Desayuno con AGRO 27/04/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 27/04/2015 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	356,4	0,1	MALASIA – PALMA	594,4	-12,6
CBOT ACEITE	699,1	0,9	DALIAN – SOJA	679,5	5,6
CBOT HARINA	345,8	-1,0	DALIAN -MAIZ	0,0	0,0
CBOT MAIZ	142,9	-0,6
CBOT TRIGO	178,2	-0,4
FTSE EUROPA	0,13%		DÓLAR/EURO	1,0838	-0,33%
HANG SENG	1,33%		DÓLAR/YUAN	6,2195	0,41%
NIKKEI	-0,18%		ORO LONDRES	1182,75	-0,25
S&P	0,23%		PETROLEO BRENT	65,05	-0,23

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Algunos productores cambian maíz por soja: Muchos productores podían cambiar a la soja debido a los altos costos de siembra de maíz. La primera estimación del USDA señalo un área de siembra de maíz en el 2015 de 89,2 M acres, debajo en 1,5M acres en relación al año pasado. El especialista de la Universidad de Missouri de la extensión agrícola, David Reinbott dijo en una conferencia que productores pueden cambiar otros 500 mil a 1M acres desde maíz a soja si los campos no se secan lo suficiente para sembrar en las próximas semanas. EL USDA estima una siembra de soja en 84,5M acres, arriba en cerca de un millón de acres en relación al año pasado. Esta estimación están en el lado más bajo, según Reinbott. Basado en el rinde de tendencia y las actuales tasas de usos, los stocks finales pueden presionar a los precios de la soja por debajo de usd 10, agrego. Los precios podrían ir aún más abajo si los productores cambian más acres de maíz a soja, informo el especialista. Fuente: AG Professional

Camioneros en Brasil vuelven al paro porque no tienen precio mínimo de flete: Luego de fallar en encontrar un acuerdo con el gobierno federal de conseguir establecer una tasa mínima para los fletes, los camioneros de Brasil retomaron el paro/bloqueo de rutas brasileras a partir de medianoche del miércoles 22 de abril. Para el jueves a la mañana algunas rutas estaban bloqueadas en los estados de Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, San Pablo y Santa Catarina y más rutas fueron afectadas con el correr del día. En algunas localizaciones todo el tráfico fue bloqueado mientras que en otras localidades solo los camiones fueron bloqueados mientras que los autos, colectivos y demás vehículos fueron permitidos el paso. En las fallidas negociaciones, el Jefe de Secretarios del Presidente de Brasil, Miguel Rossetto, y el Minisro de Transporte, informo a los representantes de los camioneros que el establecimiento de una tasa mínima de flete en Brasil puede ser inconstitucional y también impracticable. En lugar de establecer un tasa mínima de flete por ley, el gobierno recomendó una tasa mínima de flete que los camioneros podrían tomar como referencia cuando se negocien los contratos de fletes. Fuente: Soybean and Corn Advisor

Productores de Canadá aumentan el área de siembra de trigo, rechazan canola: Los productores canadienses intentará explotar las mejores condiciones de siembra este año para sembrar más trigo que el anticipado, pero recortan la siembra de semillas oleaginosas, incluyendo una inesperada mayor caída a la esperada en el área de canola. Statistic Canada, luego de una encuesta a productores, estima que los productores canadienses sembraran 74,4 M acres con los principales cultivos, unos 1,3 M acres más que el año pasado, cuando el clima frio y húmedo de primavera forzó a los productores a dejar algunos campos sin sembrar. “Según reportes de la industria, las condiciones de siembra son mayormente favorables, luego de dos años de siembras tardías”, según StatsCan. El área extra es soporte de un mayor incremento en la siembra de trigo de lo que los inversores pronosticaron, con siembras que puede alcanzar las 24,8M acres, subiendo 3,9% respecto del año pasado, duplicando el incremento que el mercado esperaba. Las expectativas de siembra para el trigo durum, el tipo usado para pasta, es particularmente importante, con un incremento del 15,8% el máximo en seis años a 5,5M acres, con soporte por los elevados precios mundiales del grano luego de la lluvia que afecto la cosecha en muchas áreas productoras el año pasado. Fuente: Agrimoney

 

• LOCALES

 

Subió hasta un 50% el rinde de indiferencia de la campaña: PPrincipio del formulario

or la baja de los precios, de 23% en soja y 20% en maíz entre una campaña y otra, los rindes de indiferencia, necesarios para cerrar las cuentas, tuvieron un incremento de hasta el 50 por ciento. Según un informe de Esteban Barelli, técnico de Investigación y Desarrollo de Aacrea, en el sur de Santa Fe, en soja en el ciclo 2013/2014 el rinde de indiferencia -con la soja a US$ 300 e incluyendo desde costos de implantación hasta arrendamiento- era de 32 quintales por hectárea. Para esta campaña, 2014/2015, con la soja en US$ 230 trepó a 38 quintales, un 19% más. En esa región, el rinde promedio zonal es justamente de 38 quintales, con lo cual el rinde de indiferencia en campo alquilado empató al resultado productivo. En maíz, allí el rinde de indiferencia, siempre incluyendo el alquiler, pasó de 92 quintales a 124 quintales, una suba del 34%. En la zona el rinde promedio es 100 quintales, con lo cual se pierde plata con el rinde promedio. Fuente: La Nacion

