Desayuno con AGRO 29/03/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 29/03/2016 a las 7:35 hs.

`	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	334,6	0,6	MALASIA – PALMA	683,4	7,2
CBOT ACEITE	748,0	6,6	DALIAN – SOJA	530,9	-8,0
CBOT HARINA	299,1	-0,9	DALIAN -MAIZ	242,9	-2,0
CBOT MAIZ	146,1	0,2
CBOT TRIGO	174,1	1,0
FTSE EUROPA	-0,10%		DÓLAR/EURO	1,1203	0,06%
HANG SENG	0,10%		DÓLAR/YUAN	6,5095	0,04%
NIKKEI	-0,18%		ORO LONDRES	1216,45	-4,55
S&P	0,05%		PETROLEO BRENT	39,52	-0,75

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Prepararse para la volatilidad en el mercado de granos: El mercado de maíz ha estado relativamente tranquilo en los últimos meses, según Chip Nellinger de Blue Reef-Marketing, quien dice que algunos productores han sido «puesto a dormir» por lateralización del mercado. Pero es hora de que aquellos productores despiertan, porque hay subas y bajas por delante. «Creo que estamos a punto de tener cierta volatilidad,» señalo Nellinger «Creo que es importante que los productores entiendan. » Nellinger dice que los mercados han sido lentos, pero que no significa que grandes oscilaciones no puedan suceder. «Mira el petróleo «, que ha visto algunos cambios drásticos de precios recientemente, agregó. «Vamos a tener ocasiones [hacer dinero], pero es importante que los productores tengan un plan y volver a participar en el mercado en la etapa de desarrollo de los cultivos,» dijo Nellinger. Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/prepare-for-grain-market-volatility-naa-anna-lisa-laca/

Corredor ve importaciones por 250.000 ton de maíz argentino a Brasil.: Brasil ya cerró negocios de importación de alrededor de 250.000 toneladas de maíz argentino para arribos entre abril y mayo en los puertos de Santa Catarina, en momento donde los productores de aves de corral y los cerdos se enfrentan altos costos de los cereales de Brasil, dijo un agente de Paraná. Otros agentes del mercado consultados por Reuters comentan que la información circula en el mercado que las importaciones están llevando a cabo, pero no hay confirmación de las empresas. «Cerca de 250 mil toneladas ya se han cerrado», dijo el agente, que pidió el anonimato. Añadió que se hicieron negocios alrededor $ 180 por tonelada (incluyendo los costos del producto puesto en el camión en el puerto). Las importaciones, incluso en volúmenes atípicos y relativamente altas son pequeñas en relación a las exportaciones brasileñas, que alcanzaron niveles récord de más de 30 millones de toneladas en 2015 y se estiman en 28 millones de dólares en el año 2016 por el sector exportador. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/corretor-ve-importacao-de250-mil-t-de-milho-argentino-pelo-brasil.html#.VvmsqmzmrIU

Tres aspectos para mirar cuando se siembra soja después de soja: Hay una muy buena oportunidad este año de sembrar soja que será más rentable que la de maíz, al igual que lo han sido desde 2013. «Estamos viendo que el USDA proyecta más acres de maíz el próximo año y aproximadamente la misma superficie de soja, pero si estamos mirando sólo los retornos – debería estar esperando que algo suceda,» dice Gary Schnitkey, especialista en gestión de la Universidad de Illinois. Para los agricultores, que tienen la oportunidad de cultivar soja después de la soja, hay algunas cosas que deberían conocer: 1. Probablemente vera una reducción de 2 a 3 bushel por acre. 2. Hay un mayor riesgo de plagas y enfermedades. 3. La pérdida de humedad en el suelo podría ser más prevalente. En este momento del año, sólo alrededor del 10% o menos de productores aún podrían cambiar entre los cultivos, de acuerdo con Schnitkey. Sin embargo, el 10% puede ser un gran impacto en la rentabilidad del productor. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/content/3-things-to-watch-when-growing-soybeans-after-soybeans

 

• LOCALES

 

Por semana santa, la liquidación de divisas cayó 32%: La liquidación de divisas producto de la exportación de granos alcanzó en la última semana los u$s 277,86 millones (u$s 92 millones diarios), un 32,1% por debajo de lo registrado en los cinco días hábiles previos, y se convirtió, a su vez, en la cifra más baja del año. Respecto a la misma semana de 2015, en cambio, los ingresos de los exportadores avanzaron un 37,4%. Asimismo, el registro acumuló hasta el 23 de marzo u$s 5.566,54 millones, 84% por encima del período anterior, de acuerdo con el reporte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC). A principios de marzo, los agroexportadores se comprometieron con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, a liquidar u$s 7.000 millones entre este mes y mayo próximo. Fuente: Agritotal

