Desayuno con AGRO 27/06/18

Desayuno con AGRO 27/06/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 27/06/18 a las 7:45 hs.

Precio VAR usd Precio VAR usd
CBOT SOJA 320,8 2,1 MALASIA – PALMA 572,8 7,2
CBOT ACEITE 640,4 2,4 DALIAN – SOJA 539,9 1,8
CBOT HARINA 370,6 2,8 DALIAN -MAIZ 266,9 0,2
CBOT MAIZ 139,6 0,8
CBOT TRIGO 174,3 1,7
FTSE EUROPA 0,21% DÓLAR/EURO 1,1638 -0,09%
HANG SENG -1,82% DÓLAR/YUAN 6,6084 0,35%
NIKKEI -0,31% ORO LONDRES 1.260,10 0,20
S&P 0,22% PETROLEO BRENT 76,87 0,56

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El Secretario de Agricultura de EE.UU. dijo que los productores entiende la disputa comercial con China: La mayoría de los agricultores de EE.UU. Entienden que la disputa comercial del presidente Donald Trump con China es necesaria para lograr que el mayor comprador de productos agrícolas de EE.UU. Cambie su comportamiento, dijo el secretario de Agricultura, Sonny Perdue. Perdue visitó el centro agrícola de Chicago después de que los precios de las materias primas cayeron bruscamente este mes debido a las crecientes amenazas arancelarias de Pekín y Washington. “Entienden que China no ha sido un jugador justo”, dijo Perdue en un discurso en una feria comercial para la industria de productos frescos. Dijo que Trump lo había autorizado a proteger a los agricultores del daño económico causado por las luchas comerciales y que esperaba tener un plan en marcha para cuando los granjeros comiencen su cosecha de otoño si no se llega a una resolución. “No permitiremos que los productores agrícolas soporten el peso de la represalia de China mientras defendemos nuestros propios intereses como nación”, dijo Perdue. Fuente: Reuters  https://www.reuters.com/article/us-usa-agriculture-perdue/u-s-agriculture-secretary-says-farmers-understand-china-trade-fight-idUSKBN1JM2FK

La EPA de EE.UU. propone el requerimiento de biocombustibles para el 2019: La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Propuso establecer un mandato de mezcla de 19,88 mil millones de galones para 2019 bajo el Estándar de Combustibles Renovables (RFS), un 3 por ciento más alto que el de este año y en línea con las expectativas. La agencia también dijo que está considerando una serie de medidas para dar cierta transparencia al mercado crediticio de cumplimiento y decidió no forzar a las refinerías grandes a combinar volúmenes adicionales para compensar las exenciones de exención por dificultades económicas para las pequeñas refinerías. La decisión de la EPA de no reasignar volúmenes exentos generó una ola de críticas por parte de los grupos de biocombustibles y sus patrocinadores legislativos en el Congreso, pero fue aplaudida por la industria petrolera, el último signo de la creciente división entre los grupos rivales. El mandato de mezcla sería un 3 por ciento superior al requisito de 2018 de 19,29 mil millones de galones e idéntico a las cifras que Reuters y otros medios informaron la semana pasada. La propuesta de la EPA dejaría el objetivo de los biocombustibles convencionales, principalmente etanol a base de maíz, en 15 mil millones de galones, dijo la agencia. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/us-epa-proposes-2019-biofuels-requirements-at-1988-bln-gallons-statement

La guerra comercial derrumba el precio de la soja y perjudica a productores mundiales: La política proteccionista del presidente Donald Trump comienza a traer estragos a los productores de Estados Unidos. Entre los que más apoyaron la elección del presidente, ellos están bastante descontentos con el gobierno. Las puertas de varios de los principales mercados mundiales ya no están tan abiertas como antes, y la relación entre algunos socios de Estados Unidos ya ha dejado de ser amenazas para hechos concretos. Con los ojos dirigidos inicialmente a China, el gobierno de Estados Unidos acentuó también los ánimos de los vecinos canadienses y mexicanos y de los europeos, compradores de los productos agrícolas de EEUU. Además de las barreras arancelarias, que hacen menos competitivos los productos, los agricultores pierden ingresos debido a la retracción de los commodities. Fuente:Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/guerra-comercial-derruba-preco-da-soja-e-prejudica-produtores-mundiais.html

