Desayuno con AGRO 12/09/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 12/09/19 a las 5:45 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La Casa Blanca insta a la industria de los biocombustibles a tomar acuerdos para impulsar los mandatos de mezcla: Funcionarios de la Casa Blanca instaron el miércoles a los productores estadounidenses de biocombustibles a aceptar la oferta de la administración de aumentar los mandatos de mezcla de biocombustibles el próximo año en un 5%, incluso si no cumple con sus demandas, y dijeron que se debe llegar a un acuerdo antes del viernes, dijeron tres fuentes familiarizadas con el asunto. El mensaje fue entregado por miembros del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca en una reunión a puerta cerrada con funcionarios de las principales compañías productoras de biocombustibles como Louis Dreyfus y Archer Daniels Midland, según las fuentes, que pidieron no ser identificados. Otra reunión entre funcionarios de la Casa Blanca y miembros de la industria de refinación se programó para el miércoles por la tarde, dijeron otras fuentes a Reuters, parte del esfuerzo a largo plazo de la administración Trump para enhebrar la aguja entre dos grupos políticos cruciales que se han enfrentado por la política de biocombustibles. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-2-white-house-urges-biofuel-industry-to-take-deal-boosting-blending-mandates

China elimina aranceles de algunos productos de EE.UU. pero no al cerdo ni a la soja: China extendió una rama de olivo a los Estados Unidos en su guerra comercial el miércoles 11 de septiembre, anunciando que eximiría de aranceles a 16 productos hechos en Estados Unidos como una señal de buena voluntad antes de las conversaciones programadas para el próximo mes. Pero el gesto, que según Beijing fue diseñado para aliviar el impacto de la disputa en las empresas estadounidenses, no ofrece alivio de los aranceles a los productos agrícolas de alto precio que están causando el mayor daño en los Estados Unidos. El Ministerio de Finanzas de China dijo que 16 tipos de productos estadounidenses estarían exentos de aranceles de represalia durante un año a partir del próximo martes. La lista incluía variedades de alimentos para animales como alfalfa y harina de pescado, medicamentos contra el cáncer, aceite base para lubricantes y grasa lubricante, y algunos productos químicos agrícolas. Fuente: Agweek https://www.agweek.com/news/nation/4657222-china-remove-tariffs-some-us-products-not-pork-or-soybeans

Inmet advierte sobre cambios en las condiciones climáticas para el inicio de la campaña de soja en Paraná: El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) advierte que habrá cambios en las condiciones climáticas en el estado de Paraná y que pueden afectar el inicio de la siembra de soja de la cosecha 2019/20. Los agricultores deben ser cautelosos, ya que en los próximos días las lluvias serán inferiores al promedio con clima seco y caluroso. Según Francisco de Assis Diniz, jefe del Centro de Análisis y Previsión Meteorológica de Inmet, la precipitación esperada más intensa en el sur del país no ocurrió este fin de semana. «Hubo lluvias, pero dentro de los límites normales en la parte sur, central y oriental de Rio Grande do Sul y la parte oriental de Santa Catarina», dice. El mapa de humedad muestra que en los últimos cinco días ha habido lluvias de hasta 30 a 50 mm en el sur y este de Rio Grande do Sul. En el oeste del sur, la lluvia ha sido de alrededor de 10 mm a 8 mm. «Los vientos son muy fuertes y evitan el surgimiento de frentes fríos, con la llegada de Rio Grande do Sul con Uruguay y una disminución de las precipitaciones», dice. Fuente: Noticias agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/clima/242302-inmet-alerta-sobre-mudancas-nas-condicoes-climaticas-para-o-inicio-da-safra-de-soja-no-parana.html#.XXlB8m5FzIU

• LOCALES

Cayo 34% la actividad inmobiliaria rural en agosto: La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) publicó su Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR) y mostró una fuerte caída del 34% en la actividad inmobiliaria rural durante el mes de agosto. Este índice refleja la actividad del mercado inmobiliario rural en todo el país. La base del InCAIR es de 97,5 puntos, que corresponde en forma histórica a su pico máximo registrado en septiembre del año 2011. En su comparativo la variación intermensual, julio-agosto: baja de casi 34 por ciento y la Variación interanual: baja de 2,61 por ciento. Fuente: Agritotal

Peligran las exportaciones de maíz pisingallo por medida de gobierno: El pasado domingo 1 de septiembre el Banco Central (BCRA) dispuso que los exportadores de productos agroindustriales deberían comenzar a ingresar divisas provenientes de operaciones de comercio exterior en un plazo de hasta 15 corridos contado desde la obtención del permiso de embarque. La medida exceptuaba a las especialidades agrícolas. Apenas cuatro días después –el jueves 5 de septiembre– el directorio del BCRA se arrepintió y publicó la comunicación “A” 6776, por medio de la cual se incluyó en esa obligación a todos los productos agroindustriales. Incluso a las especialidades, tales como el maíz pisingallo, choclo dulce, maní, girasol confitero, chía y cereales y oleaginosos orgánicos, entre otros. Fuente: Valor Soja

Liderazgo: Córdoba produce 11 toneladas de granos por habitantes: partir de una cosecha récord de 41,59 millones de toneladas, Córdoba consolida su perfil de provincia productor de granos. Con una población de 3,77 millones de personas, el volumen producido significa una distribución de 11 toneladas por cada habitante. A nivel nacional, con una población estimada en 44,93 millones de habitantes y una cosecha calculada en 141,5 millones de toneladas, la relación es de 3,15 toneladas por habitante. «Cada habitante de Córdoba produce 3,5 veces más que el promedio nacional per cápita«, indicó el secretario de Agricultura de la Provincia, Marcos Blanda, durante la presentación de los datos de la cosecha 2018/2019. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas antes del informe del USDA

+ Hoy se publica el informe semanal de exportaciones estadounidense y a las 13 hs argentina el informe mensual del USDA

+ Para el informe mensual del USDA se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de maíz 18/19 desde los 1.070 millones de bushels a 1.045 millones (28,44 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 19/20 se espera en promedio 654 millones de bushels (17,80 millones de toneladas) vs. los 755 millones del reporte de junio.

