Desayuno con AGRO 12/09/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 12/09/2016 a las 8:00 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	357,7	-2,3
CBOT ACEITE	720,7	-9,0
CBOT HARINA	348,9	-1,3
CBOT MAIZ	134,0	-0,2
CBOT TRIGO	147,8	-0,4
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-1,44%		DÓLAR/EURO	1,1219	-0,13%
HANG SENG	-3,36%		DÓLAR/YEN	102,08	-0,61%
NIKKEI	-1,73%		ORO LONDRES	1328,4	-6,1
S&P	-2,45%		PETROLEO BRENT	41,05	-1,92%

 

NOTICIAS

• – INTERNACIONALES

Los productores en EE.UU. encuentran menos rindes de maíz de lo predecido: Antes del informe del USDA del lunes, los agricultores que recorren sus campos ya se están dando cuenta que el rendimiento de maíz no es el máximo histórico 175.1 bushels por acre que la agencia predijo en agosto, según Jerry Gülke, presidente del Grupo Gülke en Chicago. «Están encontrando decepción (en sus campos de maíz), …en todos los estados en todas las áreas», dijo Gülke. «Se ve 10 a 20 bushels menos que el año pasado …así que la cosecha de maíz es buena, pero no record».  En Illinois, por ejemplo, » es de 240 a 250 de maíz, no 300,» dijo Gülke y en Iowa es «bastante difícil de encontrar algo más de 220 a 240.» El USDA hace sus proyecciones basadas principalmente en encuestas a los agricultores, agrego Gülke. «En mi opinión, él (el rendimiento de maíz) podía estar entre 166 bushels por acre a 173 bushels por acre, con el tiempo, pero no necesariamente el lunes», dijo Gülke. La soja, sin embargo, es una historia diferente, con algunos diciendo que el USDA podría aumentar el rendimiento a 50 bushels por acre en el informe del lunes. Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/gulke-farmers-finding-lower-corn-yield-than-predicted-naa-debra-beachy/

La gran cosecha de granos en EE.UU. afecta el almacenamiento: Los agricultores se preparan para cosechar record de maíz y soja, las preocupaciones están circulando sobre donde guardar este cultivo masivo. Los agricultores han estado guardando maíz, en particular, desde que la última cosecha, con la esperanza de precios más altos. Y las expectativas son que lo harán de nuevo. «Los agricultores todavía va a tratar de mantener la mayor cantidad de maíz fuera del mercado que sea posible, mientras que dejaran ir la soja fuera de la cosechadora», dijo Tregg Cronin. En RJ O’Brien con sede en Chicago, Richard Feltes dijo que «los analistas dicen que los productores  van a vender la soja y mantener el maíz en la cosecha.» Pero la combinación de las grandes existencias remanentes ​​y una gran cosecha a punto de empezar a rodar hacen que el espacio sea un bien escaso. Basado en los números de stocks del USDA de cereales cierre, además de las estimaciones para la cosecha del año, habrá 24.300 M de bushels de maíz, trigo y soja para almacenar. La capacidad de almacenamiento de los Estados Unidos, por su parte, se estima en 24.200 M bushels. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/big-us-grain-harvest-threaten-storage-space-squeeze–9917.html

Estudio apunta a la suba en el costo de producción de soja en el Cerrado y en el sur de Brasil: El costo efectivo de operación (COE) de la soja transgénica en las regiones del Cerrado y el sur de Brasil para la cosecha 2016/17, aumentó en el primer semestre en comparación con el mismo periodo de 2015, según los cálculos realizados por el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada ( Cepea) de ESALQ / USP, en colaboración con la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA). Fungicidas e insecticidas son muy representativo en el costo. Sin embargo, en algunas regiones, el gasto en herbicidas superó los insecticidas, dijo Cepea en un comunicado. En Sorriso (MT),  hubo un aumento del 11,69 por ciento en el COE  medio en la primera mitad de este año con respecto al anterior, dejando 2301.40 reales / ha en 2015 a 2,570.54 reales / ha en 2016. En concreto, los componentes de los costos de operación que mas afectaron, tanto en la primera mitad de 2016, y en 2015 fueron los fertilizantes e insecticidas. A finales de Junio ​​/ 16, de acuerdo con los datos Cepea, el 71,7 por ciento de los insumos de la cosecha 2016/17 habían sido comprado, más rápido que el observado en la temporada anterior, cuando el 69,2 por ciento había sido adquirida en esta región Mato Grosso. Fuente: Brasilagro  http://www.brasilagro.com.br/conteudo/estudo-aponta-alta-no-custo-de-producao-de-soja-no-cerrado-e-no-sul.html#.V9XL94-cHIU

