Desayuno con AGRO 09/05/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 09/05/2016 a las 8:05 hs.

`	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	377,2	0,1	MALASIA – PALMA	665,8	8,7
CBOT ACEITE	723,3	0,0	DALIAN – SOJA	542,0	-4,0
CBOT HARINA	376,7	0,6	DALIAN -MAIZ	254,0	0,8
CBOT MAIZ	149,0	1,0
CBOT TRIGO	167,1	0,6
FTSE EUROPA	0,50%		DÓLAR/EURO	1,1388	-0,15%
HANG SENG	0,23%		DÓLAR/YUAN	6,5124	0,15%
NIKKEI	0,68%		ORO LONDRES	1277,75	-11,25
S&P	0,32%		PETROLEO BRENT	46,07	0,7

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

El movimiento del mercado indica diferente historia para el maíz y la soja: Cuando se trata de suministros de maíz, el mercado parece relativamente indiferente, llevando los futuros de maíz diciembre ’16 a $ 3.84. «Si tenemos una buena cosecha y rendimiento promedio, entonces tenemos suficiente», dijo Jerry Gülke, presidente del Grupo Gülke. «Si tenemos 2,5 millones de bushels (de stocks final) o 1,6 millones de bushels, vas a necesitar una buena reducción de la producción – de 5 o 6 bushel por acre- para conseguir realmente un ajuste y justifique el maíz arriba de $ 4 consecuentemente.» Ese no es el caso en el mercado de la soja, gracias a los cultivos de soja anegados en Argentina y una sequía en Brasil. «En la soja, es una historia diferente», dijo Gülke, que cultiva en Illinois. «Tuvimos un importante sostén en este productos. Hemos tomado un camino ascendente y el mercado está actuando como si quiere comprar cada acre disponibles para la siembra”. Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/market-movements-indicate-different-story-for-soybeans-versus-corn-naa-alison-rice/

La suba de los mercados de aceites vegetales impulsa el índice de precios de alimentos de la FAO.: Los precios mundiales de los alimentos aumentaron por cuarto mes consecutivo en abril, dijo las Naciones Unidas, liderado por el auge de los precios de los aceites vegetales. Sin embargo, los precios siguen siendo casi un 10% inferior al año anterior, con sólo los precios del azúcar y de los aceites vegetales más altos que hace un año. La agencia de alimentos de Naciones Unidas, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, vio los precios mundiales de los alimentos en abril un 0,7% arriba, ya que los precios suben poco a poco desde el más bajo en siete años tocado en diciembre del año pasado. El aumento de los precios de los alimentos fue impulsado por el índice de aceite vegetal, que aumentó un 4,1% respecto al mes pasado. El índice de aceite vegetal de la FAO esta en su nivel más alto desde 2014, habiendo subido un 28% desde el comienzo del año. «El aumento de abril, nuevamente impulsado por el aceite de palma, cuyos precios subieron a un máximo de 17 meses por las preocupaciones de la producción 2016 y una creciente demanda mundial,» según la FAO. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/booming-vegoil-market-buoys-un-food-price-index–9542.html

La estimación de maíz de safrinia en Brasil continúa bajando: La segunda cosecha de maíz de Brasil representa aproximadamente dos tercios de la producción de maíz. La siembra tardía y el clima cálido y seco durante el mes de abril han pasado factura a la cosecha que parece estar disminuyendo a diario, sobre todo en el centro de Brasil. En su informe de abril, la Conab estima que la cosecha de maíz de segunda cosecha en Brasil sería de 57,1 millones de toneladas y que la cosecha de primera sería de 27,5 millones de toneladas. Se espera que la Conab baje su estimación de maíz safrina esta semana cuando se emita su informe de mayo. Los informes siguen llegando desde el centro de Brasil que detalla el alcance de las pérdidas para la segunda cosecha de maíz. En el municipio de Querencia en el este de Mato Grosso, campos segunda cosecha de maíz que estuvieron 40 días sin lluvia hace que los agricultores de la región están preocupados de perder el 70% de su rendimiento. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/May6_16-Estimates-for-Brazils-Safrinha-Corn-Continue-to-Decline

 

• LOCALES

 

Por la lluvia, el área de trigo no crecería todo lo esperado: La siembra de trigo podría crecer menos de lo que se esperaba inicialmente por el impacto de las inundaciones en Santa Fe, Córdoba y en Entre Ríos. En la campaña pasada se sembraron 3,6 millones de hectáreas y la perspectiva original que circulaba entre los proveedores de insumos era que este año se alcanzarían los 4,8 a 5 millones de hectáreas, entre 1,2 y 1,4 millones de hectáreas más que en el ciclo anterior. Un repunte importante se aguardaba en el sur de Córdoba, Santa Fe y en Entre Ríos, regiones que no son trigueras puras como el sudeste bonaerense y donde la baja del trigo se sintió en los últimos años del Kirchnerismo por las intervenciones en el mercado. Sin embargo, las inundaciones en esas regiones de la franja central de la pampa húmeda están obligando a revisar los cálculos previos. Fuente: La Nación

