Desayuno con AGRO 23/04/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 23/04/2015 a las 6:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	357,8	1,2	MALASIA – PALMA	599,2	-1,4
CBOT ACEITE	698,9	3,1	DALIAN – SOJA	670,3	7,4
CBOT HARINA	349,3	1,5	DALIAN -MAIZ	401,6	0,8
CBOT MAIZ	146,5	-0,2
CBOT TRIGO	183,7	0,5
FTSE EUROPA	-0,02%		DÓLAR/EURO	1,0732	0,05%
HANG SENG	-0,38%		DÓLAR/YUAN	6,1975	0,05%
NIKKEI	0,27%		ORO LONDRES	1189,25	-13,15
S&P	0,51%		PETROLEO BRENT	62,8	0,07

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

ES hora de afinar el lápiz con el maíz a usd 4,25: Muchos imprevistos pueden impulsar los mercados a la suba o a la baja de caras al año comercial 2015/16. Pero los economistas de la Universidad de Illinois Darrel Good y Scott Irwin acuerdan que este año puede marcar un importante giro en los precios de los granos. “Los precios del maíz durante el 2015/16 pueden estar moviéndose indeterminados si las presiones financiera continúan, para peor o con una reversión”, escribieron en un reciente artículo. La proyección del USDA para el año comercial 2014/15 con un rango de precio promedio de usd 3,55 a usd 3,85 puede significar finalizar con el precio promedio del año comercial más bajo desde el 2009/10, y cerca de usd 2 por bushels más bajo que los cuatro años anteriores. Ninguno sabe dónde los precios pueden ir en el futuro, pero Good and Irwin utilizan un análisis de dos pasos para realizar una proyección temprana de donde los precios promedio pueden ir en el próximo ciclo agrícola. En el artículo original continua el detalle del análisis. Fuente: Agweb

La calidad del maíz de Estados Unidos 2014/15 para exportar es fuerte: Los embarques de maíz para exportación cumplieron los requisitos de negocios de maíz N°2, según el Consejo de Granos de Estados Unidos en su Reporte de Calidad de Maíz de exportación 2014/15 publicado esta semana. El reporte de calidad de exportación de maíz mide la calidad del maíz estadounidenses siguiendo los factores de grados, humedad, composición química y composición física con muestras de maíz que van a ser embarcados para el exterior. La información se comparte con los consumidores internacionales de maíz de Estados Unidos y el staff del Consejo de Granos de Estados Unidos y sus miembros comenzaran a presentar los resultados de dicho reporte a los clientes interesados a partir del próximo mes. “Estados Unidos es el único país que publica este tipo de informe sobre la calidad del cultivo de maíz”, dijo el manager del USGC. “Los clientes internacionales saben del mismo y esperan ansiosamente su publicación. Este año no es la excepción”. Fuente: Farm Futures

Productores brasileros quieren revertir la prohibición de comprar tierras a extranjeros: En lo que parece una señal de extender la reversión de la fortuna de la agricultura, los productores en Brasil, que cuatro años atrás introdujeron restricciones a la posesión de tierras por parte de extranjeros por e temor de una ola de inversión extranjera, están pidiendo por un cambio. La Sociedad Rural Brasilera, que representa a productores brasileros grandes y medianos, abrió una batalla legal para abrir la compra de tierras por parte de inversores comerciales extranjeros, no a aquellos fondos soberanos que tenían apetito de comprar tierras brasileras en el 2010. La campana tiene el soporte de algunos grupos industriales. “Las actuales restricciones que fueron impuestas por el presidente Lula cuando se revelo que China estaba en proceso de comprar grandes cantidades de tierra en el estado de Bahía”, dijo Michael Cordonnier. Esto fue “en un tiempo de precios record de los commodities cuando países como China y Arabia Saudita buscaban tierras para comprar para la producción agrícola, así como para la extracción de materiales como acero y metales preciosos”, aclaro el analista. Fuente: Agrimoney

 

• LOCALES

 

En Rusia Casamiquela destaco el crecimiento de la agricultura y la ganadería: Principio del formulario

Durante los últimos doce años hemos apoyado el crecimiento sostenido de las cadenas y la articulación público privada en pos de potenciar el agregado de valor en origen y la búsqueda de nuevos mercados para nuestros productos regionales», dijo el titular de la cartera agropecuaria nacional, frente a un auditorio de 200 empresarios y funcionarios de ambos países que participaron del Foro Empresarial Argentino Ruso. Casamiquela, quien estuvo acompañado por su secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria del MAGYP, Javier Rodríguez, y el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Francisco Anglesio, ponderó además la importancia y la evolución de las relaciones bilaterales con Rusia, como un mercado de excelencia para la producción agropecuaria nacional. Fuente: Infocampo

El plan de Kicillof para quedarse con el control total de los puertos:

