Desayuno con AGRO 09/07/18

Desayuno con AGRO 09/07/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 09/07/18 a las 9:15 hs.

Precio VAR usd Precio VAR usd
CBOT SOJA 316,9 -4,2 MALASIA – PALMA 562,3 0,5
CBOT ACEITE 637,1 0,0 DALIAN – SOJA 0,0 0,0
CBOT HARINA 371,1 -3,4 DALIAN -MAIZ 266,0 -2,9
CBOT MAIZ 137,2 -1,3
CBOT TRIGO 187,2 -1,2
FTSE EUROPA 0,29% DÓLAR/EURO 1,1789 0,35%
HANG SENG 1,32% DÓLAR/YUAN 6,6158 -0,43%
NIKKEI 1,21% ORO LONDRES 1.265,90 10
S&P 0,00% PETROLEO BRENT 77,68 0,57

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Vayan barcos, vayan. La ultima carga de soja estadounidense a China llega antes de los aranceles: No es frecuente que el nicho del mundo de las materias primas entre en la conversación pública, pero el viernes las redes sociales de China estaban alentando a un barco que transportaba soja de los Estados Unidos a vencer el plazo antes de que comenzaran las tarifas chinas. El seguimiento del viaje del barco, Peak Pegasus, mientras conducía hacia el puerto de Dalian, en el norte de China, fue el 34º tema con mayor tendencia en Weibo el viernes, superando la Copa del Mundo, el chisme del mundo del espectáculo y la creciente guerra comercial de Pekín con Washington. Reuters fue el primero en informar sobre las etapas finales del viaje de un mes a China cuando comenzó la cuenta regresiva para que los Estados Unidos y China impongan sus aranceles por valor de 34 mil millones de dólares en bienes de los demás. Los usuarios de Weibo ofrecieron aliento y apoyo a la carga, que salió de Seattle el 8 de junio, ya que no estaba claro si el barco atracaría y descargaría su carga antes del mediodía del viernes cuando las nuevas tarifas entraran en vigencia. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-soybeans/go-ship-go-china-roots-for-last-u-s-soybean-cargo-to-land-before-tariffs-kick-in-idUSKBN1JW1IZ

El arancel de soja de China tendrá una larga cola?: Entonces, ¿por cuánto tiempo los agricultores estadounidenses tendrán que preocuparse de que su soja vaya a China a recibir un arancel? ¿Cuánto tiempo el mercado de la soja negociará la disputa arancelaria entre las economías mundiales n. ° 1 y n. ° 2? Y, ¿los inversores ya han construido los impactos tarifarios en el mercado? El viernes, China implementó un impuesto del 25% sobre la soja estadounidense en respuesta a los aranceles aplicados a los productos chinos implementados por la Administración Trump a la medianoche. Las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a China totalizaron $ 19.6 mil millones en 2017. China es el destino internacional más grande para la soja de EE. UU., importando más de 27 millones de toneladas de soja de EE.UU. En 2017, el 30% de toda la producción de soja de EE. UU. En general, China es el segundo mercado de exportación de productos agrícolas en general para los EE. UU. Es bien sabido que el mercado de futuros de soja ha caído más de $ 2.00 por bushel desde mayo. Los inversores discuten si la caída se debe a un clima favorable para los cultivos o a la disputa arancelaria comercial entre los Estados Unidos y China. No obstante, la promulgación de tarifas tiene muchos inversores y empresas agrícolas y líderes comunitarios que se preguntan qué sigue. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/will-china-s-soybean-tariff-have-long-tail

Como la guerra comercial de Trump puede afectar al comercio agrícola: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría estar a punto de cambiar el panorama del comercio global de productos agrícolas de los próximos años. La disputa comercial que está comprando con países como China y México ya ha sacudido los mercados de alimentos y ganará aún más peso si aplica tarifas a 34.000 millones de dólares en productos chinos según lo planeado, mientras que el país asiático prometió la represalia. Estados Unidos es un importante engranaje del comercio agrícola global y cerca de dos tercios de sus exportaciones agrícolas tienen como destino a países involucrados en disputas o negociaciones comerciales, según el banco de financiamiento agrícola CoBank. México y la Unión Europea ya impusieron algunas barreras comerciales a los productos estadounidenses y los cargamentos de soja de EEUU antes destinados a China han sido redirigidos. Los mercados estadounidenses probablemente serán los más afectados por una posible guerra comercial y los flujos de todo tipo de producto, ya sea carne de cerdo, algodón o granos, pueden ganar nuevos destinos por todo el mundo. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/como-a-guerra-comercial-de-trump-pode-afetar-o-comercio-agricola.html

