Desayuno con AGRO 10/07/18

Desayuno con AGRO 10/07/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 10/07/18 a las 7:45 hs.

Precio VAR usd Precio VAR usd
CBOT SOJA 311,4 -1,6 MALASIA – PALMA 559,5 -3,5
CBOT ACEITE 633,6 0,0 DALIAN – SOJA 0,0 0,0
CBOT HARINA 365,0 -0,8 DALIAN -MAIZ 0,0 0,0
CBOT MAIZ 135,7 -0,4
CBOT TRIGO 183,2 -3,4
FTSE EUROPA 0,28% DÓLAR/EURO 1,1718 -0,31%
HANG SENG -0,02% DÓLAR/YUAN 6,633 0,24%
NIKKEI 0,66% ORO LONDRES 1.253,50 -6,10
S&P 0,88% PETROLEO BRENT 79,07 1

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Con las tarifas, China cancela ofertas de soja de EE.UU. y busca nuevos mercados de exportación: Para el productor de Iowa, John Heisdorffer, las matemáticas son brutales en la guerra arancelaria de EE.  U.-China. “Ustedes gravan a la soja al 25% y tienen graves daños a los agricultores estadounidenses”. China, el cliente número uno de las exportaciones agrícolas estadounidenses, canceló las compras de soja estadounidense por casi $ 140 millones justo antes de que los dos países impusieran aranceles sobre los productos de los demás. El senador de Iowa Joni Ernst dijo el domingo que la administración de Trump estaba trabajando en “una serie de nuevos acuerdos de libre comercio”, pero que China “será mucho más larga”. Los grupos de agricultores que representan a los criadores de cerdos, los productores de soja y los productores de trigo dijeron que sus miembros enfrentan tiempos difíciles debido a disputas comerciales con los principales clientes de las exportaciones de EE. UU. Las ventas generalmente representan 20 ¢ de cada $ 1 en ingresos agrícolas. Canadá, México y la Unión Europea, junto con China, han aplicado aranceles a las importaciones de productos agropecuarios de los EE. UU. “Necesitamos que terminen estas disputas comerciales”, dijo el agricultor de Ohio Jim Heimerl, presidente del Consejo Nacional de Productores de Cerdo. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/as-tariffs-bite-china-cancels-us-soy-deals-and-hunt-is-on-for-new-export-markets

China reembolsara los aranceles de la soja comprados para las reservas estatales: China reembolsará a los compradores el costo del arancel del 25 por ciento sobre las importaciones de soja de Estados Unidos si las cargas son para reservas estatales, informó Bloomberg el lunes, citando fuentes no identificadas. Estados Unidos y China impusieron aranceles sobre bienes por valor de 34.000 millones de dólares a bienes a partir del 6 de julio, incluida una gama de productos agrícolas de los EE. UU. Los compradores de reserva estatal pagarán la tarifa adicional antes de que el gobierno la reembolse más tarde, según Bloomberg citando a personas familiarizadas con el asunto. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-soybeans/china-will-reimburse-tariffs-costs-for-soybeans-bought-for-state-reserves-bloomberg-idUSKBN1JZ0SW

Con la validez sobre la tarifa de soja estadounidense, china puede controlar la demanda: La tarifa del 25% de China sobre la soja importada de Estados Unidos ya está valiendo y la semana comienza con los comerciantes buscando entender cuáles serán los efectos prácticos de esta medida que, hasta el viernes pasado, venían actuando solamente en el campo de las amenazas. Lo importante será saber ahora, como explica el analista de mercado Eduardo Vanin, de la Agrinvest Commodities, cuál será la demanda de fuera de China que se volverá a la soja norteamericana y qué tamaño tendrá. “¿Quién no es China va a comprar en Estados Unidos, pero esa demanda será suficiente para hacer un inicio de temporada en Estados Unidos?”, Cuestiona Vanin, en un momento en que los cultivos norteamericanos están en franco desarrollo en el Corn Belt. De igual modo, el ejecutivo cree que las compras chinas quedarán, cada vez más concentradas en Brasil, una vez que la oleaginosa brasileña -a pesar de los premios muy altos en los puertos nacionales- se muestra un poco más barata que la estadounidense en función de los impuestos. Fuente: Noticias Agricolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/217104-soja-com-tarifa-sobre-os-eua-valendo-china-pode-controlar-demanda.html#.W0PVEPZFzIU