 

• – LOCALES

“Los supermercados les roban a los productores y a los consumidores”: El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, dialogó con Télam sobre la situación que atraviesa el campo y el país, afirmó que «los supermercados le roban a los productores y a los consumidores» y señaló que las empresas semilleras tiene «una postura fuera de los tiempos que corren». Fuente: Agritotal

“En el primer semestre se frenó la caída en la venta de los fierros: Los datos del primer semestre de este año confirman que la caída en las ventas de maquinaria agrícola se detuvo, pero los empresarios del sector fierrero advierten que la recuperación fue menor a la esperada en el mercado interno, por las pérdidas que generaron las inundaciones en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, e insisten en que enfrentan problemas de competitividad para exportar. Según los datos del Ministerio de Agroindustria, las ventas de tractores y cosechadoras se incrementaron entre un 13% y un 15% en los primeros 6 meses de 2016, en comparación con el 2015, uno de los peores años en la historia reciente de las fábricas de maquinaria agrícola. Fuente: Clarín Rural

SE alejan las chances de ocurrencia de La Niña: Con el avance del almanaque, se va desdibujando la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno Niña, sinónimo de sequía en primavera. El pronóstico había sido formulado por los servicios meteorológicos de EE.UU. y de Australia, pero ahora ninguno de los dos lo ratifica, sino que proyectan una condición neutral fría para los próximos meses. El consultor Eduardo Sierra recuerda que para que se desencadene una Niña, la temperatura del Pacífico ecuatorial debe estar 1°C por debajo de lo normal durante tres meses. En este momento se miden sólo 3 décimas por debajo de la media. Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: La Nación

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, esperando el USDA donde en promedio los analistas hablan de un aumento en los rindes proyectados para EE.UU.

+ Hoy se publica el informe mensual del USDA y el informe semanal sobre el estado de los cultivos

+ Para el informe mensual del USDA de hoy se espera que bajen los stocks finales de EE.UU. de soja 15/16 desde los 255 millones de bushels a 232 millones (6,31 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 16/17 se espera en promedio 330 millones de bushels (8,98 millones de toneladas) igual que el reporte de agosto.

+ Para el informe mensual del USDA se espera una producción de soja 2016 de Estados Unidos en promedio de 4.089 millones de bushels (111,30 M ton), arriba de los 4.060 millones del reporte previo.

+ En promedio los analistas esperan un rinde promedio de soja de 49,2 bushel/acre, arriba de los 48,9 del reporte anterior.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 72,27 M ton de stocks finales de soja 2015/16 bajando respecto de los 73 M de ton del reporte anterior. Para el 2016/17 se esperan 70,37 M ton en promedio vs. los 71,24 M ton del informe de agosto.

+ Los precios futuros de soja en Chicago finalizaron la semana pasada con un balance positivo en el último día de negocios y la semana

+ Hubo tormentas durante el fin de semana en el Medio Oeste, con algunas  más fuerte en Kansas, Missouri, Nebraska y Iowa, preocupando sobre el impacto en los cultivos. El clima seco comenzó el domingo a la tarde

+ En el pronóstico de 6-10 días se observan lluvias arriba de lo aromal en el Medio Oeste con temperaturas de normal a arriba de lo normal

+ Es importante ver el avance de la cosecha de soja para conocer la oferta disponible que puede presionar al mercado

+ La demanda de exportación de soja continúa sosteniendo al mercado

+ El reporte semanal de exportaciones de soja que se publicó el viernes estuvo arriba de lo esperado por el mercado.

+ En China las importaciones anuales de soja hasta el 31 de agosto subieron un 3,1% respecto del año pasado, para totalizar 53,9 M ton

+ CNGOIC espera que la producción de soja en el 2016 sea un 7,4% arriba de la estimación del USDA de 12,2 M ton, proyecta una cosecha de 13,1 M ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 16.953 contratos en el mercado de Chicago al 6 de septiembre, llevando la posición neta comprada a 58.935 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 180 ton de subproducto de soja, acumulando 22,60 M ton en el 2016. Se autorizaron 6.500 ton de aceite de soja, acumulando 4,35 M ton en el 2016.

+ En la jornada del viernes los futuros en Chicago cerraron con subas,  por el buen reporte de exportaciones semanales de la soja estadounidenses

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por -20.400 ton de cosecha vieja y 1.776.800 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 1.000-1.200 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.939.600 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de soja, vendieron 500 contratos de harina y compraron 500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, a la espera del informe del USDA que se publicara a las 13 hs argentina

+ Hoy el mercado espera el informe del USDA que ajuste a la baja la proyección de producción 2016/17 de EE.UU.

