Desayuno con AGRO 29/11/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 29/11/21 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por compras de cobertura ante la fuerte baja de la semana previa por la expansión de la nueva variante de COVID y los buenos datos de exportaciones de la semana pasada. Firmeza del aceite de soja contagia al poroto

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por presión de ventas técnicas a pesar del impulso de la demanda a partir de los recientes datos de exportaciones estadounidenses

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por la baja oferta global ante una demanda que continua sostenida a pesar del impacto de la nueva cepa de COVID. Además el clima adverso en algunos países exportadores del hemisferio norte ayudan a las cotizaciones del cereal

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Las compras del acuerdo fase uno de China se ralentizan: Bloomberg News informó el martes que “China retrocedió en su ya estancado progreso hacia el cumplimiento de los objetivos del acuerdo comercial con Estados Unidos, ralentizando las compras de todo tipo de bienes cubiertos por el acuerdo a pesar de los llamados de la administración Biden para que Beijing se adhiera a sus compromisos. “China compró productos manufacturados, agrícolas y energéticos por valor de 9.500 millones de dólares en octubre, lo que elevó las compras totales a 210.400 millones de dólares desde que se firmó el acuerdo comercial en enero de 2020, según un análisis de Bloomberg de datos oficiales chinos. La adquisición del mes pasado fue el ritmo más lento en un año, y China ahora ha alcanzado solo el 56% del objetivo de dos años de $ 378,4 mil millones. El artículo de Bloomberg explicaba que “Los funcionarios estadounidenses han aumentado recientemente sus llamados a que China cumpla con el acuerdo, aunque se desconoce qué pasos tomaría en respuesta a que Beijing no cumpla con sus objetivos. Los objetivos comerciales expiran a fines del próximo mes, aunque incluye una frase de que ambas partes esperan que el aumento en las compras continúe en ‘2022 hasta 2025’ «. Fuente: Farm Policy News https://farmpolicynews.illinois.edu/2021/11/chinas-phase-one-purchases-slow/

Ventas de exportación de EE.UU.: el maíz sube a máximos del año comercial: El último lote de datos de ventas de exportación de granos del USDA, publicado un día más tarde de lo normal debido al cierre de oficinas el Día de Acción de Gracias y que cubre la semana hasta el 18 de noviembre, contenía datos en gran medida alcistas para que los operadores los asimilaran. El volumen de maíz de la cosecha vieja tendió a un máximo del año comercial, el trigo subió un 70% por encima del promedio de las cuatro semanas anteriores y la soja subió un 13% semana tras semana. Las exportaciones de maíz vieron 56,3 millones de bushels en ventas de cosechas antiguas y otros 3,5 millones de bushels en ventas de cosechas antiguas para un total de 59,8 millones de bushels. Eso estaba en el extremo más alto de las estimaciones comerciales, que oscilaron entre 31,5 millones y 61,0 millones de bushels. Los totales acumulados para el año comercial 2021/22 todavía están un poco por detrás del ritmo del año pasado, llegando a 342,8 millones de bushels. Los envíos de exportación de maíz cayeron un 20% por debajo del ritmo de la semana pasada, pero se afirmaron un 12% por encima del promedio de las cuatro semanas anteriores, con 36,6 millones de bushels. México fue el destino número uno, con 11,2 millones de bushels. China, Japón, Colombia y Arabia Saudita completaron los cinco primeros. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/crops/export-sales-corn-climbs-marketing-year-high

