Desayuno con AGRO 16/03/18

Desayuno con AGRO 16/03/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 16/03/18 a las 7:20 hs.

Precio VAR usd Precio VAR usd
CBOT SOJA 384,5 2,1 MALASIA – PALMA 620,7 -4,3
CBOT ACEITE 703,7 -3,1 DALIAN – SOJA 585,6 12,5
CBOT HARINA 412,8 3,9 DALIAN -MAIZ 288,1 2,4
CBOT MAIZ 152,2 -0,1
CBOT TRIGO 175,5 -0,5
FTSE EUROPA 0,22% DÓLAR/EURO 1,2324 0,14%
HANG SENG -0,12% DÓLAR/YUAN 6,327 0,05%
NIKKEI -0,58% ORO LONDRES 1318,75 -4,6
S&P -0,08% PETROLEO BRENT 65,21 0,09

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Importadores compran maíz estadounidense a nivel record: Los importadores están comprando maíz estadounidense al ritmo más rápido desde mediados de la década de 1990, según datos del gobierno de los EE. UU., ya que las crecientes existencias en América Latina provocan una prisa por comprar cargamentos de grano para alimento forrajero en todo el mundo. Una sequía cada vez más profunda en Argentina y el suministro limitado de maíz en Brasil, dos de los tres mayores exportadores, han abierto una ventana de oportunidad para el principal proveedor de los Estados Unidos, que tiene el mayor excedente disponible para la exportación. La ola de compras llega como una rara buena noticia para los cargadores y agricultores estadounidenses que han visto caer sus ingresos en medio de años de exceso de oferta global e intensificación de la competencia. El aumento inesperado en las ventas podría ayudar a reducir el suministro récord de maíz de EE. UU. El alto volumen de ventas significa que los exportadores deberán cargar físicamente los envíos de exportación de maíz a un ritmo récord para mantenerse al día con los pedidos. Si no lo hacen, las exportaciones reales pueden ser inferiores a las previsiones del gobierno.  Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-corn-exports/importers-buy-u-s-corn-at-record-rate-as-drought-tightens-latam-supplies-idUSKCN1GR3HK

Las ventas de exportación de maíz en EE.UU., el máximo en 23 años: El USDA tenía razón al decir que las 2,51 millones de toneladas de las ventas de exportación de maíz de los Estados Unidos en la semana del jueves pasado fueron “un máximo en el año de comercialización”. Pero en realidad fue el más alto en una serie de años de comercialización, desde hace 23 temporadas, hasta un rendimiento particularmente bueno en diciembre de 1994. Ese mes representó dos de los cuatro mejores resultados semanales que 2.51 millones de toneladas, en datos que datan de 1990. Los envíos de EE.UU. tienen precios atractivos, en comparación con los orígenes rivales. Hace una semana, el USDA elevo su pronóstico para las exportaciones de maíz de los EE. UU. en 4,4 millones de toneladas a 56,5 millones de toneladas, citando “precios competitivos y una fuerte demanda extranjera continua”.  Si bien una “fuerte alza” en los precios durante el mes anterior elevó las cotizaciones estadounidenses en 18 dólares la tonelada a 183 dólares la tonelada, las ofertas del Mar Negro aumentaron en 193 dólares la tonelada, y los precios argentinos “subieron 19 dólares la tonelada a 186 dólares en medio” por la preocupación por el clima “, dijo el USDA. Los precios nacionales del maíz en Brasil subieron un 24% durante el mes hasta el jueves pasado, según Cepea. Fuente: Agrimoney https://www.agrimoney.com/news/us-corn-export-sales-hit-23-year-high

Celeres ve una cosecha record de soja de Brasil: El escenario climático muy favorable traído por el fenómeno climático La Niña, sobre todo para el Centro-Oeste y la región de los Estados del Matopiba, llevará la cosecha de soja brasileña a superar el récord de la pasada temporada en casi 2 millones de toneladas, alcanzando 115,7 millones de toneladas en 2017/18, estimó la consultora Céleres. Hasta principios de febrero, Céleres proyectaba 111,90 millones de toneladas, una caída en la producción ante la temporada pasada. El destaque negativo queda por cuenta de Rio Grande do Sul, más precisamente en la región sur del Estado, donde la escasez hídrica perjudicó el desarrollo de la oleaginosa, agregó la consultora. Incluso con la mayor producción nacional, el escenario de demanda, interna y externa, sigue siendo robusto y debe aliviar los stocks internos de la soja. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/celeres-passa-a-ver-safra-recorde-de-soja-no-brasil-.html

