Desayuno con AGRO 23/07/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 23/07/2015 a las 8:20 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	377,5	2,4	MALASIA – PALMA	575,4	-3,9
CBOT ACEITE	694,7	3,5	DALIAN – SOJA	668,3	3,2
CBOT HARINA	402,9	2,2	DALIAN -MAIZ	358,1	-0,5
CBOT MAIZ	159,2	0,7
CBOT TRIGO	191,3	1,4
FTSE EUROPA	0,02%		DÓLAR/EURO	1,0993	0,54%
HANG SENG	0,46%		DÓLAR/YUAN	6,2099	0,00%
NIKKEI	0,44%		ORO LONDRES	1101,65	13,05
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	56	-0,13

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Oficiales del USDA en los estados evalúan pérdidas de cosecha: El USDA y oficiales de agricultura de Illinois dijeron el lunes por la mañana que tienen la intención de solicitar la declaración de desastre del USDA en los condados donde las inundaciones y el exceso de lluvia devastó los cultivos. Los oficiales estatales del USDA y de los condados de Illinois se unieron al director de agricultura Philip Nelson y líderes de organizaciones agrícolas del estado por pedido de los productores en una granja cerca de Watseka. El gobernador Bruce Rauner escribió el secretario de Agricultura, Tom Vilsack para solicitar la declaración de desastre de la secretaría, dijo Scherrie Giamanco, director ejecutivo del estado de Illinois de la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA). Las oficinas del condado de la FSA están recogiendo datos del condado para ser utilizado para una declaración de desastre, estableciendo un plazo hasta el miércoles para los informes y había recibido 29 en la mañana del lunes. Edwin Brown, director ejecutivo del FSA del condado de Kankakee, dijo que en su condado ascendió al 36% de pérdida de la cosecha de maíz y una pérdida de 38% de la soja. Fuente: Farmweeknow

Maíz: falta de almacenaje en Mato Grosso puede provocar pérdidas: La falta de almacenes para almacenar maíz comienza a preocupar a productores de Mato Grosso. Según los datos del Instituto de Mato Grosso Economía Agrícola (IMEA-MT), hasta la fecha, 47,52% de granos, una superficie total de 3,2 M de hectáreas sembradas se cosechó. El riesgo es que el problema aumente en proporción con la cosecha. En Sorriso y Nova Mutum, en el Norte, el maíz a cielo abierto. En el oeste, el avance de la cosecha debe fluir al almacenamiento. «Por aquí cosechamos alrededor del 40% y ahora no tenemos problemas, pero con el correr de la cosecha, esta situación tiende a ser preocupante. No tenemos el maíz a cielo abierto, pero un camión, por ejemplo, esta un día entero en la línea de descarga en el almacén del operador, y con él todo proceso de cosecha es más lento «, dice Altemar Kroling, productor y coordinador delegado Aprosoja en Diamantino. Fuente: Safras & Mercado

Productores de maíz en EE.UU. invierten usd 2M para más mezcla de etanol: La Asociación Nacional de Productores de Maíz dieron otro gran paso para proporcionar al público el uso con los precios del gas más bajos y más posibilidades de elección de combustible que incluye un mejor acceso a las mayores mezclas de producción propia para producir etanol estadounidense. La NCGA anunció la inversión de una suma adicional de 500.000 dólares para un programa innovador llamado Primero la bomba, que busca ampliar la infraestructura capaz de entregar altas mezclas de etanol combustible a los consumidores estadounidenses. Esto aumenta el compromiso NCGA a usd 2 M en el último año. Primero la bomba utilizará los fondos prometidos por los productores de maíz bajo el programa recientemente anunciado por el USDA. La Asociación de Infraestructura de Biocombustibles del USDA está aportando usd 100 M en subvenciones disponibles. «Los consumidores debería tener opciones de combustible que incluyen etanol y esta inversión nos permitirá proceder a avanzar hacia el objetivo «, dijo Chip de Bolos, presidente de NCGA y agricultor de Newburg, Maryland. Fuente: AG Professional

 

• LOCALES

 