Estudio del USDA destaca el liderazgo de Brasil en productividad agrícola: El Ministerio de Agricultura destacó un estudio del Servicio de Investigación Económica, una agencia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), publicado en octubre, que muestra que desde la década de 2000, Brasil ha sido el líder en productividad agrícola mundial entre 187 países. Para el coordinador general de Evaluación e Información de Políticas de la Secretaría de Política Agropecuaria (SPA), José Gasques, en los últimos años Brasil ha realizado varias reformas en el sistema de financiamiento, política de precios, recortes de subsidios, seguros rurales y otras medidas que impactaron en productividad agrícola. “Entre ellos, un aumento de recursos, con énfasis en el crédito a la inversión, y se crearon varias líneas de financiamiento para la agricultura comercial y familiar”, mencionó. Según la encuesta, el producto de la agricultura brasileña creció, entre 1961 y 2019, en un 3,75% anual, solo por debajo del de China con un 4,41% anual. El producto incluye 162 cultivos, 30 tipos de productos animales e insectos y ocho productos de la acuicultura. Los insumos son tierra, trabajo, capital y materiales. Cuando se hace la comparación de los años más recientes, 2000 a 2019, la productividad agrícola brasileña aumentó en un 3,18% anual, la tasa más alta entre los países seleccionados. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/estudo-do-usda-destaca-lideranca-do-brasil-em-produtividade-agropecuaria-.html

• LOCALES

La industrialización de maíz argentino alcanzó una cifra récord gracias a la recuperación de la producción de bioetanol: https://bichosdecampo.com/la-industrializacion-de-maiz-argentino-alcanzo-una-cifra-record-gracias-a-la-recuperacion-de-la-produccion-de-bioetanol/

Trigo: qué hay detrás de los altos rindes en el sudeste de Córdoba:  https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/trigo-que-hay-detras-de-los-altos-rindes-en-el-sudeste-de-cordoba-nid28112021/

Preocupa que el aumento de los fertilizantes impacte en los cultivos de trigo y maíz: https://www.agritotal.com/nota/preocupa-que-el-aumento-de-los-fertilizantes-impacte-en-los-cultivos-de-trigo-y-maiz/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja operaron con bajas el viernes por ventas técnicas después de que una ola de ventas en Wall St.  Que afectó negativamente a una amplia gama de otros commodities.

+  Los datos de las ventas de exportación semanales mostraron que se vendieron 1,564 MMT de soja. Eso estuvo en el rango alto de las estimaciones previas al informe y fue un máximo de 3 semanas.

+ los precios del petróleo tuvieron su mayor caída diaria desde abril de 2020, lo cual afectó a las cotizaciones del aceite de la oleaginosa.

+ Agroconsult de Brasil ahora predice que la producción de soja 2021/22 del país alcanzará los 144,3 M de ton, lo que fácilmente es un esfuerzo récord. Se espera que los acres de soja brasileños aumenten otro 4.2% más esta temporada.

+ Hasta finales de octubre, la manada de cerdos de China subió un 6,6% año tras año, pero cayó un 2,5% menos que hace un mes, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales.

+ Egipto compró 30.000 toneladas de aceite de soja en una licitación internacional que se cerró el viernes y está para su llegada durante la segunda quincena de enero.

+ El mercado sigue con atención el clima en las regiones productoras de Sudamérica

+ Sudáfrica causó preocupación por otra desaceleración económica y, por lo tanto, una menor demanda de biocombustibles.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 22.693 ton de subproducto de soja, acumulando 20,88 M de ton del ciclo 2020/21. se autorizaron 290 ton de poroto de soja, acumulando 5,31 M de ton del ciclo 2020/21.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por la preocupación que genera la nueva variante de coronavirus causa temor en los mercados de commodities y presiona a los precios de la soja.

MAIZ

+ Los precios del maíz pasaron gran parte de la sesión del viernes en números rojos, luego de una amplia gama de otras materias primas a la baja, pero un repunte al final de la sesión ayudó a que los precios subieran más de un 1% al cierre, gracias en parte a algunas exportaciones mejores de lo esperado de datos del USDA.

+ Los datos semanales de exportaciones del USDA mostraron que 1,43 MMT de maíz (un máximo del año comercial) se vendieron para la exportación durante la semana que terminó el 18/11. Eso estuvo por encima de las estimaciones previas al informe y un 58% más que la semana pasada, pero se mantuvo un 14% por debajo de la misma semana el año pasado. México y Canadá fueron los principales compradores de la semana con 630 mil TM y 307 mil TM respectivamente.

