Desayuno con AGRO 14/03/18

Desayuno con AGRO 14/03/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 14/03/18 a las 7:50 hs.

Precio VAR usd Precio VAR usd
CBOT SOJA 385,8 0,5 MALASIA – PALMA 626,4 7,9
CBOT ACEITE 711,0 0,7 DALIAN – SOJA 574,5 2,7
CBOT HARINA 416,9 3,0 DALIAN -MAIZ 288,0 -0,2
CBOT MAIZ 153,9 -0,3
CBOT TRIGO 177,7 -1,0
FTSE EUROPA 0,26% DÓLAR/EURO 1,2368 -0,18%
HANG SENG -0,53% DÓLAR/YUAN 6,312 -0,10%
NIKKEI -0,87% ORO LONDRES 1322,75 4,05
S&P -0,64% PETROLEO BRENT 65 0,36

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Economistas dicen que aranceles al acero y aluminio no tendrán mucho impacto: Las guerras comerciales son malas, pero las tarifas de acero y aluminio del presidente Donald Trump no tendrán mucho impacto directo en la economía de los EE. UU. A menos que la situación se intensifique, según una nueva encuesta realizada por Bloomberg News. Aproximadamente dos tercios de los 35 economistas encuestados por Bloomberg esperan que los aranceles que firmó Trump la semana pasada causen una pequeña disminución en los empleos y una pequeña caída en el crecimiento económico de Estados Unidos, que está disfrutando de su tercera expansión más larga de la historia. Un economista predijo una pequeña ganancia en empleos. Nadie pensó que habría un gran impacto en ninguna dirección. “Por sí mismos, los aranceles sobre el acero y el aluminio probablemente tendrán un impacto modesto sobre el crecimiento y la inflación”, dijo Scott Brown, economista jefe de Raymond James Financial en St. Petersburg, Florida. “Las mayores preocupaciones son los aranceles de represalia contra las exportaciones de EE. UU., La posibilidad de una guerra comercial más amplia, mayores costos y una mayor incertidumbre para la inversión comercial global”. Fuente: Farm Futures http://www.farmfutures.com/trade/economists-say-steel-and-aluminum-tariffs-wont-have-much-economic-impact

Pronósticos de siembra en EE.UU: seco norte y oeste y frio sur y este: Todo el mundo está ansioso por saber cuándo pueden comenzar a salir a los campos y plantar la cosecha 2018. Todos sabemos que el clima determina prácticamente todo esto. Entonces, ¿cómo se ve el pronóstico para finales de marzo hasta abril y mayo? Algo llamado ENSO (Índice de Oscilación del Sur de El Niño) nos dará una buena pista a lo largo de los próximos meses. En este momento, los modelos de previsión están bajo la impresión de que permaneceremos en un La Niña débil para enfriar el patrón neutro de ENSO donde las aguas a través del Océano Pacífico ecuatorial están más frías de lo normal. Sin embargo, en BAMWX.com hemos estado discutiendo últimamente que una gran área de agua más cálida que la normal, conocida como una ola Kelvin que se va hacia abajo, se está moviendo hacia el este. Mientras esto ocurra, creemos que destruirá muchas de estas aguas más frías a lo largo del ecuador y tendrá un impacto significativo en el clima en los EE.UU. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/planting-forecast-dry-south-and-west-cool-north-and-east/

Comercio brasilero de soja tiene grandes oportunidades con la disputa de EE.UU. y China Las oportunidades para el comercio de soja en Brasil, actualmente el mayor exportador mundial de la commodity, son considerables y crecientes ante la guerra comercial entre China y Estados Unidos. La posibilidad de una negociación directa entre chinos y brasileños puede estar próxima – con la utilización de un mecanismo denominado ‘trade settlement agreement’ – un acuerdo de intercambio de divisas firmado entre Brasil y China en 2013 para facilitar el comercio bilateral. “El acuerdo fue hecho entre el Banco Popular de China y el Banco Central de Brasil para que las exportaciones e importaciones entre los dos países pudieran ser hechas en yuanes y reales, ya existe y sólo necesitaría ser mejorado para esa negociación específica con soja. Ahora, con la disputa en torno a los impuestos del acero y aluminio de EEUU, esa sería una manera de que Brasil y China hagan un movimiento geopolítico y renovar la línea de ese acuerdo, aumentarlo y eventualmente permitir que las exportaciones de soja sean que se hizo también en reales “, explica el economista y profesor del Insper Roberto Dumas Damas, en una entrevista.  Fuente: Notícias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/209740-comercio-brasileiro-de-soja-tem-grandes-oportunidades-com-disputa-eua-x-china.html#.Wqg6kExFzIU

