Desayuno con AGRO 12/03/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 12/03/20 a las 7:30 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los productores chinos esquivan el coronavirus, ingresen en línea para obtener semillas y suministros: Muchos productores chinos están comprando en línea suministros vitales a medida que comienza la temporada de siembra de primavera y el brote de coronavirus interrumpe las cadenas de suministro tradicionales, proporcionando un gran impulso a los negocios para las plataformas de comercio electrónico. Los fertilizantes, productos químicos, semillas y maquinaria se distribuyen tradicionalmente a los cientos de millones de agricultores de China a través de una red de comerciantes y distribuidores locales. Pero el virus, que se originó en la provincia central de Hubei, bloqueó las cadenas de suministro en todo el país a través del cierre de fábricas, cuarentenas residenciales y bloqueos de carreteras. La plataforma china de comercio electrónico Pinduoduo experimentó un aumento cercano al 1.000% en las ventas de productos agrícolas, incluidas semillas, fertilizantes y aspersores, en febrero frente al año pasado. Fuente: AG Professional https://www.agprofessional.com/article/chinese-farmers-dodge-coronavirus-go-online-seed-and-supplies

La fortaleza del dólar es un obstáculo para el acuerdo entre Estados Unidos y China: Los operadores de cultivos que se obsesionan con el mortal coronavirus en China pueden estar pasando por alto otro desafío clave para el acuerdo comercial de la fase uno de la administración Trump: el dólar estadounidense. La propagación del virus está volcando las cadenas de suministro y reduciendo la demanda de alimentos en China, retrasando miles de millones de dólares en las ventas estadounidenses de todo, desde carne de cerdo hasta soja. Compensar las pérdidas más adelante en el año puede ser difícil si el dólar continúa fortaleciéndose frente a las monedas en Brasil y Argentina, dos de los principales rivales agrícolas de Estados Unidos. China se ha comprometido a comprar $ 36.5 mil millones en productos agrícolas de EE. UU. Este año bajo el acuerdo comercial, $ 12.5 mil millones más que en 2017. Pero algunos aranceles siguen vigentes, y China ha dicho que sus compras deben tener sentido económico, y tanto Washington como Beijing reconocen que el momento de las ventas depende de las condiciones del mercado. Fuente: Agupdate https://www.agupdate.com/markets/dollar-s-strength-a-snag-for-u-s–china/article_8b92b35a-6302-11ea-8ab7-f7ee55f1a622.html

Impactos del brote de coronavirus en agro en Brasil y en todo el mundo: A pesar de la importancia de la economía china para el desempeño comercial en los agronegocios brasileños hasta febrero:
No fue posible observar una contracción en las exportaciones; de hecho, crecieron, ya sea en comparación con febrero / 2019 o en comparación con enero / 2020; Menor valor de las importaciones. En este punto, no está claro si la obstrucción de los canales de logística ya se está desarrollando debido al cierre de China o simplemente como consecuencia del dólar más caro. La epidemia de COVID-19 se está extendiendo a todos los países, pero en febrero el foco principal del brote fue en China. Con esto el mundo crecerá menos: según la OCDE, se espera que el mundo crezca menos en 2020 debido al brote de coronavirus (la proyección pasó de 2.9% a 2.4%). A pesar de esta revisión, si el escenario se deteriora, ciertamente son necesarias más revisiones. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/impactos-do-surto-do-coronavirus-sobre-o-agro-no-brasil-e-no-mundo.html

• LOCALES

Como impacta el COVID-19 en los mercados globales: La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) realizó un análisis del impacto del coronavirus (COVID-19) en los mercados globales. Los resultados fueron publicados en un informe: ¿Dónde estamos parados hoy? La cepa del coronavirus que hoy conocemos como COVID-19 fue descubierta en diciembre de 2019 a partir de un brote originado en la ciudad de Wuhan, China. Rápidamente, la enfermedad demostró una muy alta facilidad de contagio propagándose por dicho país primero, y por otras naciones (especialmente del Hemisferio Norte, que atravesaba los meses más fríos de su invierno) después. A la fecha, el número de infectados superó las 120.000 personas, considerándose según fuentes de información en la materia, áreas de transmisión sostenida China, Japón, Corea del Sur, Irán, Italia, España, Francia y Alemania. Fuente: BCR News