• :       A su regreso de Rusia, el ministro de Economía, Axel Kicillof comenzará a definir las nuevas líneas de acción y los cambios de funcionarios en el sector marítimo, portuario y de vías navegables que le arrebató hace casi un mes a su colega de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Hasta ahora, la única movida que concretó titular del Palacio de Hacienda tras absorber el área de transporte por agua fue el pase de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (SPVN) y la Administración General de Puertos (AGP) a la órbita de la Secretaría de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad que conduce la camporista Mariana González. Fuente: Agritotal

Países árabes y Asia: la oportunidad argentina: La visión sobre presente y futuro de un sector con una demanda creciente de alimentos, especialmente de mayor valor agregado, estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Juan José Blanchard, gerente general de Operaciones Globales de Oleaginosas y gerente de Oleaginosas para Medio Oriente y África de Louis Dreyfus Commodities, quien disertó durante el simposio Mercosur y China más Países Árabes en 2030, Estrategias en los Negocios para un Mundo en Desarrollo. Destacó que esa región representa una gran oportunidad para las exportaciones argentinas de granos y oleaginosas. La demanda de estos países es de u$s18 billones, de la cual Argentina participa de un 25%. Para 2030, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), ascendería a u$S30 billones. Fuente: Super Campo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras técnicas luego de las pasadas bajas y rumores de nuevos bloqueos de rutas en Brasil, principalmente en el estado de Mato Grosso

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 100-400 mil toneladas, con expectativas de cancelación de 100.000 ton

+ Hoy es un día clave para confirmar o no los rumores de nuevos paro y bloqueo de camioneros en Brasil.

+ Los casos de gripe aviar detectados en Estados Unidos están impactando en los precios futuros de la soja y el maíz.

+ Comentario de un analista sobe el impacto en la demanda por la aparición de casos de influenza: el total del uso forrajero es de 5.250 M bushels de maíz y 31 M ton de harina de soja. La industria avícola usa aproximadamente 1.240 M bushels de maíz y 15M ton de harina de soja. Los actuales números afectados de aves son una pequeña proporción de la producción y tiene un mínimo impacto en el uso de maíz y harina de soja.

+ El USDA podría agregar al informe del próximo lunes el progreso de la siembra de soja

+ El retraso de la siembra del maíz todavía no impacta en el Mercado de soja dado que hay tiempo para implantar el cereal

+ La Administración General de Aduanas de China informo que importaciones de soja en marzo totalizaron las 4.493.038 ton, un 2,81% debajo el año pasado. El acumulado del periodo enero-marzo es de 15.631.509 ton, un 1,89% arriba del mismo periodo del 2014.

+ China en marzo importo 3.800.983 ton de soja estadounidenses, arriba un 2,93% respecto del año pasado y 507.434 ton de Brasil, un 45,39% debajo del año pasado. En el acumulado del periodo enero-marzo se importó 14452.526 ton de Estados Unidos, subiendo un 5,22% respecto del año pasado y 535.343 ton desde Brasil, un 48,78% debajo del 2014.

+ Rabobank mantuvo sin cambios los pronósticos de precios de soja, con opinión bajista para la oleaginosa

+ La gran oferta de soja sudamericana, el record mundial de producción y los pronósticos de record de siembra en Estados Unidos para el 2015, los precios continúan limitados a las subas.

+ Cordonnier estima que la producción de soja de Brasil 2014/15 será de 93,5M ton, sin cambios respecto del informe anterior, mientras que aumento en 1 M ton a 59M ton la producción de Argentina

+ Hay reportes desde India que las lluvias a destiempo que se están dando en las regiones productoras pueden afectar a los cultivos de semillas oleaginosas, entre ellos la soja. La temporada de monzón se será que producto un total de lluvias un 7% debajo del promedio este año debido a la potencial sequía que esta típicamente asociada a un año Niño

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por expectativas de buena disponibilidad y una demanda disminuida a partir de un menor uso de harina de soja en los Estados Unidos por un brote de gripe aviar en su principal región productora de huevos.

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el impacto de los casos de gripe aviar en la demanda de maíz y la mejora del clima para el avance de la siembra

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 400-700 mil toneladas

+ A pesar de los casos de gripe aviar el maíz encontró un soporte en las recién lluvias que retrasan las actividades de siembra en el Medio Oeste.

+ Los casos de gripe aviar están en el mercado, pero el productor estadounidense está más preocupado por el clima

+ Con el retraso de la siembra los productores todavía no se plantean el cambio en el área del cereal por el de soja

+ Episodios de bajas temperaturas y alta humedad están paralizando o demorando las siembras de maíz en algunas zonas.

+ Hay pronósticos que muestran un quiebre de las lluvias en el Medio Oeste a partir del jueves que podría permitir un regreso a las actividades de siembra de maíz. Sin embargo, los mapas del NWS muestra el regreso de lluvias para el viernes

+ Mientras que el gap sin lluvias de esta semana en el Medio Oeste permite a los productores la posibilidad de avanzar con las siembras de maíz, se necesita una mayor oportunidad de clima seco. El pronóstico de 6-10 días muestra mayormente lluvias debajo de lo normal para el Medio Oeste en ese periodo también con temperaturas debajo de lo normal.