Delgado: “Queremos que se cumpla la Ley de Arrendamientos vigente que prevé un alquiler minimo de tres anios”: En la actualidad la actividad agrícola se sustenta en una enorme diversidad de contratos entre empresarios y propietarios de campos. Sin embargo, la normativa vigente que regula esas relaciones está obsoleta: se trata de Ley 13.246 de Arrendamientos y Aparcerías Rurales de 1948 (parcialmente modificada en 1980). La legislación vigente no permite acordar un contrato de arrendamiento agrícola por un año calendario: sólo habilita pactar un contrato accidental por hasta dos cosechas. La norma dispone que el arrendamiento debe tener un plazo mínimo de tres años. Por lo tanto, en caso de existir conflictividad, el arrendatario puede hacer valer el plazo legal de tres años con las condiciones pactadas durante el primero. Aunque eso no es habitual en el sector porque los acuerdos suelen hacerse en un ámbito de confianza. Fuente: Valor Soja

Soja tolerante a la sequía: un paso clave: Las buenas ideas y el trabajo de científicos argentinos cobró una gran protagonismo esta semana ante la noticia de que la Conabia (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) aprobó los genes que le confieren a la soja tolerancia a la sequía. Este avance biotecnológico, que es una transgénesis a partir de genes del girasol, fue creado y desarrollado por el grupo de trabajo de la doctora Raquel Chan, de la Universidad Nacional del Litoral, e investigadores del Conicet, y representa un gran avance en el camino de aumentar la productividad de la oleaginosa frente a una restricción hídrica. “La aprobación de la Conabia es un primer antecedente para esta tecnología. Con este suceso emblemático, la comisión determinó que estos genes de tolerancia a sequía no son un riesgo para el ambiente y es un punto de partida en varios sentidos”, sostuvo, en diálogo con Clarín Rural, Federico Trucco, CEO de la empresa Bioceres, que junto con el Indear (Instituto de Agrobiotecnología Rosario) tienen el uso y la explotación exclusiva de esta innovación. Fuente: Clarín

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por contagio con la mejora de precio de China y el avance de la siembra esperada en el maíz que evita cambios de área para la soja

+ Los futuros de soja en Dalian suben por la expectativa de menores siembras de soja este año con productores cambiando a maíz que podría subir la siembra un 3% este año, según analistas locales

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con bajas a pesar de las buenas exportaciones del mes. Hay reportes de que Indonesia podría dar marcha atrás en la imposición de derechos de exportación del aceite, ciertamente en mayo se mantiene en cero.

+ Las exportaciones de soja de Brasil no se ven interrumpidas por el paro de camioneros

+ La debilidad del paro de camioneros en Brasil, los casos de gripe aviar, la gran cosecha sudamericana se combinan para presionar los precios de la soja.

+ Hoy se conocerá el primer informe sobre siembras de soja en Estados Unidos, según los operadores. El año pasado estaba un 3% sembrado y el promedio de los últimos cinco años era del 4%.

+ Hubo un lento avance la siembra en Iowa en la semana pero los productores se focalizaron en avanzar con el maíz.

+ Las ventas de exportaciones de soja de la semana pasada de cosecha vieja fueron mejores a las esperadas pero las ventas de la nueva campaña estuvo por debajo dado que los compradores no se apuran a realizar compras anticipadas por la gran oferta disponible en el mundo

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina aumentó la proyección de producción de soja 2014/15 a 59 M ton e incremento los stocks iniciales a 8,73M ton desde los 7,73 M ton del reporte de marzo.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informo que al 23/4 estaba cosechado el 44% del área de soja vs. el 39% del año pasado a la misma fecha

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 27.303 contratos en el mercado de Chicago al 21 de abril, llevando la posición neta vendida a 48.966 contratos.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas y la mayor oferta global.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la expectativa del avance de la siembra del cereal en Estados Unidos cuando el clima acompañó la implantación en algunas zonas

+ Los precios del cereal están presionados por el avance de la siembra en el Medio Oeste con mayor aceleración esta semana por clima mayormente seco desde ahora hasta el comienzo de mayo

+ Para el reporte de avance de siembra de maíz se espera entre un 16-19% frente al 9% de la semana pasada. El año pasado a esta fecha estaba el 19% sembrado y el promedio de los últimos cinco años del 28% sembrado

+ El NWS en su pronóstico de 6-10 días muestra pronósticos de clima seco en el Medio Oeste para comienzos de esta semana que pueden permitir el avance de la siembra de maíz. Además, los pronósticos muestran un aumento de temperaturas de normal a arriba de lo normal que permite secar las zonas húmedas.