 

–         LOCALES

Luis Miguel Etchevehere: “Por las malas quedo en evidencia la importancia del campo”: El ministro de Agroindustria es terminante en sus definiciones. Pese a la temporada alta de versiones respecto de las alícuotas de las retenciones o incluso de cambios en el gabinete, Etchevehere asegura que las decisiones están tomadas y que los hechos hablan por sí solos. En un mano a mano exclusivo con LA NACION, se refiere también a la siembra récord, el efecto de la devaluación y las perspectivas para el mediano plazo en la Argentina. -¿Se va a cumplir el nuevo cronograma de quita de retenciones?  -Parece raro tener que seguir aclarando las declaraciones clarísimas del presidente de la Nación. Estuvimos juntos en Tandil viendo una siembra de cebada, en el potrero de al lado estaban cosechando maíz y el Presidente fue más que claro y dijo que las retenciones no se reinstauran. No se va a hacer.  Fuente: LA Nación

Macri reabrió un frigorífico en Santa Fe: El presidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó esta tarde la reapertura del frigorífico Mattievich, en Carcarañá, Santa Fe, tras siete años cerrado. Acompañado por el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y el gobernador, Miguel Lifschitz, Macri aseguró que la noticia es “una fiesta para la familia ganadera y Carcarañá”, dado que se prevé que la empresa faene 600 cabezas diarias y cree alrededor de 450 puestos de trabajo.  Fuente: Infocampo

El trigo pinta de verde 1,35 M de hectáreas en la zona núcleo: la mayor área en 16 años: a Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario afirmó que la siembra de trigo está a punto de concluir en la zona núcleo y que será la más importante de los últimos 16 años, lo que constituye un puntal clave para mejorar el cuidado de los suelos a través de la rotación de cultivos. “La siembra de trigo en 15 días más estaría prácticamente cerrada en la región. Por ello, es ya casi un hecho que el cultivo pasará de 1,1 millones de hectáreas del año pasado a 1,35 millones en este ciclo 2018/2019”, señaló la institución en su informe de cultivos semanal. De esta manera, “la siembra de trigo confirma el mayor nivel de los últimos 16 años en la región, con 250 mil hectáreas más”, continuó la GEA. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las fuertes subas del viernes pasado, por el conflicto comercial entre EE.UU. y China

+ El mercado de soja continua con atención el impacto de las medidas de China sobre las importaciones de soja estadounidense

+ El mercado el viernes registro una cobertura de posiciones vendidas ante las pasadas bajas de los precios estadounidenses

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos de soja estadounidense

+ Estados Unidos inició la implementación de tasas sobre 800 productos chinos, mientras que el país asiático está tributando los principales productos agrícolas de Estados Unidos. Sin embargo, la reacción del Mercado del viernes trajo la claridad de que toda la presión de baja creada desde el inicio del embate político “chino-americano” fue exageradamente vendida por la especulación.

+ El viernes, EE. UU. Y China promulgaron aranceles del 25% sobre alrededor de $ 34 mil millones en bienes. China informa que los “aranceles de represalia” comenzaron el 6 de julio sin ofrecer muchos otros detalles en este momento, pero el periódico del Partido Comunista del país informa que la lista incluye soja, carne de cerdo, queso y otros productos agrícolas clave de EE. UU.

+ El reporte de exportaciones semanales de soja de EE.UU. estuvo arriba de la semana previa en un 56,7% y un 79,6% arriba del año pasado a la misma fecha. El informe mostro una reducción en negocios a China por 366.000 ton y otros que fueron cambiados de destinos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 5 de julio estaba cosechado el 99% del área de soja (del total sembrado de 16.938.905 hectáreas) vs. el 98% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 18.056.462 ha)

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 38.690 ton de aceite de soja, acumulando 1,76 M ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 517.200 ton de subproductos de soja, acumulando 10,51 M ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 70.000 ton de poroto de soja, acumulando 1,4 M ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, impulsadas por compras de oportunidad luego de la seguidilla de caídas consecutivas de precios que llevaron a la oleaginosa a valores mínimos de los últimos 10 años.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 561.646 ton de cosecha vieja y 458.772 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 400-900 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 16.500 contratos de soja, compraron 6.000 contratos de harina y compraron 2.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por seguimiento de la caída del mercado de soja y mejores condiciones para los cultivos de maíz en EE.UU.