 

–         LOCALES

Buenos Aires: solicitaron a Vidal que declare la emergencia por sequía: Las entidades integrantes de la Mesa Agropecuaria bonaerense indicaron que “es urgente convocar a la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de Buenos Aires, para posteriormente llevar los decretos a la Nación, a la que hay que solicitarle medidas de excepción, ya que los exiguos beneficios de la Ley de Emergencia Agropecuaria no alcanzan a cubrir las cuantiosas pérdidas sufridas”. Los representantes de Carbap y las filiales bonaerenses de Sociedad Rural (SRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro señalaron, por medio de un comunicado dirigido a la gobernadora María Eugenia Vidal, que, debido a “los estragos que está haciendo la sequía”, el aumento de hasta el 60% para este año del Impuesto Inmobiliario Rural se “hace insoportable en momentos normales e imposible de pagar en estas condiciones climáticas”. Fuente: Edición Rural

Flechas hacia arriba: perspectivas alcistas para la soja, maíz y trigo: La Bolsa de Cereales de Córdoba difundió su informe mensual de mercados agrícolas, en la que ubicó con buenas perspectivas de precios a los tres principales granos que se producen en Argentina: soja, maíz y trigo. El principal factor que empuja las cotizaciones es la sequía que se profundiza en Argentina, lo que ha llevado a que “de una situación de menores rendimientos potenciales en los cultivos tempranos, se pase a una situación crítica para los cultivos tardíos”. También ayudan un consumo mundial récord de la oleaginosa y la previsión de que, a la par de la merma en la cosecha, caerán los stocks. Otro factor que ayuda es la baja del 0,5 por ciento mensual de las retenciones. Por el lado negativo, aparecen la producción récord que alcanzaría Brasil y el posible aumento en el área sembrada en Estados Unidos. Fuente: Agrovoz

Rofex apunta a la cobertura de riesgo climático: La ausencia de herramientas tecnológicas para prever posibles sequías o inundaciones en la producción está avanzando. Andrés Ponte – presidente de ROFEX – dialogó con Chacra TV e indicó el proyecto de un derivado de riesgo climático, una cobertura que sirve al productor frente a inclemencias del clima. La necesidad de incorporar tecnología al campo, acerca al mercado financiero. Es por eso que ROFEX, Argentina Clearing, y S4 Agtech firmaron un acuerdo para evaluar derivados climáticos. El objetivo es que el productor pueda anticiparse mediante tecnología a los acontecimientos de lluvia o seca. Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la caída de la producción proyectada de soja en Argentina

+ A medida que pasan las semanas las proyecciones de producción de Argentina continúan disminuyendo en el número

+ Los pronósticos señalan lluvias para el fin de semana en la región productora núcleo de nuestro país. Igualmente para muchos de los cultivos es demasiado tarde

+ Los precios de la soja también encuentran impulso por la demanda de exportación ante la ausencia de Argentina como oferente

+El reporte semanal de exportaciones de soja estadounidense estuvo muy cerca del rango máximo esperado por los analistas aunque debajo de la semana pasada pero casi tres veces el reporte del año pasado

+ El informe mensual del NOPA mostro una molienda de soja durante el mes de febrero que alcanzo las 153.719 M de bushels, superando las expectativas, un 7,65% arriba de febrero de 2017 pero debajo en 5,76% de enero

+ Las plantas de crushing de soja de ese país procesaron un mayor volumen de la oleaginosa que lo esperado en febrero, superando el ritmo de procesamiento del año pasado en un 7,7 por ciento y rompiendo un récord anterior que databa de febrero de 2010

+ El mercado estadounidense muestra demanda de exportación y de la industria de soja

+  Allendale según una encuesta proyecta que la siembra de soja de EE.UU. para el 2018 será de 91.104 M de acres, cerca de 2 M de acres arriba del año pasado

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que sin lluvias abundantes en los días pasados, es tarde para revertir las mermas de producción y comienzan a recolectarse los primeros lotes sobre el centro de la región agrícola. La proyección de producción se mantiene en 42.000.000 de toneladas.