Aníbal a Etchevehere: “Al sector agropecuario le ha ido muy bien con este gobierno”: «Yo estoy convencido que no es lo que dice Etchevehere, y creo todo lo contrario, que al sector agropecuario le a ido muy bien en estos últimos 12 años y con éste gobierno nacional», afirmó el funcionario en su habitual contacto matutino con la prensa acreditada en la Casa Rosada, según publicó Télam. El martes, al dejar inaugurada una nueva edición de la Exposición Rural en el barrio porteño Palermo, el titular de la SRA dijo que «este gobierno ha sido el peor de la historia para el campo». Al ser consultado sobre este punto, Fernández contestó: «En cambio, él (Etchevehere) no es el peor de la historia; ha habido peores, mucho peores que él en la Rural: José Toribio Martínez de Hoz, José Alfredo Martínez de Hoz padre, José Alfredo Martínez de Hoz hijo». Fuente: Infocampo

Trigo: cayo un 60% la exportación argentina de premezcla: El   Valor agregado no siempre representa agregado de valor: en lo que va del año las exportaciones argentinas de premezclas se derrumbaron a pesar de contar con un arancel diferencial extremadamente ventajoso. En el primer semestre de 2015 se declararon 33.261 toneladas de exportaciones argentinas de premezclas para la elaboración de tortas, bizcochuelos, pizzas, crepes y ñoquis –entre otros productos de panadería o galletitería– por un valor de 12,8 millones de dólares. En el primer semestre de 2014 se habían registrado 83.117 toneladas de ventas externas de premezclas por un valor de 43,7 millones de dólares. Las posiciones arancelarias correspondientes a los diferentes tipos de premezclas son 1901.20.00.119T, 1901.20.00.910R y 1901.90.90.100G (gravadas con un derecho de exportación del 13%) y 1901.20.00.112C, 1901.20.00.190Z y 1901.20.00.990T (que tienen una retención del 5,0%). Fuente: Agritotal

Cierre de avícolas: culpan al Gobierno por quitar subsidios: El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne y sus Derivados del Gran Buenos Aires y Zona Sur de la Provincia De Buenos Aires (Sicgba), Silvio Etchehum, señaló ayer que la situación laboral en 10 plantas avícolas, entre ellas Cresta Roja, “no es un problema laboral sino estructural”. El dirigente adjudicó la responsabilidad por esa situación al gobierno nacional, y sostuvo que los problemas del sector se registran desde fin de 2012, “cuando la Presidenta de la Nación decidió quitar los subsidios directos e indirectos” a la actividad. En ese sentido, explicó en declaraciones a Cadena ECO que “este es el problema, porque el costo operativo de todo lo que se producía era cubierto por los subsidios“. Etchehum manifestó que “las diez plantas que participaron de los convenios que hizo Guillermo Moreno con Venezuela tienen problemas, y Cresta Roja es la principal”. Fuente: Supercampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras que están marcando la necesidad de la demanda interna estadounidense para responder a los negocios de exportación que aumentaron en la última semana. SE espera hoy el informe de ventas semanales

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 0-150 mil toneladas de cosecha vieja y de 300 a 550 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Las ventas de exportación se esperan bajas para la vieja cosecha y también para la nueva.

+ SE afirmaron los precios en el mercado doméstico estadounidense por la demanda de procesadores y exportadores que están buscando la soja remanente en manos de los productores

+ Hay reportes de que procesadores de Indiana están pagando valores más altos para obtener la soja en sus plantas. Los márgenes son atractivos para mejorar las ofertas compradoras

+ En los últimos dos días, los reportes diarios de exportaciones mostraron ventas de soja estadounidense al exterior, ayer a China, todo de la nueva campaña

+ Con el clima en Estados Unidos mejorando para los cultivos de soja y maíz, es más difícil volver a encontrar señales alcistas para el mercado

+ El clima continúa pronosticándose con condiciones secas que ayudaran a los cultivos. En el pronóstico de 6-10 días hay lluvias por arriba de lo normal en el oeste del Medio Oeste.