 

–         LOCALES

El Presidente anuncio la anulación del Registro Fiscal de Operadores de Granos, el TIRE, el RENSPA y el RUS: El presidente de la Nación Mauricio Macri participó de la apertura de las 12° edición de Expoagro en la localidad de San Nicolás, acompañado del Ministro de Agroindustria, entre otros funcionarios. “Es una alegría estar nuevamente acá, compartiendo este entusiasmo por crecer que tiene la familia del campo. Ustedes son el gran motor que tiene la Argentina. Cada año se renueva el ciclo y la esperanza, pero tenemos que recordar que este último año ha sido difícil, con inundaciones, incendios, y ahora una sequía que sería la peor en los últimos 40 años”, afirmó frente al público presente. Fuente: Revista Chacra

Etchevehere en Expoagro “Vamos a mitigar los efectos de la sequía con financiación”: “Felicito a los organizadores por la potencia de esta gran muestra, que refleja cómo el campo año tras año renueva sus maquinarias e incorpora tecnología sofisticada para producir más y mejor”, señaló el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere, al visitar la 12ª edición de Expoagro, que hoy abrió sus puertas y se desarrollará hasta el viernes en el KM 225 de la Ruta Nacional 9 en San Nicolás. El ministro además destacó los anuncios que minutos antes había realizado el presidente Mauricio Macri al visitar la expo, que incluyó créditos especiales del Banco Nación, la prórroga del Banco Central a los vencimientos de créditos de productores afectados por la sequía y la eliminación de varios trámites burocráticos. Fuente: Edición Rural

La sequia resta u$s 4.400 millones en exportaciones y un millón de viajes en camión: La Sociedad Rural Argentina (SRA) estimó este lunes que la cosecha total de la campaña 2017/18; es decir, contabilizando tanto cultivos invernales como estivales, se reducirá 17 por ciento en relación a la campaña pasada. En concreto, el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la SRA, proyecta una producción de granos de 104 millones de toneladas, más de 20 millones de toneladas por debajo del ciclo récord 2016/17, cuando fueron 125 millones. Con una producción de trigo que fue récord, el factor bajista esencial es la sequía que viene perjudicando a los cultivos que se siembran en verano: la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, coincidentemente con la Sociedad Rural, prevé 20 millones de toneladas menos de soja y maíz, cifra que podría seguir ampliándose si las lluvias no aparecen. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el impacto del clima en los cultivos en Argentina y se diluye la preocupación de compras de soja estadounidense por parte de China

+El mercado de soja continúa con el sostén del clima en Argentina que sigue afectando a los cultivos

+ Los pronósticos climáticos señalan precipitaciones para la región productora para cerca del fin de semana con mejor cobertura

+La demanda de exportación estadounidense es un factor que ayuda a los precios a pesar de que se diluye el temor para una represalia por parte de China

+ El jueves se publicara el informe mensual de la molienda del NOPA de febrero. Los analistas esperan una molienda de 149.443 M en promedio, con stocks totalizando 1.766 M de libras

+ Cordonnier recorto su estimación de producción de soja de Argentina en 2 M de ton, hasta los 43M de ton, y la estimación de Brasil continua en 114 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 10.480 ton de subproducto de soja, del ciclo 2016/17 para acumular 26,37 M de ton y unas 4.836 ton del ciclo 2017/18 para acumular 307 mil ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas,  por las preocupaciones por la sequía que atraviesa la Argentina, arrojando incertidumbre por sobre el mercado acerca del volumen efectivo de la cosecha 17/18