 

–         LOCALES

CRA apunto a Dujovne por tema retenciones: Cuando parecía que los roces entre el Gobierno y los ruralistas estaban saldados y mientras la Mesa de Enlace negocia una reunión con Mauricio Macri, el presidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), Dardo Chiesa, salió duro contra el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. En medio de los rumores por una posible suspensión en la baja de las retenciones al campo, el dirigente dijo que “sería una buena señal que Dujovne traiga la plata de afuera en vez de hablar tanto del campo. Estamos en un avión donde el piloto no tiene matrícula”. Fuente: Edición Rural

Soja: china elimina aranceles para países vecinos: China eliminó los aranceles a las importaciones de soja procedentes de Bangladesh, India, Laos, Corea del Sur y Sri Lanka, según anunció este martes el Ministerio de Finanzas chino, en pleno aumento de las tensiones comerciales con Estados Unidos.  El ministerio publicó en su página web una extensa lista con los nuevos aranceles que se aplicarán a partir del 1° de julio a las importaciones procedentes de estos cinco países.  Aunque las autoridades han reducido los aranceles a la mayoría de los productos, como pescados y flores, los ha eliminado a la soja, que antes contaba con una carga del tres por ciento.  Fuente: Agrovoz

Argentina es el tercer país que más siembra transgénicos: El Servicio Internacional de Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología (Isaaa, por sus siglas en inglés) y PG Economics Ltd publicaron este martes nuevos estudios que destacan los beneficios sociales, ambientales y económicos que ofrece la adopción de los cultivos modificados mediante biotecnología en el mundo.  Se trata de un aspecto fundamental para la Argentina, teniendo en cuenta que es el tercer país que más área siembra con transgénicos: en 2017, fueron 23,7 millones de hectáreas, el 12,5 por ciento de toda la superficie mundial implantada con este tipo de alimentos. Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de avance en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China

+ Al final de ayer, después del cierre del mercado, los medios estadounidenses relataron que la Administración de EEUU estaría dispuesta en aliviar sus complejas demandas sobre las nuevas restricciones de inversiones chinas. Tal medida puede indicar una propensión de Trump en la reapertura de las negociaciones con China.

+ El jefe de USDA, Perdue, dijo que el USDA podría considerar el CCC como una herramienta para compensar a los agricultores afectados por la lucha comercial entre EE.UU. y china. Mientras Trump impulsa el libre comercio, un programa de compra tipo CCC aumentará los precios mundiales y ejercerá más presión sobre China

+ En EE.UU. muchos campos de soja continúan con muchas lluvias y se informan inundaciones en varias áreas. Se pronostican más lluvias en algunas áreas esta semana.

+ La consultora brasilera DATAGRO estima que el área de siembra de soja en el 2018/19 podría alcanzar las 35,9 M de ha, con una producción total de 120,5 M de ton.

+ El viernes 29 de junio se publicara el informe del USDA sobre stocks trimestrales y área de siembra 2018.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 752 ton de aceite de soja, acumulando 1,58 mil ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por ventas masivas de los fondos de inversiones desencadenadas por las tensiones comerciales y a las perspectivas favorables para los cultivos estadounidenses.

+ Se estima que los fondos vendieron 9.000 contratos de soja, vendieron 3.500 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compas de coberturas en sintonía con la mejora de los demás productos

+En EE.UU. impacta al maíz la evolución del clima en las regiones productoras

+ El clima estacionalmente frío se mantendrá en la parte superior del medio oeste y en la región de los Grandes Lagos por un par de días más, pero gran parte del centro de EE.UU. verán temperaturas más altas que el promedio para el fin de semana.