+ Los pronósticos de largo plazo muestran condiciones secas por lo menos hasta la primera semana de mayo

+ La gripe aviar en granjas de Estados Unidos continúan impactando en el mercado por la destrucción de millones de aves. El Presidente de Consejo de exportación avícola y de huevos de Estados Unidos declaro que “nunca había experimentado una situación como la actual”.

+ Algunos operadores asumen una pérdida de uso forrajero debido al brote de gripe aviar. La estimación inicial es menor a 25 M bushels.

+ Las ventas de exportación de maíz estadounidenses totaliza el 86% del total proyectado del año comercial aunque en el promedio de los últimos cinco años el porcentaje asciende al 88%. Las ventas semanales estuvieron debajo de lo esperado por el mercado la semana pasada

+ El Consejo Internacional de Grano aumento su proyección de producción global de maíz 2015/16 a 951 M ton desde su estimación anterior, pero todavía proyecta un 4,33% debajo del 2014/15.

+ CME anuncio un incremento de los límites diarios de la operatoria de maíz de 25 centavos a 30 centavos por bushels.

+ Los productores chinos podrían expandir un 3% la siembra de maíz este año para tomar ventaja de los altos precios ofrecidos por los stocks estatales, según analistas de la industria, una medida para agregar presión a Beijing para reducir los grandes stocks de maíz. Los stocks dan soporte a los productores que hacen subir los precios domésticos del cereal más de un 30% del precio global, aumentando la expectativa de más producción. Beijing acumulo stocks de más de 82M ton de maíz en el 2014/15 y las reservas están ahora en un record de 150M ton, más de ocho meses de consumo.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informo que al 23/4 estaba cosechado el 26% del área de maíz vs. el 22% del año pasado a la misma fecha

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 17.970 contratos en el mercado de Chicago al 21 de abril, llevando la posición neta vendida a 104.796 contratos.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con leves bajas, a partir de expectativas de una amplia oferta por buen clima y mayores intenciones de siembra en China.

+ El USDA informo la venta de 121.400 ton de maíz 2014/15 para destino desconocido

+ Se estima que los fondos vendieron 12.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando bajas, por buen clima en las regiones productoras de trigo en la que se espera una mejora de las condiciones de los cultivos de invierno para el reporte del USDA de hoy

+ Los futuros de trigo continúan presionados por la mejora en la humedad de las regiones productoras de las Planicies

+ Para el reporte sobre el estado de los cultivos de hoy se espera una mejora en los trigo, desde el 42% de la categoría de bueno a excelente de la semana anterior para el trigo de invierno y del 26% de Kansas

+ SE espera una mejora en los cultivos por las lluvias de la última semana en la región productora de trigo duro colorado de invierno.

+ Las ventas de exportaciones de trigo fueron la semana pasada sorpresivamente mayores a las esperadas. El acumulado de los compromisos alcanza al 99% de las exportaciones proyectadas para el 2014/15. El promedio de los últimos cinco años normalmente alcanza el 102% para esta semana pero luego pasan ventas a la campaña siguiente. Quedan seis semanas de este ciclo.

+ El Consejo Internacional de Granos recorto su pronóstico de producción global de trigo 2015/16 en 4M ton, o 0,5%, esperando un recorte de 2,2% respecto de la producción de este año. Disminuyo la producción de India, China y Argentina.

+ StatsCan estima que el are de siembra de trigo en Canadá puede totalizar 24,8 M acres, levemente por arriba de lo esperado por los operadores en promedio de 24,2 M.

+ CME anuncio un aumento de los límites diarios para operar en trigo en Chicago a 40 centavos desde los 35 centavos anteriores, anticipando más volatilidad

+ El Ministro de Agricultura de Ucrania dijo que el país exportó 28,5M ton de granos entre el 1 de Julio al 23 de abril vs. 29 M ton del año pasado

+ El Ministro de Agricultura de Kazajstán informo que el país exportó 5,1M ton de graos desde el 1 de Julio al 20 de abril vs. 7,3M ton del año pasado

+ El Ministro de Abastecimiento de Egipto dijo que el país tiene suficiente trigo hasta fines de mayo

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 3.653 contratos en el mercado de Chicago al 21 de abril, llevando la posición neta vendida a 96.244 contratos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas pero sostenido por un dólar más barato. Perspectivas de abundantes ofertas por buenas condiciones climáticas presiona las cotizaciones.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.500 contratos de trigo

CIERRE AL	24/04/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	356,3	-3,1	143,5	-2,5	178,6	-4,3
FOB MIN	368,0	-1,0	166,0	0,0	228,0	0,0
FAS TEORICO OF	220,8	-2,3	115,7	0,0	156,3	0,1
FAS MERCADO	216,0	-0,8	119,3	0,0	106,9	0,0
Datos en dolares oficiales