+ Los pronósticos anticipan la llegada de condiciones secas al este del río Mississippi, lo que estabiliza las expectativas de producción de cara al comienzo del período crítico de los cultivos en el mes de agosto.

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector exportador fueron de 358.200 ton en la semana al 15/07, acumulando compras totales del ciclo por 14,38 M ton vs. las 8,18 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 8% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector industrial fueron de 736.200 ton en la semana al 08/07, acumulando compras totales del ciclo por 20 M ton vs. las 17,9 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 21,6% no tiene precio.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 75.000 ton de aceite de soja, acumulando 3,52 M de Ton en el 2015

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron mixtos, aunque mayormente bajista a lo largo de la curva de vencimientos. Sólo la posición con entrega en agosto operó en el terreno positivo, fortalecida por la ralentización en las ventas de productores norteamericanos y la firme demanda de harina. En tanto, los contratos de la nueva cosecha se vieron presionados por las condiciones climáticas favorables en el medio oeste.

+ Exportadores estadounidenses declararon ventas por 120.000 ton de soja 2015/16 a China

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de soja, estuvieron neutrales en contratos de harina y vendieron 5.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante el clima seco en algunas zonas donde el cereal estadounidense esta polinizando

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 250-450 mil toneladas de cosecha vieja y de 300 a 500 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Para el informe los operadores esperan que las ventas de exportación de maíz sean similares a la semana anterior, tanto cosecha vieja como nueva.

+ El clima para los cultivos de maíz continúa siendo el foco de atención en el mercado

+ El maíz esta en polinización pero los mercados dudan que el calor puedan afectar los cultivos.

+ El clima permanece cálido en el pronóstico de 6-10 días, pero el Servicio Meteorológico ajusto el área de lluvias “por arriba de lo normal” al oeste del Medio Oeste, principalmente en Iowa, Minnesota y Wisconsin.

+ Fuertes tormentas se esperan para el jueves en gran parte de Dakota de Norte, mientras que en gran parte del Medio Oeste permanece seco. Las tormentas se moverán a Minnesota y Iowa el viernes.

+ El pronóstico a 7 días coloca lluvias en Iowa y menos lluvias en el este del Medio Oeste. El área de lluvias por arriba de lo normal en el pronóstico de 6-10 días disminuyen respecto de los pronósticos anteriores. En Indiana y Ohio puede recibir clima más seco. Las temperaturas cálidas permanecen en el pronóstico de 6-10 días en el este, extendiéndose hasta fines de julio.

+ El reporte semanal del EIA fue con producción y stocks de etanol debajo de la semana anterior. La producción de etanol fue de 973.000 barriles pro días en la semana que finalizó el 17 de julio, reduciéndose 11.000 barriles por día respecto de la semana previa. Los stocks bajaron a 19,56 M de barriles, bajando 181.000 respecto de la semana anterior

+ Los stocks de etanol en la región del Golfo bajaron 392.000 barriles, mientras que en el Medio Oeste y la costa Oeste los stocks aumentaron cerca de 105000 y 86.000 barriles respectivamente

+ Procesadores de Corea del Sur en una licitación compraron 55.000 ton de maíz con origen opcional entre Estados Unidos, Brasil y Argentina para entrega en noviembre.

+ El mercado internacional está crecientemente competitivo y eso perjudica a la oferta norteamericana. En puertos sudamericanos los valores FOB se muestran más atractivos que los norteamericanos para los compradores asiáticos.

+ El agregado del USDA pronostico que la producción de granos 2015/16 de la Unión Europea será de 305 M ton, bajando 21 M ton respecto del 2014/15. La producción de maíz en 66 M ton, bajando 9,5 M ton. Se estiman importaciones de maíz en 12M ton vs. la estimación del USDA de 14 M ton.

