Desayuno con AGRO 06/04/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 06/04/2015 a las 8:05 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	362,0	-0,3	MALASIA – PALMA	616,6	12,4
CBOT ACEITE	693,3	9,0	DALIAN – SOJA	664,7	5,8
CBOT HARINA	358,1	-2,6	DALIAN -MAIZ	402,2	0,0
CBOT MAIZ	152,9	0,8
CBOT TRIGO	199,6	2,6
FTSE EUROPA	0,35%		DÓLAR/EURO	1,0988	0,07%
HANG SENG	0,77%		DÓLAR/YUAN	6,194	-0,06%
NIKKEI	-0,19%		ORO LONDRES	1198,5	-3
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	56,44	1,49

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Mercado de soja y maíz con un ojo en el clima: En las semanas y los meses siguientes, las condiciones climáticas serán el principal factor que determina la dirección de los precios, aunque todavía mucho no dejan de pensar sobre los reportes del USDA de la semana pasada. Con más stocks y acres las subas de los precios del maíz deberían ser vista como oportunidades para los productores de vender la cosecha vieja y protegerse con precios de la nueva campaña. Por otro lado, la soja puede tener una nueva vida. Los grandes stocks mundiales de la oleaginosa también sugieren ventas de la vieja y nueva campaña cuando los precio suben. El tan esperado informe de stocks trimestrales y área de siembra publicada el 31 de marzo trajo mucha sorpresa. El consenso general previo al reporte sugería que el área de maíz podría bajar respecto del año pasado y así fue. Sin embargo, el área de siembra de maíz no fue tan baja como se esperaba de 89,2 M acres vs. la estimación promedio de 88,68 M. Esto se compara con los 90,6M del año pasado. El área de siembra de soja fue menor a la anticipada de 84,64 M de acres, comparadas con el promedio estimado de 85,87M y las 83,7M del año anterior. Fuente: Agriculture

Oil World ve una caída en la producción mundial de soja 2015/16: La producción mundial de soja podría bajar la próxima campana por primera vez en cuatro años, presionados por una caída en la producción de Estados Unidos, aunque la baja podría no ser suficiente para dar soporte a los precios, según Oil World. “ES cuestionable que hasta la actual suba de los precios de la soja sea sustentable”, según el análisis del grupo que publico su primera estimación del 2015/16, pronosticando una caída de 2 M de ton en la producción. “Aun si la producción mundial baja levemente o moderadamente, la oferta mundial de soja permanecía amplia y aumentara considerablemente gracias a los inusualmente altos stocks iniciales del 2015/16”. El grupo ve que los stocks globales de soja pueden aumentar un 34% a 87,7 M de ton en la temporada. “Las perspectivas iniciales para el 2015/16 sugieren que no va haber escasez de soja en el mundo pero una menor oferta” Oil World pronostica una caída en la producción global de soja en la próxima campaña, la primera baja desde el 2011/12, refleja una expectativa de 104 M ton de producción de Estados Unidos, bajando 4 M ton respecto del año pasado. Fuente: Agrimoney

Exportación de soja de Brasil baja en el primer trimestre: Las exportaciones de soja de Brasil terminaran el primer trimestre más lentas que en el 2014, perjudicadas por el retraso en la cosecha, el paro de camioneros y la demanda más lenta por parte de China, según el informe de la Sectaria de Comercio Exterior (Secex). Los embarques en marzo sumaron 5,59 M ton en el periodo inicial a la recolección de la cosecha 2014/15, contra las 869 mil ton de febrero y debajo del volumen de marzo de 2014 de 6,23 M ton. En el acumulado del trimestre, el volumen alcanzo las 6,55 M de ton contra las 9,05 M de ton en el 2014 cuando no hubo registro de grandes problemas de logística y los productores consiguieron anticipar la cosecha. Fuente: Brasilagro

 

• LOCALES

 

LA cosecha record activo el “operativo cosecha” en Rosario: El complejo industrial y exportador de granos lanzó el llamado «Operativo Cosecha», un plan para gestionar la logística requerida para mover desde los campos una trilla oleaginosa récord, que requerirá del tránsito de unos 12.000 camiones diarios. Dichas acciones serán coordinadas por las empresas nucleadas en CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina), CEC (Centro de Exportadores de Cereales) y la división agroindustrial del Puerto San Martín en Santa Fe y la Cámara de Comercio de San Lorenzo. El operativo es lanzado cada año por las principales cámaras empresarias y mercantiles del sector agroexportador para «facilitar» la movilización vehicular en tiempo de trilla, en una amplia franja de 80 kilómetros que separan a numerosas terminales portuarias privadas ubicadas entre Arroyo Seco y Timbúes, que rodean a la ciudad de Rosario. Fuente: Clarin