+ La Bolsa de Comercio de Rosario a través del GEA por los ajustes en distintas áreas se estima el rinde nacional promedio de soja 2017/18 en 23,6 qq/ha, 3,2 quintales menos que en el informe de febrero. Por lo tanto, la producción de soja se estima en 40 millones de toneladas

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 42.043 ton de subproducto de soja, del ciclo 2016/17 para acumular 26,42 M de ton y unas 10.404 ton del ciclo 2016/17 para acumular 4,50M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas,  impulsados por compras técnicas y una mayor demanda del sector industrial en los Estados Unidos.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 1.270.000 ton de cosecha vieja y 77.400 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.600 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 2.510.000 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con las bajas del trigo a pesar de la demanda de exportación

+ El mercado de maíz continua con el impulso dado por la demanda estadunidense de exportación

+ El reporte semanal de exportaciones de ayer mostro el mayor volumen de ventas desde 1994, más que triplicando el volumen del año pasado a la misma fecha y un 34,86% arriba de la semana previa. Japón fue el principal comprador con 838.000 ton y Taiwán con 388.600 ton.

+EE.UU. encuentra poca competencia en el mercado exportador mundial por los altos precios del cereal de Brasil y Argentina

+ Allendale, según una encuesta, mostro que las siembras de maíz en EE.UU. para el 2018 podrían bajar a 88.514 M de acres, cerca de 1,6 M de acres debajo el año pasado

+ La Unión Europea informo importaciones de maíz 2017/18 con aumento del 54% respecto del año pasado, alcanzando las 12 M de ton al 13/03 frente a las 7,8 M del 2017 a la misma fecha.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 8% a  nivel nacional, levemente debajo del año anterior a la misma fecha. SE mantiene la producción de maíz con destino grano comercial para la campaña 2017/18 en 34.000.000 de toneladas, 5 M de ton menos que las recolectadas la campaña previa.

+ La Bolsa de Comercio de Rosario a través del GEA ajusta con nuevos recortes las perspectivas productivas del maíz 2017/18. La estimación de producción pasa de 35 Mt a 32 Mt. En Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires se consolidan los mayores daños productivos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 100.000 ton de maíz del ciclo 2017/18 para acumular 3,27 M de ton

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con bajas, ventas técnicas y siendo arrastrado por el declive en los precios del trigo

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 2.505.000 ton de cosecha vieja y 100.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 1.300-2.000 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.870.300 toneladas

+ El USDA informo una venta de 210.000 ton de maíz con destino a Corea del Sur para entrega 17/18

+ Se estima que los fondos vendieron 8.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas luego de las pasadas subas ante mejores condiciones climáticas en EE.UU.

+ En gran parte del centro de EE.UU. se esperan temperaturas más cálidas de lo normal, pero en el Medio Oeste las temperaturas son más frescas. Para el fin de semana se esperan condiciones  más frescas en gran parte del país con lluvias esperadas para el sábado y domingo

+ En el último Monitor de Sequia publicado ayer, se observan que una parte del país está en condiciones de sequía por sexta semana consecutiva, con la mayor parte, un 52,1% experimentando algún nivel de sequía. La peor parte de la sequía se observa en las planicies del sur y en el sudoeste

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo estuvo debajo de lo esperado por el mercado y de la semana previa. Las compras fueron principalmente de Japón

+GASC Egipto compro 240.000 ton de trigo en una licitación, con 120.000 ton provenientes de Rusia y Rumania cada uno.

+ Según Allendale la  siembra total de trigo 2018 en EE.UU. será de 46.889 M de acres, unos 880 mil acres arriba del año pasado.

+Según IKAR Rusia podría exportar 38,5M de ton de trigo 2017/18, subiendo 1 M de ton respecto de la estimación anterior

+ Al 13 de marzo las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea bajaron 22% respecto del año pasado, a u n total de 14 M de ton.

+ El clima favorable acompaña los cultivos de trigo de Rusia y Ucrania en las últimas semana, a pesar que en Rusia los productores esperan sembrar un 0,4% menos del cereal en el 2018.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 183.300 ton de trigo pan del ciclo 2017/18 para acumular 8,06 M ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, presionados por ventas técnicas y perspectivas de lluvias para las regiones productoras del cereal afectadas por la sequía en Estados Unido

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 162.800 ton de cosecha vieja y 56.700 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-550 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 391.500 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL 15/03/2018
Mercados SOJA Var usd MAIZ Var  usd TRIGO  Var usd
CBOT 382,4 3,1 152,3 -0,8 175,9 -4,0
FOB MIN 400,0 3,0 191,0 0,0 215,0 0,0
FAS TEORICO OF 308,1 2,4 177,5 1,0 200,8 1,1
FAS MERCADO 291,1 2,5 165,3 -1,5 190,0 2,5
Datos en dolares oficiales