+ En Argentina, las compras de maíz 2014/15 del sector exportador fueron de 235.700 ton en la semana al 15/07, acumulando compras totales del ciclo por 13,73 M ton vs. las 11,27 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 15,9% no tiene precio.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, alcanzando mínimos de tres semanas ante condiciones climáticas favorables en las regiones productoras de Estados Unidos y la acción vendedora de los fondos especulativos

+ Se estima que los fondos vendieron 11.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por señales técnicas de sobreventa que generan compras luego de las pasadas bajas. El cereal está muy barato frente al maíz y genera demanda de compradores. El dólar más débil hoy colabora con la suba de precios

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-400 mil toneladas

+ SE esperan que los volúmenes de exportación sean bajos por la falta de competencia en los valores estadounidense frente a las ofertas del trigo del Mar Negro. El volumen podría ser similar a la semana anterior.

+ Los valores FOB en el Golfo de México están bajando pero no alcanzan los niveles de competitividad que se observan en la zona del Mar Negro, donde están comenzando los trabajos de recolección y los exportadores se posicionan con agresividad para comenzar los embarques en agosto.

+ El fortalecimiento del dólar ejerció presión adicional. Los contratos de trigo de primavera se sumaron a las pérdidas de Chicago, ante condiciones mayormente favorables para el desarrollo de los cultivos.

+ Los futuros del cereal bajaron en todos los mercados estadounidenses por el clima seco que permite avanzar con la cosecha, mientras que los precios del trigo permanecen muy altos para competir en el mercado exportador

+ Se están desarrollando problemas d calidad en el trigo blando colorado de invierno, con vomitoxina en el trigo que provoca rechazo o descuentos en los mercados físicos

+ El gobierno de Irán impulse un impuesto a las importaciones de trigo y cebada, entre usd 45 y usd 50 por tonelada, según Reuters

+ Ag Canada proyecto que la producción de trigo de Canadá será de 27,1 M ton, vs la estimación del USDA de 27,5 M ton.

+ Reuters reporto que el trigo de primavera en Alberta se muestra con dificultad de escapar al impacto de la sequía anormal y la canola que se encuentra en la misma región se espera por debajo del promedio.

+ Comenzó un crop Tour de la Canadian Wheat Board que realizara tres rutas en los estados productores de Alberta, Saskatchewan y Manitoba con resultados finales que se conocerán el viernes

+ En el primer día de tour, el rango proyectado de rinde es de 23 bu/acre a 69 bu/acre. Condiciones pobres se reportan en el sudeste de Alberta, condiciones pobres se reportan ene l noroeste de Saskatchewan, condiciones buenas a excelente en Manitoba y condiciones de buena a excelente en el centro norte de Saskatchewan

+ LA estimación de producción de rigo de Australia bajo debido al impacto del fenómeno El Niño, según el Banco Nacional de Australia. Su estimación bajo a 20 M ton en comparación con las 23,6 M ton del gobierno australiano. El USDA continua proyectando 26 M ton.

+ El agregado del USDA pronostico que la producción de granos 2015/16 de la Unión Europea será de 305 M ton, bajando 21 M ton respecto del 2014/15 pero 2 M ton arriba del 2013/14. La producción de trigo se proyecta en 148,5 M ton, bajando 8,3 M ton respecto del año pasado, la producción de maíz en 66 M ton, bajando 9,5 M ton. Se estiman importaciones de maíz en 12M ton vs. la estimación del USDA de 14 M ton.

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector exportador fueron de 88.500 ton en la semana al 15/07, acumulando compras totales del ciclo por 6,95 M ton vs. las 2,30 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 15% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector industrial fueron de 63.200 ton en la semana al 8/07, acumulando compras totales del ciclo por 3,61 M ton vs. las 3,85 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 5,7% no tiene precio.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 89.905 ton de trigo, acumulando 2,54 M Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, afectados por el rápido avance de la trilla de invierno en Estados Unidos y la activa competencia en el mercado internacional, en el marco de una abundante oferta global.

Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de trigo

CIERRE AL	22/07/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	375,1	0,7	158,6	-1,5	189,9	-2,9
FOB MIN	374,0	-3,0	170,0	-5,0	226,0	0,0
FAS TEORICO OF	230,9	0,2	118,8	-3,6	154,9	0,1
FAS MERCADO	236,9	3,8	98,3	0,0	107,0	0,0
Datos en dolares oficiales