A 12 años de la 125, la Mesa de Enlace se muestra unida en Expoagro y apoya a autoconvocados: El miércoles 11 se cumplen 12 años de la 125, en un contexto de cese de comercialización y una asamblea nacional de los autoconvocados en las inmediaciones de Expoagro en rechazo a la suba de retenciones. Tras varias reuniones con el ministro Basterra, la Mesa de Enlace se mostró unida en las últimas semanas. La última aparición fue este martes en la muestra de San Nicolás, donde apoyaron la decisión de los autoconvocados pero dejaron en claro que no están vinculados. Lo que sí hubo fueron diferencias con las bases, principalmente en Federación Agraria Argentina (FAA), con filiales y productores que no se adhirieron al paro y remarcaron su respaldo a la decisión del Gobierno Nacional. Fuente: Infocampo

Paro agropecuario: en tres días, el ingreso de animales a Liniers cayó 87%: Este miércoles, se cumple el tercer día del cese de comercialización de granos y hacienda dispuesto por productores agropecuarios en contra del aumento de las retenciones a la soja y de la alta presión impositiva. El Mercado de Liniers es donde más ha tenido efecto esta protesta: ingresaron solo 130 cabezas, una cifra que contrasta de manera notable con las 9.778 del miércoles pasado. Además, hace desde el lunes que no ingresan animales que no sean de la provincia de Buenos Aires.  Así, en tres días, entraron a los corrales de Liniers apenas 2.900 ejemplares, cuando en el mismo período de la semana pasada habían sido 22.200. Es decir, una caída del 87 por ciento. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de las restricciones que se están generando a partir de la declaración del coronavirus como pandemia

+ Son muchos los activos que están bajando en la jornada de hoy, entre ellos los mercados financieros

+ Trump suspendió los vuelos entre Estados Unidos y Europa

+ Ayer la OMS declaro al coronavirus como pandemia, impactando con fuertes bajas en los mercados

+ La caída de los mercados financieros impacta en el mercado de granos, donde ayer el Dow cayó más del 6% esta tarde, perdiendo otros 1,568 puntos a 23,449 después de que la OMS declaró el coronavirus una pandemia global, y a medida que se cancelan más y más conferencias, eventos deportivos y otras reuniones públicas.

+ Los precios de la soja no encuentran soporte en la demanda ya que China esta muy tranquilo con los negocios mientras que busca soja brasilera

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 400-800 mil toneladas de cosecha vieja y de 0 a 25 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Exportadores privados estadounidense reportaron la venta de 194 mil ton de soja a destinos desconocidos, unas 126 mil del 2019/20 y otras 68 mil para la nueva cosecha

+ En Sudamérica avanza la cosecha de soja que presiona las cotizaciones futuras

+ En Mato Grosso la cosecha alcanza el 98%, con rindes buenos en promedio

+ Continua el paro de comercialización de productos agrícolas en nuestro país que se extiende hasta hoy a las 24 hs

+ En Argentina, las compras de soja 2019/20 del sector exportador fueron de 78.500 ton en la semana al 04/03, acumulando compras totales del ciclo por 5,13 M ton vs. las 1,10 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 26% no tiene precio. Las DVJE a la misma fecha totalizan 5,56 M de ton vs. las 660mil del año anterior.

+ En Argentina, las compras de soja 2019/20 del sector industrial fueron de 1.121,1 mil ton en la semana al 04/03, acumulando compras totales del ciclo por 10,54 M ton vs. las 7,53 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 51,4% no tiene precio.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 69.874 ton de subproducto de soja, acumulando 5,25 M de Ton en el ciclo 2019/20

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, siguiendo la tendencia general del mercado. En este sentido, el mercado de soja se vio afectado por una toma de ganancias siguiendo las caídas en los mercados financieros.