+ Temperaturas más cálidas al fin de semana y el comienzo de la próxima semana que continuarán a comienzos de mayo permitirá una buena ventana para la siembra de maíz.

+ El reporte semanal del EIA sobre la producción de etanol mostro 930.000 barriles por día para la semana que finalice el 17 de abril. Los stocks de etanol aumentaron en 700 mil barriles desde la semana anterior, hasta los 21,3 M de barriles.

+ México, principal importador de aves y huevos provenientes de los Estados Unidos, anunció que restringiría las compras de los mismos provenientes de aquel país.

+ Hay una fuerte disminución en la demanda de maíz norteamericano (un 74% por debajo de los valores para el año pasado) en favor de aquel proveniente de Rusia y Ucrania durante el mes de marzo

+ UkrAgroConsult estima que la producción de maíz de Ucrania 2015/16 será de 24 M ton vs. las 25,9 M ton estimadas en el 2014/15. Las exportaciones se estiman en 16-17 M ton debajo de las 18,5M ton del 2014/15.

+ La Administración General de Aduanas de China informo que importaciones de maíz en marzo totalizaron las 50.562 ton, un 5,05 arriba el año pasado. El acumulado del periodo enero-marzo es de 1.232.902 ton, un 4,59% arriba del mismo periodo del 2014.

+ China importo 243.000 ton de DDG en marzo, un 44% debajo del año pasado pero triplicando los embarques de febrero luego de la prohibición de los productos GMO de maíz. Los embarques podrían continuar aumentando ese mes luego que China permitió la importación.

+ Rabobank mantuvo sin cambios los pronósticos de precios de maíz, con opinión de neutral a levemente alcista para el cereal

+ Cordonnier estima que la producción de maíz de Brasil 2014/15 será de 77 ton, subiendo 2M ton respecto del informe anterior, mientras que aumento en 1 M ton a 24 M ton la producción de Argentina

+En Brasil los cultivos de maíz continúan con muy buenas condiciones para alcanzar un buen nivel productivo.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con leves bajas, luego de tocar un mínimo en lo que va del mes por menor demanda de maíz forrajero luego de que fuese reportado casos de gripe aviar en Iowa.

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando subas, por recuperación técnica luego de las bajas y mejorando en relación al maíz. El clima continua siendo favorable en las regiones productoras de Estados Unidos.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 50-250 mil toneladas

+ Las lluvias de esta semana en las Planicies de trigo está ayudando a los cultivos.

+ El clima no estaría perjudicando al trigo de invierno que aún no está en su principal etapa de crecimiento. De todas maneras, ello podría dificultar la obtención de una mayor calidad del cultivo

+ El clima pronosticado para las zonas productoras de trigo en el mundo y en Estados Unidos son favorables para los cultivos con lluvias adicionales en Rusia, el norte de las planicies de China y la Unión Europea en las próximas dos semanas.

+ Australia también está recibiendo suficientes lluvias para mejorar la humedad de los suelos para la siembra de su trigo de invierno.

+ Los precios del trigo duro colorado de invierno en Estados Unidos se mantienen sin cambios pero hay reportes de que las ventas son lentas dado que los productores no quieren vender a los actuales niveles de precios, los mínimos en cinco años.

+ La Administración General de Aduanas de China informo que importaciones de trigo en marzo totalizaron las 152.238 ton, un 71,75% debajo el año pasado. El acumulado del periodo enero-marzo es de 356.419 ton, un 80,66% debajo del mismo periodo del 2014.

+ Rabobank recorto el pronóstico del precio del trigo en Chicago a usd 5,20 por bushel para el segundo trimestre y a nivel de usd 5,30 por bushel para el tercer trimestre, el mes anterior ambos valores estaban en usd 5,40 por bushel y usd 5,50 por bushel. La baja se atribuye a las mejores condiciones climáticas para los cultivos de trigo en Estados Unidos y la menor demanda de exportación.

+ Rabobank mantiene su pronóstico de “neutral a levemente alcista” al trigo por un ajuste de la oferta para la campaña 2015/16.

+ UkrAgroConsult estima que la producción de trigo de Ucrania 2015/16 será de 53,9 M ton vs. las 59,4M ton estimadas en el 2014/15. Las exportaciones se estiman en 10,8M ton casi sin cambios respecto del 2014/15.

+ Stats Canada emitirá su actualización de área sembrada el jueves, con el Mercado esperando un leve recorte del área de trigo y leve suba del área de canola.

+ Las perspectivas del trigo de invierno en todo Europa, incluyendo Rusia, continúan siendo muy buena como para mantener los precios de esos orígenes con un descuento sobre los trigos estadounidenses, y los compradores son pocos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias y el impacto del clima en las regiones productoras de Estados Unidos

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo

CIERRE AL	22/04/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	356,6	-1,8	146,7	-0,2	183,3	-0,7
FOB MIN	367,0	-3,0	166,0	-1,0	228,0	0,0
FAS TEORICO OF	221,2	0,9	115,7	-0,7	156,2	0,1
FAS MERCADO	217,4	-1,7	116,0	1,7	102,5	0,0
Datos en dolares oficiales