Desayuno con AGRO 07/09/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 07/09/2015 a las 7:05 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA			MALASIA – PALMA	0,0	0,0
CBOT ACEITE			DALIAN – SOJA	648,3	-9,0
CBOT HARINA			DALIAN -MAIZ	310,3	-4,6
CBOT MAIZ
CBOT TRIGO
FTSE EUROPA	0,48%		DÓLAR/EURO	1,1163	0,14%
HANG SENG	-1,23%		DÓLAR/YUAN	6,3674	0,15%
NIKKEI	0,38%		ORO LONDRES	1121	2,75
S&P	-1,53%		PETROLEO BRENT	49,05	-0,56

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

China busca calmar los mercados globales estabilizando el yuan: China trató de aliviar las preocupaciones que la desaceleración de la economía podría arrastrar a la baja el crecimiento global y señaló que no conseguirá modificando la valuación de su divisa. Yi Gang, vicegobernador del banco central de China, dijo que la economía de su propio país es sólida a pesar de la ola de ventas del mercado de valores y que el yuan será estable. Él habló en una entrevista en Ankara, donde los ministros de Finanzas y banqueros centrales del Grupo de los 20 se reúnen. «Los fundamentos de la economía china están bien», dijo Yi. «Nadie puede predecir exactamente la volatilidad del mercado, pero confío que la tasa de cambio será más o menos estable en torno al nivel de equilibrio.» La desaceleración más profunda en China y la devaluación es un escalofriante sentimiento para los inversores, operando monedas y dejando el índice de mercados emergentes MSCI bajando más de 16 por ciento en lo que va del año. Fuente: Agweb

Record de producción de trigo en Francia aun mayor de lo esperado: La cosecha de trigo de Francia, el mayor productor de la Unión Europea, se volvió mayor a lo esperado según datos que mostró el gobierno. El Ministerio de Agricultura francés elevó sus estimaciones para la cosecha de trigo blando de este año, así como aumento las estimaciones de maíz y colza. El tamaño de la cosecha de trigo blando francés, que ha finalizado, se estimó en 40,8 M de toneladas, por encima incluso de los 40,2 M de toneladas que pronostica la agencia del gobierno FranceAgriMer el mes pasado. «El trigo blando fue beneficiado de un invierno suave y una primavera cálida y soleada», dijo el ministerio, señalando que la sequía de verano y las temperaturas abrasadoras se produjeron cuando «el desarrollo estaba prácticamente terminada”. Una estimación del Consejo Internacional de Granos la semana pasada puso la producción de trigo francés, excluyendo duro, en 41 M de toneladas. El récord anterior para la producción de trigo francés es 38,2 M de toneladas, establecido en 1998. Fuente: Agrimoney

Las exportaciones de soja de Brasil en el 2015 ya superaron el 2014: La disminución del valor de la moneda brasileña es un indicador de la situación económica con problemas en Brasil, pero ha dado lugar a un aumento de las exportaciones agrícolas brasileñas haciendo los productos más competitivos en los mercados mundiales. El real brasileño ha ido perdiendo terreno constantemente frente al dólar desde principios de 2015 y actualmente se cotiza a aproximadamente 3,8 reales por dólar, el más débil desde 2002. La moneda se ha devaluado más de un 40% desde el primer día del año y del aproximadamente el 70% en los últimos doce meses. La moneda más débil ha hecho las exportaciones de soja de Brasil más competitiva y en los primeros ocho meses de 2015, el país ya ha exportado más soja que durante todo el año 2014. De acuerdo con el Secretario de Exportación (Secex) del Ministerio de Desarrollo Industrial y Comercio (MDIC) durante los primeros ocho meses de 2015 Brasil exportó 45,8 millones de toneladas de soja, superando los 45,7 millones de toneladas exportados en todo 2014. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

El precio del trigo enero 2016 ya da por ganador a Scioli: Desde junio pasado los precios de los contratos de Trigo Enero 2016 del Matba reflejan una victoria del candidato presidencial oficialista Daniel Scioli. Pero los valores siguen completamente desconectados del escenario productivo que viene en camino. No puede descartarse que la cosecha argentina de trigo 2015/16 termine siendo inferior a 10 millones de toneladas (versus 12,8 millones de toneladas en 2014/15), indicó hoy el analista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Guillermo Rossi. La demanda molinera argentina conoce perfectamente tales circunstancias. Pero si los valores del trigo 2015/16 no reaccionan es porque proyectan que el “corralito triguero” aplicado por el nuevo gobierno nacional que asuma el próximo 10 de diciembre será lo suficientemente profundo como para que la desesperación vendedora de productores descapitalizados mantenga planchados los precios internos. Fuente: Valor Soja

