Desayuno con AGRO 22/10/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 22/10/2015 a las 7:40 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	333,7	1,1	MALASIA – PALMA	535,3	0,5
CBOT ACEITE	647,3	4,0	DALIAN – SOJA	621,2	5,5
CBOT HARINA	344,1	1,9	DALIAN -MAIZ	297,2	0,0
CBOT MAIZ	150,5	0,6
CBOT TRIGO	183,6	1,8
FTSE EUROPA	-0,09%		DÓLAR/EURO	1,1317	-0,20%
HANG SENG	-0,63%		DÓLAR/YUAN	6,3583	0,14%
NIKKEI	-0,64%		ORO LONDRES	1166,45	-0,65
S&P	-0,58%		PETROLEO BRENT	48,47	0,62

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Cuál es la próxima vuelta en el precio de la soja?: Los precios de la soja estuvieron en una montaña rusa de los últimos tres meses, según Darrel Good de la Universidad de Illinois. LA operatoria ha oscilado entre un máximo de $ 10.45 el 14 de julio a un mínimo de $ 8.53 el 11 de septiembre Actualmente se negocia en torno a $ 9. La pregunta obvia es: ¿Qué pasa después? Los expertos no están de acuerdo en la respuesta. «Algunos analistas esperan que la mayor previsión de cosecha de los Estados Unidos, los cultivos fuera de los EE.UU. y la débil demanda de soja de Estados Unidos puede presionar los precios por debajo de $ 8» dice Good. «Otros apuntan al riesgo de producción elevada asociada con el evento El Niño, la corriente fuerte demanda de soja de Estados Unidos y el potencial para que los precios se mueven de nuevo por encima de $ 10”. La volatilidad de los precios actuales se debe a varios factores. Hay cambiantes expectativas sobre el tamaño de la cosecha de soja de Estados Unidos, por ejemplo, y muchos no están seguros de cómo El Niño afectará la producción mundial de semillas oleaginosas y aceite vegetal para el 2016. Fuente: Agweb

Desalentadora cosecha de trigo de Brasil por segundo año consecutivo: La cosecha de trigo de Brasil 2015 está destinado a ser otra decepción debido a la helada de finales de temporada y las fuertes lluvias en el estado de Rio Grande do Sul. En su más reciente evaluación de la cosecha de trigo de Brasil, Conab estimo la producción en 6,6 M de toneladas, lo que está por debajo de los 7,7 M de toneladas estimado el mes anterior. El estado de Paraná es el principal estado productor de trigo en Brasil y la cosecha de trigo en el estado es casi completa. Las estimaciones de producción en el estado se redujeron un 10% a 3,6 M de toneladas, debido a las condiciones meteorológicas adversas. Se espera la producción de Río Grande do Sul pero una helada de finales de temporada a principios de septiembre, cuando el trigo estaba en floración redujo la cosecha de trigo en 500.000 toneladas y el clima ahora es húmedo para recoger la cosecha para reducir los rendimientos aún más . Conab estima la producción de la estatal en 2,2 M de toneladas, pero para muchos observadores es optimista. Fuente: Soybean and Corn Advisor

Que significa la elecciones en Argentina para la producción agrícola?: El domingo Argentina ira a las urnas para la elección presidencial que será crucial para las perspectivas agrícolas del país. El ganador, que asumirá el poder antes de que finalice el año, se enfrentará con la opción de si o no para desentrañar la red de control de cambios, los impuestos a la exportación y las barreras comerciales. Los movimientos podrían ser peligrosos en una economía donde la amenaza de la inflación al consumidor ocupa un lugar preponderante, pero hay un grupo que es probable que sean la esperanza de una relajación de las restricciones a los asediados productores de la Argentina. Actualmente los pilotos de cabeza son Daniel Scioli, el candidato del FPV gobernante, quien es considerado un miembro moderado de la izquierdista agrupación peronista, y Mauricio Macri, el alcalde derechista de Buenos Aires, del partido Cambiemos. El Sr. Scioli, que tiene la ventaja en las encuestas, se ha puesto delante de la continuidad con la saliente Christina Fernández, mientras que el Sr Macri pinta a sí mismo como una liberalización reformador, que barrerá las tasas fijas de cambio, los impuestos a la exportación y los límites de exportación que ha sido una pesada carga sobre ingresos de los productores. Fuente: Agrimoney

 

• LOCALES

 

Las exportaciones argentinas caerán más que las de la región: El valor de las exportaciones de la Argentina caerá este año 17%, por segundo año consecutivo, más que el conjunto de la baja prevista para las ventas externas de toda América latina, que se contraerán 14%, de acuerdo con las nuevas proyecciones difundidas ayer por la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal). El organismo sostuvo que las importaciones argentinas bajarán este año 9,9%, mientras que las de la región tendrán un retroceso de 10%. Además, sostiene que las exportaciones intrarregionales anotarán este año una contracción de 21%, mayor a la caída que se espera para los envíos extrarregionales (merma de 13%). En ese orden, recalcó que las mayores caídas se producen en América del Sur y el Caribe, la Cepal expuso que eso se debe a «su menor dinamismo económico y menores precios de sus exportaciones». Fuente: Agritotal

