Desayuno con AGRO 10/06/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 10/06/2015 a las 8:05 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	349,4	-0,2	MALASIA – PALMA	610,2	-7,0
CBOT ACEITE	750,7	2,6	DALIAN – SOJA	687,7	-6,0
CBOT HARINA	347,8	-1,1	DALIAN -MAIZ	383,0	-0,3
CBOT MAIZ	143,4	-0,3
CBOT TRIGO	196,6	1,0
FTSE EUROPA	0,43%		DÓLAR/EURO	1,1297	0,10%
HANG SENG	-1,12%		DÓLAR/YUAN	6,206	0,01%
NIKKEI	-0,25%		ORO LONDRES	1186	8,6
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	66,09	1,21

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

China mantiene conversaciones para abrir datos secretos de cultivos: Funcionarios que relevan datos de cultivos n el mundo están manteniendo reuniones con sus pares chinos para el acceso a los datos de granos del país, incluyendo el «secreto de estado» de la información de las existencias, que están esperando los inversores mundiales. El personal a cargo de la organización del mercado AMIS, respaldado por el Consejo Internacional de Cereales y las Naciones Unidas, buscan un mejor acceso a los datos de existencias chinas que representan uno de los mayores misterios de estadística en los mercados mundiales, y visto como la principal incertidumbre de los precios mundiales. China es, de hecho, «bastante bueno produciendo números» sobre la producción de cultivos y el consumo interno, dijo Abdolreza Abbassian, secretario de AMIS y economista de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la agencia alimentaria de la ONU. Pero «la publicación de las cifras de las existencias se impide por la legislación». «Ellos tienen los datos de la soja y el algodón bastante relajados, pero no en los granos», dijo a Agrimoney.com. Sr. Abbassian dijo que estaba esperando el final del año para progresar en el acceso a las cifras de las reservas de cereales que son «básicamente un secreto de Estado», y están causando dolores de cabeza para la industria de granos del mundo. Fuente: Agrimoney

Mato Grosso debate 9% de impuesto a la exportación de maíz y soja: Los legisladores de Mato Grosso están debatiendo la posibilidad de imponer un impuesto a la exportación del 9% en soja, maíz y algodón que se exportan fuera del estado. En un momento de recortes presupuestarios en Brasil, los legisladores se enfocaron en el sector de la agricultura como una forma de compensar el déficit de financiación. Demás está decir que los productores en el estado se opusieron vehementemente a la idea de un impuesto adicional cuando los precios de los productos básicos se encuentran en los niveles más bajos en años. Según Otavio Celidonio, director del Instituto de Mato Grosso de Economía Agrícola (IMEA), el impuesto propuesto baja los precios para los productores en el estado al equivalente a colocar el estado a otros 600 kilómetros más lejos de los puertos brasileños. Productores de Mato Grosso ya tienen el mayor costo de producción en Brasil y el mayor costo de transporte debido a la distancia a los puertos brasileños. Añadiendo un 9% de impuestos haría peor la situación. Fuente: Soybean and Corn Advisor

CME cambia sesión de granos cuando cierren los pisos de futuros: CME Group Inc el próximo mes pondrá fin a la práctica de larga data de permitir que los operadores cierren posiciones en cereales y oleaginosas de futuros durante un corto período después del cierre de los mercados, dijo la compañía El cambio tendrá vigencia el 6 de julio en relación con el cierre de CME del 2 de julio de la mayoría de sus pisos de futuros, incluidos los de granos como el maíz y el trigo, según la notificación enviada a los clientes. CME también extenderá a 5 minutos desde los 3 minutos actuales el tiempo en el que los operadores pueden limpiar órdenes de opciones de cereales y oleaginosas después de que los mercados se cierren, según el aviso. El período, conocido como el período de sesiones modificado o post-cierre, por lo general comienza unos minutos después de que los mercados se cierran a las 1:15 pm CST (1815 GMT). Los pisos de opciones permanecerán abiertos después de que el CME cierre los pisos de futuros a viva voz el próximo mes, y «el post-cierre de sesión es exclusivo de los productos que se comercializan a través de viva voz», dijo el portavoz de CME Chris Grams. Fuente: Reuters

 

• LOCALES

 

Cifras truchas con proyección internacional: Argentina logro destruir la credibilidad de la FAO y la CEPAL: Las autoridades de la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) distinguieron a la Argentina por haber mantenido durante los últimos 25 años el nivel de malnutrición por debajo del 5%. El informe anual de la FAO sobre seguridad alimentaria en América latina correspondiente a 2015 señala que desde 1990 Argentina mantiene “un índice de subalimentación menor a 5% y, a pesar de la crisis de principios de siglo, este índice se mantuvo siempre en dicha magnitud”. Ese mismo informe de la FAO no era tan complaciente con la Argentina apenas dos años atrás. En 2013 el organismo indicaba que en América latina “sólo Argentina y Paraguay han mostrado un estancamiento en los niveles de desnutrición global en menores de 5 años entre el período 1990-96 y 2005-12, mientras que el resto de los países presenta importantes avances”. Y en 2014 la FAO volvió a recordar que en la región “sólo Guyana y Argentina han aumentado su tasa de desnutrición crónica en seis y en un punto porcentual respectivamente”. Fuente: Infocampo