Elevado stock final 2014/15 de soja argentina: Gran parte del análisis de mercados agrícolas se apoya en la construcción y seguimiento periódico de hojas de balance. Se trata de una valiosa herramienta que resume y compara indicadores relevantes para anticipar la evolución de los precios, incorporando cifras de producción, consumo interno, exportaciones y stocks. En nuestro país el Ministerio de Agricultura (Minagri) difunde su estimación mensual de oferta y demanda el tercer o cuarto jueves de cada mes, mientras que a nivel mundial el organismo más reputado en la materia es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cuyo informe se publica mensualmente entre los días 8 y 12. La hoja de balance es útil por varios motivos. Ante todo, sirve para contrastar la magnitud relativa de cada componente de oferta y demanda y analizar sus vaivenes a lo largo de los años. Fuente: BCR

Un grupo de expertos brinda consejos de manejo clave para la gruesa: Especialistas en plagas, malezas y enfermedades adelantan cuáles serán los principales desafíos agronómicos de la campaña 2015/16, amenazada por la baja rentabilidad y por la incertidumbre que genera el cambio de gobierno. De acuerdo a los pronósticos, la campaña de cultivos de verano que se avecina contará con abundantes lluvias. En ese marco, y en un año difícil económicamente para los agricultores, ajustar el manejo agronómico a las condiciones ambientales será aún más importante que de costumbre. Por eso, Clarín Rural consultó a especialistas de distintos rubros, que aportan sus consejos estratégicos para lograrlo. Fuente: Clarín

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ En el día de hoy no hay operatoria en el mercado de Chicago por ser feriado en EE.UU. al conmemorarse el Día del Trabajo

+ Por el feriado el informe semanal del estado de los cultivos se publicara el martes luego del cierre de mercado de Chicago

+ Tanto la soja como el maíz comenzaran a estar presionados por la proximidad de la cosecha, principalmente el cereal que comenzó la recolección en el sudeste y en el centro y sudeste de Illinois

+ Con buen clima en el Medio Oestes, la soja muestra condiciones favorables para la maduración.

+ El pronóstico climático señala precipitaciones en el Medio Oeste en Iowa y Missouri en los próximos 5 a 7 días, que puede demorar la actividad de cosecha. En el pronóstico de 6-10 días hay probabilidades de lluvias por arriba de lo normal en el Medio Oeste

+ El mercado chino retomo la actividad en el día de hoy luego de los feriados de la semana pasada. La operatoria del mercado accionario fue con bajas de 2,50% en el índice de Shangai con poco volumen de negocios

+ En China también bajaron los precios de la soja y el maíz en el mercado de Dalian.

+ Los operadores estarán atentos a lo que suceda en el mundo para la reapertura de los mercados en Estados Unidos a partir del martes.

+ La demanda de exportación de la soja estadounidense es un factor de sostén para las cotizaciones, luego de las ventas reportadas la semana pasadas con destinos desconocidos y a China

+ Procesadores estadounidenses continúan disminuyendo sus ofertas de precios por la cercanía de la cosecha y los productores responden sin ventas

+ El USDA publicara el viernes su informe mensual de oferta y demanda

+ Informa proyecta un rinde promedio de soja 2015 en 47 bushel por acre, que estima una producción de 3.924 M bushels

+ Allendalle, en base a su encuesta, proyecta un rinde promedio de 45,4 bushel pro acre para la soja, con una producción final de 3.791 M de bushels.

+ Una encuesta de Farm Futures dice que los productores estadounidenses podrían sembrar 86,32 M acres de soja en el 2016, proyectando otro aumento respecto de este año.