 

–         LOCALES

El comercio exterior ya reacciona al nuevo tipo de cambio: El dólar ya no vale lo que valía y el comercio exterior, que había sufrido con el atraso cambiario un fuerte rojo comercial de casi US$9000 millones el año pasado, ya ve un freno de las importaciones. Las exportaciones, incluso a Brasil, tardarán en responder, pese a la mejora de la competitividad. Un informe de la consultora Ecolatina afirmó que el mes pasado la balanza comercial de bienes entre la Argentina y su principal socio arrojó un déficit de US$525 millones para el país. Así, y al igual que en mayo, el rojo comercial entre la Argentina y Brasil se redujo 27,3% con relación al mismo mes de 2017. Fuente: LA Nación

Confirman que otra maleza se hizo resistente al glifosato: as malezas le siguen dando batalla al glifosato. A partir de una denuncia realizada en el sur de la provincia de buenos Aires, técnicos han confirmado la resistencia del herbicida por parte de la cebadilla criolla (Bromus Catharticus Vahl). La información fue dada a conocer por la Red de conocimiento en malezas resistentes (REM) de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid). #AapresidRem #AlertaRoja Bromus catharticus (Cebadilla criolla) Se confirmó la resistencia a glifosato en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Fuente: Agrovoz

En la soja esta la solución para zafar del super aumento del precio de los combustibles: El precio del biodiesel –elaborado en la Argentina en un 100% con aceite de soja– se encuentra un 30% más barato que el gasoil común y podría, en la actual coyuntura económica, contribuir a contener la inflación de costos. En la provincia de Buenos Aires el precio del gasoil común de la compañía estatal YPF se encuentra en 26,1 $/litro desde comienzos de este mes y todo indica que, con la política de liberación comercial implementada por el gobierno nacional, seguirá ajustando por inflación en los próximos meses. En cambio, debido al planchazo del valor internacional del aceite de soja, el precio del biodiesel para el presente mes de julio –fijado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación– es de 20,94 $/kg, el cual es equivalente a 18,0 $/litro. Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por las buenas condiciones de los cultivos en EE.UU. dado que se esperaba un deterioro en el informe de ayer y el mismo quedo sin cambios en la categoría de bueno a excelente

+El mercado de soja, a pesar de las subas pasadas, continúa presionado por el arancel de importación de soja estadounidense a China.

+ Cualquier intento de suba en las cotizaciones de la soja sólo será sostenido con la presencia de un intento de + negociaciones políticas entre los países involucrados en la guerra comercial.

+ China dijo de la noche a la mañana que los fondos recaudados de las tarifas cobradas a las importaciones de EE. UU. se utilizarán para ayudar a aliviar el impacto de las acciones comerciales en las empresas chinas y sus empleados. También dijeron que ti alentaría importaciones de productos de otros mercados. Por otro lado, también dijeron que las importaciones de las reservas estatales se compensarían con los aranceles.

+ Los principales puertos chinos han comenzado a retirar el lunes bienes de los EE.UU. a medida que estos nuevos aranceles entra en efecto. Las demoras en los puertos vistos el viernes no existen hoy.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 71% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 62% en dicha categoría.