Las exportaciones del agro tendrán una dramática caída en el 2015: Principio del formulario

:   Juan Manuel Garzón, analista del Ieral de la Fundación Mediterránea calculó que por los menores precios internacionales, las exportaciones de la agroindustria caerían en 3.500 millones de dólares en 2015. Las divisas ingresadas por el sector sumarían 25.600 millones de dólares, frente a 29.100 millones de 2014 y 32.000 millones de 2013. Garzón destacó en un estudio que aun cuando el volumen cosechado de la campaña 2014-2015 no sería diferente de la anterior, de 103 millones de toneladas, los ingresos serían menores. «Para el complejo sojero la merma en las cotizaciones internacionales se ubica entre el 14 y el 25 % interanual, para el trigo en 24 % y para el maíz, una caída del 18,3 por ciento», indicó. Fuente: Edición Rural

El rinde medio nacional se ubicó en 43,1 qq/ha: Buenas condiciones climáticas registradas sobre el centro y sur de la región agrícola permitieron avanzar con la cosecha de soja logrando cubrir el 7 % de la superficie apta. Al presente informe la cosecha logró cubrir el 7 % de la superficie apta, permitiendo calcular un avance intersemanal de 3,2 puntos porcentuales. El rinde medio nacional se ubicó en 43,1 qq/Ha, cayendo 2,2 qq/Ha durante los últimos siete días como consecuencia del avance de cosecha sobre regiones más distantes a los núcleos productivos. Pese a esta reducción, el rinde medio nacional continúa siendo elevado, y junto con las elevadas perspectivas previstas para los cuadros aún en pie, permiten incrementar la proyección de producción nacional a 58.500.000 toneladas. De concretarse este volumen, se alcanzaría un nuevo récord nacional de producción. La mayor actividad de cosecha continúa concentrándose sobre la franja central de la región agrícola nacional. Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en recuperación de la baja del jueves contagiado por la suba del aceite de soja que sigue al aceite de palma

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están registrando importantes subas por la reimposición de tarifas de exportación de aceite de palma de Indonesia a partir del 1 de abril

+ Los futuros de soja operaron el jueves con bajas por toma de ganancias pero la semana pasada tuvo un balance positivo beneficiado pro el informe del USDA.

+Esta semana se publicara un nuevo informe mensual del USDA con actualización de datos de oferta y demanda

+ La demanda de exportación de soja estadounidense se muestra mucho más lenta, con pocos nuevos negocios en la última semana por la originación mundial que se volcó a Sudamérica.

+ Los últimos negocios estadounidenses todavía no fueron embarcados, acumulando compromisos totales de ventas casi al límite de la proyección del USDA de todo el año comercial que finaliza el 31 de agosto.

+ La demanda de soja 2015 de exportación estadounidense por las ventas eternas muestra un lento comienzo

+ Reportes indican que el estado de Mato Grosso oficialmente prohibió la producción de soja durante el 1 de mayo al 15 de setiembre. Este es el periodo en el que algunos productores siembran la soja de segundo después de la soja de primera. La prohibición tiene como objetivo reducir el impacto de la roya asiática y algunos gusanos.

+ Informa estimo el jueves que la producción de soja de Brasil 2014/15 será de 93 M ton, vs. la estimación previa de 92,5 M ton.

+ Informa estimo el jueves que la producción de soja de Argentina 2014/15 será de 57,5 M ton, vs. la estimación previa de 58 M ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 686 contratos en el mercado de Chicago al 31 de marzo, llevando la posición neta vendida a 43.338 contratos.

+ En la jornada anterior del jueves los futuros en Chicago cerraron con bajas, por toma de ganancias antes del fin de semana largo y datos de pobres exportaciones semanales

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 27.400 ton de cosecha vieja y 568.300 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 150-450 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 726.000 toneladas

+ El USDA reporto ventas por 118.000 ton de soja a destino desconocido para embarque 2015/16.

+ Se estima que los fondos vendieron 1.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y compraron 1.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en contagio con la mejora del petróleo y por el clima húmedo que está retrasando el avance de la siembra en el sudeste de Estados Unidos.

+ Hoy el USDA publicara su primer informe del avance de las siembras y el desarrollo de los cultivos en Estados Unidos.

+ Noticias sobre la evolución del clima y la demanda mantiene a los precios del maíz operando entre subas y bajas, pero recuperándose de las caídas pasadas

+ Las exportaciones de maíz de la semana pasada fueron mixtas, las ventas del cereal viejo estuvo debajo de las expectativas del mercado pero arriba de la tasa requerida para cumplir con el pronóstico de todo el año del USDA

+ Los embarques de maíz continúan lentos en relación a otros años, pero el total de compromisos de ventas al exterior del cereal estadounidense está por arriba de periodo habiendo pasado siete meses del comienzo del año comercial

+ En el informe semanal de ventas de maíz que se publicó el jueves hubo por segunda semana consecutiva negocios de maíz estadounidense con destino a China

+ Mejores noticias provienen de la industria del etanol. Los márgenes mejoraron la semana pasada por la suba de los precios del etanol por la caída de los stocks de la semana pasada y el incremento estacional de los precios de la gasolina

+ Hubo lluvias moviéndose durante el fin de semana en el Medio Oeste que acentúa la preocupación sobre el lento comienzo de las siembras tempranas y el trabajo en los campos.

+ El mercado del maíz está mirando los distintos modelos climáticos, algunos cambiando a pronósticos más secos en línea con lo que pasa con las condiciones secas en el oeste de las Planicies.

+ Informa estimo el jueves que la producción de maíz de Brasil 2014/15 será de 74,7 M ton, vs. la estimación previa de 72,3 M ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 6.921 contratos en el mercado de Chicago al 31 de marzo, llevando la posición neta vendida a 28.767 contratos.

+ En la jornada anterior del jueves el maíz cerró con subas, por segunda jornada consecutiva con mejora del 1% por coberturas de posiciones vendidas por parte de los operadores antes del fin de semana largo en Estados Unidos. Las exportaciones estuvieron dentro del rango esperado por el mercado

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 406.600 ton de cosecha vieja y 25.100 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 400-700 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 464.000 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el clima seco que continua afectando las regiones protutoras de trigo en Estados Unidos y la noticia de que Rusia podría continuar con los derechos de exportación del cereal más allá de julio.

+ El dólar continúa jugando un rol importante en el movimiento del precio del trigo. El jueves opero con bajas y ayudo a impulsar subas en el mercado del cereal que puede encontrar una mayor demanda de exportación por obtener precios más competitivos

+ El mercado continúa mirando modelos climáticos, que cambian a pronósticos secos en línea con el clima que se da en el oeste de las Planicies. Hubo tormentas que se movieron desde Colorado al oeste de Nebraska.

+ El monitor semanal de sequía en Estados Unidos, publicado por estados y con análisis general, dijo que cerca del 36% de las altas planicies desde Kansas al norte de Dakota está en moderada a excepcional sequía, arriba del 28% de la semana anterior.

+ Informa estimo el jueves que la producción de trigo de invierno de Estados Unidos en el 2015 será de 1.497 M bushels con un rinde promedio de 46,1 bu/acre y una producción total de trigo de 2144 M bu

+ Argelia compro 650.000 ton de trigo de molinería de origen opcional para embarque en julio.

+ El comprador estatal de trigo de Arabia Saudita lanzo una licitación para comprar 715.000 ton de trigo duro

+ El primer Ministro de Rusia consulto a ministros para que emitan propuestas para el 15 de abril sobre una posible extensión del derecho de exportación de trigo

+ FAO estima que la producción global de cereales del 2015 será de 2.544 M ton vs. la estimación previa de 2.542 M

+ FAO estima que los stocks globales de cereales del 2015 será de 645,3 M ton vs. la estimación previa de 630,5 M

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 6.195 contratos en el mercado de Chicago al 31 de marzo, llevando la posición neta vendida a 83.136 contratos.

+ En la jornada anterior del jueves el trigo en Chicago cerró con subas, por coberturas de posiciones antes del feriado largo de Pascuas en Chicago además de la preocupación existentes por el clima seco en las Planicies de Estados Unidos

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 162.100 ton de cosecha vieja y 131.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 150-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 181.700 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de trigo

CIERRE AL	02/04/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	362,3	-1,4	152,2	1,9	197,0	2,8