Erize: “En la próxima campaña la vedete va ser la soja”: El año pasado dijimos siembren maíz y trigo sin leer los diarios y no fue un mal consejo. En la próxima campaña la vedette va a ser la soja”. Así lo indicó el analista de mercado de granos y director de la consultora Nóvitas, Enrique Erize, durante una conferencia ofrecida en la jornada “A Todo Trigo” que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata. Erize proyectó que la reducción de área de soja prevista para este año en EE.UU., Brasil y la Argentina restará –aún considerando una situación climática normal– un volumen de oferta importante en un contexto de crecimiento ininterrumpido de la demanda china. El analista aseguró que el rango de precios esperables de la soja en cosecha (mayo 2017) se encuentra en 250 a 260 u$s/tonelada. Fuente: Valor Soja

La cadena de la soja pide medidas extraordinarias por las lluvias: Por los daños que provocaron las intensas lluvias de abril, la asociación que reúne a la cadena sojera (Acsoja) le pidió al Gobierno nacional que evalúe «medidas extraordinarias» que contribuyan a enfrentar esta adversa realidad y permitan reconstruir el sistema productivo. Desde la entidad, explicaron que en las provincias del centro del país se vive un verdadero «desastre hídrico» en el momento crítico de la cosecha y que se proyectan fuertes pérdidas. Durante abril, en Santa Fe se acumularon entre 600 y 700 milímetros, con picos todavía más altos en el centro norte de esta provincia y de Entre Ríos. De acuerdo a los registros del INTA es el cuarto abril más lluvioso desde 1970 en el norte de la región pampeana . Fuente: Clarín Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la firme demanda de soja de China con los datos de importación de abril y el daño de la cosecha de soja en Argentina por el clima

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el avance de los cultivos en EE.UU. Se espera en promedio un buen avance semanal del 15 al 20%

+ Hubo lluvias durante el fin de semana en algunas áreas del Medio Oeste, mientas que en las regiones productoras de Argentina permaneció seco para continuar con la cosecha

+ El martes se publica un nuevo informe mensual del USDA, donde se darán a conocer las primeras proyecciones para el ciclo 2016/17.

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de soja 15/16 desde los 445 millones de bushels a 426 millones (11,59 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 16/17 se espera en promedio 405 millones de bushels (11,02 millones de toneladas).

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2015/16 de 99,4 M ton vs. las 100 M ton de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 55,7 M ton vs. las 59 M ton del informe anterior.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 76,28 M ton de stocks finales de soja 2015/16 debajo de los 79 M ton del reporte anterior. Para el 2016/17 se esperan 73,23 M ton en promedio

+ Operadores estiman que el USDA recortaría su estimación global y estadounidense de stocks de soja en vista del daño en la cosecha sudamericana.

+ El mercado de soja encuentra sostén en la demanda que busca soja en Estados Unidos por la menor oferta en Argentina

+ Hay rumores de cambios de origen de negocios de exportación de soja luego que se reportaron ventas semanales estadounidense la semana pasada mejor a lo esperado por el mercado

+ Los fondos fueron netos compradores de posiciones el viernes

+ El pronóstico climático de tres a cinco días muestra lluvias dispersas durante la semana en el Medio Oeste que siendo más fuertes las precipitaciones demorara el avance de la siembra

+ En el pronóstico de 6-10 días se muestran áreas más secas en el Medio Oeste

+ En Argentina los pronósticos continúan mostrando condiciones secas para los próximos días aunque con algunas leves lluvias aisladas

The 6- to 10-day outlook shows some drier areas for the Midwest next week. USDA’s monthly crop data on Tuesday may trim soybean ending stocks to about 426 million from the previous 445 million, private surveys show.

+ Datos preliminares muestran que las importaciones de soja de China en abril totalizaron 7,07M ton, subiendo un 15,9% respecto de los 6,10 M ton importados en marzo.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 11.693 contratos en el mercado de Chicago al 3 de mayo, llevando la posición neta comprada a 157.426 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 5 de mayo estaba cosechado el 41% del área de soja (del total sembrado de 20.704.280 hectáreas) vs. el 72% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 19.792.100 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 21.601 ton de subproducto de soja, acumulando 13 M ton en el 2016. SE autorizaron 200 ton de poroto de soja, acumulando 6,36 M ton en el 2016. SE autorizaron 24.406 ton de aceite de soja, acumulando 2,68 M de ton en el 2016.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, ante cobertura de posiciones y expectativas por reporte del USDA de la semana próxima

+ Se estima que los fondos compraron 11.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y compraron 5.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras en seguimiento a la suba de la soja y la firme demanda de exportación del cereal estadounidenses

+ Hoy se espera el informe sobre el avance de los cultivos en EE.UU. Se espera un incremento en el área sembrada del cereal del 52 al 57%

+ El mercado también se posiciona al informe mensual del USDA del martes

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de maíz 15/16 desde los 1.862 millones de bushels a 1.841 millones (46,76 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 16/17 se espera en promedio 2.294 millones de bushels (58,27 millones de toneladas).

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2015/16 de 80,5 M ton vs. las 84 M ton de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 27,5 M ton vs. las 28 M ton del informe anterior.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 205,80 M ton de stocks finales de maíz 2015/16 debajo de los 208,91 M ton del reporte anterior. Para el 2016/17 se esperan 211,56 M ton en promedio

+ El maíz recupero terreno el viernes en Chicago pero finalizo la semana con bajas

+ El mercado ve un buen ritmo en las siembras de una mayor área de cobertura con el cereal, a pesar de las recientes lluvias

+ Durante el fin de semana hubo lluvias en el Medio Oeste pero los pronósticos para los próximos días se observa más seco

+ En el pronóstico de 6-10 días se muestran condiciones más secas en la región. En el pronóstico a 30 días se favorece las precipitaciones debajo de lo normal para la gran parte del Medio Oeste y temperaturas arriba de lo normal

+ El área de sierra de maíz en China se proyecta con una caída de 3,29 M acres en el 2016/17 según el Ministro de Agricultura del país

+ En Brasil AgRural redujo la estimación de producción de 54,6 M ton a 48,9M ton para el maíz de safrinia

+ UkrAgroConsult reporto que los precios de exportación del maíz en Rusia fueron usd 1-2 más alto que la semana anterior a usd 190/195 por ton

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maíz en 6.212 contratos en el mercado de Chicago al 3 de mayo, llevando la posición neta comprada a 57.718 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 5 de mayo estaba cosechado el 21% del área de maíz (del total sembrado de 5.990.570 hectáreas) vs. el 35% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.033.450 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 17.000 ton de maíz, acumulando 20,45 M Ton en el 2016

+En la jornada anterior el maíz cerró con subas, ante compra de fondos y la noticia de que la firma de análisis brasileña AgRural recortó en un 10% su pronóstico para la cosecha de maíz

+ Exportadores privados informaron al USDA la venta de 132.000 ton de maíz a Israel para entrega 2015/16.

+ Se estima que los fondos compraron 5.500 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en seguimiento con los demás productos pero limitado por la expectativa de las condiciones de los cultivos estadounidenses

+ Hoy se espera la publicación del informe semanal del estado de los cultivos en Estados Unidos, esperando una mejora en la condición de trigo de invierno y avance en la siembra de primavera

+ El USDA publicara su informe mensual el próximo martes 10 de mayo

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 15/16 desde los 976 millones de bushels a 981 millones (26,70 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 16/17 se espera en promedio 997 millones de bushels (27,13 millones de toneladas).

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera una producción de trigo total 2016 de Estados Unidos en promedio de 1.981 millones de bushels (53,91 M ton), debajo de los 2.052 millones del año pasado. Del total el trigo total de invierno se proyecta en 1.384 M bushels (37,67 M ton), debajo del volumen respecto del 2015.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 239,77 M ton de stocks finales de trigo 2015/16 arriba de los 239,26 M ton del reporte anterior. Para el 2016/17 se esperan 242,98 M ton en promedio

+ El Mercado de trigo está operando como seguidor del Mercado de maíz y soja aunque limitó las mejores condiciones que se esperan para el trigo de invierno

+ El crop tour de campos en Kansas pronosticaron una cosecha de 382,4M bushels, subiendo 14% desde los datos del 2015 y el mayor desde 2003. El rinde promedio es de 48,6 bu/acre. El dato del USDA final del 2015 fue de 322 M bushels

+ El tour de Kansas dijo que las recientes lluvias ayudaron a los cultivos de trigo de invierno a recuperarse del daño de la sequía y los episodios de heladas.

+ El agregado Agrícola del USDA en Canadá proyecta una cosecha de trigo 2016/17 alcanzan las 28,7 M ton, arriba desde el dato oficial del USDA de 2015/16 de 27,6 M ton.

+ En Ucrania hasta abril se exporto trigo por 14 M ton en el año comercial está la fecha. Todos los granos exportadores en abril alcanzaron un record del mes de 2,708M ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 918 contratos en el mercado de Chicago al 3 de mayo, llevando la posición neta vendida a 107.031 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 120.000 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 3,84 M Ton en el 2016

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas,  sostenidos por las compras de fondos y el clima seco del último mes.

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de trigo

CIERRE AL	06/05/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	377,1	8,4	148,0	1,7	166,5	0,1
FOB MIN	389,0	8,0	177,0	3,0	200,0	0,0
FAS TEORICO OF	252,1	4,6	157,9	2,5	180,2	-0,4
FAS MERCADO	255,0	2,8	196,7	0,0	167,2	0,0
Datos en dolares oficiales