La roya de la soja también llego al centro y norte de Córdoba: Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) informó sobre la primera detección de roya de la soja en la región Centro-Norte de Córdoba. El Informe de Situación Fitosanitaria al 25 de marzo indica que el 17 de marzo se realizó la constatación del primer caso de esta enfermedad en esa zona. Así, este hongo ya se propagó por gran parte del territorio provincial, ya que a principios de enero la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Marcos Juárez del Inta había informado sobre el primer caso de roya en Córdoba. Fuente: Agrovoz

Por cada litro gana más el estado que el tambero: La crisis lechera no podrá volver a la normalidad hasta que los mercados externos se abran y los excedentes de leche en polvo puedan colocarse en el exterior. De esta forma se podría descomprimir la tendencia a la baja del precio de ese producto en boca de tambo. No obstante hasta que eso pueda suceder hay cuestiones que pueden corregirse dentro del mercado interno. En esta línea Jorge Chemes vicepresidente de la CRA, dijo que: “Con el mercado externo no tenemos posibilidades porque el precio internacional es muy bajo, y los industriales no quieren exportar porque consiguen un mejor margen vendiendo en el mercado interno”. Asimismo al tener un tipo de cambio alto en dólares, los precios de los insumos de los tambos se incrementaron sustancialmente, en un contexto de baja en los precios de la leche. Fuente: Revista Chacra

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la suba del aceite de soja que se contagia del aceite de palma. Se espera que la siembra de soja en EE.UU. en el 2016 supere la proyección del Forum

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con subas por la preocupación de la sequía en el Sudeste asiático por El Niño que afecta los cultivos de la oleaginosa

+ La soja se enfrenta a una presión bajista de la harina de soja y un sostén por parte del aceite de soja

+ Pronósticos muestran lluvias en las regiones productoras del norte de Argentina esta semana donde está avanzando la cosecha y menos lluvias en el sur de Brasil

+ En Brasil la cosecha se acerca a dos tercios de la superficie implantada, mientras que en Argentina se mantiene por debajo del 15% del área proyectada.

+ El reporte del USDA del próximo jueves impacta en el mercado por el posicionamiento de los operadores

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.556 millones de bushel de soja (42,35 millones de toneladas), arriba de los 1.327 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja 2016 que alcance las 83 millones de acres (33,61 millones de hectáreas), arriba del informe del Forum de 82,5 millones y del año pasado cuando se implantó 82,65 millones acres

+ Farm Futures estima que el área de siembra de soja será de 82,2 M acres, bajando un 0,5% respecto del 2015

+ Los futuros de aceite de soja están sostenidos por una nueva suba de los contratos de aceite de palma en Malasia, que se encuentran en máximos de dos años.

+ Los aceites vegetales ampliaron su brecha de precios frente a los hidrocarburos, quitándole competitividad a la industria de los biocombustibles. Otras oleaginosas también comenzaron la semana en alza, como los futuros de canola en Winnipeg.

+ El reporte de inspección de embarque de soja estuvo debajo de la semana anterior pero arriba del ritmo necesario para alcanzar la proyección anual del USDA

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 15.000 ton de subproducto de soja, acumulando 7,10 M ton en el 2016. Se autorizaron 52.000 ton de poroto de soja, acumulando 2,10 M ton en el 2016.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, afectados por las perspectivas de rápido avance de la cosecha en Sudamérica durante los próximos días y ante la debilidad del mercado estadounidense de harinas.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 567.528 ton cuando el mercado esperaba un rango de 450-50 mil ton y debajo de los 575.087 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 1.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por contagio con el trigo pero limitado por la expectativa de un buen comienzo de las siembras en EE.UU. donde se espera que el cereal tenga una mayor cobertura. Noticias desde China también presionan sobre los precios por la caída de las cotizaciones en Dalian

+ China tras nueve años planea abandonar su sistema de almacenamiento de maíz, y permitir que los mercados determinen los precios de los granos, para poner fin a la creciente brecha entre los precios nacionales e internacionales que ha llevado a un aumento de las importaciones más baratas.

+ El gobierno chino en su lugar subvencionara a los productores de maíz y alentara a las empresas comerciales para comprar grano a los agricultores a precios de mercado, según un comunicado de la Administración Estatal de Granos

+ Los pronósticos en Estados Unidos se muestran favorables para el inicio de la siembra de primavera, lo que en principio contribuye a maximizar el potencial de rinde del cultivo de maíz

+ El cultivo de maíz en Texas alcanza el 38% sembrado, cerca del promedio de los últimos cinco años de 37%. En Kansas esta el 2% del maíz sembrado

+ Los productores estadounidenses continúan vendiendo volumen de maíz de la cosecha vieja, mientras que los operadores siguen con atención la preparación de los campos para la siembra

+ El mercado se posiciona al informe del USDA de jueves

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 7.801 millones de bushel de maíz (198,15 millones de toneladas), arriba de los 7.750 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz 2016 que alcance las 89,97 millones de acres (36,41 millones de hectáreas), abajo del informe del Forum de 90 millones pero arriba del año pasado cuando se implantó 88 millones acres

+ Farm Futures mostro que por los resultados de una encuesta los productores de maíz sembraran 90M acres del cereal en el 2016, arriba en 2,3% respecto del 2015, con grandes aumentos en Illinois e Indiana.