+ Los últimos mapas de precipitaciones acumuladas de siete días de NOAA muestran precipitaciones posibles en la mayor parte del Corn Belt desde ahora hasta el 3 de julio.

+ La EPA de EE. UU. Ha propuesto un mandato de mezcla de biocombustibles por un total de 19.88 billones de galones en 2019, que es un 3% más alto que el requisito de 2018 de 19.29 billones de galones. La mayor parte de ese volumen, 15 mil millones de galones, está destinado al etanol.

+  La decisión de la EPA finalizada no tiene que promulgarse hasta finales de noviembre. Mientras tanto, algunos grupos están criticando el hecho de que la agencia no haya atendido los 1.600 millones de galones en las exenciones que ha entregado a los refinadores en los últimos dos años.

+ Según informe de la Agencia Marítima NABSA en los próximos 20 días se espera el arribo de buques para embarcar 1,13 M de ton de maíz, de las cuales 30 mil tienen como destino Brasil y el resto una gran diversidad de países entre los que se destaca Vietnam, Argelia, Malasia y Arabia Saudita.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 124.000 ton de maíz, acumulando 13,80 M de Ton en el ciclo 2017/18. Además se autorizaron 100.000 ton de maíz para embarque a partir de marzo19, correspondiendo al ciclo comercial 2018/19 para acumular 1,19 M de ton.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por un rebote técnico motivado por compras de oportunidad y por la cobertura de posiciones vendidas después de la fuerte caída del 2% de la jornada previa

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad luego de las pasadas bajas a pesar del buen avance de la cosecha y mejores condiciones para los cultivos en Australia

+ El trigo está presionado por el avance de la cosecha del cereal de invierno en EE.UU.

+ Los pronósticos climáticos se muestran mayormente seco en el sur de las planicies para el resto de la semana, ayudando a avanzar con la cosecha

+ En Texas el avance de la cosecha es del 71%, en Kansas el 52% y el Oklahoma el 92%, estos últimos dos arriba del promedio

+ El mercado espera el informe del USDA para conocer el detalle de las siembras de trigo en el 2018.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo que alcance las 47,12 millones de acres (19,07 millones de hectáreas), abajo del informe de marzo de 47,34  millones pero arriba del año pasado cuando se implantó 46,01 millones acres

+ Analistas esperan que el trigo de invierno muestre un área sembrada de 32,633 M de acres y el de primavera en 12,431 M de acres. El trigo total se espera con una baja de 237 mil acres en relación al informe de marzo.

+ Taiwán compro 95.350 ton de trigo de EE.UU. en su última licitación

+ GASC Egipto compro 120.000 ton de trigo de Rusia, con el nivel de precio más bajo desde el mes de febrero pasado

+ En Ucrania las exportaciones de granos muestran una baja del 9% en el ciclo 2017/18, con un total de 17 M de ton de trigo y 17,6 M de ton de maíz.

+ Según informe de la Agencia Marítima NABSA en los próximos 20 días se espera el arribo de buques para embarcar 172 mil ton de trigo, todas con destino a Brasil.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.545 ton de trigo pan, acumulando 10,79 M de Ton en el ciclo 2017/18.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por liquidación de posiciones de los fondos de inversión agrícolas, sumada a un progreso de la cosecha de trigo de invierno de EE.UU. mejor de lo esperado y por la lenta demanda de exportaciones de suministros estadounidenses

+ Se estima que los fondos vendieron 5.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL 26/06/2018
Mercados SOJA Var usd MAIZ Var  usd TRIGO  Var usd
CBOT 318,7 -2,6 138,8 0,8 172,5 -2,7
FOB MIN 381,0 -4,0 163,0 -5,0 257,0 -3,0
FAS TEORICO OF 281,4 -1,0 149,9 -4,8 240,6 -2,8
FAS MERCADO 279,5 1,1 158,5 4,8 219,4 1,1
Datos en dolares oficiales