+ Para el informe mensual del USDA de hoy se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de maíz 15/16 desde los 1.706 millones de bushels a 1.711 millones (43,46 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 16/17 se espera en promedio 2.329 millones de bushels (59,16 millones de toneladas) debajo de los 2.409 M del reporte de agosto.

+ Para el informe mensual del USDA se espera una producción de maíz 2016 de Estados Unidos en promedio de 15.027 millones de bushels (381,70 M ton), abajo de los 15.153 millones del reporte previo.

+ En promedio los analistas esperan un rinde promedio de maíz de 173,40 bushel/acre, abajo de los 175,1 del reporte anterior.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 208,75 M ton de stocks finales de maíz 2015/16 bajando respecto de los 209,34 M de ton del reporte anterior. Para el 2016/17 se esperan 219,35 M ton en promedio vs. los 220,81 M ton del informe de agosto.

+ Los futuros de maíz en Chicago cerraron la semana pasada con subas ante la expectativa del informe del USDA de hoy

+ En EE.UU. ya avanza la cosecha en varios estados productores, incluyendo el estado de Illinois donde se espera que este cosechado así como un avance importante en Kentucky y Tennessee

+ LA cosecha de maíz se llevara la atención del mercado en las próximas semanas con los resultandos de rindes y la presión de la oferta física

+ El reporte de exportaciones semanales estuvo dentro delo esperado por el mercado y arriba de la semana anterior

+ CNGOIC espera que la producción de maíz de China este por debajo de la estimación del USDA de agosto en tan solo 201,5 M ton debajo de los 218 M, debido al impacto de la sequía.

+ Ucrania en la campaña 2016/2017 es probable que aumenten sus exportaciones de maíz a 17,8 M de toneladas, desde 16 M de toneladas de la temporada pasada, dijo el ministro de agricultura ucraniano. La cosecha de 62,3 M de toneladas se espera este año en comparación con los 60 millones de toneladas en 2015

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 27.614 contratos en el mercado de Chicago al 6 de setiembre, llevando la posición neta vendida a 197.372 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 8 de setiembre estaba cosechado el 96% del área de maíz (del total sembrado de 6.938.716 hectáreas) vs. el 99% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.033.450 ha)

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, por compras ante el posicionamiento al informe mensual del USDA del lunes

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 24.300 ton de cosecha vieja y 1.093.300 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 500-1.100 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.132.000 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 6.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en sintonía con la baja de los demás productos a la espera del informe mensual del USDA

+ Los datos del USDA de hoy para el trigo son importantes para la oferta global

+ Para el informe mensual del USDA de hoy se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 16/17 desde los 1.100 millones de bushels a 1.103 millones (30,02 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 241,70 M ton de stocks finales de trigo 2015/16 bajando respecto de los 241,88 M de ton del reporte anterior. Para el 2016/17 se esperan 251,34 M ton en promedio vs. los 252,82 M ton del informe de agosto.

+ El mercado del cereal está presionado por la gran producción esperada en el mundo

+ En el mundo hay mucha competencia en el mercado exportador que hace bajar los precios del comercio del cereal

+El reporte semanal de exportaciones de trigo de EE.UU. fue favorable al superar las expectativas del mercado

+ Hay pronósticos de lluvias para esta semana en las Planicies, que ayudaran a las siembras de invierno

+ Para hoy se espera que el reporte semanal del USDA sobre los cultivos muestre avance de la siembra de trigo de invierno

+ Hay lluvias en Australia cuando se aproxima la cosecha del trigo

+ Australia espera producir cerca de un record de 28 M ton de trigo en la próxima cosecha, la mayor en cinco años, por el buen clima que acompaño el desarrollo de los cultivos

+ SovEcon redujo la estimación de la cosecha de Rusia en 500 mil ton a 70,8 M ton

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 8.854 contratos en el mercado de Chicago al 6 de setiembre, llevando la posición neta vendida a 147.734 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 8 de setiembre estaba sembrada el 100% del área de trigo (del total a sembrar de 5.191.530 hectáreas) vs. el 100% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 4.371.127 ha)

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, por una amplia oferta global del cereal del mercado del cereal

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 661.100 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 200-600 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 379.700 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 1.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	09/09/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	366,4	1,9	129,9	1,2	138,2	-0,3
FOB MIN	402,0	0,0	175,0	1,0	210,0	0,0
FAS TEORICO OF	244,5	-2,7	155,6	0,0	189,1	-1,1
FAS MERCADO	265,6	0,0	157,4	-0,7	139,5	0,0
Datos en dolares oficiales