+ El reporte de inspección de embarque de maíz estuvo levemente mejor de lo esperado por le mercado pero debajo del ritmo necesario para alcanzar la proyección anual del USDA. Mexico y Costa Rica fueron los principales compradores

+ El acumulado de los embarques está un 16,7% debajo del año pasado al a misma fecha.

+ Rumores indican que las autoridades de China anunciarán en los próximos días su programa comercial para la campaña nueva, en la que permitirían mayor fluctuación de los precios en el mercado interno de acuerdo a vaivenes internacionales.

+ Algunos analistas muestran preocupación por una eventual caída de China como importador de granos forrajeros y subproductos.

+En la jornada anterior el maíz cerró con subas, sostenidos por las subas del trigo y el debilitamiento del dólar. El posicionamiento de los fondos de cara a los reportes del USDA del jueves brindó sostén adicional

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 977.686 ton cuando el mercado esperaba un rango de 750-950 mil ton y debajo de los 1.013.668 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el clima seco en regiones productoras que están causando incendios en pasturas en algunos estados

+ El USDA publicara su informe del progreso de los cultivos a partir de la próxima semana, esta semana continúan los datos reportados por los distintos estados

+ En Oklahoma el trigo esta un 63% de bueno a excelente, mientras que en Texas el cultivo mejoro un 2% hasta los 48% de bueno a excelente

+ En Kansas se reportó el trigo de invierno un 56% en la categoría de Bueno a excelente, bajando 1% respecto de la semana anterior

+ Los incendios forestales en Kansas han sido noticia nacional y se destacó las condiciones secas en el estado más grande productor de trigo. Mientras que la lluvia generalizada podría llegar allí en los próximos días, las perspectivas de 6 a 10 días favorece la humedad por debajo de lo normal

+ El trigo encuentra soporte en la preocupación por el clima seco en las regiones productoras y las heladas que pueden dañar a los cultivos en las Planicies

+ hay pronósticos de lluvias para esta semana en las Planicies y en gran parte del área seca en el centro

+ Los pronósticos a 16-30 días en la zona triguera de Estados Unidos muestran condiciones secas, lo que afectaría el potencial de rendimiento de los cultivos de invierno, que ya se encuentran emergiendo tras el reposo invernal.

+ El mercado espera el informe del USDA del 31 de marzo sobre stocks trimestrales y área de siembra 2016.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.356 millones de bushel de trigo (36,90 millones de toneladas), arriba de los 1.140 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo total 2016 que alcance las 51,70 millones de acres (20,92 millones de hectáreas), arriba del informe del Forum de 51 millones pero abajo del año pasado cuando se implantó 54,64 millones acres

+ Farm Futures estima que la siembra de trigo de primavera será de 12,6 M acres, bajando un 5% respecto del 2015 y con un trigo total en 51,6 M acres bajando 5,5%. Los datos surgen de la encuesta que realizan a productores

+ El reporte de inspección de embarque de trigo estuvo un 30% debajo de la semana previa pero un 1,2% arriba del año pasado a la misma fecha. El ritmo esta debajo de lo necesario para alcanzar la estimación anual del USDA

+ AgriMer estima que el 93% del trigo blando de Francia está en condiciones de buenas a excelente, arriba del 91% del año pasado a la misma fecha

+ UkrAgroConsult estima que las siembras de primavera de Ucrania alcanzan el 42%. Del total que se espera en 7,5 M de ha, unas 808.000 son de cebada y 70.000 de trigo.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 35.500 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 2,60 M Ton en el 2016.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, impulsados por nuevas heladas en las planicies de Estados Unidos y perspectivas de clima seco para los próximos días

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 327.118 ton cuando el mercado esperaba un rango de 325-500 mil ton y debajo de los 467.658 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de trigo

CIERRE AL	28/03/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	334,0	-0,6	145,9	0,2	173,1	2,9
FOB MIN	340,0	2,0	164,0	0,0	193,0	0,0
FAS TEORICO OF	217,0	3,8	148,0	3,3	176,3	4,0
FAS MERCADO	208,4	-2,7	144,8	0,0	133,2	0,0
Datos en dolares oficiales