El campo se sumó al paro y protesto en la ruta: Así como distintos gremios y agrupaciones expresaron su apoyo y mostraron adhesión al paro nacional convocado para el día de hoy, encabezado por Hugo Moyano, Pablo Micheli y Luis Barrionuevo, también lo hicieron sectores del campo. La Federación Agraria Argentina, el  Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne del Gran Buenos Aires (SICGBA), y dirigentes como Eduardo Buzzi y Gerónimo «Momo» Venegas, expusieron su apoyo abiertamente. En la autopista Rosario-Buenos Aires (sin corte de tránsito) a la altura de Villa Constitución, por ejemplo, se movilizaron chacareros, manifestación de la que participó Buzzi. “Todavía falta mucho para que este gobierno se vaya por fin y debemos manifestar nuestra preocupación”, expresó desde allí. Fuente: Edición Rural

Se necesita el doble de trigo para comprar los insumos: A los precios actuales, y en relación al año pasado, el productor necesita el doble de producción del cereal para comprar 100 litros herbicida y 100 litros de gasoil, según un estudio de la Sociedad Rural Argentina. En plena siembra de trigo, el cultivo atraviesa la peor crisis económica de la última década, según admitió la Sociedad Rural Argentina (SRA). La caída mundial en el precio de este cereal impacta en la ecuación económica del argentino que paga retenciones del 23 por ciento, tiene una inflación superior al 30% y recibe un precio significativamente menor que sus competidores internacionales como consecuencia de las restricciones a las exportaciones. Según un estudio de la SRA, el productor de trigo necesita el doble de cereal para poder acceder al paquete tecnológico que demanda el cultivo para su producción. Fuente: Conexión Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por posicionamiento al informe del USDA que se conocerá hoy donde se espera reducción en los stocks finales estadounidenses.

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con bajas por datos en el cual se informan mayores stocks del aceite vegetal, el mayor desde noviembre

+ Hoy se publica el informe mensual del USDA a las 13 hs

+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera que disminuyan los stocks finales de soja 14/15 desde los 350 millones de bushels a 339 millones (9,23 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 15/16 se espera en promedio 487 millones de bushels (13,25 millones de toneladas) vs. los 500 millones del reporte de junio.

+ El ajuste que se espera es por incremento de las exportaciones. Los compromisos totales están en aproximadamente 40M bushel (4%) arriba de la estimación del USDA de mayo para todo el año comercial 2014/15.

+ Farm Futures estima que los stocks alcancen los 340 M bushels este año frente a los 350 M bu que estimo el USDA en mayo. Para el ciclo 2015/16 estima 475 M bu vs. los 500 M del USDA.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 85,80 M ton de stocks finales de soja 2014/15 vs. los 85,54 M del reporte anterior. Para el 2015/16 se esperan 96 M ton en promedio vs. los 96,22 M ton del informe de mayo.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2014/15 de 94,8 M ton vs. las 94,50 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 59,2 M ton vs. las 58,5 M de ton del informe anterior.

+ La soja encuentra sostén en el retraso de la siembra conforme al informe del lunes donde los operadores esperaban un mayor avance, generando ideas de que algunos acres no se siembren

+ Además del retraso de la siembra, algunos campos en el Medio Oeste pueden necesitar se resembraos por las abundantes lluvias

+ Hay pronósticos de más lluvias para esta semana en estados productores de soja como Iowa y Nebraska

+ En el pronóstico a siete días aparecen más lluvias en el oeste del Medio Oeste y en el centro de las Planicies, que podría continuar afectando la siembra delos cultivos de primavera, como la soja

+ El comportamiento de los precios de los subproductos está impactando en el poroto. En los últimos días subieron los precios de la harina de soja mientras que el aceite bajo pero luego de haber acumulado subas importantes en la semanas anteriores luego que el EPA aumento el uso de biocombustibles

+ La Administración General de Aduanas de China informo que las importaciones de soja en mayo totalizaron las 6,13 M ton, debajo de la estimación realizada por el Ministro de Agricultura de China de 7M ton. La cifra fue mayor que las importaciones de abril de 5,3 M ton y 3% superiores a las importaciones de mayo que totalizaron las 6 M ton.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, por preocupaciones acerca del ritmo de implantación en los estados al sureste del cordón maicero norteamericano producto de un exceso de humedad en los suelos.