Scioli al campo: “lárguense a sembrar, que yo les garantizo que van a tener rentabilidad”: Scioli visitó el programa «El Negro en la 10» en el estudio de Radio 10, y afirmó: «Lárguense a sembrar, a producir, que yo les garantizo que voy a rever los mecanismos fiscales para que tengan rentabilidad». En ese sentido, dijo que «no hay una medida sola», pero remarcó que «el país está en condiciones de repensar instrumentos que se tomaron en un momento». Sin embargo anticipó la «flexibilización» de los ROE. «Quiere un paraíso productivo, no financiero», aseguró. Aclaró también que «todo lo que hace a la cuestión fiscal tiene que tener equilibrio» y se diferenció de «lo que hacen otros candidatos» al proponer la eliminación de impuestos, retenciones, mientras prometen subir jubilaciones y otras medidas. Fuente: Agritotal

Si gana Scioli, “el trigo va a tener una respuesta inmediata”: El ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro «Topo» Rodríguez, pronosticó que, si Daniel Scioli gana las elecciones a presidente, uno de los primeros cultivos que sería beneficiado con políticas públicas de impulso sería el trigo. Rodríguez, quien fue elegido por Scioli como ministro de Agricultura si resulta triunfador, realizó esta declaración en el marco de una entrevista exclusiva con Agrovoz, a escasos cuatro días de que se realicen los comicios presidenciales. El funcionario ubicó al trigo entre las prioridades, lo cual tiene absoluta lógica debido a que, al momento de asumir en diciembre, se estará en plena cosecha del cereal y las señales político-económicas que emanen de la Casa Rosada podrían alentar a los productores y a toda la cadena triguera. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, a la expectativa del informe semanal de exportaciones donde se espera un buen numero por los últimos negocios a China.

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con subas por la continuidad de la preocupación sobre el impacto de clima en la oferta

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 1,2 a 1,8 M toneladas

+ Los últimos reportes de ventas fueron importantes con ventas que mostraron que China volvió a la actividad.

+ El mercado encuentra sostén en la demanda externa. Ayer fue importante la venta de aceite de soja estadounidense

+ Los futuros de aceite de soja subieron al nivel máximo desde mediados de agosto luego que el USDA informo que China compro 20.000 ton y otras 20.000 fueron a destinos desconocidos

+ Limita las subas el buen avance de la cosecha con rindes promedio por arriba de lo esperado.

+ La cosecha está llenando los silos y almacenajes de los productores, pero también activa las ventas a los elevadores locales.

+ China importo 7,256 M de ton durante setiembre, 5,13 M ton de ton proveniente de Brasil y solo 201 mil ton de EE.UU. La participación de Brasil debería bajar por la menor oferta

+ AgroConsult estima que la producción de soja de Brasil 2015/16 será un record de 100,6 M ton vs. las 96,2 M ton del 2014/15.

+AgroConsult estima que el área de siembra de soja de Brasil 2015/16 será de 33,1 M ton, subiendo 3,3% desde el 2014/15.

+ AgroConsult informo que la siembra de soja de Brasil está un 14% completa al 15 de octubre vs. el 11% del año pasado

+ AgRural dijo que se sembró el 13% de la soja, vs. el 10% del año pasado y el 18% del promedio.

+ En Paraná la siembra de soja alcanza el 42%, arriba del promedio

+ En Mato Grosso se sembró el 14%, vs. el 9% del año pasado

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector exportador fueron de 103.600 ton en la semana al 14/10, acumulando compras totales del ciclo por 14,8 M ton vs. las 9,7 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 2,2% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector industrial fueron de 524.600 ton en la semana al 07/10, acumulando compras totales del ciclo por 28,7 M ton vs. las 25,3 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 13% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de soja 2015/16 del sector exportador fueron de 42.800 ton en la semana al 14/10, acumulando compras totales del ciclo por 656 mil ton vs. las 693 mil ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 94% no tiene precio.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, afectados por datos desalentadores sobre la marcha de la economía de China y ante el mayor avance en la trilla de Estados Unidos

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 contratos de soja, compraron 2.000 contratos de harina y compraron 5.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por las pocas ventas de los productores estadunidenses a pesar del avance de la cosecha. La demanda doméstica estadounidenses paga precios altos para conseguir el cereal

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 450-650 mil toneladas

+ LA demanda de maíz está más lenta a la espera que bajen los precios por el avance de la cosecha

+ La cosecha de maíz continua y se está moviendo en todos los estados, superando el nivel promedio de los últimos cincos años.

+ Hay lluvias en la semana en el Medio Oeste pero los operadores no están preocupados por el impacto ya que eran necesarias por el clima seco que estaban sufriendo los cultivos

+ El informe semanal del UEA mostró que la producción de etanol aumento a 951.000 barriles por día durante la semana finalizada el 1 de octubre, Subieron 2.000 barriles pro día respecto de la semana previa y alcanzo el nivel máximo en cinco semanas. Los stocks de etanol ajustaron a la baja en 100.000 barriles a 18,9 M de barriles

+ China reporto que 169.711 ton de maíz fueron importadas durante septiembre, acumulando en el año un total de4,5 M ton

+ El Ministro de Agricultura de Ucrania estima que la producción de maíz 2015 será de 22,9 M ton (Vs. 25 M ton del USDA.

+ Safras estimo que la siembra de maíz de verano en Brasil alcanzó el 54%, vs. el 42% del año pasado a la misma fecha.

+ AgroConsult estima que la producción de maíz de Brasil 2015/16 será de 88,5 M ton subiendo un 3,5% respecto del año pasado

+AgroConsult estima que el área de siembra de maíz de Brasil 2015/16 será de 16,7 M ton, subiendo 5,1% desde el 2014/15.

+ En Argentina, las compras de maíz 2014/15 del sector exportador fueron de 147.600 ton en la semana al 14/10, acumulando compras totales del ciclo por 16,84 M ton vs. las 17,15 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 14% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de maíz 2015/16 del sector exportador fueron de 50.200 ton en la semana al 14/10, acumulando compras totales del ciclo por 364 mil ton vs. las 636 mil ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 37% no tiene precio.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con leves subas, sostenido por las compras de fondos pero limitada por la continuidad de la gran cosecha norteamericana.

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones y el clima en algunas regiones productoras del mundo.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-500 mil toneladas

+ SE pronostican lluvias en el Medio Oeste y en las Planicies para lo que resta dela semana. SE pronostica en partes de Texas y Oklahoma, pero menos magnitud en áreas cercadas de trigo. En el pronóstico de 6-10 días hay probabilidades arriba de lo normal de lluvias en gran parte del Medio Oeste y las Planicies

+ Lluvias beneficiosas se mueven en Kansas, Oklahoma y Texas que ayudara con la escasez de humedad

+ La humedad en Kansas estaba categorizada en un 41% de adecuada y un 59% de escasa a muy escasa al domingo pasado, en Oklahoma el 40% estaba adecuado a exceso y el 60% de escasa a muy escasa, mientras que en Texas el 33% estaba adecuada y el 67% escasa.

+ China importó un total de 206.559 ton de trigo en setiembre, llevando el acumulado anual a 2,2 M ton.

+ El centro de Calidad de granos de Rusia reporto que 1,3 M ton de trigo ruso fueron exportados desde el 1 al 19 de octubre. Las ventas desde el 1 de julio igualmente continúan debajo del año pasado

+ Etiopia lanzo una licitación para comprar 1 M ton de trigo con resultados que se conocerán el viernes. Las ofertas más bajas serán del Mar Negro, según estima el mercado.

+ Japón lanzo una licitación para comprar 134.352 ton de trigo desde Estados Unidos y Canadá. El resultado se conocerá hoy.

+ Irak está revisando sus compras para sumar unas 50.000 ton más respecto de su última licitación. La oferta de Rusia fue de usd 254 por ton mientras que la oferta más baja de EE.UU. fue de usd 256,50 por ton.

+ El Ministro de Agricultura de Ucrania dijo que el área de trigo del país podría bajar hasta los 13,59 M acres desde la estimación anterior de 15,32 M acres

+ AgroConsult dijo que Brasil tenia vendido el 30-40% de la producción de trigo de invierno 2016.

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector exportador fueron de 52.500 ton en la semana al 14/10, acumulando compras totales del ciclo por 7,8 M ton vs. las 2,4 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 13% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector industrial fueron de 138.900 ton en la semana al 07/10, acumulando compras totales del ciclo por 4,8 M ton vs. las 4,75 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 2% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de trigo 2015/16 del sector exportador fueron de 13.600 ton en la semana al 14/10, acumulando compras totales del ciclo por 286 mil ton vs. las 848 mil ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 39% no tiene precio.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, ante una recuperación técnica luego de la baja de ayer. Mercado impulsado por un aumento en la demanda.

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de trigo

CIERRE AL	21/10/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	332,6	3,4	149,9	1,6	181,8	1,3
FOB MIN	362,0	3,0	163,0	1,0	224,0	0,0
FAS TEORICO OF	220,1	2,1	113,6	0,8	153,5	0,1
FAS MERCADO	233,5	1,1	110,4	-0,5	106,2	1,1
Datos en dolares oficiales