+ Con tanta soja en el mercado, los bajos precios debería desalentar la expansión de siembra de soja en Sudamérica

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 14.227 contratos en el mercado de Chicago al 1 de setiembre, llevando la posición neta vendida a 38.298 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 27.360 ton de subproductos de soja, acumulando 21,03 M ton en el 2015.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por cuarta jornada consecutiva, cerrando la semana con un saldo negativo pero ubicándose por encima de los mínimos de la anterior. La débil demanda de la industria, la cual se anticipa al inicio de lo que se espera sea una abundante cosecha

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ En el día de hoy no hay operatoria en el mercado de Chicago por ser feriado en EE.UU. al conmemorarse el Día del Trabajo

+ El mercado del cereal cuando se reanude la actividad el martes estará presionado por el avance de la cosecha en algunas regiones de Estados Unidos

+ El informe semanal sobre el estado de los cultivos se conocerá el martes luego del cierre del mercado de Chicago

+ El clima en el Medio Oeste durante el fin de semana estuvo seco, permitiendo avanzar con la recolección

+ En el recorrido de los campos se observa en Illinois que los cultivos están mayormente marrones y comienzan a secarse, mientras que en Iowa y Nebraska todavía estaban verdes.

+ Se espera el informe mensual del USDA para el viernes.

+  Informa proyecta un rinde promedio de maíz 2015 en 168,8 bushel por acre, que estima una producción de 13.688 M bushels, frente a los 13.686 M estimados en el último informe del USDA

+ Allendalle, en base a su encuesta, proyecta un rinde promedio de 167,1 bushel por acre para el maíz, con una producción final de 13.548 M de bushels.

+ Una encuesta de Farm Futures dice que los productores estadounidenses podrían sembrar 89,65 M acres de maíz en el 2016.

+ Las exportaciones de etanol totalizaron 77,2 M de galones en julio, subiendo 28% respecto de junio. Canadá se llevó el 30% de las exportaciones mensuales del etanol. Las exportaciones mensuales de DDG fueron un record de 1,367 M ton. China importo el 68% de los DDG exportados en julio.

+ FranceAgriMer redujo una vez más la condición del maíz francés, el cual actualmente se ubicaría un 55% bueno a excelentes, muy por debajo del 87% registrado a la misma altura el año pasado.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maíz en 2.717 contratos en el mercado de Chicago al 1 de setiembre, llevando la posición neta comprada a 15.929 contratos.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, encontraron un respiro a la tendencia bajista con el cierre de posiciones vendidas de cara a un nuevo informe mensual del Departamento de Agricultura norteamericano, el cual se sospecha podría hacer cierta corrección a la baja de sus proyección de rinde para la campaña 15/16

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ En el día de hoy no hay operatoria en el mercado de Chicago por ser feriado en EE.UU. al conmemorarse el Día del Trabajo

+ El buen clima permite el avance de la cosecha de trigo en todo el mundo

+ El informe semanal de Estados Unidos se publicara el martes

+ El comportamiento del mercado del trigo esta en relación a la evolución del dólar y la oferta del cereal en el mundo

+ Hay presión por la gran oferta mundial y la buena cosecha en algunos países productores

+ Las exportaciones provenientes de Rusia estarían acelerando su ritmo como consecuencia de la expectativa de que el gobierno relaje las medidas impositivas que rigen sobre la exportación del cereal.

+ Francia reporto que la cosecha de trigo será mayor a lo inicialmente previsto, de al menos 40,8 M de ton frente al pronóstico anterior de 39,3 M ton.

+ Se reportó stocks de trigo en Canadá por arriba de lo esperado por el mercado, sumando más oferta al mercado mundial

+ Compradores de Corea del Sur, habituales del trigo estadounidense, compraron trigo de Australia para sumarse a los países que no están comprando en Estados Unidos

+ Corea del Sur compro 81.100 ton de trigo australiano en un negocio de la semana pasada

+ Se espera una licitación de compra de 100.000 ton de trigo por parte de Jordania para esta semana

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 23.843 contratos en el mercado de Chicago al 1 de setiembre, llevando la posición neta vendida a 65.825 contratos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras de oportunidad tras alcanzar su mínimo desde 2010, con el cereal encontrando soporte en la toma de ganancia por parte de quienes se posicionaban vendidos.

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de trigo

CIERRE AL	04/09/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	322,3	-0,9	137,6	0,7	168,2	0,5
FOB MIN	350,0	-3,0	156,0	-6,0	222,0	-1,0
FAS TEORICO OF	209,7	-1,4	108,2	0,8	152,0	0,1
FAS MERCADO	225,2	-1,1	96,5	0,0	112,6	0,0
Datos en dolares oficiales