+ La soja está en un 47% en floración vs. el 32% del año pasado y el 27% del promedio. El 11% está formando vainas vs. el 6% del año pasado y el 4% del promedio

+ El mercado también se posiciona al informe mensual del USDA que se publicara el próximo jueves 12 de julio.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de soja estadounidense estuvo un 22,9% debajo de la semana previa pero un 37,4% arriba del año pasado a la mima fecha.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 2.425 contratos en el mercado de Chicago al 3 de julio, llevando la posición neta vendida a 77.850 contratos.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias de las suba del viernes pasado ante la presión del nuevo arancel a las importaciones de soja de EE.UU. por parte de China

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 654.834 ton cuando el mercado esperaba un rango de 375-900 mil ton y debajo de los 849.204 ton del informe anterior

+ El USDA reporto la venta de 120.000 ton de soja estadounidense 18/19 para destinos desconocidos

+ Se estima que los fondos vendieron 11.000 contratos de soja, vendieron 6.000 contratos de harina y vendieron 1.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance del desarrollo de los cultivos de maíz en buenas condiciones para la polinización del mismo

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 75% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 65% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 37% polinizando, arriba del 17% del año pasado a la misma fecha y del 18% del promedio de los últimos cinco años.

+El clima en las regiones productoras de maíz está siendo mayormente favorable para la polinización de los cultivos estadounidenses

+ La semana comenzó con temperaturas estacionalmente cálidas en gran parte del centro de los EE. UU., con la excepción de un clima más frío de lo normal en toda la región de los Grandes Lagos durante los próximos días.

+ Las últimas predicciones acumuladas de lluvia de siete días de NOAA muestran que el medio oeste superior es más probable con lluvia adicional entre ahora y el 16 de julio, incluyendo grandes partes de las Dakotas, Iowa, Minnesota y Wisconsin.

+ Los pronósticos aparecen potencialmente más cálidos y húmedos. Las temperaturas se esperan arriba de lo normal en los próximos 10 días antes de volver a un clima más fresco. Esto se espera al menos por 5/7 dias

+ El reporte semanal sobre la inspección de embarque de maíz estuvo debajo de la semana previa pero un 43% arriba del año pasado a la misma fecha

+ El mercado se posiciona al próximo informe mensual del USDA del jueves 12.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 27.764 contratos en el mercado de Chicago al 3 de julio, llevando la posición neta vendida a 35.806 contratos.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por la presión de la caída del mercado de soja ante la imposición de aranceles a la importación de productos estadounidenses por parte de China y buenas condiciones climáticas para la polinización de los cultivos

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 1.446.926 ton cuando el mercado esperaba un rango de 850-1.600 mil ton y debajo de los 1.537.871 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 17.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión del avance de la cosecha estadounidense

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 80% en la categoría de bueno a excelente subiendo tres puntos respecto de la semana previa y arriba del 35% del año pasado a la misma fecha.

+ La cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos alcanza al 63% del área sembrada, debajo del 65% del año pasado a la misma fecha pero arriba del 61% promedio de los últimos cinco años.

+ Los precios del trigo más allá de la presión de las bajas de los demás productos, está afectado por el avance de la cosecha del cereal de invierno en EE.UU. con buena calidad para el trigo de primavera, arriba del año pasado

+El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estuvo un 17,4% debajo del año pasado a la misma fecha.

+ SovEcon recorto su proyección de producción de trigo de Rusia 2018 a 69,6M de ton desde los 72,5M de ton anteriores debido al clima seco

+En Rusia las exportaciones de trigo totalizaron las 17,09 M de ton desde enero a mayo, según la aduana, un 69,7% más alto respecto del año pasado en el mismo periodo.

+ Molineros de Indonesia reportaron que compraron 250.000 ton de trigo del Mar Negro en las ultimas 2-3 semanas, pagando entre usd 220 y usd 226 ton C&F para el trigo 11,5% de proteína.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 15.139 contratos en el mercado de Chicago al 3 de julio, llevando la posición neta vendida a 24.444 contratos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por contagio con las bajas de los demás mercados, liderados por la soja

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 268.221 ton cuando el mercado esperaba un rango de 275-425 mil ton y debajo de los 324.181 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago