Desayuno con AGRO 07/06/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 07/06/19 a las 7:05 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	317,5	-1,7	MALASIA – PALMA	484,1	-7,2
CBOT ACEITE	609,1	-2,9	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	346,1	-2,1	DALIAN -MAIZ	0,0	0,0
CBOT MAIZ	164,3	-1,3
CBOT TRIGO	185,0	-2,4
FTSE EUROPA	0,61%		DÓLAR/EURO	1,1257	-0,18%
HANG SENG	0,26%		DÓLAR/YUAN	6,9137	-0,04%
NIKKEI	0,53%		ORO LONDRES	1338,20	-4,50
S&P	0,61%		PETROLEO BRENT	62,36	0,69

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

LA decisión “más temprano que tarde” sobre si las tierras no sembradas reciben la ayuda de Trump: El secretario de Agricultura, Sonny Perdue, dijo que tomará una decisión «más temprano que tarde», quizás para el viernes o quizás la próxima semana en Iowa con el presidente, sobre si las tierras de cultivo no sembradas serán elegibles para los pagos arancelarios de Trump este año. El USDA inicialmente dijo que las tierras no sembradas no serían elegibles para recibir hasta $ 14.5 mil millones en pagos de mitigación del comercio, pero la enorme cantidad de tierras inundadas en el Medio Oeste provocó una segunda revisión de la pregunta. «Creo que la gente merece una respuesta más temprano que tarde, así que esperamos tenerla dentro de unos días para la gente», dijo Perdue el miércoles, según una transcripción de comentarios del USDA a periodistas en Newburg, Maryland. Al preguntársele si el viernes se haría un anuncio, Perdue respondió: «Posiblemente … estaba planeando hacerlo este viernes, pero podría ser la próxima semana». El presidente Trump está programado para estar en Iowa el martes, anotó. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/decision-sooner-rather-than-later-on-whether-unplanted-cropland-gets-trump-bailout

Los fundamentales del mercado de soja muestran desafíos: Mientras que los mercados de maíz continúan teniendo fuerza en medio de la siembra lenta y el clima húmedo, la dinámica de la soja se encuentra en un lugar diferente. «La soja tiende a ser el ancla en este momento y evita que el maíz suba», dice Feight. «Creemos que, desde una perspectiva de siembra, si no sembramos maíz, tendremos que sembrar mucha soja en el mercado». El potencial de cambiar los acres a la soja y la amenaza constante de que la peste porcina africana reduzca la demanda general, mantiene los precios en un rango limitado. «Creemos que el problema es probablemente más grande de lo que sabemos ahora», dice Feight. «Estamos hablando de una reducción del 20% en el hato de cerdos y creo que eso es mínimo». Dice que la caída de los números de cerdos en Asia solo limitará la demanda futura de soja. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/soybean-fundamentals-look-challenging/

IMEA de Brasil ve menos aumento de área de siembra de soja 2019/20 en Mato Grosso: Los agricultores brasileños están comenzando a cosechar su cosecha de maíz safrinha 2019, que se espera que represente más del 70% de la producción total de maíz de Brasil en 2018/19. El maíz safrinha en Mato Grosso es 3,5% cosechado comparado con 0,7% cosechado el año pasado en este momento. La cosecha más avanzada se encuentra en la región del medio norte, donde se ha cosechado el 4.6% del maíz safrinha. En Paraná, el maíz safrinha se cosecha al 5% y el maíz se califica como 3% pobre, 13% promedio y 84% bueno. Los agricultores en el municipio de Cascavel, ubicado en el oeste de Paraná, esperan rendimientos de maíz safrinha en el rango de 110 a 150 sacos por hectárea (101 a 138 bu / ac), lo que superaría el rendimiento del año pasado. En Mato Grosso do Sul, la cosecha de maíz safrinha apenas está comenzando. En todo Brasil, la cosecha de maíz safrinha realmente debería aumentar en los próximos 10 días. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jun6_19-Brazilian-Farmers-very-hopeful-concerning-their-2019-Safrinha-Corn

 

–         LOCALES

Boom ganadero: Argentina comenzó a transitar una nueva fase de liquidación de vientres bovinos: En mayo de 2019 la industria frigorífica argentina faenó 1,17 millones de cabezas de ganado vacuno, de las cuales –por segundo mes consecutivo– más de un 52% correspondió a hembras. “Este récord resulta consistente con la preocupante y creciente concentración de las exportaciones a China y con el elevadísimo y sostenido costo del dinero que impacta negativamente sobre el negocio del criador”, indicó el último informe mensual de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra). “La participación de las hembras en la faena total fue de 52,3% en mayo de 2019. Fue el segundo mes consecutivo en que se ubicó por encima de 52%, luego de cinco meses consecutivos con guarismos entre 47% y 50%”, remarcó el informe. Fuente: Valor Soja

Lechería: de la crisis al crecimiento en solo 12 meses: Del semáforo mensual sobre las Economías Regionales que publica CONINAGRO, se desprende que la lechería se encuentra «en crecimiento» fruto de «dos meses de recuperación de precios y un aumento interanual de la producción». Si se compara el mes de abril, con el mes anterior y con el mismo mes del año anterior. Puede verse, cómo en el transcurso de estos últimos 12 meses se pasa de un escenario de crisis a uno de crecimiento, analizó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA). Coninagro aclara sin embargo que: «La producción de leche se ubica en este color por mostrar por tercer mes una evolución positiva; sin embargo, muchos de sus eslabones no logran recuperar años de haber estado en rojo». Fuente: Agritotal

Comenzó Trigar: el desafío de ser un proveedor confiable y estable del mundo: El Congreso Internacional de Trigo (Trigar) comenzó a desarrollarse en el centro de convenciones del Complejo Ferial Córdoba. El encuentro es organizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba y el Gabinete Productivo provincial integrado por los Ministerios de Agricultura y Ganadería; de Industria, Comercio y Minería; y de Ciencia y Tecnología.  La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente de la Bolsa, Juan Carlos Martínez, quien elogió el cambio de tendencia que se dio con el trigo en los últimos años: de una “política hostil e incierta” a una que generó “una fenomenal respuesta de los productores”, con excedentes exportables que se ubicaron entre 12 y 14 millones de toneladas en los últimos años. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias a la espera de los informes importantes del USDA de la semana próxima cuando el mercado también sigue el comportamiento de la demanda

+ El mercado de soja seguirá más el clima que el maíz ya que continúan las oportunidades de sembrar en algunos estados  productores estadounidenses

+ El próximo martes se publicara un nuevo informe mensual del USDA

+ Hay pronósticos climáticos de condiciones más secas para los próximos días que podría permitir el avance de la siembra de soja

+ Con el lento ritmo de siembra de esta primavera, la soja puede ser el único producto para los productores que buscan otro cultivo para sembrar.

+ IEG Vantage estima que la siembra de soja 2019 en EE.UU. podrá ser de 85.037 M de acres, con un rinde potencial de 51,1 bushel por acre

+ Para el reporte del USDA del martes próximo se esperan que se muestre una caída en la producción potencial 2019 desde los 4.150 M de bushels a un total de 4.118 M de bushels (112 M de ton), con un rinde promedio de 49 bushel por acre.

+ Para los stocks finales de soja estadounidense 2019/20 se espera un leve aumento respecto del dato de mayo de 970 M de bushels, a un total de 990 M de bushels (26,9 M de ton)

+ El reporte semanal de exportaciones estadounidense de soja estuvo por arriba de las expectativas del mercado, con compras por destinos desconocidos por 214.000 ton y 72.300 ton de compras de China

+ El reporte del Census mostro exportaciones de soja en el mes de abril or 2,399 M de ton, que fue un volumen importante para el mes de abril en los registros históricos.

+ El presidente Trump también está amenazando con implementar los aranceles en los últimos $ 300 mil millones en exportaciones chinas a los Estados Unidos, con la decisión de llegar después del G-20 a finales de este mes.

+ Brasil exporto 10,526 M de ton de soja durante el mes de mayo, subiendo un 4,5% respecto del mes pasado pero un 14,8% debajo del año pasado en el mismo periodo.

+ Según informes, China está almacenando más de 6,8 M de ton de soja en lugar de procesarlos para venderlos, ya que el país parece estar agazapado sin una tregua comercial con los Estados Unidos inmediatamente a la vista.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 96,1% a  nivel nacional, aumentando 5,4% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de soja 2018/19 en 56  M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 4.266 ton de aceite de soja, acumulando 2,05 M de ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 14.572 ton de subproducto de soja, acumulando 11,81 M de ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por las mejoras en las condiciones climáticas en parte del área productiva norteamericana, que hacen prever un mayor avance en la siembra.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 510.024 ton de cosecha vieja y 73.740 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 250-550 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 2.500 contratos de soja, compraron 2.500 contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas en seguimiento también al comportamiento del trigo

+ Según el último mapa de precipitación acumulada de siete días de la NOAA, es probable que la mayor parte del Cinturón del Maíz reciba lluvia hasta el 13 de junio, aunque partes de la zona Sur-Medio y Sureste podrían tener totales mucho más pesados la semana que viene. Las temperaturas se mantendrán cerca de lo normal a ligeramente por encima de lo normal durante los próximos días.

+ El mercado de maíz sigue el desarrollo del clima para ver si los productores siembran más maíz

+ Los productores estadounidenses hicieron progresos sembrando cultivos la semana pasada. Pero con la emergencia lenta, el potencial de rinde  está disminuyendo y quedan millones de acres por recorrer, los productores hablaron sobre las decisiones difíciles que enfrentan en distintos informes

+ Es importante los datos que publicara el USDA el próximo martes en su informe mensual

+ Para el informe mensual de junio los analistas esperan una significativa baja en las expectativas de producción de maíz 2019 en EE.UU. desde los 15.030 M de bushels del reporte de mayo a un total de 14.040 M de bushels (356,6 M de ton), con un rinde promedio de usd 171,1 bushel por acre

+ Para el informe del USDA, los stocks finales de maíz 2019/20 de EE.UU. se esperan en promedio en 1.772 M de bushels (45 M de ton), debajo de los 2.485 M de bushels del informe de mayo

+ IEG Vantage reviso su estimación de área de siembra de maíz 2019 en EE.UU. a 84,94 M de acres, bajando respecto del informe previo.

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estuvo muy por debajo de las expectativas de los operadores y de las semanas anteriores, con cancelación de negocios del ciclo actual.

+ El reporte del Census de exportaciones de maíz de abril totalizo las 5,472 M de ton, subiendo un 14,7% respecto de marzo pero un 29% debajo del año pasado a la misma fecha.

+ China continua vendiendo en el mercado domestico parte de sus reservas estatales de maíz

+ Importadores mexicanos informaron una compra de maíz de Brasil, por el precio FOB más competitivo que está mostrando el cereal brasilero

+ Brasil informo exportaciones de maíz durante el mes de mayo por un total de 979.261 ton, según el Ministro, arriba del año pasado y más del doble del mes de abril.

+ Algunas fuentes de mercado dijeron que 1 M de ton de maíz de Sudamérica fue comprado por demandantes de EE.UU. para entrega en invierno, especialmente por la poca oferta que se espera para este año.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 39,3% a  nivel nacional, aumentando  en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2018/19 en 48 M ton

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, recibiendo impulso por el auge en el precio del trigo y la atención en las condiciones climáticas en el Cinturón Maicero norteamericano y su efecto sobre el avance de la siembra.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por -8.788 ton de cosecha vieja y 23.458 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 550-1050 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 23.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de la pasada suba pero continua la preocupación sobre el impacto del clima en los cultivos de trigo en distintas partes del mundo

+ Los precios del trigo en el mercado encuentran soporte por la situación climática en distintas regiones productoras del mundo

+En EE.UU. hay pronósticos de lluvias para el sur de las planicies para la próxima semana que antes no estaba pronosticado

+ Hay preocupación de condiciones climáticas secas en importantes regiones productoras de trigo del mundo, incluyendo Rusia y Australia

+ El reporte semanal de exportaciones estadounidenses de trigo estuvieron debajo de lo esperado por el mercado pero arriba del año pasado a la misma fecha

+El reporte del Census de exportaciones de trigo estadounidense durante el mes de abril informo embarques de trigo por un total de 2,83 M de ton, el nivel máximo del mes en seis años y un 44,4% arriba del mes de marzo

+IEG Vantage estima que la siembra de trigo de primavera en EE.UU. alcanzara las 12,2 M de acres, debajo del informe del USDA de 12,8 M de bushels. El dato de siembra total es de 45 M de acres, bajando 800 mil acres respecto del último dato del USDA

+ Para el informe mensual del USDA del próximo martes los analistas esperan una baja en la proyección de stocks finales de trigo 2019/20 a 1.106 M de bushels (30,1 M de ton) respecto de los 1.141 M del informe de mayo.

+ Las preocupaciones por la condición de los cultivos en Rusia, por el clima cálido y seco que persiste en la zona, junto con los problemas hídricos en Australia alientan los precios.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 19,7% a  nivel nacional, aumentando 12% en la semana pero todavía con un retraso de 0,6% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,4 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 38.558 ton de trigo pan, acumulando 9,08 M de ton en el ciclo 2018/19.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras de oportunidad, luego de una caída de dos sesiones.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por -25.983 ton de cosecha vieja y 501.853 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-600 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.133.200 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 13.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	06/06/2019
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	319,2	-0,4	165,5	2,3	187,4	7,1
FOB MIN	342,0	-1,0	175,0	2,0	246,0	0,0
FAS TEORICO OF	241,9	-0,2	144,8	1,8	206,5	0,2
FAS MERCADO	229,0	-0,4	146,7	-6,7	202,3	3,6
Datos en dolares oficiales