+ Se estima que los fondos vendieron 6.500 contratos de soja, vendieron 3.500 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el impacto de las medidas que se están tomando por la pandemia de coronavirus que provoca nuevas bajas en los precios del petróleo

+El mercado del maíz está influenciado por el comportamiento del precio del petróleo

+ Se espera que la demanda de exportación del cereal estadounidense sea un factor de soporte para los precios

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 600-800 mil toneladas de cosecha vieja y 100 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El reporte semanal de producción de etanol del EIA informo 1.044 M de barriles por día en la semana finalizada el 06/03, bajando 35.000 barriles por día respecto de la semana previa. Los stocks de etanol totalizaron las 24,334 M de barriles, unos 630 mil barriles menos que la semana previa.

+Los precios del etanol en EE.UU. estuvieron bajando en relación a la semana previa por la caída del petróleo

+ Un ejecutivo de Cargill informó que la demanda europea de etanol se ha duplicado mes a mes, pero no para el combustible. El etanol desnaturalizado es el ingrediente principal del desinfectante para manos, y COVID-19 ha provocado la escasez mundial de desinfectante para manos.

+ En Argentina, las compras de maíz 2019/20 del sector exportador fueron de 323.500 ton en la semana al 04/03, acumulando compras totales del ciclo por 19,86 M ton vs. las 10,55 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 28,6% no tiene precio. Las DVJE a la misma fecha totalizan 19,32 M de ton vs. las 8,68 M del año anterior.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por la caída en los mercados bursátiles de Wall Street ante el temor de que el coronavirus cause una recesión global y una falta de medidas inmediatas de Estados Unidos

+ Se estima que los fondos vendieron 7.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, ante ventas que se generan por las medidas que se toman ante el avance del coronavirus y las caídas de los demás activos en el mundo

+ El mercado de trigo continua afectado por lo que sucede en los mercados financieros ante el avance del coronavirus

+Las consecuencias de la relación entre Rusia con Arabia Saudita sobre el petróleo han llevado a la devaluación del rublo y la inflación rusa. Eso afectó los precios de exportación de trigo ruso, que se están acercando a los niveles franceses y teniendo repercusiones en el mercado de exportación

+ La producción de trigo en Rusia fue aumentada en el informe del USDA así como las exportaciones del cereal

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-600 mil toneladas de cosecha vieja y de 25 a 75 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Las exportaciones de trigo de Australia en enero aumentaron un 41% mes a mes para alcanzar un récord de 1,3 M de ton. Un trío asiático de países, incluidos Filipinas, Indonesia y China, representaron la mayor parte del total.

+ Las exportaciones de trigo de Ucrania 2019/20 ahora están en 16,8 M de ton, más otros 5 M de ton de exportaciones de cebada, según el ministerio de agricultura del país. Ucrania viene de una cosecha récord de granos el otoño pasado.

+ Turquía ha comprado provisionalmente 305 mil ton de trigo de molienda roja compuesto por 12 cargas separadas en una licitación de ayer. El grano se enviará entre fines de marzo y principios de abril.

+ Túnez compró 125 mil ton trigo de molienda blanda de origen opcional en una licitación internacional de ayer.

+ En Argentina, las compras de trigo 2019/20 del sector exportador fueron de 87.500 ton en la semana al 04/03, acumulando compras totales del ciclo por 14,41 M ton vs. las 10,46 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 10,3% no tiene precio. Las DVJE a la misma fecha totalizan 12M de ton vs. las 7,58 M del año anterior.

+ En Argentina, las compras de trigo 2019/20 del sector industrial fueron de 120.200 ton en la semana al 04/03, acumulando compras totales del ciclo por 2,06 M ton vs. las 2,05 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 11,8% no tiene precio.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas y el efecto contagio de los mercados de renta variable que culminaron con importantes pérdidas

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago