúan firmes

+ Según Oil World la producción mundial de siete oleaginosas aumentaron 6,4% en relación con al año pasado a 518,2 M ton. El pronóstico aumento en 3,5 ton respecto del mes anterior principalmente por la cosecha de soja en Sudamérica. La producción total de soja 2014/15 aumento un 12% a 315,9 M de ton, aumentando en 3,1 M ton del mes anterior.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, por compras técnicas y una robusta demanda externa. La debilidad del dólar sigue adelante, lo cual se refleja en las ventas al exterior.

+ El USDA reporto hoy una venta de 390.000 ton de soja 2015/16 a destino desconocido

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras técnicas luego de las pasadas bajas y para no perder el terreno frente a los mejores precios de la oleaginosa que hizo subir el ratio soja/maíz.

+ El clima y las siembras en Estados Unidos mantiene la atención del mercado de maíz

+ El avance de siembra reportado estuvo debajo de lo esperado pero presionan las buenas condiciones climáticas de la semana para un rápido avance en la presente semana

+ Los productores del Medio Oeste podrían finalizar rápido la siembra por el clima seco para la implantación del cereal

+El mercado espera que el 50% del maíz este sembrado para el próximo domingo, pudiendo ser la quinta semana de más rápida siembra en la historia si se realiza (+31%) con solo el 2013 con una primavera muy húmeda con grandes maquinas modernas se logró un ritmo más rápido.

+ Las lluvias dispersas durante el fin de semana demoro la siembra y contribuyo al registro de avance que mostro el USDA. Los buenos pronósticos auguran que los productores estarán en los campos toda la semana

+ El NWS pronostica clima cálido y seco en el Medio Oeste para esta semana que permite el avance de la siembra

+ Los casos de la gripe aviar en Estados Unidos se extienden el algunas zonas, provocando la muerte de millones de aves. Sin embargo, en número de aves muertas es un bajo porcentaje del total de la población.

+ En la jornada anterior el maíz cerró mixto, con una disminución del spread entre el contrato con entrega mayo y aquellos con vencimientos más lejanos. La depreciación del dólar apuntala los valores, pero el temor por la evolución de la gripe aviar impone una visión negativa de la demanda.

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando subas, por compras técnicas en continuidad de la jornada anterior donde algunos fondos cubren sus posiciones vendidas a pesar de no haber cambios para el cereal. Preocupación por enfermedades e insectos en los cultivos de trigo en Estados Unidos

+ Luego de tantas bajas el trigo encuentra soporte técnico y por cobertura de posiciones vendidas

+ El mercado continúa su atención en el clima en las regiones productoras estadounidense y en el mundo donde esta sembrado el cereal

+ Se esperan mejoras en los cultivos, que no llegaron en el informe del lunes del USDA, pero que los operadores descuentan. En Kansas los reportes muestran que los cultivos fueron afectados por la sequía pasada y enfermedades

+ Hay un buen avance de la siembra de primavera, siendo que pronto también el USDA publicara su reporte sobre el estado de los cultivos de primavera

+ Continúan rumores dando vuelta sobre una potencial finalización más temprana de la tarifa de exportación de trigo de Rusia mientras que los compradores están tomando coberturas sobre la expectativa que se construye sobre el tema

+ Los precios del trigo en Rusia continúan bajando ante la expectativa que Moscú elimine los derechos de exportación de trigo desde el 1 de julio y por la mayor oferta de los productores rusos que venden stocks antes de la nueva producción, dijeron analistas.

+ Corea del Sur compro trigo forrajero ruso por ofertas a precios más bajos

+ El Nuevo Ministro de Agricultura de Rusia dijo que el país puede incrementar la cosecha de graos a 110-120 M ton por año. La demanda de granos puede crecer por el consumo doméstico y las exportaciones

+ Según UkrAgroConsult la producción combinada de granos de Ucrania, Rusia y Kazajstán pueden bajar a 164 M ton en la campaña 2015/16 comparado con los 180,5m ton del año anterior.

+ La producción de granos de Ucrania se estima en 53,9M ton, de las cuales se incluye 20,6 M ton de trigo.

+ Lluvias en las regiones agrícolas de Europa mantienen los cultivos en buena condición, especialmente en Alemania y Francia.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, presionados por compras de cobertura tras haberse negociado en mínimos desde julio del 2010. Un dólar débil aporta a la suba de los valores.

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de trigo

CIERRE AL 28/04/2015
Mercados SOJA Var usd MAIZ Var usd TRIGO Var usd
CBOT 358,2 0,7 142,1 -0,1 173,3 0,5
FOB MIN 371,0 3,0 165,0 0,0 228,0 0,0
FAS TEORICO OF 222,3 0,7 114,9 0,0 156,2 0,0
FAS MERCADO 212,4 -0,8 111,3 -0,6 106,8 0,0
Datos en dolares oficiales