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 contratos de soja, compraron 5.000 contratos de harina y compraron 5.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias y contagio con la baja del trigo ante las mejores condiciones climáticas pronosticadas que permitirán el avance de la siembra del maíz

+En EE.U. los precios del maíz están sostenidos por la fuerte demanda de exportación

+  En los últimos días, el USDA reporta ventas diarias de maíz estadounidense al exterior, mostrando la competitividad en el mercado mundial para abastecerlo frente a los problemas en Sudamérica

+ Los productores estadounidenses están realizando fuertes ventas de maíz aprovechando los mejores precios en gran parte del Medio Oeste

+ En Texas continúa avanzando la siembra de maíz, alcanzando el 26% del área proyectada, subiendo un 11% en la semana y arriba del 18% del promedio de los últimos cinco años

+ En el día de hoy se publica el informe semanal de la EIA sobre el uso del cereal para la producción de etanol.

+Cordonnier recorto la producción de maíz de Argentina 2017/18 en 1M de ton hasta los 43 M de ton, dejando la proyección de Brasil sin cambios en 86 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 150.000 ton de maíz del ciclo 2017/18 para acumular 3,17 M de ton

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con subas, por la sequía que azota a nuestro país y los buenos números de exportación de maíz de EE.UU.

+ El USDA informo una venta de 210.000 ton de maíz con destino a Corea del Sur para entrega 17/18

+ Se estima que los fondos compraron 11.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejores pronósticos climáticos para las regiones productoras estadounidenses

+ Los pronósticos de lluvias en las Planicies está reduciendo la prima climática que habían incorporado los precios del trigo

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. continua siendo importante como factor de impacto en las cotizaciones del trigo

+ Gran parte del clima más frío que el promedio permanecerá en gran parte en el centro de EE. UU. durante este fin de semana, aunque los focos de clima estacionalmente cálido harán algunas incursiones, particularmente en las Planicies.

+ Durante los próximos tres días, se esperan muchas precipitaciones a lo largo de las costas, con algunas lluvias moderadas posibles desde Nebraska y Missouri hacia el este del cinturón del maíz.

+ Según analistas del mercado de Chicago, la caída en las calificaciones de la condición del trigo de Kansas no fue enorme en términos absolutos, pero confirmó el mal estado de los lotes, y de que las condiciones del suelo en algunas partes de los Estados Unidos no están mejorando, reflejándose en un trigo que todavía está sufriendo de un fuerte stress en su desarrollo.

+ Irak espera producir no menos de 2,5 M de ton de trigo en el 2018. El encargando de compras informo que continuaran las compras internacionales para completar el faltante de sus granos y  considera realizar negocios con Rusia, dependiendo de la calidad

+ Hay muchos países importadores de trigo que están buscando o comprando el cereal en las últimas jornadas

+ Taiwán compro 92.000 ton de trigo de EE.UU. en una licitación que finalizar el día de hoy, para embarque entre fines de abril y fines de mayo

+ Japón está buscando comprar 120.000 ton de trigo de calidad alimenticia de EE.UU. Canadá y/o Australia en su licitación habitual.

+ Jordania otra vez no realizo compras de trigo en una reciente licitación esperando precios más bajos y por mayores controles de calidad y términos de pago.

+ Argelia compro 150.000 ton de trigo para molienda de origen opcional para ser embarcado en junio

+Indonesia compro 80.000 ton de trigo de origen de la región del Mar Negro para embarque en abril

+ China realizo ventas de sus reservas de trigo en el mercado, pero solo alcanzando el  4,86% de volumen ofrecido.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 21.645 ton de trigo pan del ciclo 2017/18 para acumular 7,87 M ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas luego de las pasadas subas por preocupación del clima en EE.UU.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL 13/03/2018
Mercados SOJA Var usd MAIZ Var  usd TRIGO  Var usd
CBOT 382,3 2,6 151,8 0,5 178,4 -1,6
FOB MIN 403,0 4,0 192,0 0,0 205,0 0,0
FAS TEORICO OF 309,8 4,5 178,1 0,1 190,7 0,2
FAS MERCADO 299,7 2,5 180,8 0,5 189,2 1,0
Datos en dolares oficiales