+ Para el informe mensual del USDA se espera una producción de soja 2019 de Estados Unidos en promedio de 3.577 millones de bushels (97,35 M ton), abajo de los 3.680 millones del reporte previo. El rinde promedio se espera en 47,2 b/acre vs. 48,5 b/a anterior

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 114,23 M ton de stocks finales de soja 2018/19 debajo del reporte anterior. Para el 2019/20 se esperan 100,11 M ton en promedio vs. los 101,74 M ton del informe de agosto.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de -50 a 50 mil toneladas de cosecha vieja y de 600 a 1.100 mil toneladas de cosecha nueva.

+ China no incluyo a las semillas oleaginosas en la lista de productos exentos de tarifas fue un argumento bajista para los precios de la soja en EE.UU.

+ GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario estima que la nueva campaña gruesa de soja 2019/20 se proyectan 50 M de ton de soja. Aunque en principio se esperaba un nuevo retroceso de la superficie de soja, el área de siembra subirá en este nuevo ciclo. Se estima una intención de siembra de 17,65 M ha, lo que resulta en un incremento de 1,4% respecto del año pasado.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 51.031 ton de aceite de soja, acumulando 3,67 M de Ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 53.086 ton de subproducto de soja del ciclo 2018/19 para acumular 18,54 M de ton. SE autorizaron 5.000 ton del ciclo 2019/20 para totalizar 125.500 ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por pronósticos climáticos favorables en las áreas del Medio Oeste estadounidense.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, vendieron 4.000 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas antes del informe mensual del hoy

+ Hoy se publicara el informe mensual del USDA y el reporte semanal sobre las exportaciones estadounidenses

+ Para el informe mensual del USDA se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de maíz 18/19 desde los 2.360 millones de bushels a 2.401 millones (61 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 19/20 se espera en promedio 1.930 millones de bushels (49 millones de toneladas) vs. los 2.181 millones del reporte de agosto.

+ Para el informe mensual del USDA se espera una producción de maíz 2019 de Estados Unidos en promedio de 13.672 millones de bushels (347,28 M ton), abajo de los 13.901 millones del reporte previo. El rinde promedio se espera en 167,2 b/acre vs. 169,50 b/a anterior

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 329,23 M ton de stocks finales de maíz 2018/19 arriba del reporte anterior. Para el 2019/20 se esperan 303,1 M ton en promedio vs. los 307,7 M ton del informe de agosto.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 500-900 mil toneladas

+ Los informes del miércoles mostraron que la Casa Blanca está instando a la industria de los biocombustibles a llegar a un acuerdo que aumente el mandato de mezcla.

+ El reporte semanal del EIA mostro que la producción de etanol en la semana finalizada el 6 de setiembre se produjo 1.023 M de barriles por día, subiendo unos 10.000 barriles por día respecto de la semana previa. Los stocks de etanol bajaron fuerte a un total de 22.499 M de barriles, por una reducción de stocks en algunas regiones

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. importan en el mercado

+En partes de las llanuras del norte y el medio oeste superior, el clima más cálido de lo normal será común en todo el centro de los Estados Unidos durante el resto de esta semana y durante el fin de semana.

+ El último mapa de precipitación acumulada de siete días de NOAA muestra que el medio oeste superior debería ver mucho clima húmedo hasta el 18 de septiembre, y las áreas más al sur esperan cantidades de lluvia más modestas durante ese tiempo.

+ GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario ajusto al alza la producción estimada de maíz 2018/19 a 51,5 M de ton, un millón más que su estimación previa. La proyección del maíz 2019/20 baja a 50 M de ton por menor siembra. La intención de siembra maicera pasa de 7,5 M ha a 7,25 M ha. Los cambios en los precios externos y la incertidumbre interna ya impactan en las decisiones de siembra,

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 12.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 6,50 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por pronósticos climáticos favorables en las áreas productivas estadounidenses

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por posicionamiento al informe del USDA en contagio con la mejora de los demás productos

+ Hoy se publicara el informe mensual del USDA

+ Para el informe mensual del USDA se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 19/20 desde los 1.014 millones de bushels a 1.016 millones (27,65 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 274,60 M ton de stocks finales de trigo 2018/19 arriba del reporte anterior. Para el 2019/20 se esperan 284,71 M ton en promedio vs. los 285,40 M ton del informe de agosto.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-600 mil toneladas

+ El Ministro de Agricultura de Francia dijo que el trigo que se está cosechando tiene 11,5% de proteína promedio, bajando respecto del 12% del año anterior.

+ GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario estima que los guarismos de superficie del trigo 2019/2020 seguirán revisándose mensualmente, hasta llegar a la configuración final, en el presente informe se estima un área total de 6,87 millones de hectáreas. Este guarismo es un 6,4% superior a los 6,46 millones de hectáreas cultivadas en la campaña anterior.

+ GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario puso en duda la producción proyectada de trigo 2019/20 para que alcance las 21,5 M de ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 160.000 del ciclo 2019/20 para acumular ventas por 4,5 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas por parte de los fondos ante la inminente publicación del reporte de oferta y demanda mundial del USDA

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago