Desayuno con AGRO 09/01/18

Desayuno con AGRO 09/01/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 09/01/18 a las 7:30 hs.

Precio VAR usd Precio VAR usd
CBOT SOJA 352,5 0,4 MALASIA – PALMA 648,7 -5,7
CBOT ACEITE 737,9 0,9 DALIAN – SOJA 487,2 10,4
CBOT HARINA 350,2 0,2 DALIAN -MAIZ 281,2 -4,3
CBOT MAIZ 136,9 0,2
CBOT TRIGO 156,6 -0,6
FTSE EUROPA 0,30% DÓLAR/EURO 1,1933 -0,29%
HANG SENG 0,36% DÓLAR/YUAN 6,5267 0,38%
NIKKEI 0,57% ORO LONDRES 1319,95 1,15
S&P 0,17% PETROLEO BRENT 67,87 0,09

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Encuesta de Farm Futures encuentra más maíz y menos soja: Los productores cosecharon más maíz y menos soja en 2017 que las estimaciones anteriores del USDA, según la encuesta de producción final de Farm Futures. Pero los cambios son bastante modestos, y probablemente no sean suficientes para mover los mercados cuando el gobierno publique sus cifras finales el 12 de enero. Los productores dijeron que cosecharon 14,663 mil millones de bushels de maíz sembrados en 2017, un descenso de 485 millones respecto de 2016, pero 85 millones más que el USDA informaron en noviembre. La encuesta Farm Futures descubrió que los productores cosecharon alrededor de 100,000 acres más de lo que el gobierno reconoció, con rendimientos que bordean las tres cuartas partes de un bushel más alto a un récord de 176.2 bushels por acre en todo el país. Los productores también dijeron que cosecharon 428,000 acres de soja más que los reportados por el USDA por última vez, llevando el total a un récord de 89.9 millones. Pero los rendimientos cayeron un medio bushel por acre de la estimación del gobierno de noviembre, cayendo a 49 bushels por acre, poniendo la producción de 2017 en 4.404 millones de bushels. Eso también sería un récord, pero hay 21 millones de bushels por debajo del último informe del USDA. Fuente: Farm Futures http://www.farmfutures.com/corn/farm-futures-survey-finds-more-corn-fewer-soybeans

Actualizando el ritmo de exportaciones de maíz y soja en EE.UU.: El 12 de enero, el USDA lanzará una avalancha de informes que proporcionarán información aclaratoria para los mercados de maíz y soja en el año comercial 2017-18. En la actualidad, el ritmo de las exportaciones de soja y maíz genera preocupación por el consumo y el final de los niveles de existencias en la campaña de comercialización 2017-2018. Las exportaciones de soja y maíz continúan rezagadas del año pasado y el ritmo histórico. Deberían esperarse revisiones a la baja en las estimaciones del USDA para las exportaciones en ambos productos en el próximo informe WASDE. Las exportaciones de soja de EE. UU. En la campaña de comercialización actual siguen el ritmo del año pasado hasta diciembre. Las estimaciones de exportaciones de la Oficina del Censo están disponibles hasta noviembre. Para el primer trimestre del año de comercialización, las exportaciones de soja fueron de 849.3 millones de bushels, 76.6 millones de bushels más bajos que el nivel del año anterior en el mismo período. En los últimos cinco años, las exportaciones de soja del primer trimestre promediaron aproximadamente el 41 por ciento de las exportaciones totales del año de comercialización. Fuente: Farmdoc Daily http://farmdocdaily.illinois.edu/2018/01/updating-corn-soybean-export-pace.html

Renovada confianza en el mercado doméstico de Brasil: Después de casi tres años deprimido por la más grave recesión económica de la historia de Brasil, el mercado doméstico volverá a sonreír al campo en 2018. La reanudación del crecimiento ya comenzó a tener reflejos positivos sobre el consumo de productos de mayor valor agregado, como carnes, y la expectativa es que esa tendencia se consolide y devuelva a las ventas internas la importancia que tuvieron para el avance del agronegocio nacional de la segunda mitad de la década pasada hasta 2014. En el estudio “Perspectivas para el agronegocio brasileño – 2018”, firmado por los analistas Adolfo Fontes, Andres Padilla, Andy Duff, Fernando Gomes, Guillermo Morya, Matheus Almeida, Mauricio Oreng, Renato Rasmussen y Victo Ikeda, el banco holandés Rabobank presenta datos y proyecciones que, entre otros aspectos, confirman este escenario. Y muestran que ese mayor optimismo en relación a la demanda interna no se restringe a las carnes y, consecuentemente a los granos, básicos para la fabricación de raciones. Los productores de etanol, café, algodón y leche, además de compañías de insumos, también tienen motivos para renovar sus apuestas en Brasil. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/renovada-a-confianca-no-mercado-domestico.html

 

–         LOCALES

La soja paso los $ 5.000 en Rosario: “Si la seca sigue, podemos verla más arriba”: De la mano del comienzo de la rebaja gradual de las retenciones y de una demanda activa por parte de la industria, el precio de la soja en el mercado local alcanzó un récord nominal, al superar la barrera de los 5.000 pesos en el Mercado de Rosario. Según informa la Bolsa de Comercio de esa ciudad, la tonelada está cotizando por estas horas a 5.005 pesos, lo que significa un 6 por ciento por encima del cierre del último día de diciembre, a 4.720 pesos. Paralelamente, la sequía que está impactando fundamentalmente en el centro-norte de Buenos Aires y en el Noa y Nea ha hecho que se estén reformulando las expectativas de cosecha 2017/18, lo que lógicamente podría impactar en los valores de la oleaginosa. Fuente: Agrovoz

La ganadería seguirá su crecimiento con perspectivas positivas en 2018: Para este año se espera estabilidad en la economía mundial, con China continuando el crecimiento pero a tasas decrecientes, la Unión Europea recuperándose de la crisis y los países petroleros (demandantes de carne) con perspectivas de recuperación del precio del petróleo. El comercio internacional de carne es de 9 millones de toneladas y se espera que crezca un 3% en 2018. El 65% de las exportaciones mundiales de carne se divide entre 4 países (India, Brasil, EEUU y Australia). La demanda de carne mundial está más atomizada y es explicada por nueve países que concentran más del 70% de las importaciones (EE.UU, China, Japón, Rusia, Corea del Sur, Unión Europea, Hong Kong, Egipto, Chile). Argentina tiene cerrado el acceso a tres de ellos, EE.UU, Corea del Sur y Japón, que son mercados de alto valor. Fuente: Agritotal

La sequía afecta al maíz y la soja en Buenos Aires: Hasta el momento, Buenos Aires es la más perjudicada por el fenómeno “Niña” de moderada intensidad, explica el Dr. Jóse Luis Aiello. Córdoba, a pesar de que suele verse comprometida en estas circunstancias, está recibiendo lluvias gracias a los mecanismos regionales que están activos. El epicentro de la falta de agua se encuentra entre Saladillo, 9 de Julio y Alberti. Allí, ha llovido sólo el 30% de lo que indican las medias, o sea unos 70 mm entre noviembre y diciembre. Y hay sectores donde la oferta ha sido muchísimo menor. En esta área, buena parte de los lotes de maíz temprano han perdido la espiga y los que las conservan notan pérdidas significativas en la cantidad de granos. Se empiezan a estimar pérdidas que superan el 50% en un área donde es común superar los 100 qq/ha. Fuente: Súper Campo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones vendidas luego de las recientes bajas de precios

+ El mercado de soja está posicionándose al informe mensual del USDA que se publicara el viernes, mientras tanto sigue siendo importante el clima en Sudamérica

+ Para el informe del USDA analistas de la industria esperan un incremento de los stocks de soja 2017/18 respecto de diciembre desde 445 M de bushels a 479 M.

+Farm Futures estima que los stocks de soja podrían bajar levemente a 444 M de bushels respecto de diciembre

+ Analistas también relevaron que esperan algunos cambios para los rindes y la producción de soja 2017, sin cambios en los rindes de 49,5 bushel por acre con la producción final de soja en 4.425 M de bushels de diciembre a 4.430 M para enero.

+ Farm Futures estima rinde promedios de 49 bushels por acre con una producción final de 4.404 M de bushels

+ Para el informe del USDA se espera un ajuste al alza en la proyección de soja de Brasil 2017/18.

+ El reporte semanal de inspección de embarque estuvo debajo de la semana previa y un 19.49% debajo del año pasado a la misma fecha.

+ Las exportaciones de noviembre de soja totalizaron 9,032 M de ton, un 4,34% debajo de octubre y un 12,02% de noviembre del 2016.

+ En Argentina el clima continúa mayormente seco pero hay pronósticos de lluvias la próxima semana para que mejoren las condiciones aunque todavía no se pudo sembrar una gran superficie

+ En Brasil, las lluvias en el estado de Mato Grosso está haciendo lenta el comienzo de la cosecha de soja y la humedad agrega el riesgo de roya de soja como otras enfermedades para los cultivos

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 136.300 ton de subproducto de soja del ciclo 2016/17 para llevar el acumulado a 22,50 M de ton. se autorizaron 4.500 ton de aceite de soja del ciclo 2016/17 para llevar el acumulado a 3,91 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas,  por toma de ganancias, luego de alcanzar un máximo de tres semanas el viernes, y por las amplias existencias globales de la oleaginosa.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.152.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.100 mil ton

+ Exportadores privados reportaron ventas de soja 2017/18 por 120.000 ton a Egipto y otras 132.000 ton a destinos desconocidos

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de soja, vendieron 1.500 contratos de harina y vendieron 2.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante coberturas de posiciones vendidas en el mercado

+ El mercado de maíz está presionado por los datos que se esperan en el próximo informe mensual del USDA por datos de producción y stocks que serían bajistas para el mercado

+ El reporte semanal de inspección de embarque estuvo arriba de la semana anterior pero aun debajo del año pasado a la misma fecha

+Las exportaciones de maíz durante noviembre totalizaron las 2.594 M de ton, según el dato del USDA del Censo, siendo un 34,9% más bajo de noviembre del año pasado y un 4,8% debajo de octubre

+ Para el reporte del USDA una encuesta de analistas industriales muestra expectativas de mantener sin cambios las reservas de maíz 2017/18 en 2.437 M de bushels

+ Farm Futures estima que las reservas de maíz para el informe del USDA serán de 2.432 M de bushels

+ El dato que se espera para el USDA sobre rinde y producción es de mantener sin cambios en rinde en 175,4 bushel por acre con una producción final de maíz en 14.580 M de bushels, levemente arriba de diciembre

+Farm Futures estima un rinde promedio de maíz de 176,2 Bushel por acre y una producción de 14.663. M de bushels.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 101.627 ton de maíz del ciclo 2016/17 para llevar el acumulado a 24,87 M de ton

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con bajas,  por ventas técnicas y por la presión ejercida sobre el mercado de las amplias existencias de oferta del cereal

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 849.226 ton cuando el mercado esperaba un rango de 650-800 mil ton

+ Exportadores privados reportaron ventas de soja 2017/18 por 102.000 ton a México

+ Se estima que los fondos vendieron 12.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejores condiciones climáticas en las regiones productoras de trigo en EE.UU.

+ El mercado de trigo también está afectado por la expectativa de cambios de los datos en el informe mensual

+ Hay mejores pronósticos climáticos para las regiones productoras de trigo en EE.UU. en las Planicies y el Medio Oeste

+ Las temperaturas aumentaron y las lluvias llegaron a partes del sur de las llanuras, aliviando algunas preocupaciones sobre posibles daños en los cultivos, antes de que las condiciones de frío extremo regresen la próxima semana, según el Commodity Weather Group.

+ Para el reporte del USDA, analista esperan que las reservas de trigo 2017/18 en nivel de 959 M de bushels, levemente debajo del informe de diciembre estimado en 960 M

+ Farm Futures estima que los stocks finales de trigo de EE.UU serán de 948 M de bushels

+ Egipto lanzo una licitación para comprar trigo para embarque del 11 al 20 de febrero. SE consideran distintos orígenes para el negocio entre ellos EE.UU. Canadá, Australia, y algunos países de la UE así como de la región del Mar Negro.

+ El reporte de inspección de embarque de trigo estuvo debajo de la semana previa y un 11,15% debajo del año pasado a la misma fecha.

+ El informe del Census del USDA mostro exportación de trigo durante noviembre por un total de 1,397 M de ton, bajando un 21,45% respeto del año pasado y levemente arriba de las exportaciones de octubre.

+ Marruecos compro 315.000 ton de trigo blando de EE.UU. bajo el sistema de cuota preferencial para entrega el 31 de mayo

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 130.000  ton de trigo pan del ciclo 17/18 para acumular 4,62 M ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  por una débil demanda de exportaciones y de mejoras en el clima de las planicies de los EE.UU.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 234.418 ton cuando el mercado esperaba un rango de 200-400 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 2.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL 08/01/2018
Mercados SOJA Var usd MAIZ Var  usd TRIGO  Var usd
CBOT 352,1 -1,2 136,7 -1,6 157,2 -1,1
FOB MIN 362,0 -1,0 161,0 -1,0 177,0 0,0
FAS TEORICO OF 270,1 3,0 146,5 0,4 161,8 1,5
FAS MERCADO 264,8 2,4 150,5 1,0 159,9 1,0
Datos en dolares oficiales