+ El USDA también informó que se vendieron a México 90.000 TM de maíz 22/23. Los compromisos acumulados de maíz hasta el 18/11 fueron de hasta 34,409 MMT.

+ Agroconsult de Brasil estima que la producción de maíz 2021/22 del país alcanzará los 124 M de ton, lo que representaría un repunte sustancial (más del 44%) de la cosecha de la temporada pasada, que sufrió la sequía. Se espera que las plantaciones de maíz brasileño tengan una tendencia al alza del 5,6% esta temporada.

+ La Comisión Europea elevó ligeramente su pronóstico para la producción de maíz de la UE 2021/22 a 68,4 M de ton. Las estimaciones de importación de maíz de la UE no han cambiado desde hace un mes, y las estimaciones se mantienen estables en 14,5 M de ton.

+ La cosecha de maíz de Francia 2021 ha pasado del 91% de finalización hace una semana al 97% hasta el 22 de noviembre, según la oficina agrícola FranceAgriMer del país.

+ El Comité de Estimaciones de Cosechas de Sudáfrica informó que se espera que la producción de maíz 2020/21 del país mejore un 6,1% con respecto a la producción del año pasado, con un estimado de 16,3 M de ton. El maíz blanco comprende aproximadamente el 53% de la cosecha, con la superficie restante en maíz amarillo.

+ La caída de los precios del petróleo afectaron a los precios del maíz pero la demanda del cereal  para producción de etanol se mantiene robusta, lo cual da sostén a los precios.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 392 ton de maíz, acumulando 39,79 M de Ton en el ciclo 2020/21 y se autorizaron 190.000 ton de maíz, acumulando 12,86 M de Ton en el ciclo 2021/22

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, después de haber arrancado la rueda con caídas ante el temor que causa la nueva variante del coronavirus apuntalado por señales de una sólida demanda externa.

TRIGO

+ Los precios del trigo estuvieron presionados el viernes en Chicago mientras que otros mercados tuvieron saldo positivo

+ El cereal continúa con el soporte de la demanda global, con muchos países buscando comprar trigo

+ Las ventas de exportación de trigo estadounidense mejoraron un 42% semana tras semana y aumentaron un 70% por encima del promedio de las cuatro semanas anteriores, a 568 mil ton. Eso fue casi por encima de las expectativas previas, que oscilaron entre 250 a 500 mil. Los totales acumulados para la campaña comercial 2021/22 se mantienen moderadamente por debajo del ritmo del año pasado.

+ La Comisión Europea elevó sus estimaciones de exportación de trigo blando para la temporada 2021/22 en un 6,7% a 34,3 M de ton. Las estimaciones para las existencias finales de trigo de la UE 2021/22, a su vez, cayeron un 8,6% desde octubre a 12,7 M de ton.

+ Las exportaciones de granos de Ucrania durante la campaña comercial 2021/22 tienen una tendencia un 18% más alta año tras año hasta ahora, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura del país. Eso incluye las ventas de trigo por un total de 14,3 M de ton trigo, más otros 5,2 M de ton de maíz. Se espera que las exportaciones totales de trigo aumenten un 48% después de que Ucrania logró una cosecha récord de granos este otoño.

+ Ucrania aumentó su pronóstico de producción de trigo a 31,1 MMT citando área adicional.

+ En Francia, las calificaciones de calidad del trigo blando han tenido un comienzo increíble, con un 99% calificado de buenas a excelentes hasta el 22 de noviembre, manteniéndose estables desde una semana antes. El 97% de la cosecha ya está plantado, frente al 93% de hace una semana.

+ Turquía ha realizado compras provisionales de alrededor de 385 mil ton trigo en una licitación internacional que se cerró el jueves. El grano se enviará entre el 10 y el 31 de enero.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, luego de que la nueva variante del coronavirus descubierta en Sudáfrica presionara a los mercados financieros en general causara temores en los mercados de commodities