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejores pronósticos climáticos para la región productora del Medio Oeste y ante la expectativa de mayores stocks finales estadounidenses en el informe de hoy del USDA

+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera que aumentan los stocks finales de maíz 14/15 desde los 1.851 millones de bushels a 1.859 millones (47,22 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 15/16 se espera en promedio 1.779 millones de bushels (45,19 millones de toneladas) vs. los 1.746 millones del reporte de junio.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 192,50 M ton de stocks finales de maíz 2014/15 sin cambios respecto del reporte anterior. Para el 2015/16 se esperan 191,9 M ton en promedio vs. los 191,94 M ton del informe de mayo.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2014/15 de 78,7 M ton vs. las 78 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 25,1 M ton vs. las 24,5 M de ton del informe anterior.

+ En el Medio Oeste continúan las lluvias durante la semana, particularmente en el oeste de Iowa, donde el Servicio Meteorológico de EE.UU. continua pronosticando lluvias para los próximos siete días

+ En el pronóstico de 6-10 días reduce el monto de las lluvias en algunas zonas con temperaturas más cálidas

+ Las recientes subas de precios está impulsando las ventas de los productores estadounidenses, que prefieren vender el cereal pero menos soja

+ Existe preocupación acerca de que las condiciones climáticas secas presentes en el cordón maicero francés puedan tener un efecto perjudicial sobre los rindes.

+ La Administración Estatal de Granos de China dijo que los stocks de maíz del país alcanzo niveles record históricos

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, por toma de ganancias y oferta en el mercado disponible, imponiéndose la acción vendedora a un dólar depreciado que por momentos incentivó el cierre de posiciones de cara al nuevo informe mensual de oferta y demanda del USDA

+ Se estima que los fondos estuvieron neutros en contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad de la preocupación por el clima en distintas regiones productoras del mundo del cereal. Condiciones secas en Australia por el fenómeno El Niño

+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera que aumenten los stocks finales de trigo 14/15 desde los 709 millones de bushels a 712 millones (19,38 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 15/16 se espera en promedio 798 millones de bushels (21,72 millones de toneladas) vs. los 793 millones del reporte de junio.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 200,30 M ton de stocks finales de trigo 2014/15 vs. los 201 M de ton del reporte anterior. Para el 2015/16 se esperan 201,70 M ton en promedio vs. los 203,32 M ton del informe de mayo.

+ En lo que respecta a los datos de trigo, se espera para el informe del USDA en promedio una producción total del cereal de 2.110 M bushels (57,43 M ton) desde los 2.087 M de bushels del reporte anterior por aumento en la producción de todas las clases de trigo de invierno.

+ Los precios del trigo continúan encontrando sostén en el impacto del clima en los cultivos

+ Se reportan bajos rindes en la cosecha de trigo de Texas, con test de calidad que tampoco son muy buenos

+ Hay pronósticos de condiciones más secas en Texas que puede ayudar a secar a los campos y avanzar con la cosecha.

+ En el sudeste de las Planicie las condiciones son más secas, pasando la atención a la calidad y cantidad de trigo que se reporta en la cosecha

+ Condiciones secas en zonas productoras de Europa, Rusia y Canadá también ayudan a los precios del cereal

+ La Administración Estatal de Granos de China dijo que la producción de trigo 2015 podría estar levemente por arriba de la cosecha de 2014

+ La Unión de Granos de Rusia estima que la producción total de granos en el 2015 será de 95-96 M ton, sin cambios respecto de la estimación anterior

+ La Unión de Granos de Rusia estima que las exportaciones de granos 2015/16 de país serán 30 M ton, sin cambios respecto de la estimación 2014/15.

+ La Unión de Granos de Rusia declaró que prevé que las exportaciones de trigo para la campaña 2015/16 podrían caer entre 4 y 5 millones con respecto a la temporada anterior producto de la implementación del nuevo impuesto a las exportaciones de trigo.

+ IKAR estima que la producción de granos de Rusia en el 2015 será de 98-105 M ton, subiendo 1 M ton respecto su estimación previa por el clima favorable. También aumento la producción estimada de trigo en 0,5 M ton a 56-60 M ton.

+ Abare pronosticó que la producción de trigo de Australia será de 23,6 M ton vs. las 26M ton pronosticadas por el USDA en mayo. DE concretarse la estimación, podría ser la menor producción de trigo australiano desde las 22,9 M ton del 2012/13.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, tras más coberturas cortas producto de temores acerca del estado de los cultivos próximos a ser cosechados en los Estados Unidos.

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de trigo

CIERRE AL	09/06/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	349,6	2,7	143,7	-0,1	195,6	1,6
FOB MIN	360,0	2,0	172,0	0,0	226,0	0,0
FAS TEORICO OF	223,0	0,0	120,1	0,0	154,7	0,0
FAS MERCADO	216,1	3,3	108,6	0,6	110,3	0,0
Datos en dolares oficiales