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU.

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. es clave en el mercado del maíz por el desarrollo de los cultivos que están en la etapa de polinización

+ Los productores estadounidenses consideran que el clima es adecuado para alcanzar el potencial a través de la polinización temprana en este momento.

+ Las condiciones climáticas es muestran con potencial de calor hasta mediados de julio aunque hay modelos de pronósticos un poco más húmedos. EL modelo Euro, es el modelo más seco / cálido.

+ La aflicción de la sequía en los EE.UU. Continúa siendo bastante constante, cubriendo entre el 40% y el 50% del país durante las últimas 16 semanas, según el último Monitor de Sequía de EE. UU.

+ Se podría esperar razonablemente que esa tendencia continúe avanzando, con las perspectivas de NOAA para julio/agosto/septiembre que piden un clima estacionalmente cálido sin muchas anomalías de precipitación regional pronosticadas para los próximos tres meses.

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estadounidense estuvo debajo de la semana previa pero un 39,4% arriba del año pasado a la misma fecha.

+ La renuncia del administrador de la EPA, Scott Pruitt aumenta las dudas sobre los requerimientos de mezcla del RFS, los valores del RIN y el E15.

+ AGRural de Brasil estima que la producción de maíz de safrina es de 53,6 M  de ton desde los 53,3 M de ton del dato anterior debido a mejores rindes observados en Goias y Mato Grosso

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 5 de julio estaba cosechado el 78% del área de maíz (del total proyectado de 9.022.477 hectáreas) vs. el 70% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 8.481.854 ha)

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 23.000 ton de maíz, acumulando 14,51 M de Ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, como consecuencia de compras técnicas, luego de los mínimos alcanzados al comienzo de esta semana, y del impulso brindado por el despegue de la soja sobre el resto de las commodities agrícolas

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 440.969 ton de cosecha vieja y 232.128 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.500 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 16.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en seguimiento a las bajas de los demás mercados

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU. con el avance de la cosecha de trigo de invierno

+ Los precios futuros del cereal están operando con la atención en las condiciones de los cultivos en distintos países productores del mundo

+ El viernes el mercado se contagió de la firmeza de la soja, además de la preocupación sobre la producción del cereal en la Unión Europea

+ La baja del dólar frente a las demás monedas también ayuda a los precios del trigo

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo estuvo cerca del máximo esperado por el mercado pero un 21% debajo de la semana previa y un 10,6% inferior al año pasado

+ En Francia las exportaciones de trigo blando bajaron un 15% en mayo desde el dato de abril

+ Según FranceAgriMer el 73% del trigo de Francia está de bueno a excelente, bajando respecto del 74% de la semana previa. La cosecha alcanza el 3%.

+ Una estimación de una asociación agrícola alemana prevé una caída del 15% en la cosecha de trigo del país este año debido al clima caluroso y seco, lo que acrecentó la preocupación por un empeoramiento de las perspectivas de cosecha en toda Europa.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 5 de julio estaba sembrada el 81% del área de trigo (del total sembrado de 6.134.583 hectáreas) vs. el 71% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 5.927.610 ha)

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 5 de julio estaba sembrado el 73% del área de cebada (del total a sembrar de 1.071.860 hectáreas) vs. el 50% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 1.019.710 ha)

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 1.4031 ton de trigo pan, acumulando 10,99 M de Ton en el ciclo 2017/18.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, impulsados por los problemas climáticos que afecta la producción europea y por el rally alcista en el mercado de la soja.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 440.102 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 300-500 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL 06/07/2018
Mercados SOJA Var usd MAIZ Var  usd TRIGO  Var usd
CBOT 321,2 14,2 138,5 3,3 188,4 3,2
FOB MIN 378,0 10,0 164,0 4,0 247,0 0,0
FAS TEORICO OF 287,6 5,4 150,0 3,0 229,7 -1,2
FAS MERCADO 284,9 7,1 151,4 1,4 211,9 1,8
Datos en dolares oficiales